汽车零部件行业整体竞争格局及市场集中情况
思瀚产业研究院    2022-10-26

（1）全球汽车零部件市场竞争情况

根据Autmotive News发布的2021年全球Top100汽车零部件配套供应商排名显示，排名前十的汽车零部件供应商分别为博世、电装、采埃孚、麦格纳国际、爱信精机、现代摩比斯、佛瑞亚、大陆、巴斯夫、李尔。

2021年排名前十大企业营业收入总和为3,215亿美元，较2020年同比上涨10%，行业集中度进一步上升。汽车安全领域方面，根据华经产业研究院数据，奥托立夫市场占有率约40%；均胜电子收购美国KSS公司和日本高田公司资产之后成为汽车安全领域第二大供应商，市场占有率约30%；采埃孚市场占有率约17%，前三大供应商合计占据87%以上市场份额。

数据来源：思瀚产业研究院整理

（2）国内汽车零部件市场竞争情况

汽车零部件行业依托于汽车产业链，其竞争格局与整车厂竞争格局密切相关。过去国内汽车市场以合资品牌为主，而合资整车厂的产业链较为成熟，在发展过程中通过持有股权等方式加强与供应商之间的合作，采购零部件也因此优先考虑自有体系内的零部件企业，从而形成了相对封闭的产业配套体系。

合资整车厂的产业链中多为外资、合资的零部件制造企业，导致国内汽车零部件市场同样以外资和合资零部件企业为主。根据Autmotive News发布的2021年全球Top100汽车零部件配套供应商排名显示，我国共有10家汽车零部件企业入围，其中除延锋排名16位之外，其他企业排名均相对靠后，收入规模较小。

国内汽车零部件企业在关键零部件领域仍旧处于弱势地位，产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，一些关键零部件市场仍由外资和合资零部件企业占据。国产零部件企业想切入合资整车厂的供应商体系较为困难。

但随着国产新能源汽车的崛起，涌现出了一大批国产造车新势力，例如蔚来、理想、小鹏等，这些新兴整车厂由于产业链尚未完善，更青睐具有成本优势的国产自主品牌零部件供应商，有力推动了零部件行业自主品牌的发展。

同时，随着中国经济的发展，中国庞大的汽车消费市场成为了国际主流整车厂和零部件企业的关键市场，众多整车厂降本压力增加，而随着自主品牌零部件供应商研发生产等能力的增强，许多整车厂开始在国内寻找替代供应商，加大本土化采购力度。由于国产零部件供应商研发能力和产品性能持续提高，成本优势显著，以及提供服务和即时响应能力更强，优质的自主品牌零部件厂商迎来了国产替代的机遇。

汽车安全领域方面，国内企业主要包括松原股份、均胜电子、沈阳金杯、延锋百利得、重庆光大等，除均胜电子通过收购美国KSS公司和日本高田公司资产使得汽车安全系统主营业务发展迅速外，整体来看其他企业规模较小，客户主要为内资整车厂商。随着我国汽车产业的发展，国际主流整车厂和零部件企业纷纷在我国设立研发机构。国际汽车零部件产业逐步向中国转移，我国汽车零部件企业的生产规模和技术水平也在不断提高。

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源： 思瀚产业研究院 松原股份