中国医养结合服务具有强劲的增长潜力，已呈现持续扩张态势
思瀚产业研究院 普祥健康    2025-08-07

部分服务已纳入长期护理保险覆盖范围，从而减轻患者及其家庭的经济负担。该模式还能提供全面的现场服务，包括诊断、术后恢复和慢性病管理，从而改善医疗效果。通过解决传统老年护理系统中的关键缺陷，它最大限度地减少了不必要的转院，同时建立了便捷的一站式解决方案，改善了老年患者获得护理的机会和治疗的连续性。

中国医养结合服务产业链

医养结合服务行业通过多方利益相关者的生态系统运作，连接上游资源提供商、中游服务提供商以及下游具有多元化健康需求的终端用户。

中游服务提供商构成了医养结合服务领域的核心。服务主要通过两类提供商提供：(1)医疗服务提供商，主要包括二级或以下民营医疗机构，通过专门的科室提供针对中老年患者及常见病的专业服务；及(2)养老及康复服务提供商，包括护理院和老年公寓，通过内设医务室或护理站提供综合医疗功能。这两类服务提供商共同构建了中国的综合医养结合服务生态，以应对人口快速老龄化背景下对连续性、协调性服务日益增长的需求。

具体而言，医疗服务提供商利用医疗机构的临床专业知识，提供全面的端到端服务，涵盖综合治疗、康复、长期护理和缓和医疗等。通过围绕患者的具体病情和康复目标设计的定制护理路径，该模式实现了精准的服务对接。医疗机构固有的质量控制系统和标准化协议进一步确保了护理标准的一致性，同时降低了运营风险，从而为老年患者建立了一个更加安全可靠的机构医养环境。

中国的医养结合体系实行多层级支付结构。基本医疗保险仍是资金的基石，2023年覆盖了84.6%的住院费用，而长期护理保险在49个试点城市中报销70%至75%的养老护理费用。基本医疗保险基金总支出从2019年的人民币8,191亿元增长至2023年的人民币10,458亿元，同期长期护理保险受益人数从83.5万增至130万。随着保险增长逐渐趋缓，自费部分和商业保险将成为实现收入来源多元化的关键。人均可支配收入的提高和健康消费能力的增强，进一步为转向自费和商业保险服务提供了支撑。

中国医养结合服务行业政策

中国医养结合服务行业历经四个关键政策发展阶段，每个阶段均针对国家老龄人口中的核心需求：

• 顶层设计阶段（2013-2015年）。2013年由国务院牵头出台《关于加快发展养老服务业的若干意见》和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》等纲领性文件，首次将医养结合纳入国家战略层面，重点构建跨部门协作机制与资源配置框架。

• 任务细化阶段（2015-2016年）。民政部与国家卫健委联合推进，通过明确监管职责分工、扩大长期护理保险试点范围，并完善经营指引，推动行业向专业化纵深发展。

• 落地推广阶段（2017-2020年）。由国家卫健委主导实施，细化执行，重点包括通过2017年颁佈的《康复医疗中心基本标准》简化养老机构内设医疗机构审批流程，通过2020年颁佈的《服务质量提升行动的通知》开展全国医养结合服务质量提升行动，促进行业规模化发展。

• 优化创新阶段（2020年至今）。自2020年以来，中国已实施三项关键政策以加强和规范医养结合服务。国务院2022年7月《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》解决了政策支持、服务能力和人才培养方面的关键缺口。随后，2023年11月试行的居家和社区医养结合服务指南为非机构养老服务确立了全国性标准。

最新的是，2024年12月国家卫健委《关于促进医养结合服务高质量发展的意见》将长期护理保险覆盖范围扩展至合格服务机构，同时强化了合同管理、费用审核机制和监管监督。这些改革共同简化了行政流程，鼓励公私合作，激发区域创新，并提升服务标准化水平，以更好地满足老龄化人口的多样化需求。

中国医养结合服务市场规模

市场预测显示，中国医养结合服务具有强劲的增长潜力。该领域已呈现持续扩张态势，规模从2019年的人民币1,356亿元增长至2024年的人民币2,638亿元，五年间複合年增长率达14.2%。展望未来，市场有望保持上行趋势，预计到2034年将达到人民币6,951亿元。这意味着2024年至2034年十年间的预计複合年增长率为10.2%，凸显了该行业强劲的发展前景。

华北地区医养结合服务市场规模

华北地区在中国整体医养结合领域具有战略重要性，涵盖重要经济和政治枢纽。该地区约有1.7亿居民，其中包括老龄人口密集的北京、天津等主要城市，对医养结合服务的需求巨大。人口集中使华北地区成为一个关键市场，在全国整体医养结合需求中佔据重要份额。华北地区的医养结合服务行业增长强劲，从2019年的人民币136亿元扩大至2024年的人民币271亿元，複合年增长率为14.7%，预计複合年增长率为11.5%，到2034年市场规模有望达到人民币800亿元。

关键驱动力及发展趋势

人口老龄化。 根据国家统计局统计年鑑，2024年，中国60岁以上老年人口达3.103亿人，佔总人口的22.0%。此外，2024年华北地区60岁及以上老年人口约佔总人口的23.0%。在北京，该比例达到23.5%，高于全国平均水平。预计到2030年失能老年人口佔比将超过15%，刺激了对「医疗」与「照护」的需求。这将推动服务模式从碎片化、基础化的医养服务向覆盖「预防－治疗－康复」全週期的社区赋能模式转型。

居民健康意识增强。政府实施促进健康老龄化的综合战略，强调预防保健、慢病管理与心理健康支持。华北地区积极响应国家政策，如山西省将老年心理健康服务纳入「十四五」健康规划，在太原市社区养老中心设立心理谘询室；内蒙古自治区通过蒙医蒙药特色疗法，在呼和浩特等地开展老年骨关节病和心脑血管疾病的防治项目。此外，国家大力推进老年痴呆防治计划与社区养老服务扩容，北京市海淀区「记忆门诊」走进社区，对老人认知状况、总体认知能力和记忆力进行大规模筛查，为老人提供一对一认知训练，协助老人参与认知提升小组、提供个案服务，展现了提升老年人生活质量、应对老龄化挑战的决心。

居民支付能力提升。人均可支配收入的增长增强了家庭对高品质养老服务的需求，这一特点在城市中心尤为突出。2024年全国居民人均可支配收入达人民币41,314元，同比增长5.3%；其中城镇居民人均可支配收入增至人民币54,188元，增长4.6%。2024年华北地区平均人均可支配收入为人民币43,130元，同比增长5.0%。收入水平的梯度式增长不仅为医养服务消费升级注入动能，更通过区域经济差异映射出结构性发展空间。

政策支持持续强化。地区政策积极推进医养结合，京津冀协同发展战略促进医养资源实现高效配置和协同发展。2021年，北京市的《北京市深入推进医养结合发展的实施方案》，扩大医养服务供给、简化医养结合机构审批登记，支持社会办大型医养集合机构走集团化、连锁化的发展道路。2025年，通武廊（北京通州区、天津武清区、河北廊坊市）三地卫生健康委联合签发《通武廊医疗卫生一体化高质量发展2025年度工作方案》，将建立通武廊医养结合联盟、基层特色专科联盟、共、共享医疗专业质控专家库，通力合作，为京津冀医养结合服务的协同发展贡献力量。

横向扩展与纵向协同。华北地区的医养结合行业正通过横向扩展与纵向整合实现战略整合。头部服务提供商採用集团化运营模式，凭藉资金实力与管理经验开展併购，跨区域拓展服务网络。这种横向增长依託标准化照护流程与临床数据共享系统，实现运营的高效规模化。与此同时，行业参与者正深化价值链上下游的纵向协作，利用慢性病管理与康复案例的临床洞察驱动医疗设备及辅助技术的上游创新。横向扩展与纵向协同的双发展路径，正创造协同效应，在提升服务质量的同时优化医养生态系统的资源配置。

技术驱动的智能化转型。人工智能与大数据的融合正成为医养结合领域的关键趋势。在老龄化加速及健康需求攀升的背景下，AI逐步应用于医学影像分析、疾病预测及个性化治疗，辅助医生更高效精准地诊断老年疾病；云端健康数据平台强化辅助诊断与疾病预测能力，进一步提升老年病及康复服务水平。在患者管理方面，整合预约挂号、随访、健康档案及远程医疗等功能的数字化平台日益普及，为老年人提供全流程、持续性的健康管理服务。该趋势推动医疗资源的有效流转与转化，促进精准健康管理的落地，并带动相关服务与产品市场的快速扩容。

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