中国非婴儿特医食品行业的未来趋势
思瀚产业研究院 聖桐特醫    2025-10-27

随著公众健康意识提升及医院渠道的持续推广，中国肠内营养支持及其医用营养产品的渗透率正快速提高。肠内营养支持通过胃肠道提供必需营养素，其中肠内营养配方主要用于满足普通患者的基本营养需求；而特医食品则专门针对慢性病患者、术后康复患者等特定群体的独特营养需求设计，通过精准配方及加工提供更具靶向性的营养支持，成为肠内营养支持的重要组成部分。

历史上，中国公众对肠内营养（尤其是特医食品）的认知相对有限，医疗专业人员的推广普及力度也不足，导致目标患者群体的渗透率较低。在中国，在需要临床营养支持的住院患者中，肠内营养支持的渗透率于2024年约为10%，大幅低于美国及欧盟超过80%的水平，行业具有可观的增长潜力。在此分部中，特医食品行业（尤其是非婴儿类别）近年来发展迅速。

中国非婴儿特医食品市场近年来发展迅速，从2019年的人民币28亿元增长至2024年的人民币97亿元，年複合增长率达28.3%，预计将保持强劲增长，2029年达人民币258亿元，2024年至2029年年複合增长率为21.5%。

按营养类型划分，非婴儿特医食品市场可分为全营养产品、特定全营养配方食品及非全营养产品三大分部。全营养产品指可作为单一营养来源满足目标人群营养需求的特医食品，2024年其市场规模达人民币38亿元。随著市场教育深化，全营养产品在各类需求群体，尤其是易患慢性病的老年人群中的渗透率将逐步提高，该分部预计2029年增至人民币111亿元，成为中国非婴儿特医食品市场中规模最大的类别。

特定全营养配方食品指可作为单一营养来源满足特定疾病或医疗状况下目标人群营养需求的特医食品（如肿瘤、肾病患者适用产品），目前中国仅有一款注册的特定全营养配方食品。然而，预计会有更多注册产品涌现，这将推动该市场在2024年至2029年以27.8%的领先年複合增长率增长，2029年市场规模达人民币46亿元。

非全营养产品指可满足目标人群部分营养需求、适用于需要补充单一或部分营养素人群的特医食品，包括蛋白质组件配方、电解质配方、碳水化合物组件配方等类型，其市场规模从2019年的人民币14亿元快速增长至2024年的人民币46亿元，年複合增长率达27.2%。在非婴儿特医食品市场中，目前渗透率相对较高的需求群体为术后康复人群及住院患者，这类人群通常通过医院处方获取并食用非婴儿特医食品以促进康复，因此营养科、医院药房、院外药房等医务渠道佔据最大市场份额。

2024年，中国医务渠道销售的非婴儿特医食品市场规模约佔非婴儿特医食品市场规模的52.5%。历史上，受非婴儿特医食品的专业性强、複杂产品信息及品牌渠道佈局偏好影响，消费群体极少通过超市、百货店等零售渠道购买此类产品。然而，随著潜在需求群体（尤其是慢性病患者）营养健康意识提升，其购买非婴儿特医食品作为日常营养补充的趋势逐渐显现。

中国非婴儿特医食品行业的未来趋势

• 非婴儿特医食品产品矩阵预计将进一步细分与深化：非婴儿特医食品分为两类产品，一类面向1至10岁的人群而另一类面向10岁以上的人群。由于不同年龄阶段的营养需求存在显著差异，市场越来越注重开发精细化和专业化的营养解决方案。对于处于身体和认知快速发育时期的1至10岁年龄段，企业越来越注重精准配置营养素，推出符合儿童成长特点和营养需求的特医食品。

随著人口老龄化趋势的持续，50岁及以上人群更容易患糖尿病、肾病、癌症等慢性病，对医用营养的需求不断增加，推动企业加大针对老年消费者定制化特医食品产品的研发投入。展望未来，该分部预计将更加精细化及有针对性，产品线会涵盖糖尿病营养管理、肾病特医食品、肿瘤营养支持等满足定制化需求的多种产品。因此，适合50岁以上人群的特医食品预计在非婴儿特医食品市场中所佔的份额预计会持续提高，并成为未来市场增长的主要驱动力。

• 社会医疗政策加强非医院健康管理：中国正经历快速老龄化，65岁及以上人口于2024年佔15.6%，并呈持续上升趋势。为防止公共医疗系统过度紧张，中国的医疗监管及政策制定机关正逐步将其关注焦点转移至非医院健康管理，其中对营养管理的重视程度显著增加。例如，2023年发佈的《临床营养科建设与管理指南（试行）》明确要求加强临床营养人才培养，促进医疗机构的营养诊疗。推广非医院健康管理将鼓励使用非婴儿特医食品作为有效的营养管理工具，从而提高其在目标人群中的渗透率。

• 人口老龄化及慢性病发病率上升驱动非婴儿特医食品潜在消费群体扩大：研究表明，慢性病发病率随年龄增长而升高，导致心血管疾病、糖尿病、高脂血症及营养不良等与年龄相关的健康问题更普遍。例如，中国60岁及以上人群的糖尿病患病率达约20%，而高血压的患病率约为60%。此外，随著“X一代”步入老年，其较高的教育水平、更强的健康意识及相对更高的收入水平，预计将显著提升对特医食品的需求及接受度。这一人口结构变化将推动非婴儿特医食品市场大幅增长，因为更多人认识到定制化营养支持在管理慢性病及促进健康老龄化中的重要性。

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