耐火材料行业集中度稳步提升，市场国际化，上游耐火原料价格上涨
编制：诸葛御 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 北京利尔    2023-04-23

1、行业集中度稳步提升

我国耐火材料生产企业数量众多，企业平均收入与利润均偏低。耐火材料行业长期以来行业集中度低，竞争激烈。近年来，随着下游需求增长放缓、耐材行业准入制度的出台、环保整治力度的加强，“整体承包”模式的渗透率不断提高以及小规模下游企业的淘汰，耐材行业中竞争力弱的小规模企业的生存空间愈发狭窄，综合实力强、拥有资源优势与优秀创新管理能力的头部企业将会加速提升市占率，头部企业的增长速度明显超出行业平均水平。

耐火材料市场需求向大型重点企业转移，一些中小企业淘汰出局，推动了我国耐火材料市场整合和秩序规范，行业集中度持续提升。

根据中国耐火材料行业协会的统计，2020 年重点企业主营业务收入 517.54亿元，实现利润 48.30 亿元，上升 8.70%；利润率 9.33%，高于全国工业企业平均水平 2.88 个百分点；2021 年重点企业主营业务收入 696.95 亿元，实现利润43.22 亿元；2022 年 1-6 月重点企业主营业务收入 335.61 亿元，实现利润 21.98亿元，同比增长 3.02%。

工信部《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》（工信部原〔2013〕63 号）提出要“建立完善新建项目与联合重组、淘汰落后、节能减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能的增长，加快优化存量”，未来我国耐火材料行业将进一步重组整合，行业集中度、整体竞争力将得到提升。

2、耐火材料市场国际化

我国具有耐火原材料资源与劳动力价格低廉等优势，是耐火材料的主要生产国家。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的 65%，是全球最大的耐火材料生产国。

我国耐火材料出口量自 2016 年以来逐年递增，主要出口国家为韩国、日本、印度，中国耐火材料企业已成为国际耐火材料市场的竞争主力。根据中国耐火材料行业协会的统计，近年受国际市场需求和出口平均价格变动等因素影响，我国耐火材料出口量及贸易额有所波动。

2020 年全国耐火原材料进出口贸易总额 31.87 亿美元，比上年同期降低18.08%。其中出口贸易额 29.49 亿美元，同比降低 16.32%；进口贸易额 2.38 亿美元，同比降低 34.99%。全国耐火原材料出口总量 536.86 万吨，同比降低9.88%。其中耐火原料出口量 396.65 万吨，同比降低 7.58%；耐火制品出口量140.21万吨，同比降低 15.82%。

2021 年全国耐火原材料进出口贸易总额 48.32 亿美元，比上年同期增长51.56%。其中出口贸易额 45.54 亿美元，同比增长 54.39%；进口贸易额 2.78 亿美元，同比增长 16.60%。全国耐火原材料出口总量 736.92 万吨，同比增长37.27%；其中耐火原料出口量 560.23万吨，同比增长 41.24%；耐火制品出口量176.69万吨，同比增长 26.02%。

2022 年 1-6 月全国耐火原材料进出口贸易总额 27.74 亿美元，比上年同期增长 30.27%。其中出口贸易额 26.17 亿美元，同比增长 30.72%；进口贸易额1.57 亿美元，同比增长 23.19%。全国耐火原材料出口总量 360.05 万吨，同比增长 3.47%；其中耐火原料出口量 252.22 万吨，同比降低 3.77%；耐火制品出口量 107.83 万吨，同比增长 25.54%。

未来国际市场的拓展将成为我国耐火材料行业的增长点之一，国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门，拓展国际市场创造了条件，也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇；《中国制造 2025》等也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升指明了方向；钢铁、有色、建材、石化行业已经开始大力拓展海外市场，进军非洲、中东、东南亚等地，也为我国耐火材料行业企业开拓海外市场开辟了新的途径，耐火材料企业将紧跟下游行业的发展步伐，扩大海外市场营销。

总体来看，国际市场客户对耐火材料的品质有较高要求。随着耐火材料行业的不断整合，技术实力出众的大型耐火材料企业在开拓海外市场时具有较强的竞争优势。

3、上游耐火原料价格上涨

自 2017 年以来，在国家环保整治力度加大、矿产资源规范开采整合过程中，耐火原料主产区地方政府制定了一系列污染排放政策的整改措施，关停了污染排放不达标和矿山开采不规范的生产企业，致使耐火原料短缺。在市场调节作用下，耐火原料价格持续上涨，耐火制品生产企业制造成本上升，带动了耐火制品价格的提高。

根据中国耐火材料行业协会下属中国耐材之窗网对铝矾土、菱镁矿和石墨等 13类主要耐火原料销售价格编制的耐火原料价格指数，显示自 2017 年中旬耐火原料价格呈较大幅度的上涨。

数据来源：中国耐材之窗网

原材料价格的上涨，且未来仍面临大幅波动的可能性，给耐火材料企业带来较大生产成本控制压力，对企业生品种的选择、原材料采购管理提出了更高的要求，同时推动了耐火材料企业向上游资源进行整合，对行业集中度的提升起到积极作用。