工程咨询服务行业进入快速发展期，近年来行业整合趋势显著
编制：沈吟秋 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 勘设股份    2023-05-10

（1）工程咨询服务市场已建立，并进入快速发展期

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。

经过几十年的市场化发展，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。我国工程咨询服务业始于二十世纪五十年代，参照前苏联模式建立。改革开放初期以前，我国实行高度集中的计划经济体制，行业主管部门作为建设单位负责项目建设过程中的设计、施工和运营维护等工作。上世纪 80 年代以来，我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务需求。

1994 年我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》，明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容：投资前期阶段的咨询，包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等；建设准备阶段的咨询，包括工程勘察、工程设计、招标评标咨询等；实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、生产准备咨询、人员培训咨询、竣工验收咨询等；生产阶段的咨询包括后评价等。至此，勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求，工程咨询服务市场逐步建立，行业逐渐形成，并在 2005 年以后行业步入快速成长期。

（2）“十三五”以来勘察设计类企业快速发展

“十三五”以来勘察企业数量持续稳步增长，从 2016 年的 1,903 家增长至2021 年的 2,873 家。设计企业数量（含专项设计、设计施工一体化企业）和勘察设计企业总体数量表现基本一致，呈现波动性小幅上升的态势，2021 年为23,875 家。“十三五”以来，受益于持续推进的新型城镇化建设，勘察设计行业经营业绩屡创新高。2021 年，工程勘察新签合同额合计 1,410.2 亿元，工程设计新签合同额合计 7,347 亿元，工程总承包新签合同额合计 57,885.8 亿元，工程咨询新签合同额合计 1,289.3 亿元。具体情况如下：

2016-2021 勘察设计行业企业总体数量

（3）发展历史造就行业地域性特征，近年来行业整合趋势显著

我国早期工程咨询服务业从业企业普遍为国家或地方事业单位，业务局限于单位所属地方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断。因此，也造成了行业内缺乏全国性大公司，以中小型企业为主，行业参与者众多的情况。

随着国民经济的增长、城市化进程的加快，我国市场经济的步伐进一步加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程咨询服务行业得到空前的发展机遇，市场化程度迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开放政策的特殊经济区域内，工程咨询服务行业的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍。

但同行业可比上市公司的数据显示，来自各公司重点业务区域之外的营业收入占比大多仍然不及公司所在省内。除苏交科与地铁设计外，近年来自省外的业务收入均未超过省内且几乎没有超过 40%，整体表现出明显的区域性特征。

报告期内，同行业可比公司收入区域分布情况如下：

注：华设集团、建发合诚、设计总院和勘设股份省内外业务收入占比之和小于 100%，原因为其他业务收入未进行分地区统计。

随着投资体制的改革和资本市场的介入，行业企业整合现象也将明显增多。以工程监理为例，2021 年收入过亿元的企业个数与上年相比增长 25.32%，综合资质、甲级资质企业分别增长 15.04%、20.76%，事务所资质企业仅 1 家，基本退出市场，头部企业进一步做大做强。《建筑业发展“十三五”规划》（建市[2017]98 号）提出，我国要促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务为业务主体、技术管理领先的龙头企业，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。《“十四五”建筑业发展规划》对建筑业发展质量提出了更高的要求。在工程咨询服务业未来整合中，龙头企业面临良好的发展机遇。

（4）全过程工程咨询和工程总承包模式被大力推进，服务模式转变加快

随着我国工程建设要求提升，较过去工程建设各环节独立开展和碎片管理模式，近年来全过程工程咨询和工程总承包（EPC）模式获得大力鼓励推进，以此模式开展的项目不断增加。自 2017 年起，国务院办公厅和住建部等持续推行全过程咨询业务模式发展，提升项目效率和质量，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。

2017 年 2 月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确提出要培育全过程工程咨询；2019 年 3 月，发改委住建部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》要求鼓励多种形式全过程工程咨询服务模式，鼓励和支持咨询单位创新全过程工程咨询服务模式，为建设单位提供多样化的服务。

在政策推进下，我国工程咨询行业服务模式转变加快，主要体现在产业链纵向延伸。近年来多家工程咨询及设计公司立足勘察设计，积极介入 EPC 和全过程咨询业务，实施“规划-设计-建设-运营”一体化战略，依托规划和设计向全产业链一站式服务方向发展，拓展公司业务链长度，由单一的设计企业逐步向工程总承包和全过程咨询企业转型。

根据勘察设计行业统计公报数据，2016-2020 年，勘察设计行业工程总承包类新签合同额复合年均增长率（CAGR）超过 40%，2021年，工程总承包新签合同额合计 55,068.2 亿元，同比增长 19.5%。其中，房屋建筑和市政工程类合同额合计占比分别为 40.10%和 14.98%。一体化服务转型在产业链拓展模式上实现了项目整体优化，从项目质量、成本、工期及运行效率上为建设单位带来效益。