家用显示：大屏化，技术迭代升级
思瀚产业研究院    2026-07-03

1、全球电视市场：温和复苏，集中度提升

全球电视市场整体呈现温和复苏态势。Omdia 数据显示及预测，2025 年全球电视市场出货总量达2.06亿台，同比-0.1%，2026 年预计达 2.10 亿台，同比+1.0%。2025 年出货量承压，受2024年体育赛事提前透支市场需求影响，特别是欧美市场。2026 年，受世界杯、米兰冬奥会等大型体育赛事催化，全球电视市场有望小幅复苏。

全球电视市场进入大屏化时代，中国市场平均尺寸增速将放缓，海外大尺寸市场潜力突出。Omdia数据显示，2025 年全球电视平均尺寸达 51.6 英寸，同比+0.8 英寸。

中国市场：2025 年平均尺寸达 62.4 英寸，领跑世界，主要得益于用户对超大屏沉浸体验的偏好增强。

海外市场：大尺寸潜力更为突出。Omdia 数据显示，2019-2025 年海外市场65 英寸及以上产品占比从 10.32%提升至 22.18%，75 英寸及以上产品占比从 1.92%提升至 8.07%。展望2026 年，世界杯赛事、北美退税季、印度消费税改，有望共同推进海外市寸场进大程尺。

Mini LED 成为高端市场主流，技术迭代聚焦 RGB-Mini LED。洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年全球 Mini LED 电视出货量达1239 万台，同比+57.8%，其中中国市场占据主导地位，同期出货量约802万台，同比+92.8%。

聚焦高端市场：Mini LED 已成为主流显示方案。洛图科技（RUNTO）数据显示，2025 年MiniLED电视在全球电视零售份额中占比达 21.4%；其中，在 12,000 元及以上高端电视市场中，Mini LED 电视全渠道零售量占比高达 70.6%。

技术迭代：RGB-Mini LED 作为进阶背光技术，海信率先入局，TCL、三星、索尼、LG 等也在积极布局，终端市场发展空间广阔。Omdia 预测，2026 年 RGB-Mini LED 电视出货量有望冲刺70 万台；奥维云网监测数据显示，2026 年 1 月-2 月，中国线下高端消费市场中，均价 2 万元及以上85 英寸电视细分领域，RGB-Mini LED 电视销售额占比 51.46%，销量占比 56.97%，市场份额过半。海信凭借先发优势，以大尺寸和高质价比策略迅速抢占 RGB-Mini LED 市场份额，有望成为高端市场利润新增长点

行业头部品牌集中度提升，中国品牌势头强劲，头部品牌四强稳固。Omdia 数据显示，2024年全球出货量份额中，全球前三品牌占比 46.9%，同比+5.7pct；中国主要品牌占比 41.5%，同比+6.2pct。头部品牌四强（三星、TCL、海信、LG 电子）主导市场，中国品牌在出货量上已实现对韩系品牌的反超。Omdia数据显示，2024 年全球 Top5 中的中国品牌（TCL、海信、小米）合计出货量达 31.3%，首次超过韩系品牌。

竞争格局表现为韩系品牌坚守头部、中国品牌势头强劲、日系品牌逐步退场、美系品牌深耕本土。

韩系品牌：聚焦高端市场；OLED 赛道具有先发优势和技术壁垒，但未来增速或将放缓。

韩系品牌溢价能力强：在超高端市场，韩系品牌拥有较优的定价权利。2025 年，三星在2,500美元以上超高端市场占比达 54.3%，品牌溢价能力持续领先。同期，在盈利表现突出的OLED 电视市场，LG电子表现强劲，分别以 49.7%/45.4%的出货量/销售额占有率位居全球第一。

OLED 电视增速放缓：受制于供应端限制，叠加在高端市场与 Mini LED 电视的激烈竞争，其与MiniLED 电视在出货量份额和增速方面差距将延续扩大态势。群智咨询（Sigmaintell）预测，2026 年全球MiniLED 电视出货量为 2073 万台，同比+57.3%，同期 OLED 电视出货量为 674 万台，同比+3.5%。

中国品牌：深耕 Mini LED 赛道海，信其/中TCL 分别引领 RGB-Mini LED/SQD-Mini LED 显示技术。Omdia数据显示，2025 年 TCL Mini LED 电视出货量市占率 31.1%，稳居全球第一；集邦咨询（Trendforce）数据预测，同期 TCL、海信及小米合计占全球 62%的 Mini LED 出货量，技术成熟度和成本优势领先韩系品牌。

日系品牌：2026 年 3 月，TCL 电子控股索尼家庭娱乐业务，获得索尼电视马来工厂100%的股权。2026年 2 月，创维与松下正式达成全球战略合作伙伴关系，全面负责松下品牌电视全球市场的生产、销售、营销及渠道拓展。海信、TCL、创维分别承接东芝、索尼、松下三大日系品牌资源，中国品牌在全球市场的整体市占率将进一步增强。

美系品牌：Vizio 凭借沃尔玛渠道的支撑，北美市场市占率持续上升。

2、中国电视市场：集中度提升，高端化

中国电视市场较为平淡。洛图科技（RUNTO）数据显示，2025 年中国电视市场品牌整机出货量为3289.5万台，同比-8.5%，主要因国补额度不足，刺激效果退坡。2026 年新国补额度仍然偏紧、品类收窄及能效门槛上升，国补延续预计对需求拉动有限。洛图科技（RUNTO）预测，2026 年中国电视市场出货总量预计下降至 3012 万台，同比-8.4%。在此背景下，提升市占率成为中国电视厂商在存量竞争背景下对冲国内市场压力，增加营收的重要路径。

市场结构升级聚焦大尺寸、高画质、高刷新率和节能化。奥维云网数据显示，2025 年75 英寸产品零售量占比达 24%，蝉联第一大尺寸；98/100 英寸零售量分别同比+36%/30.2%，成为销售量增速最快的二大尺寸；Mini LED 产品销售额/量占比分别为 55.4%/31.8%，实现量额双增；144HZ 刷新率以26.2%零售量占比成为主流参数；一级能效产品零售量占比达 64.2%（同比+44.3pct），在以旧换新政策引导下实现能效结构快速优化。

线下渠道引领中国电视市场高端化。奥维云网数据显示，2025 年中国市场全渠道4,000 元至10,000元、10,000 元以上市场份额分别提升至 28.81%（同比+2.62%）、6.39%（同比+1.38%）；2019-2025 年中国市场电视线上均价从 2,108 元跃升至 3,460 元（CAGR8.6%），线下渠道从 3,799 元飙升至6,992 元（CAGR10.7%）。线下渠道引领中国电视市场高端化，带动均价提升。

市场集中度持续提升，海信系电视巩固行业龙头地位。在整体大盘收缩，仅存在结构性增长的背景下，国内电视市场格局进一步向头部品牌集中。洛图科技（RUNTO）数据显示，2025 年中国电视市场前八大主力品牌（海信、TCL、创维、小米、长虹、康佳、海尔、华为以及其子品牌）出货总量合计市场份额达94.1%，其中仅海尔实现出货量正增长。同期，海信系电视持续巩固龙头地位。奥维云网全渠道监测数据显示，2025年海信系电视中国内地零售额/零售量市占率为 30.38%/25.59%，均居中国市场第一。

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