轨道交通车辆配套产品行业发展概况
思瀚产业研究院    2023-05-16

（1）全球轨道交通行业的发展概况

1）全球轨道交通行业基本情况

轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，主要包括铁路交通和城市轨道交通两个部分。

轨道交通具有运输能力大、准时性高、速达性强、舒适性较高、安全性高、空间利用率高、运营费用较低、环境污染程度低等特点，已成为人类社会重要的运输方式。根据轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr 的统计，2020年世界铁路运营总里程数约为 130 万公里。

2）全球高速铁路网络发展状况

铁路交通主要分为普速铁路、高速铁路以及城际铁路，是国家重要的基础设施、国民经济大动脉和大众化交通工具。

目前，世界多个国家将高速铁路发展列入国家战略规划，中国、西班牙、日本、德国、法国、英国、意大利、土耳其、韩国、比利时、荷兰、瑞士等十多个国家和地区已建成高速铁路。

根据国际铁路联盟，截至 2020 年末，全球高速铁路运营总里程已超过 5.4万公里，较 2015 年增长 51.94%，复合增长率为 8.73%；根据《都市快轨交通》，2020 年全球高速铁路运送客流量达到 20 亿人次，较 2015 年增长 32.62%，复合增长率为 7.31%。

3）全球城市轨道交通行业发展状况

城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型，是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染、

安全性高的特点，已成为全球人口密集的大中型城市公共交通的主要方式之一。2019 年全球地铁和轻轨累计运送客流量达到 707.94 亿人次，城市平均客流量4.07 亿人次，平均负荷强度为每公里每天 1.03 万人次，我国北京和上海分别位列全球轨道交通客流量第二及第三位。

根据期刊《都市快轨交通》，截至 2021 年末，全球共有 79 个国家和地区的541 座城市开通城市轨道交通，运营总里程数超过 36,854 公里，预计 2022 年世界城市轨道交通运营里程将突破 39,000 公里。

2018 至 2021 年，城市轨道交通运营里程增长主要集中在亚洲和欧洲国家，其中：我国新增里程超过 3,000 公里，美国超过 1,000 公里，俄罗斯、德国和乌克兰新增里程超过 500 公里，德国和美国新增里程超过 300公里。

（2）中国轨道交通行业的发展概况

1）中国铁路行业基本情况

①铁路运输为我国主要客运方式之一

随着我国铁路网建设的不断完善、列车运行速度的不断提升、乘客服务体验的不断优化，我国铁路客运量占全国客运总量的比重从 2015 年的 13.0%增长至 2021 年的 31.5%，成为我国第二大客运方式。

根据《铁道统计公报》， 2019 年国内铁路运输的送客流量为 36.60 亿人次，较 2015 年增长 11.25 亿人次，复合增长率达 9.62%。2020 年起，旅客出行人次有所下降，2021 年国内铁路运输的送客流量稳步回升，在铁路线路覆盖网的持续扩大趋势下，未来我国铁路运输的送客流量将持续恢复。

②国内铁路总里程数逐年稳定增长

我国人口众多，幅员辽阔。铁路运输载客量大、运输成本低、安全舒适、运行速度较快，作为远途交通工具的比较优势明显，在我国交通运输体系中处于骨干地位，国家一直将铁路运输业列为优先发展和加快发展的行业。

根据《铁道统计公报》，截至 2021 年末，我国铁路运营里程规模已经达到15 万公里，较 2015 年增长 2.9 万公里，呈现持续稳定增长趋势，为轨道交通车辆配套产品行业提供了广阔的市场空间。

根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划（2016）》，中国到 2025 年铁路总里程达到 17.5 万公里；远期到 2030年实现铁路总里程达到 20 万公里。

③全国铁路固定资产投资额保持高位

近年来，随着我国铁路运力提升带来的出行便利逐步显现，国家持续稳步推进铁路建设工作，2015-2019 年国内铁路行业年固定资产投资规模维持在8,000亿元的水平以上，2019年以后虽小幅调整，仍处于 7,500 亿元的水平。

《2020 年政府工作报告》提出进一步增加国家铁路建设资本金。未来我国铁路建设市场空间仍然广阔，主要体现在：一方面，多个高铁项目建设获批，将大幅增加铁路线路条数；另一方面，铁路专用线建设持续推进，将带来新的铁路线路增长点，成为解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施；此外，各地城际铁路区域规划增加，更多的铁路线路增长为公司在铁路领域带来新的市场机会。

2）中国高速铁路网络发展状况

①国内高铁成为铁路市场主要客运方式

高铁已经成为国内居民出行的主要选择方式之一，2015 年我国高铁客运量为 9.6 亿人次，占铁路市场客运量的份额为 37.90%；2020 年我国高铁客运量增长至 15.6 亿人次，占铁路客运量的比重已超过 70%，在客运领域的重要性进一步凸显。未来随着我国高铁运营里程的进一步增长，高铁客运量的数量和占比仍有较大增长空间。

②我国高铁运营总里程世界最长

自 2007 年我国铁路第六次大提速以来，高铁建设已经成为国内铁路建设的重要构成部分。根据《铁道统计公报》，截至 2021 年末，我国高铁里程规模已达到 4 万公里，较 2015 年增加 2.1万公里，复合增长率为 13.21%；根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划（2016）》，我国 2030 年高铁里程预期突破 4.5万公里。

根据《交通运输工程学报》，截至 2020 年末，我国高铁总里程占全球总里程的比例为 65%，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。

3）中国城市轨道交通发展状况

①国内城市轨道交通客运量保持较高规模

随着中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力持续增加。与其他城市交通运输方式相比，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，是解决城市出行问题的最佳方式之一。

2019 年我国城市轨道交通累计完成客运量 237 亿人次，较 2015 年增长71.74%。2020 年，城市轨道交通客流有所下降，但随着我国更多城市的轨道交通线路网络化建设，2021 年国内城市轨道交通累计完成客运量恢复至 237 亿人次，未来城市轨道交通将在客运方面承载更大的运输量。

②城市轨道交通出行在全国大中城市推广

近年来，我国符合建设条件的城市持续开展线路规划及运营，全国城市轨道交通建设规模持续增长。截至 2021 年末，全国已有 50 个大中城市开通运营283条轨道交通线路，较 2015 年增加 167 条，复合增长率为 16.03%。

随着城市轨道交通开通城市和线路数量的不断增加，我国城市轨道交通的运营里程也在持续增长。根据中国城市轨道交通协会，我国城市轨道交通 2021年总里程为 9,207 公里，较 2015 年增加 5,589 公里，复合增长率为 16.84% 。

③城市轨道交通建设投资额稳定增长

近年来，我国不断加大城市轨道交通建设投资，根据中国城市轨道交通协会，2021 年我国城市轨道交通建设投资额为 5,860 亿元，较 2015 年增加 2,177亿元，复合增长率为 8.05%。

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