智驾平权逐步落地，激光雷达成本下降，激光雷达渗透率显著提升
思瀚产业研究院    2025-08-16

概要：随着激光雷达进入千元时代，以及智驾平权的推动，激光雷达搭载向20 万元以下车型加速渗透，我们预计 2025-27 年全球车载激光雷达搭载量为324/520/712 万台，2025-30 年 CAGR 44%。短期内重点关注 L3 级有条件自动驾驶的落地，我们预计未来将有更多地方政府陆续出台自动驾驶相关法规，推动 L3 级及以上自动驾驶加速规模化应用，整车厂会通过多激光雷达构建高冗余感知系统，有望带动激光雷达搭载量进一步提升。2025 款问界M9 激光雷达的总数从之前的 1 台升级到了 4 台，硬件配置已经支持 L3 级别自动驾驶。

激光雷达提供安全冗余，多传感器融合方案仍是主流

在自动驾驶领域，围绕“纯视觉”方案与“多感知融合”，（特别是视觉+激光雷达+毫米波）的路线之争由来已久，形成了技术流派和商业战略上的两大阵营。纯视觉方案是一种基于摄像头感知系统的技术路线，其核心思路是利用摄像头捕捉环境的 RGB 图像数据，通过深度学习算法提取语义特征，完成对车辆周围环境的感知、识别和决策。这一方案的最大特点在于其以算法为核心驱动，通过模拟人类的视觉系统实现对复杂驾驶场景的理解。

随着计算机视觉和深度学习技术的快速发展，纯视觉方案的感知能力显著提升，尤其是在物体检测、目标跟踪和路径规划等关键任务上取得了突破性进展。从方案部署角度，纯视觉方案主要依靠摄像头这一单一硬件，降低了系统集成难度和硬件成本。但纯视觉方案依赖的算法对场景的高效感知与理解，特别是在恶劣天气（如大雾、大雨或积雪环境）和受光照条件影响较大的复杂工况下，如何确保可靠性仍是其核心挑战之一。而增加毫米波雷达、激光雷达等传感器，可补充视觉传感器不足，扩大自动驾驶可用范围，对于安全性和提升驾驶体验尤为重要。

从目前车企的选择来看，除了特斯拉坚定纯视觉路线外，配置激光雷达的“多感知融合”方案仍然是主流，主要是因为激光雷达在自动驾驶中能够提供安全冗余，在自动驾驶感知系统中，多个传感器可以在彼此失效或误判时提供备份，从而保证系统在关键时刻依然可靠运行。2025年以来汽车大厂发布的智驾方案中，多数也是将激光雷达作为标配，例如比亚迪发布的天神之眼智驾方案，天神之眼 B/C 搭载了激光雷达；吉利千里浩瀚 H5/H7/H9 均搭载了激光雷达。

智驾平权加速落地+激光雷达成本下降，激光雷达渗透率显著提升

激光雷达搭载量正迎来快速增长，主要受益于两大核心驱动因素：一方面，随着芯片化、平台化技术持续推进，激光雷达的制造成本大幅下降，使其从高端车型加速向中低端车型普及；另一方面，“智驾平权”趋势加快推进，整车厂纷纷将 L2+至 L3 级智能驾驶功能下沉至主力车型，激光雷达作为高阶智驾感知系统的重要组成，也随之加速上车。

激光雷达步入“千元时代”，为智驾平权奠定硬件基础。早期的机械式激光雷达由于价格昂贵，难以实现大规模装车应用，因此多数车企选择了成本更低的纯视觉方案，或者毫米波雷达+超声波+摄像头融合方案。近年来，随着激光雷达在发射接收模块及扫描机构方面的技术简化，以及制造规模的持续扩大，其成本持续下降，已基本突破大规模装车的成本瓶颈。

以两家头部厂商为例，2020 年至2024 年，速腾聚创的激光雷达平均售价由1.8 万元降至2800 元，降幅约84%；禾赛科技的平均售价则从8.2 万元下降至3900 元，降幅达 95%。受益于价格的快速下探，2024 年中国乘用车激光雷达标配数量达到136.2 万辆，整体搭载率也由此前的低位提升至6.0%。激光雷达已从“高不可攀”的前沿配置，逐步转变为具备成本效益的大众化技术，为中低价位乘用车引入高阶智能驾驶能力提供了可能。

智驾平权加速落地，带动对激光雷达的需求。2025 年初以来，多家车企加速推动智驾落地。长安汽车发布智能化战略 “北斗天枢 2.0” 计划 ，根据规划，长安汽车从今年起不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车。2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028 年进一步实现全场景 L4 级功能。其天枢智驾系统将于 2025 年 8 月率先在10万元级别车型搭载激光雷达。比亚迪正式推出了“天神之眼” 高阶智驾系统，并宣布全系车型都将搭载智驾技术，覆盖车型7 万至20 万元价格，首次将高阶智驾功能下探至10 万元以下市场。

吉利汽车推出“浩瀚智驾”方案，已实现高阶智能驾驶（NOA）城市/高速全覆盖，加速推进吉利智能驾驶量产落地的战略目标。新势力品牌零跑15万以内车型B10也搭载了激光雷达。随着高阶智驾系统的大规模落地，汽车对环境感知精度和可靠性的要求日益严苛，激光雷达凭借高分辨率、强抗干扰能力，成为实现安全智驾的关键传感器，其市场需求随之激增。

此外，根据盖世汽车数据，智驾级别越高，硬件配置也越高，激光雷达搭载数量也升级至多台。具体来看，吉利千里浩瀚 H5 和 H7 搭载 1 台激光雷达，搭载H9智驾的极氪9X配备了5台激光雷达；比亚迪的天神之眼C不配备激光雷达，而更高级别的天神之眼 B 和天神之眼 A 分别搭载 1台和3 台激光雷达。随着智能驾驶技术的不断成熟以及消费者对自动驾驶功能接受度的提高，NOA 功能正在从最初的高速公路场景向更复杂的城市场景扩展。

据盖世汽车数据显示，2023 年，中国内地搭载 NOA 功能的车辆数量为 95 万辆，渗透率只有 4%，其中高速和城区 NOA 分别为 3%和 1%。2024 年我们预测中国内地搭载 NOA 功能的车辆数量将会翻倍至 185 万辆，渗透率上升至 8%，其中高速和城区 NOA 分别为 6%和 2%。到 2030 年，我们预测随着各家车企提升智驾能力， NOA 渗透率有望突破 50%。随着城区 NOA渗透率提升，激光雷达单车搭载量也有望同步提升。

激光雷达搭载车型的核心价格带不断下移。2024 年 4 月，与禾赛 AT128 同架构的产品 ATX 发布，售价低于 200 美元（约合人民币 1447 元）。相近时间，速腾聚创推出 MX，售价同样低于 200 美元。这两款激光雷达，分别搭载在前面提到的零跑 B10 和埃安 RT 上，价格分别探至12.98 万元和 15.58 万元。

这一变化预示着激光雷达技术将进一步走进大众市场，不再是中高端车型的专属配置。伴随各大主机厂对 L2+及以上自动驾驶功能的布局提速，激光雷达正逐步成为前装量产车型的标配配置之一，显著提升整车的环境感知能力与冗余安全性。2022 年激光雷达的主要搭载区间为 40-50万元，2023 年为 35-40 万元，2024 年 25-30 万元。随着硬件成本的继续降低以及智能驾驶功能受到消费者的广泛青睐，我们预计 10-20 万元价格区间的车型将成为 2025 年激光雷达竞争的重要市场。

短期内重点关注 L3 级有条件自动驾驶的落地

技术层面，端到端架构与 VLA 模型引领智能驾驶技术革命。随着 AI 与智能驾驶深度融合，端到端架构与 VLA（视觉语言动作）模型正重塑智能驾驶技术路径。特斯拉 FSD V13、华为 ADS 4.0 等系统采用“感知-规划-控制”一体化模型，打破传统规则算法依赖，通过神经网络直接映像传感器数据与驾驶决策，降低延迟并提升复杂场景适应性。华为 ADS 4.0 通过时间同步技术实现城市无保护左转场景高成功率，展现拟人化驾驶能力。

VLA 模型成为技术升级核心，融合视觉、语言与动作，实现类人决策。元戎启行、理想汽车等通过多模态融合，使车辆理解车道规则、推理拥堵策略，甚至自主规划绕行路线，突破传统决策边界。传感器与算力升级同步支撑技术跃迁：激光雷达成本降至 1,500 元以下成 L3 标配，英伟达 Thor 芯片（2,000TOPS）与华为升腾系列提供高性能计算，配合车企自研芯片（如小鹏）降低成本，推动 L3 功能下沉至 20 万元级车型，加速智慧驾驶普及。

法规层面，根据即将于 4 月 1 日起实施的《北京市自动驾驶汽车条例》规定，将支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。这不仅为 L3 级自动驾驶汽车的合法上路提供了法规依据，还推动了自动驾驶技术的商业化落地、基础设施建设、数据安全管理等多个方面的发展。我们预计未来将有更多地方政府陆续出台类似法规，推动 L3 级及以上自动驾驶加速规模化应用。

随着各地甚至国家层面相关法规的出台，自动驾驶汽车的上路规则、事故责任认定标准和赔付主体将更加明确，网络安全、数据安全等配套法律也会更完善。随着L3级有条件自动驾驶法规逐步落地，安全主体可能从驾驶员转向整车厂。面对高额事故赔偿风险，整车厂必须构建超高冗余感知系统，有望带动激光雷达搭载量进一步提升。2025 款问界 M9 激光雷达的总数从之前的 1 台升级到了4 台，硬件配置已经支持 L3 级别自动驾驶。

预计 2025 年全球激光雷达搭载量约 324 万台，2025-30 年 CAGR 44%

2025 年，中国汽车市场在“智驾平权”趋势的驱动下，高阶智能驾驶功能正从高端车型加速向中端市场普及。这一进程显著推动了激光雷达从选配走向标配，装机量基础得到大幅拓宽。以华为、小鹏、比亚迪为代表的车企纷纷将城市NOA 等先进功能引入 20-30 万元价格区间的车型；零跑更是突破性地在 15 万元级别的 B10 车型上搭载了激光雷达。

激光雷达由此逐步褪去“高端专属”标签，向“主流标配”演进，不仅加速了高阶智能驾驶体验的普及，也为激光雷达厂商开辟了更广阔的市场空间。基于此，我们预计 2025-27 年间，中国内地 L2 级别及以上自动驾驶车辆的渗透率将每年提升 5-8 个百分点，对应年度销量分别约为 534 万/717 万/878 万辆。在激光雷达搭载方面，我们假设：L2+级别单车标配 1 台，L2++级别则提升至1.2 台，L3 级则提升至 3 台。

同时，激光雷达在不同级别智驾方案中的渗透率存在差异：2025 年，其在 L2+级别渗透率假设为 32%，在 L2++级别为 62%（后续年份稳步提升），而在 L3 及以上级别则达到 100%。海外部分，在海外智能驾驶技术路线的演进中，特斯拉坚定地选择了“纯视觉”方案，摒弃了激光雷达等传感器，依赖强大的摄像头阵列和不断迭代的神经网络算法来实现自动驾驶功能。这一独特路线使其在技术架构和数据积累上形成了显著的差异化优势。

反观其他主要海外车企，在高级别智能驾驶（特别是城区 NOA/FSD 级别）的研发和商业化落地方面，整体进度显得相对缓慢。这种滞后性源于多方面因素：技术路线的摇摆（如是否融合激光雷达）、系统稳定性和安全性的验证周期较长、法规适配的复杂性，以及成本控制压力等。因此我们假设海外激光雷达搭载量仍然维持每年 10-15 万台左右的水平。综上，我们预计 2025-27 年全球激光雷达搭载量分别为 324/520/712 万台，2025-30 年 CAGR 44%。

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