2025年新能源商用车市场发展概况
思瀚产业研究院 绿控传动    2025-12-17

我国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，也是我国汽车自主品牌实现“弯道超车”的重要机遇，中国新能源汽车市场未来仍将保持较高速度增长，发展前景广阔。

（1）中国商用车行业发展概况

1）商用车分类

商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。 相较于乘用车，商用车运营属性更强，与公路客运量、货运量关系紧密，也与宏观经济 的发展密切相关。

商用车可划分为货车和客车两类。按照总质量等车型参数，货车可分为重卡、中卡、 轻卡和微卡；按照车长等车型参数，客车可分为大客、中客和轻客等。

2）中国商用车市场规模及发展态势

2005 年至 2024 年，中国商用车市场销量年均复合增长率达到 4.15%，受宏观经济、行业政策法规、物流行业需求波动、运价水平及燃油价格水平等因素的影响，销量有所波动。

（2）中国新能源商用车行业发展概况

根据科瑞咨询调研数据统计，2024 年中国新能源商用车销量达 60.73 万辆，同比增长 71.42%，其中新能源货车销量为 32.22 万辆，新能源客车为 28.50 万辆，2022 年-2024年，新能源商用车销量渗透率分别为 11.31%、11.27%和 19.45%，商用车新能源化的趋势正在加速发展。

新能源客车最早得益于“十城千辆”的推动，是中国最早的汽车电动化示范领域，目前处于发展成熟期。新能源客车以纯电动车型为主，2024 年我国新能源客车的渗透率达到 56.24%，已处于较高水平。

新能源货车发展初期主要依赖补贴、路权等政策支持推动行业发展，最近两年随着整个产业链的逐步成熟、核心零部件成本的下降，新能源货车经济优势凸显，新能源货车迎来快速发展阶段。2022-2024年，新能源货车渗透率分别为7.51%、6.96%和12.32%。

新能源货车中，新能源重卡渗透率呈现显著提升态势，2022 年-2024 年，新能源重卡的销量渗透率分别为 5.23%、5.57%和 13.61%。重卡是公路货运的核心运载工具，以使用柴油为主，油耗高、污染重特征明显，“双碳”目标的提出、“国六”排放标准的实施和油耗法规的趋严推动传统燃油重卡向新能源方向转型，同时，在电池成本下降与油电价差拉大的共同驱动下，新能源重卡的全生命周期经济性日益凸显。

叠加相关政策支持、补能基础设施的完善、电池及充换电技术和动力系统相关技术的快速发展，以及存量车龄结构上移与国五车辆淘汰所带来的置换窗口，新能源重卡对老旧传统车型的替代进程显著加速，新能源重卡市场迎来内生性增长。2024 年，我国新能源重卡销量达到8.20 万辆，同比增长 140.13%，2018-2024 年均复合增长率达到 123.48%。

（3）中国新能源商用车未来发展趋势

1）节能减碳效果日益显著，中国新能源商用车市场发展空间较大

与乘用车相比，中重型商用车因其载重大、油耗高，成为道路交通领域的主要排放源。根据《商用车碳中和技术路线图 1.0》的研究数据显示，尽管商用车保有量仅占汽车总量的 12%，其碳排放量却占道路交通总量的 55%以上，是交通领域实现碳减排目标的关键环节。在国家“双碳”战略目标引领下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步、基础配套设施完善和经济性的提高，商用车新能源化趋势将持续加强，市场发展前景广阔。

2024 年中国新能源商用车销量渗透率为 19.45%，未来市场渗透率的提升空间较大。《节能与新能源汽车技术路线图 3.0》面向 2030 年、2035 年和 2040 年分阶段设定了我国新能源商用车的销量规划。

2）重卡车型是新能源商用车未来重点发展领域

排放量较大的重卡车型面临存量替代，充换电技术不断成熟、电池成本下降助推新能源重卡发展。重卡是物流运输主力生产工具，是污染物排放的主要来源，以及降碳、减排与节能的重点治理领域。新能源重卡市场近年增长较快，但是渗透率仍然较低。

国家支持新能源重卡市场发展，节能减排政策促进重卡向新能源技术应用方向转型。2024 年 9 月，工信部发布《重型商用车辆燃料消耗量限值》，提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严 12%至 16%不等。

经济性是新能源重卡作为生产工具实现规模化渗透的核心驱动因素。相较于柴油重卡，新能源重卡在能源及维护成本上具备结构性优势，在长距离运输中因边际成本较低而更具经济性。具体而言，电费长期稳定且显著低于柴油成本，且电动动力系统结构简化，显著降低日常维保的复杂度与频次，构成运营成本优势核心支撑。此外，随着动力电池能量密度提升、成本下探，以及充换电基础设施网络加速完善，新能源重卡的购置成本持续降低，续航里程和运营效率稳步提高，全生命周期经济性进一步提升，推动市场从政策引导向内生增长转变。

3）技术路线发展及应用趋势

①纯电动技术路线：主流地位稳固，实现从短途到中长途的全场景突破

纯电动技术路线具备零排放、低运营成本等优势，随着“三电”技术成熟、油电经济性优势日趋明显、充换电基础设施不断完善、产业链配套成熟，纯电动技术路线已成为当前新能源商用车领域最主流的技术路径。根据科瑞咨询调研数据统计，2024 年纯电动商用车销量占新能源商用车总销量的比例达 96.20%。

行业正围绕整车平台正向开发、电池系统集成优化及高效补能体系等关键环节实现持续突破，推动新能源商用车应用从封闭场景及短途运输向中长途固定路线的干线物流等领域渗透，市场基础与应用成熟度不断提升。

②混合动力及其他技术路线：面向特定场景形成有效补充，适配多元需求

相较于纯电动技术路线，混合动力技术具备对充电基础设施依赖性较低的显著优势，在运营路线不固定、补能设施不完善或能源价差不显著的市场场景（如部分海外国家）中展现出良好的适用性。混合动力技术及其他技术路线（如燃料电池技术路线）是实现节能减排与满足多元化运输需求的重要技术路径之一，也是当前行业技术多元化布局的关键组成部分。

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