制药装备行业下游医药制造业持续快速增长
思瀚产业研究院    2023-01-30

① 全球医药行业

近几年，全球医药行业整体仍然保持着平缓增长的状态，刚性特征明显。根据 IQVIA 统计数据显示，2010 年至 2020 年，全球药品支出规模由 16,290 亿美元增长到 21,890 亿美元，稳步增长，十年复合增长率约 3%。根据预测，2021至 2025 年，全球药品支出将维持 3%-6%复合增长率，预计到 2025 年，这一数字将超过 22,670 亿美元。单位：十亿美元

数据来源：IQVIA

全球人口已达到 70 多亿人，并保持持续增长的趋势，根据联合国人口基金会的预测，2050 年全球人口将会增加到 90 亿人。随着经济发展及医疗水平的提升，人口死亡率日渐降低，平均寿命提升，老龄化趋势日益明显。目前全球 60岁及以上的人口数量占全球总人口的 11%，而到 2050 年，该比例将增加至 22%。世界经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的上升以及民众健康意识的不断增强，种种因素推动全球医药行业保持高速增长。

到 2025 年，新兴医药市场强劲增长将推动全球药品支出的增长，在发达国家市场，由于大批原研品牌药专利到期，增长速度将放缓。中国将是新兴医药市场增长的主要贡献者，预计后疫情时代中国将有更多创新药陆续上市和使用，从而推动市场增长。

② 我国医药行业发展概况

我国是全球最大的新兴医药市场，已成为全球新兴药品市场的重要代表。据南方所预测，未来十年我国医药工业总产值仍将保持高速增长。相对于其他新兴产业的周期性和波动性，医药行业预计将保持平稳增长，抗周期性特征较明显。医药行业已成为中国国民经济的重要组成部分，是国家战略性新兴产业。

2020 年，我国 GDP 总量为 101.4 万亿元人民币，按可比价格计算，比上年增长 2.74%，人均 GDP 达 71,828 元，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。

根据国家统计局发布的 2020 年全国规模以上工业企业经济指标，全国规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元，比上年增长 0.8%，增速较上年同期下降 3 个百分点，实现利润总额 64,516.10 亿元，比上年增长 4.1%。

2020 年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入为 24,857.30 亿元人民币，同比增长 4.5%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 3.7 个百分点。实现利润总额为 3,506.70 亿元人民币，同比增长 12.8%，高于全国规模以上工业企业整体利润增速 8.7 个百分点。医药制造业规模以上工业企业营业收入和利润总额的增速显著高于全国规模以上工业企业的增速。2020 年医药制造业规模以上企业收入端增速较 2019 年下降 2.9 个百分点，利润端增速较 2019 年上升 6.9个百分点，主要由于医保控费、“4+7”集采等政策加快落地，推动医药行业转型升级、结构优化。

B、化学药品制剂行业发展概况及趋势

化学药品制剂行业是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造。目前，我国已经具有较完整的化学制剂工业体系，化学制剂工业市场规模持续增长，成为国民经济的重要组成部分。2012 年至 2019 年，国内医药需求保持稳定增长，化学药品制剂作为医药工业最大的子行业，处于重要位置。

数据来源：中国化学制药工业协会

2020 年，化学药品制剂生产在新冠肺炎疫情、药品集中带量采购、医保政策改革等因素影响下，化学药品制剂生产产量同比下降，化学药品制剂生产持续负增长，但截至年底，增速下滑已开始收窄。

随着一系列药品注册、管理办法的修订实施，审评审批改革的不断深入，加快创新药品和医疗器械审评审批、药品上市许可持有人制度试点、优化审评审批流程等一系列举措快速推进，审评审批效率大大提高，医药创新环境明显改善。同时，化学药品制剂行业呈现出越来越严格的监管要求，对于药品生产企业在药品研发、药品生产及质量管控等方面的标准进一步提高，这将有利于提高药品质量安全水平，促进行业有序竞争和优胜劣汰，提高行业门槛。

C、化学原料药行业发展概况及趋势

化学原料药是化学药品制剂生产中重要的原材料之一，原料药销售主要面向制剂生产企业。作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业，通过几十年发展已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。

受全球仿制药市场快速发展的推动，在仿制药价格竞争激烈的背景下，出于成本控制的考虑，仿制药原料药有向具有成本优势的发展中国家进行产业转移的需求。而印度、中国等发展中国家由于具有较好的工业基础以及人力成本优势，成为承接全球原料药转移的重点地区。目前，我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国，在全球制药供应链中起着越来越重要的作用，原料药是国家支持的重点产业之一。目前我国可生产 1,500 多种化学原料药，产能达 200 多万吨，原料药出口规模接近全球原料药市场份额的 20%左右。原料药是中国出口产品中具有绝对优势的产品，在全球市场中，我国原料药品种品类齐全，且具备价格优势，其增长幅度直接影响到中国整体医药出口的增长变化。我国作为全球原料药主要生产和出口国之一，原料药市场主要依靠出口和内需两部分驱动，在出口推动叠加内需刚性增加下，我国原料药行业增长具备长期动力。

总体而言，我国人口持续增长、人口老龄化加剧提升医疗卫生需求，原料药市场的内需刚性增加，在环保升级和医药行业相关政策的推动下，我国的原料药行业产业链地位将进一步提高并将维持较为稳定的发展。

D、保健品市场发展概况及趋势

营养保健品在我国被称为“膳食营养补充剂”，保健品虽然并非药品或食品，不以治疗疾病为目的，但能够起调节人体的机能的作用，适用于特定人群食用。

保健品的消费与居民消费水平有较大关系，在居民收入高的地区，人均消费较高。目前，保健品的主要消费国分布在北美洲、欧洲和亚洲。美国、英国和欧盟是传统的保健品消费市场，亚洲的主要消费国包括中国、日本、韩国、新加坡等。在欧美日等发达国家，保健品的市场渗透率已经很高，食用保健品的习惯深入到日常生活。

一个国家或地区随着经济发展和收入提升，保健品消费市场将会逐渐打开并且快速增长。中国是新兴后起的消费市场，保健品消费市场的销售额稳步增长。

根据 EUROMONITOR 数据，2007 至 2017 年间，中国保健品市场的年均增幅达到 9.58%，高于同期的全球保健品消费增长水平。同时，我国保健品的人均消费量较低，因而人均口径上仍有很大的发展空间。

2019 年，全球保健品市场规模已达 2,667.4 亿美元，中国消费市场已占据全球的 22%，是世界第二大消费市场。后疫情时期，随着社会经济的持续发展，以及人口数量的持续增加、老年化等社会环境压力加剧的情况下，中国的保健品市场有望保持较高的增长水平。

责任编辑：如皋

来源：小伦智能 思瀚