2025年中国氯碱化工行业的市场推动因素及未来机遇
思瀚产业研究院 卓正医疗    2025-11-06

氯碱化工行业是基础原材料产业，利用原盐和电力生产烧碱、氯气和氢气。这些主要产出物作为进一步化学反应的基础，通过加入其他物质生成更广泛的氯碱化学品。其产品广泛应用于石化、轻工、纺织、建材、冶金等多个领域，在中国经济发展中佔据重要地位。氯碱化工行业的主要产品包括烧碱、氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷、环氧丙烷（氯醇法）。

氯碱化工行业产业链

氯碱化学品行业的产业链主要包括上游原材料供应商、中游氯碱化学品制造，以及下游应用行业。氯碱化学品生产的上游原材料主要包括原盐、电力、原油及煤炭等。该行业的中游包括氯碱化学品制造，将上游原材料转化为多种基础化工产品，包括烧碱、氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷及、环氧丙烷（氯醇法）等。这些产品是氯碱化学品行业的核心，并作为多个下游产业的重要中间体。氯碱行业的主要下游产品包括氧化铝、化学添加剂、工业溶剂、环氧树脂等。这些下游产品最终可应用于汽车、建筑、油漆涂料及新能源等行业。

中国氯碱化工行业市场规模

2024年，中国烧碱的产能、产量及消费量分别达到50.2百万吨、43.7百万吨及40.6百万吨，2020年至2024年的複合年增长率分别为2.9%、4.4%及3.6%。中国烧碱的销售收入由2020年的人民币623亿元增加至2024年的人民币1,211亿元，複合年增长率为18.1%。于2029年，中国烧碱的产能、产量及消费量预计将达到57.3百万吨、51.0百万吨及48.2百万吨，2024年至2029年的複合年增长率分别为2.7%、3.1%及3.5%。中国烧碱的销售收入预计将达到人民币1,711亿元，複合年增长率为7.2%。

2024年，中国氯丙烯的产能、产量及消费量分别达到600.0千吨、439.2千吨及436.6千吨，2020年至2024年的複合年增长率分别为6.3%、3.7%及3.6%。中国氯丙烯的销售收入由2020年的人民币16亿元减少至2024年的人民币15亿元，複合年增长率为-1.1%。预计到2029年，中国氯丙烯的产能、产量及消费量将分别达到812.2千吨、545.7千吨及542.7千吨，2024年至2029年的複合年增长率分别为6.2%、4.4%及4.4%。中国氯丙烯的销售收入预计将达到人民币27亿元，複合年增长率为12.5%。

2024年，中国三氯乙烯的产能、产量及消费量分别达到390.0千吨、233.8千吨及207.4千吨，2020年至2024年的複合年增长率分别是1.3%、-3.7%及-6.3%。中国三氯乙烯的销售收入由2020年的人民币13亿元减少至2024年的人民币10亿元，複合年增长率为-6.3%。于2029年，中国三氯乙烯的产能、产量及消费量预计将分别达到410.0千吨、250.9千吨及211.9千吨，2024年至2029年的複合年增长率分别为1.0%、1.4%及0.4%。中国三氯乙烯的销售收入预计将达到人民币13亿元，複合年增长率为5.4%。

2024年，中国四氯乙烯的产能、产量及消费量分别达到293.0千吨、167.1千吨及184.1千吨，2020年至2024年的複合年增长率分别为0.7%、-4.5%及-7.0%。预计到2029年，中国四氯乙烯的产能、产量及消费量将分别达到307.0千吨、173.2千吨及188.6千吨，2024年至2029年的複合年增长率分别为0.9%、0.7%及0.5%。中国四氯乙烯的销售收入预计将达到人民币8亿元，複合年增长率为2.7%。

2024年，中国环氧氯丙烷的产能、产量及消费量分别达到2.8百万吨、1.1百万吨及1.0百万吨，2020年至2024年的複合年增长率分别为21.1%、12.0%及9.3%。中国环氧氯丙烷的销售收入由2020年的人民币75亿元增加至2024年的人民币106亿元，2020年至2024年的複合年增长率为9.0%。预计到2029年，中国环氧氯丙烷的产能、产量及消费量将分别达到4.8百万吨、1.5百万吨及1.3百万吨，2024年至2029年的複合年增长率分别为11.4%、6.4%及5.4%。中国环氧氯丙烷的销售收入预计将达到人民币148亿元，複合年增长率为6.9%。

中国氯碱化工行业的市场推动因素及未来机遇

支持政策。近年来，中国不断推出政策，推动氯碱化学品行业向安全、高效、绿色方向发展。于2024年，工业和信息化部印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024-2026年）》，要求企业建立氯气、烧碱等危险化学品的智能监测监控系统，以提升生产效率及本质安全水平。于2022年，工信部及发改委联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，推动提升资源效益及加快採用绿色低碳技术。

2022年，国家发改委联合其他三个部门印发《烧碱行业节能降碳改造升级实施指南》，设定2025年将能效基准以上的产能比例提高到40%，能效基准水平以下产能基本清零的目标。在此综合政策框架下，氯碱化学品行业在安全、环保、能源效益、整体竞争力等方面持续优化，成为推动该行业可持续发展的关键动力。

科技创新驱动行业发展。氯碱化学品行业持续的技术进步正推动生产效率提升、成本降低以及应用场景扩展。近年来，龙头企业加大研发投入，逐步突破传统工艺瓶颈，加快开发及採用电极与电解槽结构优化及离子膜法等先进技术。这些创新显著降低了单位耗电量和整体能源消耗，同时提升了运作稳定性和安全性，从而为大规模且具成本效益的生产奠定了稳固基础。

与此同时，氯碱行业在满足传统大宗需求的同时，正逐步向高纯度烧碱、盐酸、氯气及氯化氢等高增值产品领域拓展。这些产品在新能源、新材料、汽车及半导体制造等高端应用领域中不可或缺，这些领域的需求将持续强劲增长。研究和产业化的持续突破，将进一步优化产品结构，促进氯碱化学品由大宗基础化学品向高级精细化学品转型，从而为行业开创新的增长机遇。随著数字化管理和绿色制造系统的发展，企业透过对副产品的智能监控和利用，进一步优化生产流程，降低能源消耗和排放。这些发展不仅提升了行业的整体竞争力，亦为氯碱化学品行业的可持续增长提供了支持。

产业链延伸与循环经济。随著先进材料、清洁能源、环境保护等领域的迅速发展，氯碱化学品正不断向高端应用领域扩展，推动企业加快开发精细化及功能性产品，并促进从原材料到终端应用的产业链协同发展。与此同时，资源及能源的限制正推动行业採用循环经济模式。氯、碱和氢气等核心产品以及相关副产品正被系统化利用，以实现运营中能源和材料的闭环流动，从而减少能源消耗和排放。通过建立一体化的产业佈局和採纳循环经济原则，企业在提升整体效率的同时，更在双碳政策与可持续发展要求下开闢了新的增长机遇。

并预计至2030年将达到50%。在此规模与影响力基础上，中国氯碱化工业正逐步将战略重心转向海外市场。近年来，国内领先企业越来越多地发挥其在成本控制、规模化生产和绿色制造方面的竞争优势，使国际扩张成为开拓新增长机遇的重要途径。通过在国外资源丰富或高需求地区建立业务，企业不仅可以加快产品分销速度、降低运输成本，还能利用当地可获得的低成本能源和原材料以提升盈利能力。

绿色低碳转型。在中国双碳战略及节能政策持续推行下，氯碱化学品行业正加快向绿色低碳高效发展转型。随著下游客户对供应链减碳的日益重视，产品碳足迹的管理及清洁生产标准的採用，已成为市场竞争的关键因素。通过逐步淘汰能源密集型工序、推广清洁生产方式、推进碳足迹认证，以及扩大採用绿色电力作为工业生产的清洁能源，业界的整体能源效益持续提升。这些努力不仅减低了环境风险，更为企业进军高标准市场创造了条件。展望未来，这一趋势不仅有助于提升整体能源效益及推动行业可持续发展，更为企业开拓新市场机遇，同时促进绿色氯碱化学品生产技术的持续研发。

中国氯碱化学品平均价格及原材料价格

中国氯碱化学品的平均价格在2021年和2022年呈现显著上升趋势，主要受疫情后全球经济复甦，带动下游需求快速释放。同时，国际供应链中断、物流成本飙升、大宗原材料价格走高，以及国内环保和能耗双控政策收紧，导致供应紧张，供需失衡推动价格持续上升。然而，于2023年，随著全球宏观经济增长放缓，出口需求减弱，加上国内如氯丙烯、环氧氯丙烷等新增产能集中释放，市场供应明显变得宽鬆。与此同时，国际能源及原材料价格下跌，加上运输成本下降，减缓了整体成本压力，导致价格显著下跌。

2024年，全球宏观经济复甦不及预期，导致氯碱化学品行业下游需求疲软，产品价格呈小幅下行趋势。展望未来，随著全球宏观经济环境趋稳及下游需求逐步复甦，氯碱化学品价格预计将呈现稳步上行态势。烧碱系氯碱化工行业的关键产品之一。烧碱的价格主要受生产成本和供求关係的影响。其中，生产成本与其原材料价格及相关产品液氯的需求密切相关。于2021年，受国家能耗双控政策影响，烧碱生产商降低营运负荷。

同时，电力和原盐价格上升推高生产成本，导致烧碱平均价格大幅上涨。于2022年，生产成本持续上升，加上出口量及价格同步增长，以及下游需求扩大，尤其是锂电池行业的需求，进一步提高烧碱的平均价格。于2023年，随著新增产能的集中释放，下游氧化铝行业营运率不足，加上铝土矿严重依赖进口，导致供过于求，烧碱平均价格因而回落。于2024年，随著产能持续扩张及原盐价格下跌，烧碱的平均价格仍然处于下行趋势。展望后市，氧化铝产能扩张有望带动新需求，令烧碱进入高景气週期，推动价格上升。

原盐和电能是氯碱化工行业的两种主要原材料。中国原盐的平均价格由2020年的每吨人民币205.8元增至2024年的每吨人民币295.7元，複合年增长率为9.5%。预计到2029年，中国原盐的平均价格将达到每吨人民币290.1元，2024年至2029年的複合年增长率为-0.4%。于2024年，中国工业用电平均价格达到每千瓦时人民币0.56元。预计到2029年，中国工业用电的平均价格将达到每千瓦时人民币0.54元，2024年至2029年的複合年增长率为-0.7%。