显示器玻璃基板国外厂商占据高世代市场，国内厂商加速国产化步伐
思瀚产业研究院    2025-08-07

2024 年第四季度，全球 FDP 基板玻璃出货量同比增长 5%，但康宁出货量同比下降 5%。2024 年，国内厂家已经占据高世代 TFT-LCD 面板一半以上市场，但高世代 TFT-LCD玻璃基板因更大的尺寸和更高的生产难度，长期以来主要依赖国外厂家。8.5 代和10.5 代是玻璃基板生产商的竞争焦点，壁垒较高且竞争激烈。

目前，10.5 代线国内市场基本由美国康宁、NEG 和 AGC 三家划分。2017 年前，国内 8.5 代线的市场也被这三家公司垄断，但近年来，彩虹股份等中国企业在 8.5 代线取得突破，逐步实现了高世代玻璃基板的国产化。

高世代国产替代加速推进，打破国外垄断。2001 年，中国开始大力发展 TFT-LCD 产业。2008 年，彩虹股份建成国内首条五代线，从低世代线切入打破国际垄断。2017年，东旭光电“第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目”第一条生产线正式运营。2019 年，凯盛科技以浮法工艺为基础，成功研发并生产出具有完全自主知识产权的G8.5 TFT-LCD 玻璃基板，标志着我国打破了外国的技术封锁，实现了这一关键材料的国产化。2020 年，彩虹股份成功下线首片我国拥有完全自主知识产权的溢流法生产的 G8.5 基板玻璃产品。

（1）康宁

2024 年，康宁显示科技业务收入 38.72 亿美元，折合人民币约 270-280 亿人民币，净利率约达 26%。康宁显示科技业务利润率受到产品价格波动、产品升级、工厂折旧等因素影响。2018-2020 年，市场竞争导致玻璃基板价格下降，显示业务利润率随之下滑；2021 年，康宁 10.5 代玻璃基板产能提升带动利润率提升；2022 年，公司产业调整，销量及产能利用率下降导致利润率下滑；2023、2024 年，康宁主动涨价应对销量下降及能源成本提升的压力，收入实现增长，净利率也同比抬升。

（2）彩虹股份

2024 年，彩虹股份玻璃基板业务收入 15.11 亿元，年产量 749.72 万片，年销量 694.13万片，毛利率 20.56%，净利率 1.59%。玻璃基板的成本由折旧、能源、人工等组成，目前彩虹股份受折旧等因素影响，利润率较低，随着产线陆续铺开+产能利用率提升带来规模效应，公司利润率有望逐步提升。彩虹股份与康宁均采用流溢下拉法生产显示玻璃基板，参考康宁显示业务利润率，彩虹股份达成规模效应后，利润率有望改善。

（3）蚌埠中光电

蚌埠中光电科技有限公司 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板产品生产线，总投资 50 亿元，占地面积 350 亩，分两期建设。其中一期项目投资 25 亿元，投产后形成年产 TFTLCD 玻璃基板 150 万片。2019 年 6 月，中建材旗下的蚌埠中光电建成中国首条 8.5代 TFT-LCD 玻璃基板生产线并成功点火。2021 年 10 月，该生产线一期项目正式进入商品化生产阶段，年产 150 万片基板。二期项目规划年产 150K（约 15 万片/月）。此外，2024 年 12 月 29 日，中建材旗下中光电发布国内首批 8.6 代 OLED 面板，攻克了高世代 OLED 显示玻璃技术瓶颈。

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