服饰辅料行业行业上下游关系
编制：诸葛御 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 伟星股份    2023-04-27

1、上游行业对服饰辅料行业的影响

从产业链的角度来说，辅料连接着化工原料供应商和纺织服装制造商。服装辅料行业产业链上游为化工原料供应商和纺织原料供应商，包括金属（铜、铁、锌合金）以及织布（棉花、蚕丝、羽毛），中游包括辅料生产企业以及部分供应链平台，下游连接代工厂与品牌商。中游的辅料制造商包括大型辅料生产商与部分家庭作坊，其中，以钮扣、拉链为代表的标准化程度较高的产品由规模较大的上市公司主导，而其他类型的非标准化产品则往往由一些区域分散的家庭小作坊承接。

钮扣、拉链、金属制品等产品的主要原材料约占其产成品比重在 55-60%左右。2015 年至 2022 年间，我国主要金属、棉花等价格呈现上升趋势。原材料价格的提高将直接影响本行业的生产成本。

受国际地缘政治危机、全球经济处于周期性波动当中等超预期因素影响，钮扣、拉链的主要原材料不饱和树脂、铜、锌等价格自 2021 年底大幅上涨，2022年大幅升高再急速回落后宽幅震荡的走势，一方面增加了本行业的产品成本，但另一方面也使得产品价格随之提升。随着国内经济形势向好以及稳增长、促消费等政策发力显效，产业链供应链明显修复，消费市场逐步回暖，本行业将面临原材料价格上涨及劳动力成本持续上升的影响，进而增加产品成本。由于辅料产品在下游产品成本中所占的比重较低，且订单周期短，如原材料涨幅较大公司跟下游有价格调节机制，故原材料价格提高对辅料产品成本的影响可部分转移到下游行业。

2、下游行业对服饰辅料行业的影响

纺织服装行业是本行业的下游行业，服饰辅料作为服装、服饰生产中的重要一环，服饰辅料行业市场与服装、服饰市场有着密切的正向关系。中国纺织服装下游对拉链、钮扣等原辅料需求量较大，尽管近年来纺织服装产业链有往东南亚国家迁移的趋势，但由于国内产业链配备更完善，服装辅料的产能依旧以国内为主。

根据中国海关总署统计数据显示，中国 2011~2021 年服装行业规模的年复合增速为 5.94%，2021 年达到 2.29 万亿元。另外中国也是纺织服装出口大国，2021年纺织品和服装出口金额分别为 9,384.25 亿元、1.10 万亿元。2021 年中国大陆地区服装出口总额占据全球主要服装出口国出口规模的 44%的份额，可见中国是服装和服装辅料的制造大国和出口大国。

从内销情况来看，在促消费政策逐步显效、节日消费、电商线上消费、新国潮消费等因素的带动下，中国服装市场销售明显改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显，2021 年中国限额以上单位服装类商品零售额达 9,974.6 亿元，较 2020 年增加了 1,150.6 亿元，同比增长 14.2%，较 2019 年两年平均增长 2.4%。

2021 年，受益于美国经济政策刺激市场需求补偿性增长，叠加越南等国家对出口的不利冲击，中国对美国服装出口金额为 395.55 亿美元，同比增长 36.22%，拉动中国服装出口增长 7.66 个百分点；中国对欧盟、日本和东盟服装出口同比分别增长 21.32%、6.31%和 27.29%，以上四大市场合计占中国服装出口总额的58.89%，拉动服装出口增长 14.57 个百分点。另外，中国对一带一路沿线国家和地区服装出口占中国服装出口总额的 24.33%，同比增长 28.46%，拉动服装出口增长 6.68 个百分点。

在构建“双循环”新发展格局的要求下，我国基于在全面建成小康社会基础上，人民群众对美好生活的需要持续释放，将推动内需市场稳步扩容升级，成为纺织服装行业高质量发展的战略基点。内需的增长将推动服饰辅料行业的进一步发展。