人造石英石与下游宅装修、公共建筑装修市场需求
编辑：杨所修 来源：思瀚 中旗新材    2023-03-01

建筑装饰石材可以分为天然石材和人造石材两大类。人造石英石是人造石材的一种，是指以不饱和聚酯树脂（UPR）为粘接剂，以石英砂、石英粉为主要填充材料制成的人造石材。

人造石英石继承了天然花岗石性质坚硬、耐腐蚀、耐磨损、外观精美的特点，并克服了天然石材不可再生、耐污性较差、部分种类存在放射性等缺点，因而被广泛应用于以厨房、卫生间、公共餐厅等台面为主的室内装饰装修领域。人造石英石的市场需求与下游住宅装修、公共建筑装修等行业高度相关。

（1）住宅装修市场需求

住宅装修市场是定制家居行业的下游，也是人造石英石产品最重要的终端消费市场。近年来我国住宅装饰市场规模持续扩大，根据中国建筑装饰协会公布的统计数据，建筑装饰行业总产值从 2010 年的 2.10 万亿元增长至2021 年的 5.24万亿元，年均复合增长率 8.67%。住宅装饰主要分为精装修成品房、新建毛坯住宅装修、改造性住宅三种类型，三者工程产值占比大约分别为 40%、30%和 30%。

数据来源：中国建筑装饰行业协会、国家统计局、IFIND 等

①我国新建住房装修需求

近年来在国家宏观调控政策的影响下，我国房地产市场整体呈现出平稳健康发展的态势。国家统计局的数据显示，2021 年我国住宅商品房销售额为 16.27 万亿元，2010-2021年间复合增长率 12.60%，2020 年我国房地产开发企业住宅销售套数为 1,355.59 万套，2010-2020年间复合增长率 4.39%。

城镇化对我国房地产市场发展起到了重要的推动因素。根据国家统计局公布的数据，2021 年我国城镇化率为 64.70%，与发达国家大多在 80%以上的城镇化率相比，未来仍然有较大的发展空间。随着我国城市化建设进程的持续推进，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售量仍将维持较大的规模。住宅商品房市场的稳定发展将会持续带来装修需求，进而促进建材行业的发展。

若按照每套住宅厨房台面 5 平方米，卫生间洗手池台面 1 平方米的装饰面材耗用量保守估算，则 2020 年我国由新售商品住宅产生的厨卫台面材料需求量约为 8,100 万平方米，且未来随着城镇化发展和居民可支配收入提高仍将保持稳定增长。

②我国存量住房二次装修需求

我国的存量住房基数庞大，二次装修市场潜力巨大。国家统计局的数据显示，2020 年我国城市居民人均住房建筑面积 36.52 平方米，镇居民人均住房建筑面积42.29 平方米，农村居民人均住房建筑面积 46.80 平方米。按国家统计局公布的2020 年 5.75 亿城市人口、3.25 亿镇人口和 5.10 亿乡村人口推算，全国城市、镇和乡村存量住房建筑面积分别约为 210.05 亿平米、137.37 亿平米和 238.58 亿平米，合计约 586.00 亿平米。

据中国建筑装饰协会预计，我国住宅装修周期约为 8-12 年，我国在 1998 年实行住房分配货币化改革后，新增住宅建筑面积呈爆炸式增长，按照上述的二次装修周期测算，2010 年以来我国大量的存量住宅已经达到了二次装修年限。近年来，城市二手房市场交易量的增长，带来了大量的存量住宅二次装修需求；此外随着我国居民可支配收入提高，消费能力和审美水平提升，越来越多的人主动进行自有住宅的翻新改造。2020 年 7 月国务院发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》明确指出 2020 年新开工改造城镇老旧小区 3.9 万个，涉及居民近 700 万户；到 2022 年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；鼓励有需要的居民结合小区改造进行户内改造或装饰装修、家电更新。

就我国家庭住宅而言，厨房和卫生间一般属于容易老化、陈旧的部分，因而也是住宅二次装修中通常会涉及的部分，其中对厨房台面、卫生间洗手池台面的更新、更换需求也会相应带动人造石英石的市场需求。

③我国农村住房装修需求

2021 年我国乡村人口为 4.98 亿，占全国总人口的 35.30%。近年来在城镇化快速发展的同时，我国政府大力推进农村住房更新改造工作，2019 年住建部发布了《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，提出要建设一批宜居型示范农房，改善农民居住条件和居住环境，提升乡村风貌。到 2020 年，各省市建成一批可复制可推广的示范农房；到 2035 年，农民居住条件和乡村风貌普遍改善，农民基本住上适应新的生活方式的宜居型农房。全国范围内开展的农村住房建设工作势必会给人造石英石行业带来新的市场空间。

（2）我国公共建筑装修需求

目前，我国城镇化进程已经从早期的“快速发展阶段”进入了以人为本、规模和质量并重的“提质发展阶段”，2014 年中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出要完善基本公共服务体系，统筹布局建设学校、医疗卫生机构、文化设施、体育场所等公共服务设施，积极推动城市功能全面提升。根据国家统计局公布的数据，2021 年我国共有公共图书馆 3,215 个、博物馆 5,772 个、医院 37,000 个，2010-2021年间复合增长率分别为 0.99%、8.16%和 5.32%，呈现稳定增长的态势。

除了公共基础设施以外，城市商业和消费市场亦呈现繁荣兴旺的态势，一大批商业连锁店、购物中心、酒店和办公楼等快速涌现。国家统计局数据显示，2021年我国商业及服务用房屋竣工面积为 25,281.56 万平方米，办公用房屋竣工面积为 16,653.87 万平方米；2021 年我国办公楼、商业营业用房销售额分别为 4,701.46亿元、9,692.36 亿元，2010-2021年间复合增长率分别为 7.35%、5.43%。

目前我国公共建筑装修使用的台面材料仍是以传统的天然石材、层压板等传统材料为主，经过近几年的技术提升和规模化生产，人造石英石企业已经可以制造出品质优异的公装产品，而且其卫生性、环保性、生产成本等都较传统装饰材料具有一定优势，可广泛应用于洗手池、接待台、桌面、窗台等领域，因而有不断向酒店、写字楼、商场、医院等公装领域扩张的趋势，公装领域将逐渐成为人造石英石行业新的业绩增长点。