售电企业综合能源服务转型路径
思瀚产业研究院    2022-08-18

内容引用思瀚产业研究院发布的《2022-2026 年中国综合能源服务产业深度调研及投资前景预测报告》

1.以新建工业园区作为重点布局

据不完全统计，目前全国国家级高新技术产业园区、经济开发区数量超 300家，各类省级产业园区超 1200 家，较大规模的市产业园区 1000 多家，县以下的各类产业园区更是数以万计。而我国 70%的工业用能集中在工业园区。因此，工业园区将成为开展综合能源服务的主战场。首先工业园区电力消耗量大，有大量的电力需求，是拉动各地经济的增长点。另外，工业园区的用户用能方式多元化，具备形成综合用能增值服务的条件。工业园区配网范围清晰，扯皮少，社会资本进入容易。从另一个角度上看，园区政府可以通过降电价增强招商引资优势，体现改革成果。

根据国家能源局发布的《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》，在新产业园区、新城镇、新建大型公用设施（机场、车站、医院、学校等、商务区和海岛地区等新增用能区域，加强终端供能系统统筹规划和一体化建设，因地制宜实施传统能源与风能、太阳能、地热能、生物质能等能源的协同开发利用，优化布局电力、燃气、热力、供冷、供水管廊等基础设施，通过天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式实现多能互补和协同供应，为用户提供高效智能的能源供应和相关增值服务。

同时实施能源需求侧管理，推动能源就地清洁生产和就近消纳，提高能源综合利用效率。在既有产业园区、大型公共建筑、居民小区等集中用能区域，实施供能系统能源综合梯级利用改造，推广应用上述供能模式，同时加强余热、余压以及工业副产品、生活垃圾等能源资源回收和综合利用。

到 2020 年，各省（区、市）新建产业园区采用终端一体化集成供能系统的比例达到 50%左右，既有产业园区实施能源综合梯级利用改造的比例达到 30%左右，具体见图 3。由于既有园区改造成本高，供水、供热等行业存在垄断难以介入，且改造比例相对较小，因此以新建产业园区作为重点布局。

2.将高负荷用电区域作为首选

从综合能源服务所供能源的市场体量来看，电力市场容量最大，因此我们重点围绕售电市场进行布局，重点在中东部地区。中电联电力工业统计资料汇编显示，2017 年东部的广东、江苏、山东、浙江和河北 5 省全社会用电量分列全国前五位，仅 5 省用电量合计 24832 亿千瓦时，占全国的 39%，具体见图 4。河南、内蒙古、四川、辽宁、福建 5 省全社会用电量为 12511 亿千瓦时，占全国的 20%。仅前十个省份全社会用电量占全国的 59%，应作为开展综合能源服务的重点区域。

3.兼顾可再生能源丰富的地区

我国西北地区可再生能源丰富，适合推进以风光水火储多能互补系统为主的综合能源服务建设。特别是青海、甘肃、宁夏、内蒙、四川、云南、贵州等省区可再生能源丰富，可以利用大型综合能源基地风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等资源组合优势，充分发挥流域梯级水电站、具有灵活调节性能火电机组的调峰能力，建立配套电力调度、市场交易和价格机制，开展风光水火储多能互补系统一体化运行。考虑到目前可再生能源成本仍旧相对较高，且由于其发电具有波动性、间歇性与随机性在接入电网方面存在一定的困难，建议优先布局用电负荷第一梯队和第二梯队的地区，兼顾布局可再生能源丰富的地区。

4.重点关注北方清洁供暖市场

由于我国北方地区雾霾频发，2017 年 12 月，国家发展改革委等部委联名发布了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017～2021）》。根据该《规划》，到 2019年，北方地区清洁取暖率要达到 50%，替代散烧煤 7400 万吨；到 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5 亿吨。此外，鉴于北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重，《规划》要求“2+26”重点城市，到 2021 年，城市城区全部实现清洁取暖，县城和城乡结合部清洁取暖率达到 80%以上，农村地区清洁取暖率 60%以上。

而 2016 年，我国北方地区清洁取暖比例低占总取暖面积仅 34%，发展缓慢。其中，天然气供暖面积约 22 亿平方米，占总取暖面积 11%；电供暖面积约 4 亿平方米，占比 2%；清洁燃煤集中供暖面积约 35 亿平方米，均为燃煤热电联产集中供暖，占比 17%；可再生能源等其他清洁供暖，包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖，合计供暖面积约 8 亿平方米，占比 4%。

也就是说在今后的一段时间里，我国北方地区具有巨大的清洁能源供暖需求。值得注意的是，我国北方地区电力、钢铁、水泥、有色金属、石化等行业仍有约 3 亿吨标准煤低品位余热资源尚未利用。实践表明，工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖，在经济和技术上均具有较好的可行性。想要开展综合能源服务的企业，可以先进军大宗工业余能余热利用领域，为全面进军综合能源服务领域积累宝贵的经验。

第一章 综合能源服务相关介绍................................................................................0

1.1 综合能源服务的内涵及本质.......................................................................0

1.1.1 综合能源服务基本内涵....................................................................0

1.1.2 综合能源服务技术体系....................................................................1

1.1.3 综合能源服务核心本质....................................................................4

1.1.4 综合能源服务的关注点....................................................................6

1.2 综合能源服务应用类型及发展意义...........................................................6

1.2.1 综合能源服务应用类型....................................................................6

1.2.2 综合能源服务发展意义....................................................................7

1.2.3 综合能源服务引发变革....................................................................8

1.3 综合能源服务产业链概述........................................................................ 11

1.3.1 产业链相关环节..............................................................................11

1.3.2 产业链切入方式..............................................................................14

第二章 2019-2021 年综合能源服务产业发展动因............................................... 16

2.1 经济运行环境良好.....................................................................................16

2.1.1 宏观经济概况.................................................................................16

2.1.2 对外经济分析.................................................................................16

2.1.3 工业经济运行.................................................................................17

2.1.4 固定资产投资.................................................................................18

2.1.52022 年我国电力供应情况.............................................................. 18

2.1.6 经济转型升级....................................................................................21

2.1.7 宏观经济展望....................................................................................23

2.2 政策顶层设计利好.....................................................................................25

2.2.1 电力市场体制实施改革.................................................................25

2.2.2 政策支持能源综合服务.................................................................271

2.2.3 能源综合服务标准建设.................................................................29

2.2.4 政府推进行业市场化发展.............................................................29

2.2.5 综合能源服务相关规划加快.........................................................30

2.2.6 综合能源服务写入国家政策文件.................................................31

2.2.7 综合能源服务纳入国家能源规划.................................................31

2.3 能源应用及变革需求.................................................................................32

2.3.1 能源应用需求广泛.........................................................................32

2.3.2 能源企业转型需求.........................................................................36

2.3.3 能源系统效率提升要求.................................................................39

2.4 先进技术提供支撑.....................................................................................40

2.4.1 能源技术支撑.................................................................................40

2.4.2 物联网技术.....................................................................................41

2.4.3 区块链技术.....................................................................................43

2.4.4 大数据技术.....................................................................................43

2.4.5 云计算技术.....................................................................................45

2.4.6 5G 网络技术.................................................................................. 47

2.5 疫情后行业逐步复工复产.........................................................................48

2.5.1 新冠疫情影响统计.........................................................................48

2.5.2 逐步改善企业融资缺口.................................................................50

2.5.3 企业复产复工十条举措.................................................................51

第三章 2019-2021 年综合能源服务产业发展分析............................................... 55

3.1 综合能源服务产业生命周期分析.............................................................55

3.1.1 初级阶段.........................................................................................55

3.1.2 成长阶段.........................................................................................552

3.1.3 成熟阶段.........................................................................................55

3.1.4 影响因素.........................................................................................56

3.2 国际综合能源服务产业发展综况.............................................................56

3.2.1 国际发展历程.................................................................................56

3.2.2 欧洲发展状况.................................................................................57

3.2.3 英国发展模式.................................................................................58

3.2.4 美国发展状况.................................................................................58

3.2.5 日本发展模式.................................................................................59

3.2.6 德国发展模式.................................................................................60

3.2.7 国际典型案例及经验.....................................................................60

3.3 中国综合能源服务产业发展现状.............................................................63

3.3.1 中国综合能源服务产业发展现状.....................................................63

3.3.22022 年我国能源总体运行情况.........................................................68

3.4 中国综合能源服务市场发展状况.............................................................74

3.4.1 市场主体分析.................................................................................74

3.4.2 市场发展特征.................................................................................74

3.5 中国综合能源服务用户侧需求分析.........................................................76

3.5.1 工业园区综合能源服务需求.........................................................76

3.5.2 化工企业综合能源服务需求.........................................................78

3.5.3 数据中心综合能源服务需求.........................................................78

3.6 中国综合能源服务产业发展问题及对策.................................................80

3.6.1 产业发展面临挑战.........................................................................80

3.6.2 发展关键问题分析.........................................................................83

3.6.3 产业发展的突破点.........................................................................84

3.6.4 运营模式应用策略.........................................................................843

3.6.5 推动产业发展建议.........................................................................85

第四章 2019-2021 年综合能源服务产业竞争格局分析....................................... 88

4.1 综合能源服务产业企业竞争状况.............................................................88

4.1.1 综合能源服务企业数量.................................................................88

4.1.2 综合能源服务市场主体.................................................................88

4.1.3 综合能源服务企业梯队.................................................................88

4.1.4 综合能源服务市场属性.................................................................89

4.1.5 综合能源服务上市企业.................................................................90

4.1.6 各省公司布局综合能源.................................................................93

4.2 能源央企竞争主体.....................................................................................94

4.2.1 电网企业.........................................................................................94

4.2.2 电力企业.........................................................................................95

4.2.3 油气企业.........................................................................................96

4.3 地方能源国企竞争主体.............................................................................97

4.3.1 京能集团.........................................................................................97

4.3.2 皖能集团.........................................................................................99

4.3.3 浙能集团........................................................................................100

4.3.4 广东能源集团................................................................................101

4.3.5 广州发展集团................................................................................102

4.3.6 四川能投集团...............................................................................102

4.3.7 深圳能源集团...............................................................................103

4.4 省级电网企业综合能源发展分析...........................................................105

4.4.1 发展优势分析...............................................................................105

4.4.2 发展劣势分析...............................................................................106

4.4.3 发展机会分析...............................................................................1084

4.4.4 发展威胁分析...............................................................................109

4.4.5 发展对策建议...............................................................................110

4.5 售电公司转型综合能源服务的路径.......................................................110

4.5.1 售电企业综合能源服务转型的形势...........................................110

4.5.2 售电企业综合能源服务转型必要性...........................................110

4.5.3 售电企业综合能源服务主要模式...............................................111

4.5.4 售电企业综合能源服务转型路径...............................................113

4.6 电企综合能源转型升级路径分析.................................................. 116

4.6.1 转变发展理念...............................................................................116

4.6.2 创新商业模式...............................................................................116

4.7 未来综合能源服务公司的类型...............................................................120

4.7.1 金融投资型企业...........................................................................120

4.7.2 工程服务型企业...........................................................................121

4.7.3 运营服务型企业...........................................................................121

4.7.4 平台服务型企业...........................................................................122

第五章 2019-2021 年国家电网公司布局综合能源服务产业............................. 123

5.1 国家电网公司的基本情况.......................................................................123

5.1.1 企业基本概述................................................................................123

5.1.2 业务板块分析................................................................................123

5.1.3 财务运行状况................................................................................124

5.1.4 技术研发创新................................................................................125

5.1.5 公司发展动态...............................................................................127

5.1.6 企业发展战略...............................................................................128

5.2 国家电网逐步实现信息化转型...............................................................129

5.2.1 国家电网全面深化改革...............................................................1295

5.2.2 电网信息化投资规模...................................................................133

5.2.3 国网大数据中心成立...................................................................134

5.2.4 泛在电力物联网优势...................................................................134

5.2.5 泛在电力物联网布局...................................................................135

5.2.6 泛在电力物联网目标...................................................................138

5.3 国家电网布局综合能源服务产业...........................................................139

5.3.1 政策规划布局...............................................................................139

5.3.2 试点项目分析...............................................................................141

5.3.3 发展路径分析...............................................................................142

5.3.4 业务收入规划...............................................................................142

5.4 国网公司综合能源服务业务混改路径...................................................143

5.4.1 综合能源服务业务混改动力.......................................................143

5.4.2 综合能源服务业务混改思路.......................................................143

5.4.3 综合能源服务业务混改路径.......................................................144

5.5 国家电网综合能源业务发展计划...........................................................146

5.5.1 工作目标.......................................................................................146

5.5.2 行动原则.......................................................................................147

5.5.3 重点任务.......................................................................................147

5.5.4 工作要求.......................................................................................149

第六章 综合能源服务主要发展模式分析............................................................150

6.1 综合能源服务产业发展模式概述..........................................................150

6.1.1 综合能源服务商业模式及分析...................................................150

6.1.2 商业生态圈的建设模式...............................................................156

6.2 综合能源服务一体化模式分析...............................................................1586

6.2.1 存量市场轻资产一体化...............................................................158

6.2.2 增量市场重资产一体化...............................................................159

6.3 综合能源服务主导模式分类...................................................................160

6.3.1 传统供能企业主导.......................................................................160

6.3.2 其他类别企业主导.......................................................................161

6.4 工业园区综合能源服务的商业模式研究...............................................161

6.4.1 工业园区能源消费分析...............................................................161

6.4.2 工业园区综合能源系统架构.......................................................162

6.4.3 工业园区综合能源服务开发模式...............................................163

6.4.4 工业园区综合能源服务盈利模式...............................................164

6.4.5 基于增量配电网的综合能源服务模式.......................................165

6.4.6 综合能源服务商业模式的构建对策...........................................167

6.5 典型企业综合能源服务商业模式...........................................................167

6.5.1 南方电网.......................................................................................167

6.5.2 新奥能源.......................................................................................168

6.5.3 阿里云............................................................................................169

第七章 2019-2021 年综合能源服务之能源供应及能源消费服务模块............. 171

7.1 能源供应服务模块——储能...................................................................171

7.1.1 储能产业概述................................................................................171

7.1.2 储能项目规模................................................................................172

7.1.3 储能应用场景................................................................................173

7.1.4 储能系统成本................................................................................173

7.1.5 储能发展趋势................................................................................173

7.2 能源供应服务模块——电力行业......................................................... 174

7.2.1 发电规模分析................................................................................174

7.2.2 市场发展格局................................................................................1747

7.2.3 清洁能源发电................................................................................174

7.2.4 电力消费状况................................................................................175

7.3 能源供应服务模块——余热回收...........................................................176

7.3.1 余热回收概述................................................................................176

7.3.2 余热回收途径................................................................................176

7.3.3 余热资源规模................................................................................177

7.3.4 余热回收空间................................................................................177

7.3.5 项目案例分析................................................................................177

7.4 能源供应服务模块——智慧供热...........................................................178

7.4.1 智慧供热相关概念........................................................................178

7.4.2 智慧供热应用价值........................................................................179

7.4.3 智慧供热应用领域........................................................................179

7.4.4 智慧供电企业布局........................................................................180

7.5 能源供应服务模块——分布式能源.......................................................181

7.5.1 分布式能源的概念........................................................................181

7.5.2 分布式能源的特征........................................................................181

7.5.3 分布式能源技术分析....................................................................182

7.5.4 分布式能源产业链条....................................................................183

7.5.5 分布式能源市场规模....................................................................185

7.5.6 分布式能源市场格局....................................................................187

7.6 能源消费服务模块...................................................................................188

7.6.1 充电服务........................................................................................188

7.6.2 电力运维服务................................................................................190

第八章 2019-2021 年综合能源服务之能源交易服务及衍生模块..................... 193

8.1 能源交易服务模块——碳交易...............................................................193

8.1.1 碳交易基本内涵...........................................................................193

8.1.2 碳交易市场状况...........................................................................194

8.1.3 碳交易成交规模...........................................................................196

8.1.4 碳交易发展问题...........................................................................1978

8.1.5 碳交易发展建议...........................................................................199

8.2 能源交易服务模块——绿证交易...........................................................200

8.2.1 绿证交易历程...............................................................................200

8.2.2 绿证交易机制...............................................................................201

8.2.3 绿证买卖主体...............................................................................201

8.2.4 绿证价格拟定...............................................................................202

8.2.5 绿证交易情况...............................................................................202

8.2.6 绿证完善建议...............................................................................203

8.3 能源交易服务模块——合同能源管理...................................................204

8.3.1 合同能源管理的概念...................................................................204

8.3.2 合同能源管理的政策...................................................................204

8.3.3 合同能源管理的主体...................................................................205

8.3.4 合同能源管理特点.......................................................................206

8.3.5 合同能源管理发展趋势................................................................207

8.3.6 合同能源管理制约因素...............................................................208

8.3.7 合同能源管理项目风险及防范...................................................210

8.4 能源金融服务模块...................................................................................213

8.4.1 能源金融的内涵............................................................................213

8.4.2 能源金融发展的现状....................................................................213

8.4.3 金融和能源的关联性....................................................................213

8.4.4 能源金融的创新模式....................................................................215

8.4.5 能源金融发展的问题....................................................................218

8.4.6 能源金融发展的对策....................................................................222

8.5 能源服务衍生模块——能源互联网.......................................................227

8.5.1 能源互联网基本内涵...................................................................227

8.5.2 能源互联网重点板块...................................................................227

8.5.3 能源互联网发展意义...................................................................228

8.5.4 能源互联网示范项目...................................................................228

8.5.8 能源互联网商业模式...................................................................228

第九章 综合能源系统及典型技术应用分析........................................................232

9.1 综合能源系统的内涵及结构...................................................................232

9.1.1 综合能源系统基本内涵................................................................232

9.1.2 综合能源系统的意义...................................................................233

9.2 综合能源服务平台系统分析...................................................................236

9.2.1 综合能源服务平台化发展需求...................................................236

9.2.2 综合能源服务平台发展的定位...................................................238

9.2.3 综合能源服务平台的发展状况...................................................240

9.2.4 综合能源服务平台的发展重点...................................................242

9.3 综合能源服务应用电力大数据技术.......................................................244

9.3.1 应用背景分析...............................................................................244

9.3.2 应用技术路径...............................................................................245

9.4 综合能源服务应用物联网技术...............................................................246

9.4.1 应用背景分析...............................................................................246

9.4.2 应用变革方向...............................................................................246

9.4.3 应用发展对策...............................................................................248

9.5 能源互联网应用 5G 通信技术................................................................250

9.5.1 应用背景分析...............................................................................250

9.5.2 能源互联网应用 5G 通信技术的必要性....................................251

9.5.3 能源互联网下 5G 技术面临的挑战........................................... 253

9.5.4 商业应用可行性...........................................................................254

第十章

“十四五”期间各地区综合能源服务布局动态....................................255

10.1 东北地区.................................................................................................255

10.1.1 黑龙江省......................................................................................255

10.1.2 吉林省.........................................................................................256

10.1.3 辽宁省........................................................................................ 258

10.2 华北地区................................................................................................260

10.2.1 河北省........................................................................................ 260

10.2.2 山西省........................................................................................ 262

10.2.3 北京市........................................................................................ 263

10.2.4 天津市........................................................................................ 265

10.2.5 内蒙古........................................................................................ 268

10.3 华中地区................................................................................................269

10.3.1 河南省........................................................................................ 269

10.3.2 湖南省........................................................................................ 274

10.3.3 湖北省........................................................................................ 276

10.4 华东地区.................................................................................................279

10.4.1 山东省..........................................................................................279

10.4.2 江苏省..........................................................................................284

10.4.3 浙江省..........................................................................................285

10.4.4 安徽省..........................................................................................287

10.5 华南地区.................................................................................................290

10.5.1 广东省........................................................................................ 290

10.5.2 广西自治区..................................................................................292

10.5.3 海南省..........................................................................................293

10.6 西南地区.................................................................................................294

10.6.1 四川省..........................................................................................294

10.6.2 重庆市........................................................................................ 296

10.6.3 云南省........................................................................................ 297

10.7 西北地区.................................................................................................299

10.7.1 甘肃省........................................................................................ 299

10.7.2 陕西省........................................................................................ 300

10.7.3 新疆自治区..................................................................................302

第十一章 综合能源服务产业投资机会及定位分析............................................304

11.1 综合能源服务产业投资机会分析.........................................................304

11.1.1 清洁供暖市场..............................................................................304

11.1.2 煤炭消费替代.............................................................................305

11.1.3

“煤改气”及“煤改电”........................................................ 305

11.1.4 园区循环化改造........................................................................ 306

11.1.5 绿色交通市场............................................................................ 309

11.2 综合能源服务战略型项目投资分析.....................................................309

11.2.1 战略型项目投资实践................................................................ 309

11.2.2 投资项目落地关键问题............................................................ 314

11.2.3 大综合型项目的发力点............................................................ 315

第十二章 综合能源服务产业项目投资案例分析................................................317

12.1 工业园区综合能源投资项目.................................................................317

12.1.1 投资项目概述............................................................................ 317

12.1.2 投资合作主体............................................................................ 318

12.1.3 市场机会与潜力分析................................................................ 318

12.1.4 投资合作内容............................................................................ 319

12.1.5 项目盈利模式分析.................................................................... 320

12.1.6 项目投资风险............................................................................ 321

12.2 再生能源综合利用投资项目.................................................................322

12.2.1 投资项目概述............................................................................ 322

12.2.2 项目投资内容............................................................................ 322

12.2.3 项目融资方式............................................................................ 323

12.2.4 项目回报机制............................................................................ 323

12.3 综合能源站项目.....................................................................................324

12.3.1 项目投资概况............................................................................ 324

12.3.2 项目投资目的............................................................................ 324

12.4 天然气分布式能源站项目.....................................................................324

12.4.1 项目概况.................................................................................... 324

12.4.2 项目投资内容............................................................................ 325

12.4.3 项目投资必要性........................................................................ 325

12.4.4 项目投资效益............................................................................ 326

第十三章 综合能源服务产业发展前景预测分析................................................328

13.1 中国综合能源服务产业发展前景及趋势研判.....................................328

13.1.1 综合能源服务产业发展前景......................................................328

13.1.2 综合能源服务产业发展重点......................................................331

13.1.3 综合能源服务产业需求趋势......................................................335

13.1.4 综合能源服务技术发展趋势......................................................337

13.1.5 综合能源服务模式创新趋势......................................................339

13.1.6 综合能源服务业态发展趋势......................................................342

13.1.7 综合能源服务政策发展趋势.................................................... 344

13.1.8 能源管理平台的数字化趋势.................................................... 345

13.2

“双碳”目标背景下综合能源服务发展分析.....................................347

13.2.1 能源电力规划要点.................................................................... 347

13.2.2 构建综合能源系统.................................................................... 348

13.2.3 统筹发展核心目标.................................................................... 349

13.3

“十四五”综合能源发展前景展望.....................................................351

13.3.1

“十四五”综合能源的发展趋势..............................................351

13.3.2

“十四五”综合能源的发展思路..............................................352

13.4 思瀚对 2022-2026 年中国综合能源服务行业预测分析..................... 354

13.4.1 2022-2026 年中国综合能源服务行业影响因素分析............... 354

13.4.2 2022-2026 年中国综合能源服务产业市场规模预测............... 355