大宗气体行业发展状况分析报告
来源： 思瀚产业研究院 凯美特气    2023-05-04

（1）大宗气体及空分气体发展情况

中国大宗气体市场规模从2017年的1,036亿元增长至2021年的1,456亿元，年复合增长率为 8.89%，2021 年全年同比增长 8.3%，增长态势良好，预计 2026年中国大宗气体市场规模将达 2,034 亿元。

数据来源：亿渡数据

空分气体市场规模占据大宗气体市场规模九成以上，是大宗气体市场的主要部分。大宗气体市场中，氧气、氮气、氩气所占市场份额较多。2021 年，空分气体氧气、氮气、氩气所占大宗气体市场份额分别为 45%、36%和 2%；大宗气体二氧化碳、氢气所占大宗气体市场份额均约占 2%。

氧气、氮气等空分气体多用于钢铁、化工等传统行业。在传统行业发展成熟稳定的背景下，未来以氧气、氮气为代表的空分气体将稳定发展。随着科技水平的不断创新，新能源等产业的不断发展，对空分气体需求占比日益降低，对合成气体的需求占比逐步增加。未来，在二氧化碳、氢气等合成气体应用发展的推动下，合成气体的市场地位或将进一步增强。

数据来源：亿渡数据

（2）二氧化碳气体发展情况

近年来，全球二氧化碳排放量保持着持续快速增长的态势。目前，全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300 亿吨，而利用量仅为 1 亿吨。2020 年我国二氧化碳年排放量超 100 亿吨，占全球的 30%。我国对温室气体排放的监管愈加严格，2020 年第 75 届联合国大会上，习总书记历史性提出中国的碳排放要力争在“2030 年前达到峰值”、“2060 年前实现碳中和”这一目标。在碳中和形势下，国家节能减排的产业政策对石化企业碳减排要求更加趋严，导致拥有高含量二氧化碳废气源的企业回收二氧化碳的意愿增强，上游行业的原材料供应增长。

随着二氧化碳排放量的增加，温室效应日益加重，全球各国对温室效应的危害认识进一步加深，各国就二氧化碳等温室气体排放的合作与交流日益密切，制定了大量的支持措施；各国科研机构、企业也加大了对二氧化碳的回收和应用的研究，相关科研与应用工作取得重大进展。碳减排和碳中和相关政策频出、二氧化碳的回收和应用的研究逐步深入，下游应用领域逐步拓展对二氧化碳行业长远发展均有积极影响。2017-2021 年，中国二氧化碳市场规模从 28.90 亿元上涨到42.98 亿元，年复合增长率为 10.43%，预计 2026 年中国二氧化碳市场规模将达到 64.66 亿元，2021-2026 年复合增长率为 8.51%。

（3）氢气及燃料气体行业发展情况

氢气是一种重要的化工原料和工业保护气体，广泛应用于化工、电子、冶金、油脂、轻工业、新能源等领域，市场规模增长迅速。在国家政策以及中国环保意识增强的影响下，我国氢气（清洁能源）市场规模持续上涨。相关研究报告显示，2016-2021 年，中国氢气市场规模从 26 亿元上涨到 32 亿元，年复合增长率为4.24%。未来随着清洁能源市场对工业气体需求的不断上升，预计 2026 年中国氢气市场规模将达到 43 亿元，2021-2026 年复合增长率为 6.09%。

燃料气体的种类主要包括天然气、人工燃气、液化石油气和沼气、煤制气等。按燃气的来源，通常可以把燃气分为天然气、其他燃气和燃气综合。燃气行业产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。其中上游产业主要为燃气的勘探与开发，包括天然气的开采和净化加工等；中游产业主要为将燃气输送至各城镇的长输管道；下游产业主要将燃气输送至终端用户。

天然气开采加工后主要通过长输管线输送到城市，由城市燃气企业统一接收，再由城市输配气系统以管道形式供应给用户使用。下游分销行业的市场化程度较高，国企、民营企业、外资等都占有一定市场份额。

液化石油气是在炼油厂内，由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。液化石油气虽然有储运性能差、碳链长燃烧不充分等问题，但由于液化石油气比传统能源具有清洁性、热值高等优势，因此被市场广泛使用。国内液化石油气主要来自炼厂的石油炼制加工等环节，杂质多，纯度低。随着国内石油企业深加工装置产能的不断扩张，且转向液化石油气深加工领域，导致国内燃料用气供应下降，液化石油气的供需缺口持续扩大，需要进口来满足国内需求。

相关数据显示，2020 年我国液化石油气行业产量达到 4,448 万吨，同比增长7.55%，消费量为 6,319 万吨，同比增长 4.22%。近年来在国家实施环保政策下而备受国家关注与支持，随着其下游应用领域不断拓宽，市场对液化石油气行业需求将继续保持增加，预计 2026 年将达到 7,996 万吨。