光刻胶行业竞争格局及行业内主要企业
思瀚产业研究院    2022-10-27

（1）PCB光刻胶

近年来，随着全球制造产业向中国加速转移，国内PCB制造业发展较快，以容大感光为代表的国内民营PCB光刻胶供应商逐步发展壮大。经过多年的研发及技术积累，部分国内供应商逐步掌握了湿膜光刻胶关键原材料合成树脂的合成技术，改变了过去对进口合成树脂的依赖。

同时，国内企业通过对合成树脂的自研、自产、自用，有效降低了产品成本，形成较为明显的价格竞争优势。根据方正证券研究所数据，2020年湿膜光刻胶和阻焊油墨国产化率约50%。PCB光刻胶的市场格局主要呈现日本、中国台湾地区、中国大陆三足鼎立的形势。

日本企业中太阳油墨占据龙头地位，市场占有率相对较高。在湿膜光刻胶及阻焊油墨市场方面，容大感光、广信材料、广东炎墨等本土企业占据国内市场约50%的份额，外资厂商主要包括太阳油墨。在干膜光刻胶方面，中国（不包含港澳台地区）干膜光刻胶市场仍高度依赖进口，中国（不包含港澳台地区）的感光干膜生产企业主要有福斯特、五江高科。

（2）显示用光刻胶及配套化学品

全球黑色光刻胶及彩色光刻胶市场主要由日本、韩国和中国台湾企业主导。根据中金公司研究所数据，彩色光刻胶主要生产企业包括日本JSR、东洋油墨、住友化学，三者全球市场占有率约55%，黑色光刻胶市场主要由三菱化学、日本TOK占据，全球市场占有率约2/3, 黑色光刻胶及彩色光刻胶的其他生产企业包括韩国三星SDI、LG化学（彩胶事业部于2020年被雅克科技收购）和中国台湾的达兴材料等。TFT正性光刻胶方面，由于其与低端半导体光刻胶分辨率和显影效果类似，因此国内部分半导体光刻胶厂商亦可生产TFT正性光刻胶。

集成电路用光刻胶

（3）半导体光刻胶及配套化学品

根据前瞻研究院数据，全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业所垄断，2020年TOL、美国杜邦、JSR、住友化学市场占有率分别为25.6%、17.6%、15.8%和10.4%，行业集中度高。目前国内高端半导体光刻胶产品尚需依赖进口。

半导体光刻胶及配套化学品市场集中于美、日、欧少数大厂商手中，国内从事光刻胶及配套化学品研究、开发及生产的厂商较少。公司光刻胶产品的主要竞争对手包括日本TOK、美国杜邦、日本JSR、住友化学、北京科华、苏州瑞红。

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源： 思瀚产业研究院 松原股份