2023-2028年中国机器视觉行业市场调研及投资风险综合分析报告
思瀚产业研究院    2023-05-04

（1）机器视觉概述

机器视觉模拟生物学上的“人眼成像、大脑决策、四肢执行”，以机器代替人眼，在下游应用领域自动实现“图像获取、信息处理、机械控制”三个主要环节。机器视觉的“读取信息-传输信息-处理信息”的过程与人眼的运作机制对应，可谓人类视觉在工业界的延伸。机器视觉的主要应用场景可以归为识别、测量、定位和检测四大应用场景，实现难度依次递增，具体应用场景如下：

①识别是基于目标物的特征进行甄别，例如外形、颜色、字符、条码等。识别的准确度和速度是衡量识别功能的主要指标。

②测量是指把获取的图像像素信息标定成常用的度量衡单位，然后在图像中精确的计算出目标物的几何尺寸。高精度以及复杂形态的测量是机器视觉的优势领域。

③定位是获得目标物体的位置信息，可以是二维或者是三维的位置信息。定位的精度和速度是定位功能的主要指标。

④检测，一般是指外观检测，其内涵种类繁多。如产品装配后的完整性检测（如当元器件安放于印刷电路板后通过检测确保其产品装配是正确的，即正确的元器件被安装在正确的位置）、外观缺陷检测（如检测是否有划痕、凹凸不平等）等。

（2）机器视觉行业发展及市场规模

机器视觉设备作为具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。制造业是我国的支柱产业，我国在制造业领域面临的国际竞争日益激烈。发达国家通过实施再工业化战略，不断强化中高端制造领域的领先优势；发展中国家积极吸引劳动密集型产业转移，在中低端领域承接产业和资本转移，对我国产生竞争压力。在此情形下，机器视觉设备在制造业生产流程的应用助力制造业生产的智能化，意味着从本质上提高生产效率，是我国制造业转型升级的关键。因此，机器视觉设备产业受到国家高度重视，出台了一系列鼓励政策，支持机器视觉设备行业快速发展。

①全球机器视觉行业发展及市场规模情况

随着人工智能技术兴起以及边缘设备算力的提升，机器视觉行业的应用场景不断扩展，并催生了巨大的市场。在智能制造的浪潮下，生产线对工业设备有了新的要求，以工业 4.0 和工业物联网为主题产生的“智能工厂”概念已成为一个越来越流行的术语。随着下游应用中的消费电子市场、汽车市场、半导体市场、医疗市场等行业的不断发展，主要国家的工业自动化水平稳步提升，机器视觉的市场规模也持续扩大。2015-2021 年，全球机器视觉器件市场以13.23%的复合增长率增长，2021 年市场规模达 118 亿美元；预计 2025 年市场规模将达 147 亿美元。

数据来源：Markets and Markets

②中国机器视觉行业发展及市场规模情况

随着工业自动化以及智能化程度的提高，机器视觉逐步大量应用于生产制造中。随着越来越多的制造企业升级转型、劳动力成本的日益增长以及应用领域逐渐扩大，国内机器视觉市场正处于快速发展期，应用领域不断扩大，市场容量快速增长，未来发展空间巨大。

人口老龄化、人工成本提升、机器视觉先天优势及政策扶持智能制造等多种因素为我国机器视觉行业的持续发展提供了重要驱动力，而不断成熟的机器视觉技术以及持续的国产化趋势反过来又为我国机器视觉行业发展提供了重要支撑。

近年来，我国机器视觉行业市场规模不断增长，由 2018 年的 102 亿元增长至2021 年的 181 亿元，年均复合增长率 21.06%。未来，得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、制造业自动化推进等因素影响，我国机器视觉行业市场规模仍将继续增长，预计未来市场规模将保持 25%-30%的增长率，2025 年机器视觉行业市场规模可以达到 415 亿元。

数据来源：思瀚产业研究院

（3）机器视觉行业的发展趋势

①制造强国大背景下，智能制造的快速发展推动机器视觉需求稳步提升

《中国制造 2025》明确指出：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。但我国工业自动化仍有较大提升空间，据亿欧智库数据，当前 90%左右的制造业企业配有自动化生产线，但仅有 40%实现数字化管理，5%打通工厂数据，1%使用智能化技术，且智能制造设备中的关键基础零部件，依然是我国制造业的“软肋”。实现制造强国战略，必须加强包括机器视觉核心软硬件产品在内的本土关键基础零部件的技术、产品和市场能力。机器视觉作为实现工业自动化和智能化的必要手段，将获益于智能制造的快速发展实现市场规模的稳步提升。

②机器视觉应用领域持续拓展，新的市场需求持续打开

由于中国机器视觉行业起步较晚，下游应用主要集中在电子领域。随着机器视觉技术的不断发展，预计下游应用场景将不断丰富。消费电子市场、汽车市场、半导体市场、医疗市场等领域表现出较大的应用潜力。以新能源汽车为例，一条产线需配备十几个机器视觉系统，主要用于车身装配检测、面板检测、零部件精密测量、缺陷检测、曲面检测和间隙检测等制造流程。新能源整车制造工序更加复杂，所需精密零部件将明显增多，对检测的效率和精准度均提出更高要求；在智能化、电动化的发展趋势下，新能源汽车行业对机器视觉的需求度有望继续提升。

③国产品牌快速崛起，进口替代大势所趋

一方面，随着机器视觉设备精密度的提高，运输难度增大，运输成本将成为机器视觉设备本土化生产的重要原因。另一方面，生产线国产化趋势下，追求设备的国产化可以有效增强下游客户对于产业链上下游的掌控能力。另外，相比国际设备厂商，本土设备厂商具备显著的本地化服务便利，售后服务响应快，能根据下游需求进行及时的维护或更新。同时，国产设备厂商在技术发展较为成熟的领域具备显著的价格优势。目前，本土机器视觉企业在研发技术实力、市场竞争上较国际品牌产品已有较大提升。从市场规模来看，国外品牌市场占有率逐渐降低，国产品牌的市场占有率逐渐提升，且销售额保持逐年增长。未来来看，进口替代大势所趋。

④3D 机器视觉设备在各方面性能均优于 2D 机器视觉设备，3D 机器视觉设备渗透率将逐渐提高

使用 3D 机器视觉设备进行检测相较 2D 机器视觉设备而言，不仅能提升产品品质，在软件应用方面也能大幅提升效率，且在引脚翘起、整板异物等缺陷检测上，3D 机器视觉设备均明显优于 2D 机器视觉设备。但由于 3D 机器视觉设备技术壁垒较高，且价格一般为 2D 机器视觉设备的 2-3 倍，所以目前中国SMT 产线配备的 AOI 主要以 2D 机器视觉设备为主，仅部分高端厂商会在一条SMT 产线中配备一台 3D 机器视觉设备。但是随着新能源汽车等行业需求的增加以及国内厂商技术不断突破，预计 2D 转向 3D 仍将是大势所趋，3D 机器视觉设备的渗透率将逐渐提高。

第一章 2022年中国机器视觉行业发展概述

第一节 机器视觉行业发展现状

一、机器视觉行业概念

二、机器视觉行业特性及在国民经济中的地位

第二节 机器视觉行业供求情况

一、机器视觉行业需求情况

二、机器视觉行业市场规模

第三节 2023-2028年中国机器视觉行业发展趋势分析

一、机器视觉行业发展趋势

二、机器视觉市场规模预测

三、机器视觉行业应用趋势预测

四、机器视觉细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国机器视觉行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、城乡居民收入增长分析

五、居民消费价格变化分析

第二节 机器视觉行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

第三节 机器视觉行业环境分析

一、行业发展概况

二、行业发展现状

第四节 机器视觉行业社会环境发展分析

第三章 中国机器视觉行业产业链分析

第一节 机器视觉行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 机器视觉上游行业分析

一、机器视觉成本结构

二、2020-2022年上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对机器视觉行业的影响

第三节 机器视觉下游行业分析

一、机器视觉下游行业分布

二、2020-2022年下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对机器视觉行业的影响

第四章 机器视觉市场分析

第一节 机器视觉市场需求分析及预测

一、2023年机器视觉市场需求分析

二、2023-2028年机器视觉市场需求预测

第二节 机器视觉行业主要市场大区发展状况及竞争力研究

一、华北大区市场分析

二、华中大区市场分析

三、华南大区市场分析

四、华东大区市场分析

五、东北大区市场分析

六、西南大区市场分析

七、西北大区市场分析

第五章 2022年中国机器视觉行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对机器视觉行业的影响

第三节 主要机器视觉企业渠道策略研究

第六章 2022年中国机器视觉行业发展分析

第一节 中国机器视觉行业发展现状

第二节 机器视觉行业特点分析

第三节 机器视觉行业发展趋势分析

第七章 2022年中国机器视觉行业供需情况及集中度分析

第一节 机器视觉行业发展状况

一、机器视觉行业市场供给分析

二、机器视觉行业市场需求分析

三、机器视觉行业市场规模分析

第二节 机器视觉行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第八章 2022年中国机器视觉行业运行状况分析

第一节 行业市场概况

第二节 行业现行情况分析

第三节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第九章 2022年中国机器视觉行业主要数据监测分析

第一节 机器视觉行业总体数据分析

第二节 机器视觉行业不同规模企业数据分析

第三节 机器视觉行业不同所有制企业数据分析

第十章 2022年中国机器视觉行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、机器视觉行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、机器视觉行业企业间竞争格局分析

三、机器视觉行业swot分析

1、机器视觉行业优势分析

2、机器视觉行业劣势分析

3、机器视觉行业机会分析

4、机器视觉行业挑战分析

第二节 机器视觉行业竞争格局综述

一、机器视觉行业竞争概况

1、机器视觉行业竞争格局

2、机器视觉业未来竞争格局和特点

3、机器视觉市场进入及竞争对手分析

二、机器视觉行业竞争力分析

1、机器视觉行业竞争力剖析

2、机器视觉企业市场竞争的优势

3、国内机器视觉企业竞争能力提升途径

三、机器视觉（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十一章 2022年中国机器视觉主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第七节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第八节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第九节 i公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第十节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第十二章 2023-2028年机器视觉行业发展前景预测分析

第一节 机器视觉行业未来发展预测分析

一、机器视觉行业发展方向及投资机会分析

二、机器视觉行业发展规模分析

三、机器视觉行业发展趋势分析

第二节 机器视觉行业供需预测

一、机器视觉行业供给预测

二、机器视觉行业需求预测

第十三章 2023-2028年中国机器视觉行业投资风险预警

第一节 机器视觉风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 机器视觉行业发展中存在的问题

第三节 针对机器视觉不同企业的投资建议

一、机器视觉总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 机器视觉投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十四章 2023-2028年中国机器视觉行业发展策略分析

第一节 机器视觉企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 机器视觉企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 机器视觉企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、竞争战略规划

第四节 机器视觉企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 机器视觉行业研究结论及建议

第二节 机器视觉子行业研究结论及建议

第三节 思瀚对机器视觉行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：机器视觉行业渠道格局分析

图表：机器视觉所属行业生命周期判断

图表：机器视觉行业销售渠道控制五力模型

图表：中国机器视觉行业产业链

图表：中国机器视觉行业市场结构分析

图表：中国机器视觉行业竞争群组分析

图表：中国机器视觉行业需求集中度分析

图表：中国机器视觉行业区域市场分布情况

图表：2021-2022年机器视觉行业市场供给

图表：2021-2022年机器视觉行业市场需求

图表：2021-2022年机器视觉行业市场规模

图表：2021-2022年中国机器视觉行业供需平衡分析

图表：2021-2022年中国机器视觉行业市场规模分析

图表：2021-2022年全球机器视觉行业市场规模及增速

图表：2021-2022年中国机器视觉所属行业全部企业数据分析

图表：2021-2022年中国机器视觉所属行业不同规模企业数据分析

图表：2021-2022年中国机器视觉所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2023-2028年中国机器视觉行业供给预测

图表：2023-2028年中国机器视觉行业需求预测

图表：2023-2028年中国机器视觉行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国机器视觉行业市场规模预测

图表：2023-2028年中国机器视觉行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球机器视觉行业市场规模及增速预测