电动化：锂电池主导电动化转型，多因素共振打开叉车行业成长空间
思瀚产业研究院    2026-01-22

1、电动叉车市场

电动叉车以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和油压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的机动工业车辆。电动叉车具备环保，噪音小、耗能低等特性，逐渐渗透在食品、饮料、医药、电子、轻纺等对环境要求较高应用领域当中。此外，由于全球环保要求日益趋严，电动叉车的产品线不断延展，在不同吨位的需求加速增长。

国家及地方政府颁布一系列政策推动电动叉车、搬运机器人等新产品发展。自“十二五”以来，叉车等领域被列入重点发展行业，国家政策推动叉车行业集群化发展、国际化发展和创新化发展。在“碳中和”、“碳达峰”背景下，国内环保政策日益趋严，工业车辆产业结构持续优化。2025 年 10 月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中提出，优化机械设备等行业在全球产业分工中的地位和竞争力。

我国工程机械行业正处于以“智能化、高端化、绿色化”为核心的技术创新阶段，企业通过产品智能化、电动化转型引领产业升级。地方层面上，北京等省份已逐渐淘汰燃油叉车，重点发展新能源叉车等产品；浙江等省份将智能叉车、复式 AGV 等产品发展列入规划中。海外方面，欧美对碳排放要求趋严，环保政策日益严苛。欧洲计划于 2035 年全面禁止销售燃油工程机械产品，将加快电动化产品渗透。

2025-01国家发改委、财政部《关于 2025 年加力扩大实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模，在继续支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、老旧电梯等设备更新基础上，将支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。

2024-05交通运输部等十三部门《 交通运输大规模设备更新行动方案》支持高标准仓库、边境口岸铁路换装设施设备及应用自动分拣系统、堆垛机、电动叉车等设施设备的智慧立体仓储设施升级改造。

2024-03 国务院《 推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

2024-02工业和信息化部等《 关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》依托产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，有序推进与绿色低碳转型密切相关的关键基础材料、基础零部件、颠覆性技术攻关，加快突破绿色电力装备、轨道交通、工程机械等一批标志性重大装备。

2021-12工业和信息化部等《 “ 十 四五 ”机器人产业发展规划》研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空（洁净）机器人，具备防爆功能的民爆物品生产机器人、AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向 3C、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在转运、打磨、装配等工作区域内任意位置移动、实现空间任意位置和姿态可达、具有灵活抓取和操作能力的移动操作机器人。

2025-05 北京《 北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》将叉车纳入禁止使用的高排放非道路移动机械范围。2025 年 12月 1 日起全市禁国 I 及以下标准叉车；2026 年 7 月 1 日起，东城等 7 区禁国 II 及以下标准叉车；2026 年 12 月 1 日起全市禁国 II 及以下标准叉车，鼓励使用电动或氢燃料电池叉车。

2024-06 山东《 山东省推进国 一 及以下排放标准的非道路移动机械淘汰更新工作方案》积极引导将国一及以下非道路移动机械送往具有资质的机动车回收拆解企业完成报废拆解，鼓励支持企业加快转型升级，鼓励新增或更新的 3 吨以下叉车基本实现新能源化。

2024-05 甘肃《 甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，鼓励新增或更新的 3 吨以下叉车基本实现新能源化。

2023-11 北京《 丰台区关于2023-2025 年燃油叉车淘汰更新电动化工作方案》优化非道路移动机械能源结构。加快推动淘汰丰台区燃油叉车，推广使用纯电动叉车。推动辖区内工业企业、交通运输、工地场站、商超市场等使用的 3 吨及以下叉车基本为纯电动叉车。2023年，完成 60 辆叉车电动化任务。自 2024 年起，任务目标按照市级相关部门要求进行动态调整。

2021-12 浙江《 浙江省高端装备制造业发展 “ 十四五 ”规划》发展多品类电动叉车等新能源叉车、智能叉车装备，重点发展轻型高速堆垛机、高速托盘搬运车、复式 AGV 等智能装备，开发车间物流智能化成套装备、高速大容量输送与分拣成套装备等产品。

2021-11 江苏《江苏省“ 十四 五 ” 新能源汽车产业发展规划》支持氢燃料电池叉车等作业工具在物流园、工业园区等场景应用。

2021-07 贵州《 贵州省电动汽车充电基 础设施建设三年行动方案（ 2021-2023年）》加快推动重卡、渣土车、搅拌车、罐车、工程机械（推土机、装载机、挖机、叉车）等电动化有关工作，因地制宜配套建设充换电站或配备移动换电站，到 2025 年全省累计建成换电站 15 座。

2021-06 天津《 天津市制造业高质量发展“ 十四五” 规划》积极推进氢燃料大客车、物流车、叉车的研发生产，加快氢燃料电池汽车检测基地项目建设。

全球及中国电动叉车销量呈稳定增长趋势，工业发达国家和地区电动化渗透率较高。我国电动叉车渗透率相比欧洲国家仍有一定差距，我们认为随着国内工业领域向绿色化转型不断推进，叠加下游领域需求逐渐增加，未来我国电动叉车发展空间较大。根据 WITS，2013-2023 年全球叉车销量年复合增长率约为 10.98%，2023 年销量为 154.40 万台，同比增长 9.05%，销量占比为 72.23%，较 2013 年提升 17.70pct。2013-2023 年中国叉车销量年复合增长率约为 24.52%，快于全球增速，2023 年销量为 79.66 万台，同比增长18.08%，销量占比为 67.87%，较 2013 年提升 40.82pct，占全球电动叉车销售占比为51.59%。

下游需求拉动，III 类叉车销量快速增长。随着物料搬运效率的提升和手动搬运车向电动搬运车转换的需求释放，电动仓储叉车使用量呈现爆发式增长，拉动电动叉车销量增加。其中，2013-2023 年全球 III 类叉车销量年复合增长率为 13.55%，2023 年销量为 100.15 万台，同比增长 6.41%，销售占比为 64.86%。2014-2024 年中国 III 类叉车销量年复合增长率为 27.98%，呈快速增长趋势。2024 年销量为 73.09 万台，同比增长 21.38%，销售占比为 77.21%。

叉车电动化率逐步提升，锂电池优势相对明显。根据 Business Research Insights，2025 年电动叉车全球市场规模约为 181.50 亿美元，预计 2026 年市场规模约为 251.60亿美元，2026-2035 年复合增长率约为 6.00%；CR5 市占率超 50.00%。根据智研咨询，2022 年中国电动叉车行业第一梯队为安徽合力、杭叉集团。随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能提升，渗透率将进一步提升。

具体来看，我国对节能减排的要求不断提高，叠加内燃叉车仍有较大存量，“油改电”叉车成为传统内燃叉车向电动叉车过渡最为实用的技术解决方案。“油改电”叉车充分利用内燃叉车成熟技术和完善的供应链体系，并结合国内锂电池的产业优势和技术成本优势，有效降低内燃叉车转换为电动叉车的门槛。随着锂电池应用成本逐年下降，叠加环保政策趋严，对铅酸电池的替代为必然趋势。

电动叉车在工业应用拓展和适应性仍存挑战。随着全球愈发重视可持续发展，未来电动叉车将全面替代内燃叉车。然而电动叉车的技术限制其在地形条件恶劣、工作量过大、工作负载规模较大的建筑、采矿等领域的实用性。同时，此类应用场景的基础设施需逐步向电力系统转变，以应对电动叉车的广泛使用。对于旧仓库、大型或大规模应用场景来说，系统更新、改造相对复杂且成本将相对较高，一定程度上增加企业负担。

2、锂电池叉车市场

锂电池技术优势相对明显，未来将进一步成为叉车电动化的主流技术。随着技术更新迭代，电动叉车电池技术拓展至锂电池及氢燃料电池。氢燃料电池具备充电快、超长续航能力、实现零污染等特性，未来将满足物流、仓储、冷链等多种场景的应用需求。但其在技术上仍不够完善，且采购与维护成本相对较高，目前渗透率仍相对较低。

传统电动叉车通常采用铅酸电池，主要系其初期采购成本相对较低形成一定优势，主要适配低频、轻型作业场景。然而充放电次数少、充电时间较长、使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大等因素一定程度上将加速淘汰铅酸电池的电动叉车。相较之下，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高等特征，使其车型更紧凑、整车稳定性更高，适配高频、重型作业场景。此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快、使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保，渗透率将加速提升。

根据 CITA，2024 年锂电池叉车总销量为 44.88 万台，占电动叉车比例约为 47.43%。其中，从车型结构角度，I、II、III 类锂电叉车销量分别为 13.33 万台、1.06 万台、30.49 万台；从销售区域分布角度，锂电叉车内销为 24.40 万台，出口销量为 20.48 万台，占整体锂电叉车销量的 45.63%。

锂电池叉车政策明确技术路线明确并聚焦场景化应用落地。中央政府在 2016 年已将锂电池驱动叉车列入重点创新范畴，2024 年进一步推动其在工业场景规模化应用。地方层面上，结合产业基础和环保需求跟进落实，通过明确将锂电池作为中小吨位叉车核心替代方向，推动技术融合升级等政策，强化锂电池叉车的场景适配性和智能属性。

锂电池叉车市场规模呈增长趋势，头部企业具有先发优势。目前，众多行业正从铅酸电池叉车向锂电池叉车过渡，主机厂商正开发特定行业和应用领域的专用锂电池叉车，促进渗透率提升。随着可持续发展重要性提升，锂电池叉车市场天花板将进一步提升。根据 GIR，预计 2025-2031 年全球锂电池叉车市场规模年复合增长率约为 13.32%；2025年市场规模约为 17.60 亿美元，同比增长 12.24%。

根据思瀚研究院，预计 2024-2028 年中国锂电池叉车市场规模年复合增长率约为 14.90%。中国锂电池叉车行业 CR3 市占率超50%以上。国内锂电叉车头部企业重视叉车技术创新，持续拓展产业链优势，在行业具有先发优势；同时头部企业坚定国际化战略，大力拓展海外市场，搭建国家化团队，本土化管理有效降低成本和相关政策风险。

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