终端电声品牌厂商竞争格局分析报告
思瀚产业研究院 天键股份    2023-06-02

随着终端电声产品市场前景的日益明朗，终端品牌厂商参与者逐渐增多，包括手机品牌厂商、音频厂商及互联网厂商。根据市场调研机构 Counterpoint报告，2021 年，前五大厂商占据了 50%的 TWS 耳机市场份额，其中苹果占据了25.6%的市场份额，处于领先地位。小米、三星、JBL、Skullcandy 分列二至五名，分别占据 9%、7.2%、4.2%、4%的市场份额。手机品牌厂商在 TWS耳机市场占据较大的份额。

1）手机品牌厂商

主要企业有苹果、华为、三星、小米、VIVO、OPPO 等，手机厂商的客户群体基数较大，拥有长期积累的品牌优势。龙头厂商具备自主研发的芯片技术，如苹果 Airpods 搭载的 H1 芯片，华为 Freebuds3 搭载的麒麟芯片。TWS 耳机的

音频解码、双耳连接方式等相关功能需要与特定的智能手机硬件配对，因此手机厂商积极布局自有品牌的 TWS 耳机具有功能优势。

2）音频厂商

主要厂商有 Harman/哈曼集团（Harman、JBL、AKG）、索尼（Sony）、森海塞尔（Sennheiser）、飞利浦（Philips）等。音频厂商专注于音频领域，产品布局涉及家用音响、汽车音响、耳机、麦克风等音响设备，在音质与音效方面具有更专业和成熟的技术，音频厂商在“音乐爱好者”群体中更具品牌号召力，但愈来愈多的音频厂商通过拓展不同产品线，满足消费者在通勤、游戏、运动等不同场景的需求，提升品牌认知度。

3）互联网厂商

主要企业有谷歌、亚马逊、微软、爱奇艺、酷狗、网易云、喜马拉雅等。语音功能是 TWS 耳机智能化升级的第一步，对于像谷歌、亚马逊等互联网科技巨头而言，其在人工智能语音芯片、算法、骨声纹等技术领域更具优势，对于像爱奇艺、网易云、喜马拉雅等基于音频生态布局的互联网服务商而言，其在移动音频内容平台具备较强的市场影响力。互联网企业可以充分发挥平台庞大的用户群体优势，推出 TWS 耳机、智能音箱提升互联网平台客户粘性，沿纵深方向挖掘客户需求。

（2）电声制造厂商竞争格局

由于经营模式上的差异，电声行业形成了以品牌商和制造商为主的两类主体。品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式，直接面向消费者提供电声产品；制造商主要采取 OEM、ODM 的经营模式，根据电声品牌商等客户的需求，进行电声产品的开发和生产。

电声品牌商的竞争集中在销售渠道、市场推广、创意设计、核心技术等方面上，国际企业占据优势地位。美国、德国、日本等发达国家的专业电声厂商，凭借发达的渠道资源、长时间的品牌积淀、领先的核心技术、运营经验，品牌影响力突出，占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额，集中度较高。近年来，一些新兴电声品牌商凭借电商渠道的蓬勃兴起和新一代消费者对时尚属性和高科技属性的偏好，迅速抢占了较大的市场份额；国内一些新兴电声品牌，也在国内消费市场不断升级的浪潮中获得了一定的市场影响力。

电声制造厂商的竞争集中在研发能力、客户资源、生产规模、供货速度等方面上。得益于劳动力成本优势和区位优势，我国已成为电声产品的主要制造国之一。整体来看，由于中低端电声产品的制造所需投资较小、进入门槛低，电声制造厂商众多，集中度较低。

我国大部分中小电声产品制造企业集中于中低端产品的生产，凭借一定的生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下，国内的大中型电声企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。

近年来，一方面，电声品牌厂商为了控制成本并保证产品质量，不断优化供应链体系；另一方面，品牌厂商之间时常发生兼并收购。在这一趋势当中，电声品牌厂商持续调整供应商体系，更倾向于选择在技术能力、产能规模和产品质量上具有优势的领先电声制造厂商，使得电声制造厂商的竞争集中度不断提升。

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