我国农药行业未来发展趋势研究报告
思瀚产业研究院 广康生化    2023-06-05

（1）行业整合趋势增大

我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。截至 2019 年 8 月，在农业农村部有有效农药登记证的企业 2,213 家，其中有原药企业 755 家、制剂企业 1,464 家、卫生制剂企业 250 家，但中国农药百强企业进入门槛仅 4 亿元销售额，企业规模普遍偏小。

我国农药行业距离《农药工业“十三五”发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》制定的发展目标还有较大差距。根据规划，到 2020 年，我国农药原药企业数量减少 30%，其中年销售额在 50 亿元以上的农药生产企业达到 5 个以上，年销售额在 20 亿元以上的企业达到 30 个以上，着力培育 2-3个年销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

随着农药行业的快速发展，国内领先企业加大并购整合力度，行业集中度将持续提升。2017-2021 年，我国农药前 20 强企业合计销售额从 848.72 亿元增长到 1,426.95 亿元。2018年，利民化工作价 8 亿元收购有 60年历史的河北威远生物化工有限公司，布局阿维菌素相关产品链；江山股份第一大股东中化国际转让福华科技，转让价款共计 18.03 亿元。

同时，海外并购如利尔化学增资收购了赛科化工 45%股 权，红太阳完成收购整合山东科信生物化学有限公司82.19%股权、并收购阿根廷 Ruralco 公司，和邦生物公司已购买澳洲农业综合上市公司 ELD的 6.25%股权。

行业整合、企业兼并重组有助于提升农药产品的生产效率。生产一个品类的农药需要多个中间体、原药、制剂的供应，涉及多家企业和复杂的产业供应链，而几家独立企业的运营，势必会造成各个环节的冗余。通过产业链上下游的并购，可以提升整个产业链的运行效率、节省成本，也有助于塑造相关企业在这一产业链中的定价权。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。

（2）新型环保农药需求增加

从 2015 年起，农业部在全国全面推进实施农药使用量零增长行动方案，关键是落实“三改进三推进三减少一提高”，大力推进农药减量控害，积极探索出产业高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。

在《农药工业“十三五”发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》中，指出了“十三五”期间，我国农药原药企业数量将大幅减少，将培育 2-3 家销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。降低高毒农药产量，提高环境友好型农药产量；特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排放量减少 50%，农药产品收率提高 5%，副产物资源化利用率提高 50%，农药废弃物处置率达到 50%。

在《“十四五”全国农药产业发展规划》和《“十四五”全国农业绿色发展规划》中，指出了“十四五”期间，将调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，逐步实现农药剂型的高效化、绿色化、无害化。推行绿色清洁生产，鼓励企业加强技术创新和工艺改造，淘汰落后生产技术和工艺设备，促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。

自 2016 年以来，受国家产业优化，实行去产能，清退落后产能，加之环保政策趋严，我国化学农药产量不断下降，从 2015 年的 374 万吨降至 2018 年的 208 万吨，随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释制剂等新剂型得到快速的研发和推广。

高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

从需求角度看，我国农药上市公司产品以出口为主，2017 年国内大部分农药上市公司业绩同比都实现了大幅增长，主要原因是环保带来的供给端紧缺，使龙头企业产品需求更加紧俏，产品价格上升。目前国家推行越来越严格的环保监管政策，企业环保压力上升成为新常态，落后产能不断淘汰。在各化工子行业中，三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著，而农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，受环保监管的影响尤为突出。

（3）企业更加重视研发投入

从供需上看，农药产业近年来经历了去产能、环保持续高压的阵痛后，目前新型农药正处于研发爬坡过坎、生产供给不足，市场需求旺盛的关键阶段。我国农药产业具备全产业链生产能力和超大规模的市场容量，日益增长的对绿色、高效农药产品需求，决定了企业必须不断重视研发投入、重视产品高质量发展。

同时，农药产业创新发展的必要性日益加剧。我国农药最早是引进为主，然后进入了较长一段时期的仿制跟跑，目前正处于创制探索迈向突破的阶段。但总体而言，我国农药的创制能力还很薄弱，已登记的 700 多个农药品种里，由我国自主研发的不到 10%，自主研发品种中真正投产并得到较大推广应用的约 1/3。

我国更多的是作为农药生产的世界工厂，处在价值链的中低端。根据《农药工业“十三五”发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，2020 年后农药企业全行业研发投入占销售收入的比例将占到 3%以上，而 2016 年仅不到 1%。科技就是第一生产力，打破这种格局企业必须重视研发投入，加大产品创新力度，从传统的资源优势、组织优势，过渡到科技创新优势，提升价值链。

随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高。更多的研发投入将有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。

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