我国煤炭行业发展概况
思瀚产业研究院    2023-02-07

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是重要的战略资源，广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域。我国能源储备的主要特点为“富煤、贫油、少气”，已查明煤炭资源储量约为 1.7 万亿吨，全国煤炭产量和消费量占全球一半左右，煤炭在我国能源结构中占有较大的比重。近年来，全国煤炭产量和消费量情况如下图所示：

数据来源：wind

我国是全球煤炭产量和消费量最大的国家，截至 2018 年，煤炭占全国一次能源消费比例在 60%左右，“多煤少油”的国情特点，决定了煤炭在我国一次性能源生产和消费中将长期占据主导地位，可再生能源如核能、风能等在我国能源消费结构中仍处于次要地位。

国家大力推进大型煤炭基地建设，实施企业兼并重组，建设“双高”矿井，淘汰落后产能，使得我国煤炭产业结构逐步从“多、小、散、乱”转变为大基地、大集团、大煤矿为主，目前已经建设形成晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等 14 个亿吨级大型煤炭基地。截至 2017 年，全国 14 个大型煤炭基地产量占全国的 94.3%，基本实现了《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中关于“到 2020 年，基地产量占全国的 95%”的要求。大型煤炭基地对保障煤炭稳定供应的作用日益突出，大型煤炭企业集团、大型现代化煤矿成为煤炭供应的主力军。

2019 年 8 月，国家发改委发布了《30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》，提出加快退出煤炭落后产能，按照严格执法关闭一批、实施产能置换退出一批、升级改造提升一批的要求，对 30 万吨/年以下煤矿进行分类处置，加快退出低效无效产能，提升安全生产保障水平，促进煤炭行业高质量发展。可以预见到，煤炭行业未来将进一步进行整合，行业集中度不断提高，不达标的小煤矿将逐步被淘汰关闭，更加凸显大型煤炭基地在行业中的重要的作用。

2001 年至 2011 年期间，我国煤炭产量经历了长达十年的持续稳定增长时期，进入 2012 年以来，受宏观经济增速放缓和国家能源结构调整等因素影响，煤炭需求大幅下降，供给能力持续过剩，供求关系失衡，导致企业效益普遍下滑，市场竞争秩序混乱，安全生产隐患加大。为此，2016 年 2 月，国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，推进煤炭行业的结构性改革和去产能，化解煤炭行业过剩产能，推动煤炭企业实现脱困发展，煤炭行业整体利润水平开始逐步恢复。

近年来全国煤炭价格指数及煤炭采选业的经营情况如下图所示：

数据来源：wind

从上图可以看到，煤炭价格指数自 2011 年的最高点开始下跌，直至 2015年跌入谷底；与此同时，煤炭行业主营业务收入也持续下降，并在 2015 年行业收入和利润双双跌至近年来最低水平。受益于煤炭行业供给侧改革的影响，煤炭价格指数自 2016 年开始回升，行业经营状况得到改善，行业收入和利润水平开始企稳回升。