2023-2028年中国氯碱行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告
思瀚产业研究院    2023-05-26

（1）氯碱化工行业发展概况

氯碱工业是指使用饱和食盐水制氯气、氢气、烧碱的方法。工业上用电解饱和 NaCl 溶液的方法来制取 NaOH、Cl2 和 H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。

近年来，中国氯碱工业迅速发展，原有氯碱企业纷纷扩大了生产能力，一些新的企业也相继投产，产能快速提升，氯碱工业呈现出加速向规模化，高技术含量方面发展的态势。

氯碱行业所涉及的产品包含：烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氯化钙、氯化钡、三氯化铁、漂白剂、甲烷氯化物、环氧化合物、氯溶剂、氯化石蜡、金属钠、氯酸钠、直链烃、芳烃氯化物等有机、无机化工产品 200 余种。

氯碱行业的主要核心产品为烧碱和聚氯乙烯（PVC），氯碱行业每生产 1吨 PVC 通常伴产 0.75-0.8 吨烧碱，从供需角度看，PVC 景气上行将拉动行业开工增长，使得烧碱供需结构宽松进而景气下行，反之亦然。因此氯碱行业的PVC 和烧碱这两种主要产品存在此起彼伏的“跷跷板效应”。

氯碱产业持续绿色化转型升级，离子膜工艺成为了全球氯碱工业的首选工艺。离子膜法具有能源消耗低、操作成本低、环境污染小、烧碱产品纯度高等优点，而隔膜法产能不断地退出。随着氯碱行业发展模式转型和产业结构调整，产业集中度进一步提高，目前我国氯碱逐渐进入了相对健康平衡的发展阶段。随着下游行业的需求增大，氯碱行业有望迎来新一轮的机遇。

（2）氯碱化工行业技术水平及特点

20 世纪 20 年代末，中国氯碱行业开始发展，随着科技不断进步，我国的氯碱化工行业也迅速发展和强大起来。

目前国内隔膜法烧碱生产装置不断淘汰退出，主流技术为离子膜烧碱。离子膜法具有产品纯度高、设备占地面积小、能连续生产、能耗低、污染小等优越的特点，已成为目前最主要的氯碱生产方法。“十三五”期间，我国氯碱生产技术和装备不断取得新的进步，氯碱装备国产率位于世界前列，膜极距（零极距）离子膜电解槽在全球应用量最大，技术和装备引进力度增强，同时我国氯碱生产技术、装备出口和自主创新活力初步显现。

新扩建氯碱项目不仅是单一的规模扩大，更多为采用大型装备和自动化控制系统，进而促进能耗、资源消耗和成本的下降。生产环节产生的废物采用先进适用技术进行综合处置，资源综合利用水平不断提高。

氯碱行业生产技术向精细化、促进节能、降低成本方向发展。工艺逐步优化，能源和资源消耗有所降低，资源综合利用水平不断提高。

（3）行业供求状况及利润水平变化

①供求状况

我国氯碱产业产能分布范围广，产量不仅能够满足国内需求，也可以远销海外，是基础的化工原料之一。中国氯碱工业协会数据显示，2022 年国内烧碱生产企业有 163 家，总产能 4,658 万吨，增加 150 万吨。

2007 年，国家发改委发布《氯碱行业准入条件》，要求新建烧碱装置规模须在 30 万吨/年以上，小规模企业难以进入市场。作为高耗能的烧碱行业较难获得新产能审批，行业扩张受到抑制。

据国家统计局数据，我国烧碱产量从 2014 年的 3,180.1万吨上涨至 2022 年的 3,980.5 万吨，呈现逐年上升趋势。2021-2022 年，受宏观经济增速放缓、能源高价格等因素影响，我国氯碱产业需求增速有所放缓，2022 年全年烧碱表观消费量下降 3.3%，呈现回落趋势。

我国是全球环氧丙烷产能最大的国家，也是世界上最大的环氧丙烷生产国和最大的环氧丙烷净进口国。据金联创统计，截至 2022 年年底，我国环氧丙烷总产能已达到 490.2 万吨，相较 2019 年的 328.7 万吨增幅 49.13%；预计 2023年仍有 188.8 万吨投产计划，到 2023 年年底国内总产能有望达到 600 万吨。

环氧丙烷下游衍生产品近百种，数量庞大而且应用逐渐丰富，可以用作纤维素酯、树脂的溶剂、生产表面活性剂、增塑剂、稳定剂等的主要原料，广泛应用于化工、农药、汽车、建筑、纺织、日化等行业。随着房地产建设的提高以及汽车、聚氨酯涂料等行业的渗透率提高带动行业增长，预计环氧丙烷的需求量将持续保持高速增长。

国内苯胺市场处于供需两旺的状态，未来产能增量有限，预计 2019 年-2023 年苯胺产能年均增长率为 3.2%，未来 MDI 和橡胶助剂仍是苯胺下游最大消费行业；国际苯胺市场供需失衡，因此出口大幅增长。2019-2022 年中国苯胺消费整体呈递增趋势，近五年年均复合增长率在 4.72%。

（2）利润变化

化工产品景气度存在波动快、周期短的特性。

烧碱价格变动较大的原因既有需求方面的原因，也有供给方面的原因。下游需求发生较大变化会导致价格发生变动，但另一方面在供给端，如部分主产区企业检修停产，以及碱氯平衡等原因，需求的变化很难立刻反应到烧碱供给端，导致烧碱价格出现波动。

根据百川盈孚跟踪数据，2020年 1-12 月份国内 32%离子膜液碱市场平均价格在 573 元/吨，与 2019 年同期的平均水平 818 元/吨相比，降幅在 29.95%；根据百川盈孚跟踪数据，2020 年 1-12 月份国内 50%离子膜液碱市场平均价格在1055 元/吨，与 2019 年同期的平均水平 1396 元/吨相比，降幅在 24.42%。2021年 1-12 月份国内 32%离子膜液碱市场平均价格在 779 元/吨，与 2020 年同期的平均水平 573 元/吨相比，涨幅在 35.95%；2021 年 1-12 月份国内 50%离子膜液碱市场平均价格在 1,442 元/吨，与 2020 年同期的平均水平 1,055 元/吨相比，涨幅在 36.68%。

根据生意社跟踪数据，2022 年烧碱价格起伏不断。以山东地区32%离子膜液碱为例，年初价格在 1,000 元/吨左右，12 月 19 日价格为 1,124元/吨左右，价格上涨 12.4%，同比去年上涨 43.18%；全年最低点在 2 月初917.5 元/吨，全年最高点在 10 月中旬，价格在 1,332 元/吨左右，年内最大振幅 45.18%。

随着主力下游氧化铝现货供应偏紧，对液碱需求提升，液碱价格在2022 年末有上行趋势。预计 2023 年液碱价格将在 900～1,400 元/吨的区间内波动。

2020 年以来，原油价格上涨加之企业复工复产需求堆积爆发导致环氧丙烷的原材料丙烯等价格上涨，一定程度上导致环氧丙烷价格上涨。2020 年下半年开始，消费回暖，家电等需求暴增，整体供需持续偏紧，导致环氧丙烷价格持续飞涨，2021 年整年基本保持价格高位，行业达到较高利润水平。2021 年 12月至今，全球产能开工率上升，加之预期新增产能较多，市场供给增长，环氧丙烷价格有所回落。

2021 年上半年苯胺毛利明显丰厚，主要是由于万华化学新投产的苯胺-MDI联产装置供需不配套，万华化学在市场上大量外采苯胺，从而使得苯胺行情一路上涨，盈利丰厚。进入下半年，万华化学投产一套新的苯胺装置，与 MDI 产能匹配，甚至有部分多余产量外放，市场下跌背景下，苯胺盈利快速收窄。

2022 年 1 季度苯胺检修集中，下游需求正常，从而具有不错的利润水平。进入2 季度后供应增量明显，市场弱势下行；3 季度末，市场多套装置停车，苯胺现货供应极度紧张，带动价格和利润大幅上行，之后又一次回归理性。

来源：隆众咨询

更多行业报告详见思瀚官网《2023-2028年造纸行业市场调研分析及发展前景研究报告》，同时思瀚产业研究院提供产业研究、可研报告、商业计划书、园区规划、产业图谱、IPO募投可研等定制方案

第1章 中国氯碱行业发展综述

1.1 氯碱行业定义及分类

1.1.1 氯碱行业定义及分类

1.1.2 氯碱行业主要商业模式

1.1.3 氯碱行业特征分析

1.2 氯碱行业政治法律环境分析

1.2.1 行业管理体制分析

1.2.2 行业主要法律法规

1.2.3 行业相关发展规划

1.3 氯碱行业经济环境分析

1.3.1 全球宏观经济形势分析

1.3.2 国内宏观经济形势分析

1.3.3 产业宏观经济环境分析

1.4 氯碱行业技术环境分析

1.4.1 氯碱技术发展水平

1.4.2 行业主要技术现状及发展趋势

第2章 全球氯碱行业发展现状及趋势分析

2.1 全球氯碱行业发展概况

2.1.1 全球氯碱行业市场规模分析

2.1.2 全球氯碱行业市场结构分析

2.1.3 全球氯碱行业竞争格局分析

2.2 国外主要氯碱市场发展状况分析

2.2.1 欧盟氯碱行业发展状况分析

2.2.2 北美氯碱行业发展状况分析

2.2.3 亚太氯碱行业发展状况分析

2.3 2023-2029年全球氯碱行业发展前景预测

第3章 中国氯碱行业发展态势分析

3.1 中国氯碱行业发展现状

3.1.1 氯碱行业品牌发展现状

3.1.2 氯碱行业消费市场现状

3.1.3 氯碱市场需求层次分析

3.1.4 中国氯碱市场走向分析

3.2 中国氯碱行业发展状况

3.2.1 中国氯碱行业发展回顾

3.2.2 中国氯碱市场特点分析

3.3 中国氯碱行业供需分析

3.3.1 中国氯碱市场供给总量分析

3.3.2 中国氯碱市场需求情况分析

第4章 中国氯碱行业区域经营态势及趋势分析

4.1 华北地区氯碱行业分析及预测

4.1.1 区位特征及经济概况

4.1.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.1.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.2 东北地区氯碱行业分析及预测

4.2.1 区位特征及经济概况

4.2.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.2.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.3 华东地区氯碱行业分析及预测

4.3.1 区位特征及经济概况

4.3.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.3.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.4 华中地区氯碱行业分析及预测

4.4.1 区位特征及经济概况

4.4.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.4.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.5 华南地区氯碱行业分析及预测

4.5.1 区位特征及经济概况

4.5.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.5.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.6 西南地区氯碱行业分析及预测

4.6.1 区位特征及经济概况

4.6.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.6.3 2023-2029年行业趋势预测分析

4.7 西北地区氯碱行业分析及预测

4.7.1 区位特征及经济概况

4.7.2 2018-2022年市场规模情况分析

4.7.3 2023-2029年行业趋势预测分析

第5章 2022年中国氯碱行业产业链分析

5.1 上游原料电石分析

5.1.1 上游电石行业生产分析

5.1.2 上游电石行业销售分析

5.1.3 2023-2029年上游电石行业发展趋势

5.2 上游原料氯化钠分析

5.2.1 上游氯化钠行业生产分析

5.2.2 上游氯化钠行业销售分析

5.2.3 2023-2029年上游氯化钠行业发展趋势

5.3 下游需求化工/造纸市场分析

5.3.1 下游氧化铝/化工/造纸行业发展概况

5.3.2 2023-2029年下游氧化铝/化工/造纸行业发展趋势

5.4 下游需求建筑建材市场分析

5.4.1 下游建筑建材行业发展概况

5.4.2 2023-2029年下游建筑建材行业发展趋势

5.5 上下游产业链对氯碱行业影响分析

第6章 中国氯碱行业竞争形势及策略

6.1 行业总体市场竞争状况分析

6.1.1 氯碱行业竞争结构分析

6.1.1.1 现有企业间竞争

6.1.1.2 潜在进入者分析

6.1.1.3 替代品威胁分析

6.1.1.4 供应商议价能力

6.1.1.5 客户议价能力

6.1.1.6 竞争结构特点总结

6.1.2 氯碱行业企业间竞争格局分析

6.2 中国氯碱行业竞争格局综述

6.2.1 氯碱行业竞争概况

6.2.2 中国氯碱行业竞争力分析

6.2.3 2023-2029年中国氯碱市场竞争策略分析

第7章 中国氯碱行业重点企业发展分析

7.1 上海氯碱化工股份有限公司

7.1.1 企业简介

7.1.2 企业经营状况

7.1.3 企业竞争力分析

7.1.4 企业发展战略

7.2 青岛海湾化学股份有限公司

7.2.1 企业简介

7.2.2 企业经营状况

7.2.3 企业竞争力分析

7.2.4 企业发展战略

7.3 新疆中泰化学股份有限公司

7.3.1 企业简介

7.3.2 企业经营状况

7.3.3 企业竞争力分析

7.3.4 企业发展战略

7.4 新疆天业股份有限公司

7.4.1 企业简介

7.4.2 企业经营状况

7.4.3 企业竞争力分析

7.4.4 企业发展战略

7.5 陕西北元化工集团股份有限公司

7.5.1 企业简介

7.5.2 企业经营状况

7.5.3 企业竞争力分析

7.5.4 企业发展战略

第8章 2023-2029年中国氯碱行业发展前景预测

8.1 影响氯碱行业发展的主要因素

8.1.1 影响氯碱行业运行的有利因素

8.1.2 影响氯碱行业运行的不利因素

8.1.3 我国氯碱行业发展面临的挑战

8.1.4 我国氯碱行业发展面临的机遇

8.2 氯碱行业投资回顾

8.2.1 氯碱行业投资规模及增速统计

8.2.2 氯碱行业投资结构分析

8.3 2023-2029年中国氯碱行业发展趋势预测

8.3.1 氯碱行业发展趋势预测

8.3.2 氯碱行业发展供给预测

8.3.3 氯碱行业发展需求预测

8.3.4 氯碱行业市场规模预测

8.4 2023-2029年中国氯碱行业全球市场份额预测

第9章 中国氯碱企业管理策略建议

9.1 提高氯碱企业竞争力的策略

9.1.1 提高中国氯碱企业核心竞争力的对策

9.1.2 氯碱企业提升竞争力的主要方向

9.1.3 影响氯碱企业核心竞争力的因素及提升途径

9.1.4 提高氯碱企业竞争力的策略

9.2 对中国氯碱品牌的战略思考

9.2.1 氯碱实施品牌战略的意义

9.2.2 氯碱企业品牌的现状分析

9.2.3 中国氯碱企业的品牌战略

9.2.4 氯碱品牌战略管理的策略

9.3 氯碱行业共研投资建议