2025年复合调味品行业发展概况及发展趋势
思瀚产业研究院 百利食品    2025-10-30

1、行业基本情况

（1）调味品行业

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味与气味并具有去腥、除膻、增鲜、增香等作用的食品加工辅料或添加剂。得益于居民生活水平持续提升、居民可支配收入增长、食品工业化进程的加快、预制菜产业的迅猛发展、B 端餐饮市场的不断壮大等多重因素共同推动，近年来中国调味品市场规模保持增长态势。

根据思瀚的数据显示，中国调味品市场 2014-2024 年期间实现年均复合增长率10.23%，2024 年市场规模达 6,871 亿元；预计 2024-2027 年年均复合增长率可达 13.43%，2027 年中国调味品市场规模将突破 1 万亿元。

（2）复合调味品行业

根据国家标准《调味品分类（GB/T 20903—2007）》，按照成分构成，调味品可分为基础调味品和复合调味品。

复合调味品是指在科学的调味理论指导下，将两种或两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作，从而得到的满足不同调味需要的调味品，具备便捷性、标准化、口味稳定性的特征。

国内复合调味品行业起步于 20 世纪 70 年代，传统的豆瓣酱、十三香、五香粉等复合调味料实现了工业化生产。传统的单一调味料烹饪时材料准备及操作繁琐，厨师或消费者使用时存在复杂性与差异性的问题，不利于出品的稳定性。而复合调味料可以大幅度简化甚至省去调味料调配的环节，不仅提高烹饪效率，还能保持标准化的出品，因此逐渐得到广泛的使用。

近年来，因为餐饮连锁化率的提高、复合调味品渗透率提升等因素，我国复合调味品行业步入快速增长阶段，成为调味品行业中增速最快的品类。

中国复合调味品市场 2014-2024 年期间实现年均复合增长率 13.41%，2024 年市场规模达 2,301 亿元，预计 2024-2027 年年均复合增长率可达13.53%，2027 年市场规模将达到 3,367 亿元。

经过多年发展，国内复合调味料行业日益成熟，目前主要可分为鸡精鸡粉、中式复调、西式复调、火锅料四大类，在餐饮门店、烘焙食品、方便食品、预制菜、家庭烹饪中具有不可或缺的地位。

（3）西式复合调味品行业

随着肯德基、麦当劳等经典西式快餐品牌加速下沉，以及塔斯汀、华莱士等本土品牌的崛起，西式快餐的多元化快速发展过程中，消费者对西式口味的接受度逐步提升，对西式复合调味料的熟悉度也不断提高。因标准化、工业化程度较高，近年来西式复合调味品在预制菜、方便食品等领域得到广泛应用。

食品工业化定制、烹饪便捷化、消费者口味多元化等趋势，为西式复合调味料的发展提供了强劲动力。根据中原证券的研究报告，当前鸡精/鸡粉、火锅料、西式复调、中式复调在复调消费中的占比分别为 30%、20%、20%和 17%，西式复调在复调消费中的占比仅次于鸡精鸡粉，与火锅料相当。根据中原证券的研究报告，按照 20%的占比，2023 年度国内西式复调的市场规模为 406 亿元，参考近年来复调市场的整体增长与餐饮销售额的增长，预计 2024 年、2025年、2026 年西式复调的市场规模分别可达到 438 亿元、465 亿元和 488 亿元。

随着西式餐饮在中国的本地风味改良和供应链本土化，更了解中国消费者的口味及消费趋势，提供的产品性价比更高、定制化服务能力更强，服务响应速度更快以百利食品为代表的本土西式调味料企业在与国外品牌的竞争中逐渐占据优势。

沙拉酱系百利食品的核心产品，也是西式复合调味料的主要品类之一。得益于健康饮食的潮流、年轻消费者的需求以及下游餐饮行业的快速发展，其近年来市场规模呈现快速增长的趋势。根据中国食品工业协会的数据，截至 2024 年中国沙拉酱市场规模已达到 130 亿元，预计到 2029 年可达 300 亿元，2024-2029 年年复合增长率（GAGR）约17%。

根据中国食品工业协会的统计，百利食品在国内消费市场上 2023 年已超越丘比，成为中国最大的西式调味料公司。

2、行业所处产业链情况

复合调味品行业的上游主要为食品原料和包材，其中食品原料包括油脂、糖、面粉、淀粉、蛋液及果蔬等，包材包括玻璃、纸箱、塑料及金属等；下游涵盖以餐饮、烘焙、食品加工企业为代表的 B 端市场以及经商超、流通、电商等渠道销售给以个人消费者为代表的 C 端市场，属于大众日常消费品，具有非常广阔的市场空间。

（1）行业上游

复合调味品行业的上游一部分为各种类型复合调味品所需的基础原材料，主要包括油脂、糖、面粉淀粉、果蔬及蛋液等；另一部分为产成品包装材料，主要涉及塑料、玻璃及金属等辅料。

该类原料部分具有大宗商品属性，皆属于成熟、市场主导型行业，行业竞争较为充分、生产技术稳定、供应充足，且部分原料存在期货市场，有利于复合调味品生产企业紧密关注价格变动，保障原料供应和稳定生产成本。

（2）行业下游

复合调味品的下游三大渠道为餐饮渠道、家庭渠道与食品加工渠道。调味品行业已实现全渠道、全链条融合，根据艾媒咨询的数据，2024 年度中国调味品行业渠道结构如下：

1）餐饮行业

餐饮行业是复合调味品的核心下游渠道。在餐饮业中，复合调味品因其能够快速提升菜品口感和丰富性而受到广泛应用。随着经济水平的不断发展、消费观念的升级，在餐饮方面，消费者的关注重点逐渐从价格转移到口味与质量，餐饮企业为了在竞争中脱颖而出，常常通过创新菜品和提升口感来吸引消费者，这也进一步推动了复合调味品在餐饮业的广泛使用。

国家统计局数据显示，2024 年全国餐饮总收入为 55,718 亿元，但限额以上（年主营业务收入达到或超过 200 万元人民币）餐饮企业收入合计 15,298 亿元，仅占整体餐饮收入的 27.46%，说明我国餐饮行业格局仍以中小餐饮企业和个体餐饮商户为主。

中小 B 端客户生产过程中使用的调味料种类较为多样化，数量较少，而单个调味料生产商往往不能覆盖或满足终端客户的采购需求，因此其主要通过农贸市场等间接渠道进行采购。贸易商将各类调味料甚至其他食品相关产品的需求统一后进行大批量采购后，再配送销售给终端客户，可以充分发挥其规模经济效应和渠道优势，满足这部分终端客户小批量、多样性的采购需求。

多年来我国餐饮业长期面临高劳动力密集度带来的标准化问题一度成为限制餐企连锁化、规模化运作的主要瓶颈，主要表现为厨师个体差异导致的菜品风味波动、人工成本占比过高以及服务流程难以统一等问题。而复核调味品正是稳定风味、保障菜品质量、降低人工做菜的不确定因素以及优化各项成本结构的利器。相较于更依赖厨师经验和水平的基础调味品，复合调味品可以在降低成本的基础上实现烹饪的高效率，从而有助于餐饮菜品的自动化加工，出品口味的标准统一，因此对于连锁化经营的餐饮企业来说重要性更为显著。

根据中国连锁经营协会与美团发布的《2025 中国餐饮连锁化发展白皮书》，从 2020年到 2024 年，中国餐饮市场连锁化率从 15%提高到 23%。随着未来中国餐饮行业从粗放扩张向效率竞争转型，复合调味品的渗透率亦将随着餐饮连锁化率的提升同步增长。

①西式快餐

根据红餐产业研究院的数据，2024 年，西式快餐在小吃快餐领域各细分赛道中以11.0%的市场规模增速领跑，市场规模达 2,975 亿元，预计 2025 年将进一步提升至 3,280亿元。

根据红餐产业研究院的数据，2025 年一季度西式快餐门店总数超过了 32.5 万家，同比增长 6.6%。其中，西北和西南地区的门店数增速较快，均超过了 10%。同时，三线及以下城市的门店数量占比持续提升，表明西式快餐品牌正加速向下沉市场渗透。

与此同时，诸如汉堡、比萨、炸鸡、薯条等西式快餐产品还广泛融入中式正餐、火锅、中式快餐等多个传统中式餐饮细分领域，展现出较强的市场渗透力与增长潜力。

②烘焙（专门店）

烘焙行业是公司复合调味品的主要消费渠道之一，沙拉酱、可士达酱、果酱等为常用的烘焙酱料，广泛用于面包和蛋糕的夹心、涂抹等。

近年来，受国际贸易不确定性影响，本土烘焙原料逐渐崛起，推动烘焙品牌通过产品本地化实现原料成本优化。同时，品牌的经营模式从大规模扩张转向“稳定运营+产品创新”，新品牌积极打造门店模式，传统品牌积极升级。与此同时，健康化、功能化（低糖、高蛋白）、地域风味等新品类不断涌现，激发消费者尝新欲望。

在前述背景下，烘焙品类（特指烘焙专门店）的热度持续上升，市场规模稳步扩张。根据红餐产业研究院的数据，2024 年烘焙（专门店）市场规模达到 1,105 亿元，预计2025 年烘焙（专门店）市场规模将达到 1,160 亿元。

快速发展的烘焙行业同时也具有品类快速更迭的特点，一方面为作为烘焙酱料的复合调味品提供了广阔的市场空间，另一方面也推动了烘焙酱料的新品研发。

③轻食

除传统餐饮外，公司的产品广泛应用于轻食这一新餐饮业态中，如沙拉酱、沙拉汁为沙拉轻食的常用调味品，豆制品罐头餐料可作为轻食餐主要食物成分等。

轻食概念最初以沙拉形式被中国广大消费者熟知，近年来以其“简单、健康、低糖、低脂、低盐”的核心理念渗透到各类餐饮业态中，餐桌上的轻食文化已成为最受认同的消费趋势之一，为其相应的复合调味品带来广阔的市场空间。

根据欧睿国际的数据，2023 年国内代餐轻食市场规模超过 1,600 亿元人民币，预计2024-2028 年年均增速超过 30%。

2）食品加工行业

餐饮与食品加工皆为复合调味品针对于 B 端渠道的主要推广形式。但相较于餐饮行业依赖于厨师个人的烹饪习惯与经验的差异，食品加工企业则主要出于对最终产成品的品质稳定性的考量，而更加关注复合调味品的标准化及规模化。

此外，从最终产成品的成本角度来看，调味品成本占比较小，因此相关食品加工企业对调味品价格敏感度较低，其客户黏性较高。

根据国家统计局的数据显示，2023 年我国规模以上（年主营业务收入 2,000 万元及以上）的食品加工企业营业收入达到 90,653 亿元。

近年来，规上食品加工企业营收增速减缓，创新与升级成为众多食品企业发展的主旋律。消费者在食品消费时，开始注重追求更多元的感官、更高阶的健康和更多维的情感诉求。而食材与调味品是食品企业满足消费者需求的核心所在，也是食品品牌商创新升级的关键。这其中，休闲食品、代餐轻食、方便速食、预制菜/调理包对调味品的需求以及受调味品的影响最为显性直接。

随着外卖市场的持续扩张和预制菜产品的不断普及，家庭端部分调味品消费量转移至如预制菜、料理包等餐饮及食品工业渠道，为行业带来新增量。根据艾媒咨询的数据，2023 年度中国预制菜市场规模达到 3,616 亿元，预计到 2026 年可达 7,490 亿元。

预制菜的核心在于“标准化口味+便捷操作”，其对标准化与高效率的需求高度依赖复合调味品，二者形成深度绑定关系。

3）居家厨房

居家厨房是复合调味品的重要应用场景之一。行业内企业主要通过商超零售、电商平台以及流通批发等销售渠道将产品销售至个人消费者手中，以满足消费者家庭烹饪需求。家庭厨房场景立足中国源远流长的饮食文化，中国人看重健康营养、实惠优质的饮食搭配。家庭厨房场景下，消费者主要关注烹饪、等餐耗时、食品品质及安全、性价比以及购买便捷性。

随着公共卫生事件之后人们生活习惯的改变，近年来“在家吃饭”逐渐成为一种主流，主要包括买菜或买预制食品在家烹饪，或是外卖到家，其中购买食材在家烹饪及传统的家庭厨房模式。

根据弗若斯特沙利文的数据，按零售额计，在家吃饭市场的市场规模由 2019 年的3.52 万亿元增长至 2022 年的 5.62 万亿元，复合年增长率为 16.88%，增长强劲；预计到2028 年市场规模达到 7.52 万亿元。其中购买新鲜食物在家烹饪是“在家吃饭”市场中的主要构成，2022 年占比超过 80%。

相较于在家制作新鲜食材，在家餐食产品提供预处理的食材和调味品，可以在满足消费者居家健康烹饪需求的同时提升烹饪效率，是新兴的家居厨房模式。受益于居家厨房健康快捷烹饪需求提升，以及复合调味品品类的发展和电商渠道的扩展，零售端复合调味品市场渗透有望持续提升。

3、行业发展趋势

（1）食品安全监管日益强化

食品安全是食品行业的底线与基石。近年来，我国在食品安全监管方面不断发力，监管体制日益完善，相关制度、法律法规以及标准体系持续健全，食品安全保障水平稳步提升。《中华人民共和国食品安全法》自 2009 年实施后，又经历多次修订，进一步完善了监管体系。同时，国务院发布的《“十三五”国家食品安全规划》等政策文件，明确了食品安全战略，推动监管体制机制改革创新和依法治理，食品安全现代化治理体系建设不断推进，为复合调味品行业的发展提供了坚实的监管保障。

（2）生产技术持续革新

随着信息技术的发展，自动化、智能化、数字化技术逐步渗透到食品制造的各个环节，包括采购、生产、储运、销售等。这些技术的应用促使食品制造从传统的手工操作向现代化的自动化、智能化、数字化生产线转变，实现了规模化生产，提高了生产效率，减少了人工操作可能带来的交叉污染，从而保障了产品的卫生质量与生产安全。而且，食品制造企业借助这些技术建立起可追溯系统，清晰地串联起从源头到最终消费的整个链条，为食品安全提供了全方位的保障。

（3）行业渠道变革加速

当前复合调味品销售渠道逐渐多元化和碎片化，传统的商超和餐饮渠道依然占据重要地位，但电商渠道和社区团购等新兴渠道的发展也不容忽视。这些新兴渠道为复合调味品企业提供了更多的销售机会和更广阔的市场空间。

一方面，传统渠道如商超和餐饮渠道依然具有稳定的客流量和较高的品牌曝光度，是复合调味品企业不可或缺的销售平台。另一方面，电商渠道和社区团购等新兴渠道具有便捷性、灵活性和个性化等特点，能够满足消费者多样化的购物需求。

未来，复合调味品企业需要积极探索线上线下融合的新零售模式，实现全渠道覆盖和精准营销。通过整合线上线下资源，提升消费者购物体验，增强企业市场竞争力。同时，调味品企业还需要关注近场零售和即时零售等新兴渠道的发展，强化消费者的便利性消费。

（4）复合调味品向细分化及健康化发展

我国饮食文化源远流长，菜系丰富多样，调味品也因此种类繁多。复合调味品凭借其能够调配出多种风味、使用便捷且味道丰富的特点，相较于基础调味品更具优势。从行业发展历程来看，我国调味品正沿着从基础调味品到复合调味品的路径不断演变，专用化和细分化趋势愈发明显。

随着居民收入及消费水平的提高、消费者对健康愈发重视，中高端调味品市场出现了新的发展机遇，各个调味品厂商都以低盐、低糖、有机、纯天然、非转基因、零添加等标签为自身调味品高端化、健康化赋能，推出大量符合消费者健康需求的产品。

（5）复合调味品企业向餐饮解决方案提供商转变，行业集中度有望得到进一步提升

复合调味品作为影响饮食风味的重要因素，在餐饮供应链中占据重要地位。为了进入下游大型餐饮及食品加工企业的原材料供应链，复合调味品企业需要提供定制化的复合调味品，以满足该类企业对标准化、便捷化和低成本的需求。同时，企业还要转变自身角色，从单纯的调味品供应商向餐饮解决方案提供者转型，为餐饮企业提供包括菜品研究策划、成本控制、烹饪流程优化、品质控制等一系列精细化服务。

此外，我国复合调味品行业目前仍处于初级发展阶段，企业数量众多但规模普遍较小，行业集中度较低。然而，随着餐饮连锁化的加速以及消费升级的推进，头部企业的规模优势和品牌影响力将逐渐凸显，市场份额有望向这些优势企业集中，行业集中度有望得到进一步提升。

4、行业面临的机遇与挑战

（1）行业面临的机遇

1）行业标准和食品安全监管体系不断完善

经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业整体科技含量不断提升。调味品行业由原先的以作坊式生产、粗放式经营为主，逐步向工业化、规模化、品牌化和规范化的方向过渡，在各细分子行业中形成了一批全国性品牌和企业，行业集中度不断提高。未来，拥有资金、品牌、人才、技术、营销等优质资源的企业在市场竞争中将占据更大优势，实现更好更快的发展。

为了规范行业经营，国家持续出台了一系列支持和促进食品制造业健康发展的行业政策与指导意见，修订食品安全国家标准，完善法律法规制度，加快构建以食品安全法为核心的食品安全法律法规体系，保障行业健康有序发展。行业规范将有助于优势企业进一步做大，对调味品行业的结构升级、产品质量的提高起到了促进作用。

2）居民生活水平提高为消费升级奠定基础

根据国家统计局统计数据，全国居民人均可支配收入由 2018 年的 28,228 元增长至2024 年的 41,314 元。随着可支配收入的增加，社会消费需求不断升级，2024 年我国居民人均食品烟酒消费支出为 8,411 元，较 2023 年同比增长了 5.4%，创历史新高。

居民生活及消费水平的提高既有助于餐饮消费、家庭消费的持续增长，又有助于家庭烹饪从单纯使用传统调味品到使用复合调味料的升级。同时消费者的消费理念也在发生转变，食品安全性以及健康性成为居民消费首要考虑的因素。

整体上看，随着我国居民收入水平不断提高、健康消费观念逐步养成，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

3）餐饮连锁化率的提升为行业发展提供新动能

近年来，随着消费者对饮食口味的选择趋于多样化以及在特色餐饮网红品牌流量的加持下，各种类型的连锁餐饮品牌凭借其在标准化、统一化、规模化的经营优势迅速在传统餐饮市场中崛起。再叠加各项利好政策出台以及中央厨房的推广发展，驱动我国餐饮连锁化趋势显著提升。

相应地，随着餐饮连锁化的快速发展，餐饮企业对供应餐品的标准化、规模化以及口感的丰富化提出了更高的标准及要求。要想满足连锁化餐饮企业对餐品质量的各项要求，则需要复合调味品企业根据相应的需求提供适用于各类特色菜品的调味料，从而在有效提升出餐效率的同时还能够保障餐品口感的标准化与特色化。

因此，随着我国餐饮连锁化的提升，复合调味品市场将会获得进一步发展。

（2）行业面临的挑战

1）行业标准体系滞后于产业发展

我国调味品标准化工作起步较晚，市面上的调味品种类繁杂，其中大多数缺乏完善的行业标准体系，食品质量安全市场准入制度尚不健全。

近年来，随着国家对食品安全问题的日益重视，调味品行业陆续颁布一系列的行业标准，但是复合调味料种类繁多且持续创新，行业标准很难囊括以复合调味料为代表的全部品种，规范的市场运行仍是调味品行业发展的一大挑战。

2）食品安全隐患

复合调味品行业作为食品制造业的关键子行业，其生产的产成品质量及风味对最终食品的安全具有重大影响。近年来，我国政府不断推出相关法规和制度规范并监督食品生产和经营行为，消费者及媒体也对食品质量与安全高度关注。

然而，复合调味品行业目前中小企业数量较多，其食品安全意识有待提升，产品质量控制体系有待完善，若该部分企业的产品出现质量问题或爆发食品安全事件，会对行业的稳定发展造成不利的影响。

4、行业技术水平、特点

（1）行业技术水平

复合调味料行业的技术水平不断发展，目前正处于从传统手工调配、小规模生产向大规模自动化生产过渡的阶段。

在产品配方方面，经过多年的发展，部分企业积累了一定的配方经验，能够根据不同消费者的口味偏好和市场需求调配出多种风味的复合调味料。随着食品科学和营养学的发展，头部企业对原料和辅料的特性和作用有了更深入的了解，能够更加科学地进行配方设计，提高产品的品质和营养价值。

在生产工艺上，大量中小企业自动化水平不高，导致生产效率偏低，质量不稳定，少数头部企业则引进先进自动化设备并进行自主适应性的改造，能够满足大规模生产定制化产品的需求，提高了生产效率和产品质量的稳定性。此外，头部企业还注重生产过程中的质量控制，采用先进的检测设备和技术，对生产环节中的温度、湿度、时间等参数进行实时监测和调控，确保产品符合严格的质量标准。

（2）行业技术特点

1）配方复杂且要求高

复合调味料的配方是企业的核心技术和竞争力所在。配方的研制需要综合考虑多种因素，包括原料和辅料的选择、搭配方式以及配比等。不同的原料和辅料具有不同的风味、口感和化学特性，它们的组合和配比会直接影响产品的最终品质。因此，配方的研制需要长时间的试错和经验积累，要求研发人员具备深厚的食品专业知识和丰富的实践经验。

2）生产工艺精细化

复合调味料的生产对工艺要求极高，需要进行精细化的生产操作。在生产过程中，温度、湿度、时间等参数的控制至关重要。例如，在某些调味料的加热过程中，温度过高或过低都会影响产品的风味和色泽；而在发酵类调味料的生产中，湿度和时间的控制则直接关系到产品的口感和品质。企业需要具备先进的生产设备和精确的控制系统，以确保生产过程的精细化和产品质量的稳定性。

3）定制化生产与自动化设备相结合

随着市场对复合调味料个性化需求的增加，定制化生产成为行业的一个重要发展趋势。企业需要根据客户的特定需求，开发和生产定制化的调味料产品。这就要求企业能够将定制化产品的生产工艺与自动化生产设备相结合，实现大规模生产与个性化定制的平衡。因此，企业需要具备对生产线和设备进行定制化改造的能力，以适应不同产品的生产需求。

4）技术实力依赖于研发和生产经验

复合调味料行业的技术实力往往来源于丰富的研发和生产经验。研发团队需要不断探索和创新，开发出符合市场需求的新产品和新配方；生产团队则需要熟练掌握生产工艺和操作技能，确保产品的质量和产量。只有通过长期的研发投入和生产实践，企业才能积累丰富的经验，不断提升技术水平，增强市场竞争力。

5）持续的技术升级压力

随着消费者对复合调味料产品质量和口感要求的不断提高，以及国家相关质量标准的愈发严格，行业内企业面临着持续的技术升级压力。企业需要不断加大投入，扩大自动化设备和新技术的应用，推动行业整体技术水平稳步提升。例如，在食品保鲜技术、风味增强技术、营养强化技术等方面，企业需要不断进行研发和创新，以满足市场对高品质复合调味料的需求。

综上所述，复合调味料行业的技术水平在不断提升，但同时也面临着诸多技术挑战。企业需要注重技术研发和创新，加强人才培养和引进，提高生产工艺的精细化程度和自动化水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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