国内复合肥行业发展现状
思瀚产业研究院    2023-03-16

1、国内化肥市场供应有所波动，但基本稳定

化肥是重要的农业生产资料，属于粮食的“粮食”，不仅涉及到粮食安全，更关系到国计民生和社会稳定，在农业生产发展中具有不可替代的作用。

根据国家统计局数据显示，2020 年全国化肥总产量（折纯）5,496 万吨，比上年下降 4.1%，全国化肥表观消费量（折纯）4,935.9 万吨，比上年下降 5.3%；2021 年全国化肥总产量（折纯）5,543.60 万吨，比上年上升 0.87%。整体而言，最近几年，国内化肥市场供需保持基本稳定。

2、化肥出口量略有增幅，进口量严格受限

2020 年上半年化肥出口量负增长，自 2020 年下半年开始，国际需求有所好转，国内企业抓住机遇，加大出口力度，扭转跌势。根据国家海关统计数据，2021年累计出口量达 3,298.7 万吨（实物量），去年同期 2,917.2 万吨（实物量），同比增 13.1%；2021 年累计出口金额 116.7 亿美元，去年同期 67.37 亿美元，同比增73.2%。

此外，复合肥的销售受运输半径及运费成本的影响，其销售具有一定的区域性，因此，全球复合肥生产企业通常往复合肥消费地集中，使用进口复合肥的份额较小。同时，我国化肥进口实行进口关税配额总量制，配额总量以内的关税为1%，配额外关税为 150%。我国化肥及复合肥的进口关税配额总量自 2012 年以来没有发生改变，2022 年我国复合肥的进口关税配额总量依旧维持 345 万吨，因此，复合肥的进口许可管理制度限制了国际复合肥进入中国市场的灵活性。过去十年受进口配额等影响，国内进口复合肥的数量都在 120 万吨左右，对国内复合肥的供给总量影响较小。

3、土地流转形成的规模化经营推动化肥行业需求增长，产品结构优化

2014 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，提出农村土地（指承包耕地）经营权有序流转、发展农业适度规模经营、保障国家粮食安全、促进农业增效和农民增收。随着农村土地流转形成的规模化经营，可有效开发利用现有闲置土地，加大可种植的耕地面积，发展大田作物和经济作物，推动化肥行业需求的增长。且伴随农村土地经营权流转，农民构成也发生了一定变化。越来越多的农村土地承包经营主进入农业生产环节，对化肥产品的品质、肥效、利用率等提出更高要求，进一步推动化肥产品的结构优化，复合肥行业的发展相比单质肥料行业更加乐观、可持续。

4、大力发展新型肥料，助推化肥产业结构调整和产业链延展

针对化肥过量施用、盲目施用及带来的成本增加和环境污染等问题，农业农村部 2015 年印发《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，提出到 2020 年，初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升，主要农作物化肥使用量实现零增长。农业农村部 2018 年发布《关于深入推进生态环境保护工作的意见》和《乡村振兴科技支撑行动实施方案》中，明确提到要发展绿色高效的功能性肥料、生物肥料、新型土壤调理剂等新型肥料。截至目前，行业内各大龙头企业逐步建立健全技术创新体系，争相与国内外知名科研院所和高等学府搭建合作伙伴关系，推动肥料产业绿色发展创新。

随着政策不断推进、节能环保意识日益增强，化肥行业特别是复合肥行业必将发生结构性变化，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展必将引领行业实现新的跃进，也将带动化肥行业及复合肥行业向更深更广的领域实现延展。

5、复合肥的认可度明显提高，我国化肥施用复合化率稳步提升

新型复合肥作为环保肥料，利用率较高、养分吸收快速，有利于应用中微量元素来改善土壤环境状况，不仅在提高农业肥料利用率、减少生态环境污染、改善作物品质等方面发挥重要作用，还满足保护环境、降低资源消耗、实现农业可持续发展的社会需求。

近年来，农民对于复合肥的认可度明显提高，逐渐将肥力更高、肥效更好、更适应不同农作物和不同土壤的复合肥作为主要用肥，化肥施用正发生结构性变化：单质肥料（如尿素、磷酸二铵等）的使用比重呈下降趋势，化肥复合化率（即复合肥料的施用量占化肥总施用量的比例）不断提高。国家统计局公布的统计数据显示，近 20 年来我国复合肥施用量增速显著高于氮肥、磷肥及钾肥总施用量的增速。1980 年我国化肥复合化率仅为 2.10%，1990 年提高到 13.20%，2000 年提高到 22.10%，2010 年提高到 32.34%，2020 年进一步提高到 42.30%。

数据来源：国家统计局

6、供给侧改革、节能环保政策加快行业龙头企业发展壮大

化肥行业进入门槛较低，做大做强较难，行业内存在数千家生产规模、产能产量参差不齐的生产企业，导致化肥生产装置投入过量、产能严重过剩，且存在诸多安全隐患、环境污染等问题。为此，国家陆续出台《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》《中华人民共和国环境保护税法》《关于印发全国国土规划纲要（2016-2030 年）的通知》《2018 年工业节能监察重点工作计划》及《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》等相关产业政策，推动行业结构性调整、压缩淘汰落后产能，推动化肥行业转型升级和有序发展。

随着环保整治和专项检查力度逐步深入，越来越多小规模、不规范的化肥生产企业倒闭、退出市场，越来越多规模大，治理规范的化肥生产企业加大研发投入、产品创新力度、淘汰落后产能、加大节能环保支出，顺应国家供给侧改革趋势，壮大自身实力，实现长远发展。