日本及韩国数字支付市场增长驱动因素及发展趋势
思瀚产业研究院 拉卡拉    2025-11-01

日本及韩国市场概览

日本及韩国是亚洲最成熟的消费市场，拥有高度发达的支付基础设施及庞大的优质商户。这两个国家合共约有1.7亿居民，城市化程度较高及数字化应用水平先进，且为亚太地区率先实现无现金支付的重大转型的经济体。

商户格局以领先的连锁餐厅、便利店、购物中心、出行及本地服务平台为特色，而其将支付与忠诚度、库存及营销制度进行整合的需求十分明确，数字化运营工具已有效成为当地企业的标准配置。以银行卡及POS为中心的基础上，该两个市场近年来一直在扩大支付组合。

数字化钱包、二维码支付及境内即时支付方案正在扩大规模，这提升了中小型商户的数字化参与度。在后疫情时期，政府鼓励微型商户使用电子支付方式的方案为更为开放的网络环境提供了支持，从而为聚集的数字支付提供商及SaaS解决方案供应商创造进入契机，以提供统一收款及一体化门店运营工具。

中日韩三国之间的经济联繫紧密，跨境支付及履约场景频繁，尤其是在电子商务、旅游、教育及医疗保健领域，该等领域对高效、安全的支付及强大的后台系统的要求极为严格。将支付一体化、风险服务、跨境对账及当地履约能力结合在一起的提供商正日益成为日本及韩国领先品牌以及在该等市场运营的中国出海企业的首选合作伙伴。

日本及韩国的端到端业务数字化解决方案市场的市场规模由2020年的人民币64亿元扩大到2024年的人民币169亿元，複合年增长率为27.5%。预计到2029年将达到人民币414亿元，2025年至2029年期间的複合年增长率为20.1%。韩国及日本对于数字支付及商户科技平台而言在结构上仍具吸引力。支付方式多元化、现代零售业态深度发展以及跨境消费稳步复甦带来了需求，而供应则朝标准化、合规化及平台化解决方案推进。

增长驱动因素

‧ 开放及多元化的支付渠道。传统银行卡受理现已与二维码支付、数字钱包及国内即时支付通道并存，鼓励提供商提供多渠道收款服务，并在受理时嵌入营运服务。

‧ 发展成熟的连锁零售及便利生态系统。连锁餐厅、超市及便利店的密集网络需要高可用性、稳定性及功能丰富的端到端系统，维持对融合支付、忠诚度、库存、营销及对账功能的一体化平台的长周期需求。

‧ 跨境消费更为频繁。随著中国游客出境旅游复甦及品牌对外扩张，商户对合规、低成本及及时的跨境解决方案的需求日益增加，该方案将当地支付方式与外币结算、统一对账及税务申报相结合。

发展趋势

‧ 商户操作系统加速标准化。现代POS、企业资源规划及客户关係管理系统的高渗透率，为SaaS集成商统一线上及线下工作流程及交付行业特定模块创造了有利的进入契机。

‧ 支付合规要求更严格。当地许可、数据安全及反洗钱标准日趋收紧，使合规本地化成为市场准入的关键壁垒，并成为合资格提供商的持久竞争优势。

‧ 中日韩三方合作更深入。跨境支付、数据连接及品牌合作方面的协作不断增强，为联合解决方案创造了机会，该等解决方案整合了零售、餐饮、旅游及其他服务垂直领域的可互操作性通道、共享化入驻及联合开发的SaaS能力。