功能性硅烷行业发展前景
思瀚产业研究院 江瀚新材    2023-01-12

（1）新兴国家有机硅消费潜力大

根据瓦克年报统计，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系。相较发达国家和地区的人均有机硅需求 2kg，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1kg，印度等发展中国家只有 0.2kg不到，新兴国家、发展中国家的提升潜力仍较大。新兴国家仍处于中等消费市场，发展中国家则还在相对低级消费市场，单位质量的有机硅材料其附加值仍存在较大差距。伴随经济发展，新兴国家、发展中国家的消费升级将是必然，而以中国为代表的新兴国家，凭借快速发展的经济红利，有利的产业链配套，将率先突围成熟硅材料，功能性硅烷的发展同样加快。

数据来源：瓦克年报整理

（2）政策利于有机硅行业发展

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业以及新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。有机硅材料一直是国家重点鼓励发展的新材料，先后出台了一系列政策予以扶持和鼓励。我国有机硅工业的发展和进步，国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产转向有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。

此外，近年来国家加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。政策的推动将加速国内有机硅行业的发展，实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，并加速低端产能产线出清，有利于资金实力强、有技术积淀的行业龙头企业进一步扩大市场份额和优势。

（3）功能性硅烷下游应用领域增长强劲

功能性硅烷应用领域主要包括：复合材料、橡胶加工、塑料加工、密封胶、粘合剂领域、涂料、金属表面处理和建筑防水等，主要应用于高技术含量的工业品中。从全球功能性硅烷消费来看，橡胶加工领域占比 32.4%，复合材料占比18.5%，粘合剂占比 16.7%，塑料加工占比 14.8%，涂料及表面处理占比 11.1%。国内消费占比与全球趋同，主要消费领域橡胶加工领域占比 33.9%，密封胶、粘合剂领域占比 17.5%，涂料、金属表面处理及建筑防水占比 17.0%，复合材料12.3%。

由于世界经济发展的多样性，功能性硅烷的消费一直保持相对较快的增长，与世界经济的发展水平正相关，增长的动力主要来自于新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。根据 SAGSI 的预测，未来五年内，传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。2021 年我国功能性硅烷消费总量约为 21.9 万吨。预计 2026 年国内消费达到 33.9 万吨。