“双碳”目标加速推进，新能源锂电材料行业市场空间广阔
思瀚产业研究院    2022-06-23

近年来，随着全球气候变暖、能源短缺、生态环境问题愈发突出，各国政府 相继出台鼓励新能源产业发展的规划及扶持政策，凸显出世界各国保护环境、发展可再生能源产业的决心。2020 年 9 月，中国的碳排 要力争于 2030 年前达到峰值，努力争取在 2060 年前实现碳中和。我国是全球 碳排放大国，积极应对气候变化，主动提出“双碳”目标，将加速全球碳减排步 伐，中国也将迎来历史性转折，这也是促进国家新能源及相关产业转型升级，实现经济长期健康可持续发展的必然选择。

2020 年欧盟发布《可持续与智能交通 战略》，2050 年力争交通领域碳排放在 2020 年基础上减少 90%；2021 年欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》，为欧盟各国在 2050 年实现碳中和的目标铺平 了道路。2021 年美国重新加入《巴黎协定》，承诺 2050 年实现碳中和目标。

全球主导型经济体迈向碳达峰、碳中和步调坚定的背景下，新能源汽车政策 支持力度和研发投入持续增强，全球新能源汽车产业呈现爆发增长态势。根据乘 联会数据显示，2021 年全球狭义新能源乘用车销量达到 623 万辆，同比增长达 118%，市场渗透率达到 7%，中国、欧洲市场新能源汽车渗透率已达到 13%，其 中在 2021 年第四季度，中国市场新能源汽车渗透率已超过 20%。

GGII 预计到 2025 年，全球新能源汽车销量将达到 2,600 万辆，相较于 2021 年年均复合增长 率约为 41.42%。根据中国汽车工业协会数据统计，2021 年中国新能源汽车销量 352.1 万辆，同比增长 158%，在此行业需求快速提升的阶段中，国内各产业链环 节快速发展，市场规模日益扩大，整体增速超越国际。受下游市场强烈需求的带 动，锂电材料各环节的市场规模将快速增长。

根据 GGII 预测，到 2025 年全球动力电池出货量将达 1,550GWh，较 2021 年出货量增幅超 300.0%，市场空间巨大。正极材料占据动力电池核心环节、成 本比重最大，其中 2021 年全球三元正极材料的出货量占正极出货量的 50.3%， 是正极材料中的主要方向之一。目前我国三元正极材料市场需求旺盛，供需关系趋紧，头部企业纷纷扩产以应对高速增长的市场。

根据 GGII 数据，2021 年全球 三元正极材料出货 74.0 万吨，同比增长 72.89%，带动全球三元前驱体出货量 72.0 万吨，同比增长 72.52%。三元正极材料及前驱体行业具有广阔的市场空间，预 计 2025 年全球三元材料市场需求增长至 300 万吨，全球前驱体市场需求增长至 295 万吨。因此，公司需要加快产能布局以满足快速发展的市场需求，进一步提 升市场占有率及核心竞争力。