2023-2028年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告
思瀚产业研究院    2023-05-16

（1）全球光伏市场发展状况

① 全球光伏应用市场保持高速增长

目前，全球已有众多国家提出了“碳中和”的气候目标，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。

根据中国光伏行业协会预测，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过 220GW。

2011 年-2030 年全球光伏新增装机量

数据来源：《中国光伏产业发展路线图》，中国光伏行业协会，2023.2

② 新兴市场高速发展，全球市场“去中心化”趋势明显

以德国为代表的欧洲国家最早开始重视光伏产业，通过出台可再生能源法案以及启动光伏示范项目、实施光伏上网电价补贴政策等措施，一跃发展成为全球最大的光伏市场。2013 年以来，世界各国均加大了对光伏产业的扶持力度，已逐渐从欧洲主导演变成中国、巴西、印度、美国等市场共同崛起的局面。

2021 年欧洲的新增装机容量为 25.9GW，较上年增长了 34%，美国新增装机容量达到 23.6GW，较上年增长了 22.9%，保持了强劲的发展趋势，印度新增装机容量达到 10.3GW，以同比增长 151.2%的速度迅速提高了在全球市场中的地位，而我国则以 54.88GW 的新增装机容量继续领跑全球。根据 IEA 数据显示，2021年至少有 20 个国家的新增光伏装机量超过了 1GW，15 个国家的累计装机容量超过 10GW，5 个国家的累计装机容量超过 40GW1，全球光伏市场需求“去中心化”趋势明显。

全球目前已有多个国家设定了可再生能源使用目标，其中大部分国家都将发展光伏产业列入其中，海外新兴市场的崛起使得光伏产业从依赖欧洲市场向全球化迈进，从而有利于全球光伏产业更加健康、均衡和可持续发展。

③ 光伏度电成本持续下降，“平价上网”逐渐落地

近年来，高纯晶硅、太阳能电池、组件等不断进行优化创新，光伏产业各个技术环节水平均有较大幅度的提升，光伏发电成本步入快速下降通道，光伏发电成本已经逐步向常规能源发电成本靠拢，根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2021 年可再生能源发电成本报告》，全球太阳能光伏的平均化电费成本由2010 年度的 0.417 美元/千瓦时大幅下降至 2021 年度的 0.048 美元/千瓦时，下降幅度达到 88%，根据 IRENA 预测，2022 年全球光伏 LCOE 将降至 0.04 美元/千瓦时，将低于燃煤发电成本。

目前全球光伏产业已经由原来的政策驱动发展转变成了“平价上网”阶段，根据当前的技术发展和成本变动趋势，行业普遍预期未来数年内，光伏发电将大范围达到或接近常规能源发电成本，成为一种具有成本竞争力的、可靠的和可持续的电力来源，届时全球能源供给将步入“太阳能时代”，从而极大带动上游产业的健康持续发展。

（2）我国光伏市场发展状况

① 中国光伏装机量快速增长，已成为全球最大光伏市场

2011 年以来，在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价正式推出等一系列政策支持下，中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2013 年新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大新增装机市场，而在此之后，我国基本保持了持续高速增长的趋势，截至 2022 年底累计装机量约 392.6GW，连续多年新增装机量、累计装机量位居全球第一。

数据来源：各年度《中国光伏产业发展路线图》，中国光伏行业协会

随着中国光伏市场的不断扩大，我国相关产品的出口规模也在迅速增加，2022 年度光伏产品出口总额超 512 亿美元，同比增长超 80%，海外市场在我国光伏产业持续发展的过程中将起到重要的推动作用。

② 产业规模持续扩大，成为全球核心研发制造基地

在全球光伏市场蓬勃发展的推动下，我国光伏产业持续健康发展，产业规模稳步增长，技术水平不断突破创新，已逐步成为全产业链发展创新、研发制造基地，光伏产业已成为我国为数不多的可以同步参与国际竞争的、保持国际先进水平的产业之一。

从产品出口上，根据国家能源局公布的数据，2022 年我国光伏产品出口总额超 512 亿美元，同比增长超 80%。从量上看，光伏组件出口约 153.6GW，硅片出口约36.3GW，电池片出口约23.8GW，分别同比增长55.8%、60.8%、130.7%。

在技术研发上，我国的产业化技术水平始终引领全球，多家行业领先企业与光伏领域的世界著名高校和研究院所开展合作研发。2014 年起，我国企业与研究机构多次刷新晶硅电池实验室效率。2021 年我国企业/研究机构 11 次打破晶硅电池实验室效率。目前我国 N 型 TOPCon、HJT、P 型单晶 TOPCon 的实验室最高转换效率已经分别达到 25.7%、26.30%、25.19%2。同时 TOPCon、HJT 等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，国际竞争力显著提升。

在产品成本上，我国部分领军企业不断降低光伏产业链对应的产品成本，逼近或超越平价上网水平，为全球能源转型作出巨大贡献。

③ 我国光伏产业已进入依靠提质增效、摆脱补贴的新阶段

近年来，我国光伏产业快速发展，国家相关部门根据光伏行业发展阶段、投资成本、区域差别、补贴程度及税收政策等因素适时调整光伏发电上网电价，并对不同国内运营项目实施不同的售电电价政策，以适应不断变化的市场需求，提高资源合理配置水平。

2013 年 8 月，国家发改委出台光伏上网电价，为了促进光伏行业市场化竞争、升级转型，国家开始持续推行新能源标杆电价“退坡机制”，此外，有关部门还通过鼓励光伏发电技术进步、产业升级、市场应用和成本下降等途径，通过持续性、多层次的政策文件予以引导。

2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于 2018年光伏发电有关事项的通知》（简称“531 新政”），从优化新增建设规模、加快补贴退坡及降低补贴强度、加大市场化配置力度等三方面对光伏政策安排进行了调整和规范，旨在激发企业发展内生动力，促使企业通过降本增效提高发展质量，推动行业技术升级，降低发电成本，减少补贴依赖，从而加速“平价上网”目标的实现。在此背景下，我国光伏产业投资成本持续降低，光伏发电成本不断逼近甚至突破煤电成本。

数据来源：《中国光伏产业发展路线图》，中国光伏行业协会，2023.2

2022 年，我国地面光伏电站在 1,800 小时、1,500 小时、1,200 小时、1,000小时等效利用小时数的平准发电成本分别达到 0.18、0.22、0.28、0.34 元/kWh。随着组件、逆变器等关键设备效率提升，双面组件、跟踪支架广泛使用，2022年，我国大部分地区实现与煤电基准价同价。

第一章 光伏市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 光伏行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2020-2022年全球光伏市场发展环境现状分析

第一节 光伏发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、光伏行业相关政策分析

第四节 光伏行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2020-2022年中国光伏市场供需平衡调查分析

第一节 2020-2022年国际光伏市场现状分析

一、国际光伏市场发展历程

二、国际主要国家光伏发展情况分析

三、国际光伏市场发展趋势

第二节 2020-2022年中国光伏市场供需平衡分析

一、2020-2022年中国光伏市场市场规模分析

二、2020-2022年中国光伏市场供给统计分析

三、2020-2022年中国光伏市场需求统计分析

四、2020-2022年中国光伏行业产值统计分析

第三节 2020-2022年影响光伏市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 光伏市场发展特点分析

第一节 光伏市场周期性、季节性等特点

第二节 光伏行业壁垒

一、光伏行业进入壁垒

二、光伏行业技术壁垒

三、光伏行业人才壁垒

四、光伏行业政策壁垒

第三节 光伏市场发展swot分析

一、光伏市场发展优势分析

二、光伏市场发展劣势分析

三、光伏市场机遇分析

四、光伏市场威胁分析

第四节 光伏市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2020-2022年中国光伏市场重点区域运行分析

第一节 2020-2022年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2020-2022年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2020-2022年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2020-2022年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2020-2022年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2020-2022年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2020-2022年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 特变电工股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 阳光电源股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 西安隆基硅材料股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 上海航天汽车机电股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 海润光伏科技股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 江苏爱康科技股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 东方日升新能源股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 江苏林洋能源股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2020-2022年中国光伏市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 光伏行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对光伏行业的影响

四、主要光伏企业渠道策略研究

第二节 光伏行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2023-2028年光伏市场发展分析预测

第一节 2023-2028年中国光伏市场规模预测

第二节 2023-2028年中国光伏行业产值规模预测

第三节 2023-2028年中国光伏市场需求趋势预测

第十章 光伏行业投资前景与投资策略分析

第一节 光伏行业投资价值分析

一、光伏行业发展前景分析

二、光伏行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第二节 光伏行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 光伏行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 业内专家对中国光伏行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 光伏行业企业问题总结

第二节 光伏企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 光伏市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 光伏项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外光伏市场需求情况

图表：2020-2022年中国光伏行业市场规模及增速

图表：2023-2028年中国光伏行业市场规模及增速预测

图表：2020-2022年光伏市场规模及增速

图表：2023-2028年光伏市场规模及增速预测

图表：2020-2022年光伏重点企业市场份额

图表：2023-2028年光伏区域结构

图表：2023-2028年光伏渠道结构

图表：2020-2021年光伏需求总量

图表：2023-2028年光伏需求总量预测

图表：2020-2022年光伏需求集中度

图表：2020-2022年光伏需求增长速度

图表：2020-2022年光伏产值分析

图表：2020-2022年光伏供给增长速度

图表：2023-2028年光伏产值规模预测

图表：2020-2022年光伏市场集中度

图表：2023-2028年光伏企业区域分布