2022-2026年建筑五金行业发展趋势及投资前景分析报告
思瀚产业研究院    2023-06-14

我国五金行业从上世纪九十年代以来一直保持高速发展的态势，经过十几年的积累和稳步增长，目前已成为世界上重要的五金制品大国，世界产量第一大国。但不可否认的是我国五金行业在产品研发、创新、品牌经营、营销管理、企业规模、资金实力等诸多方面与世界五金知名企业存在着较大的差距。

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的重要力量。现阶段，由于“三条红线”和调控政策导致建筑行业处于低迷状态，行业面临着较大的资金压力，这些因素对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。

2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%;房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。房地产开发企业到位资金148979亿元，比上年下降25.9%。其中，国内贷款17,388亿元，下降25.4%;利用外资78亿元，下降27.4%;自筹资金52940亿元，下降19.1%。

我国建筑五金行业发展概况

（1）我国建筑五金行业市场空间巨大、产品种类极其繁多、应用领域广泛、功能和结构复杂多变、客户需求多元、单品价值较低

作为现代建筑的关键部件，建筑五金行业发展至今市场空间巨大，衍生出的产品种类极其繁多，产品具有应用领域广泛、功能和结构复杂多变、客户需求多元、单品价值较低等特点。

根据国家统计局的数据， 2022 年，我国建筑及装潢材料类商品零售额1,910.70 亿元，显示了我国建筑五金行业市场空间巨大。建筑五金按用途可分为门窗五金、水暖五金、装潢五金、丝钉网类五金、厨房五金等，产品种类极其繁多，单一产品价值量低。

建筑五金被广泛应用于住宅建筑及商业综合体、体育建筑、轨道交通、酒店/度假村、学校/幼儿园、医疗建筑、工厂/产业园建筑等公共建筑。应用领域的广泛、建筑结构的多元使得客户需求多元、产品功能和结构复杂多变。

巨大的市场空间、极其繁多的产品种类、广泛的应用领域、多元化的客户需求等特点也为我国大型建筑五金企业的横向产品品类扩张创造了良好的发展条件。

（2）我国建筑五金行业集中度较低，为大型建筑五金企业提供了良好的竞争、整合空间

由于生产工艺已较为成熟、单品价值较低、产品种类极其繁多等，在庞大的建筑五金市场中充斥着众多从业企业。根据中国五金制品协会的数据，我国建筑五金行业拥有超过 4,000 家企业，市场竞争格局较为分散，行业集中度较低。

相比中小型建筑五金企业，大型建筑五金企业能够依托自身较强的研发能力、制造能力、销售能力与资金实力，不断丰富产品品类、提高产品品质与质量、拓宽销售渠道、形成品牌效应与规模效应，并快速响应客户需求多元化与及时供货等需求。因此，大型建筑五金企业所具有更强的市场竞争力，使得行业内资源将不断重新优化配置，市场集中度逐步提高，中小型建筑五金企业将被逐步淘汰、收购。因此，我国建筑五金行业较为分散的市场竞争格局也为大型建筑五金企业提供了良好的竞争、整合空间。

（3）建筑五金行业竞争重点在于能否构建品类丰富、质优价中的中高端建筑五金集成供应平台

近年来，建筑五金行业生产工艺已较为成熟，行业竞争重点在于能否构建品类丰富、质优价中的中高端建筑五金集成供应平台，从而满足下游客户的一站式采购需求。

近年来，建筑行业“粗放式发展时代”渐进尾声，逐步步入“高品质发展时代”。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居住需求，消费群体改善需求逐步得到释放，消费者对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更加多样化、个性化。此外，随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军，消费群体对建筑五金产品的单一偏好逐步转为整合式需求。一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化的消费需求以及年轻消费者的消费需求。

房地产市场由增量向存量切换的趋势使建筑五金的需求客户日趋零散化，B端客户业务分化，大 B 端客户集采持续承压，小 B 端客户业务重要性持续提升。随着我国经济持续、快速发展，近年来，我国人力资源成本显著上升。在传统的多供应商采购模式下，由于建筑五金的订单呈现多品类、小批量、高要求、短交期等特点，建筑五金的需求客户往往需要配置更多的工作人员，以应对不同种类产品的及时采购需要，且通常会付出比集中采购更高的价格来购买所需产品，尤其是小 B 端客户。

相比传统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式能够帮助客户提供一站式采购解决方案与一站式采购服务，节省客户采购时间与成本，提高客户经营效率，实现降本增效的目的。

（4）建筑五金生产、制造与销售向自动化、智能化、信息化升级

在一站式采购需求日益提升背景下，客户订单呈现多品类、小批量、高要求、短交期等特点，建筑五金企业需要对生产、制造系统进行进一步升级，并搭建高效的信息化体系来支撑发展需要。

因此，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，推进生产过程自动化、智能化，全面提升企业生产、制造的自动化、柔性化、智能化水平已成为建筑五金行业内企业生产制造系统升级的必然方向。此外，大型建筑五金企业丰富的产品品类和庞大的订单数量，必须以高效的信息化系统为基石，以满足产品合理生产、及时调配、快速交付等的要求。

我国建筑五金行业呈现分散化、多层次的竞争格局，行业集中度较低。由于生产工艺已较为成熟、单品价值较低、产品种类极其繁多等，在庞大的建筑五金 市场中充斥着众多从业企业，我国建筑五金市场呈现出分散化的竞争格局。同时，由于产品种类极其繁多、应用领域广泛，涉及大量的标准件及非标准件，我国建筑五金市场也呈现出多层次的竞争格局。

建筑五金产品根据生产工艺、品质、质量、品牌、价格等方面可划分为中高端产品和低端产品，在中高端市场，企业主要依靠其品牌、渠道、技术、管理及规模等优势，参与全国甚至全球市场的竞争；而在低端市场，企业生产规模较小，品牌意识较弱，大量中小建筑五金企业以零散的形式参与区域市场的竞争，存在无序、低价竞争，同质化现象严重等问题，产品技术含量相对中高端市场较。

第一章 建筑五金行业综述

第一节 建筑五金行业概述

一、建筑五金产品定义

二、建筑五金产品分类

1、门窗幕墙五金

2、水暖五金

3、丝网钉

三、建筑五金产品用途

1、建筑业

2、房地产行业

第二节 建筑五金产业的生命周期分析

第二章 2017-2021年全球建筑五金行业现状分析

第一节 2017-2021年国际建筑五金行业现状分析

一、国际建筑五金市场发展历程

二、国际主要国家建筑五金发展情况分析

三、国际建筑五金市场发展趋势

第二节 建筑五金发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（GDP CPI等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、 全球经济环境分析

第三节 2017-2021年中国建筑五金市场现状分析

一、 2017-2021年中国建筑五金市场规模统计分析

二、 2017-2021年中国建筑五金市场供给统计分析

三、 2017-2021年中国建筑五金市场需求统计分析

四、 2017-2021年中国建筑五金行业产能统计分析

1、2017-2021年中国建筑五金行业产能统计

2、2017-2021年中国建筑五金行业产能配置与产能利用率分析

五、2017-2021年中国建筑五金行业PEST（环境）分析

1、经济环境分析

2、政策环境分析

3、社会环境分析

4、技术环境分析

第三章 中国建筑五金行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹

二、居民消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会固定资产投资分析

五、2022-2026年我国宏观经济发展预测

第二节 中国建筑五金行业政策环境分析

一、建筑五金行业监管管理体制

二、建筑五金行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响分析

第三节 中国建筑五金行业技术环境分析

第四章 2017-2021年建筑五金行业经济指标分析

第一节 建筑五金行业经济指标分析

一、建筑五金行业赢利性分析

二、建筑五金产品附加值的提升空间

三、建筑五金行业进入壁垒/退出机制

四、建筑五金行业周期性、季节性等特点

第二节 建筑五金行业投资价值分析

一、2017-2021年中国建筑五金行业盈利能力分析

二、2017-2021年中国建筑五金行业偿债能力分析

三、2017-2021年中国建筑五金行业运营能力分析

四、2017-2021年中国建筑五金产品投资收益率分析预测

第三节 2017-2021年中国建筑五金行业投资机会分析

一、中国强劲的经济增长对建筑五金行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对建筑五金行业的推动因素分析

三、建筑五金产品相关产业的发展对建筑五金行业的带动因素分析

第五章 中国建筑五金行业运行态势分析

第一节 中国建筑五金行业概况分析

第二节 中国建筑五金行业经受压力分析

第三节 中国建筑五金行业的发展及存在的问题分析

一、中国建筑五金行业发展中的问题

二、解决措施

第六章 中国建筑五金市场需求分析

第一节 需求规模

一、2017-2021年中国建筑五金市场需求及增速

二、建筑五金市场饱和度分析

三、影响建筑五金市场需求的因素

四、建筑五金市场潜力分析

第二节 建筑五金市场需求结构分析

一、用户结构（产品分类及占比）

二、产品（服务）结构

三、区域市场分析

四、重点省市建筑五金需求概述

第七章 中国建筑五金市场供给分析

第一节 供给规模

一、2017-2021年中国建筑五金市场供给规模及增速

二、行业开工情况

三、产业投资热度分析

第二节 建筑五金市场供给区域分布

一、产业集群状况

二、建筑五金企业区域分布情况

三、重点省市建筑五金产业发展特点

第八章 行业供需平衡分析

第一节 建筑五金行业供需平衡现状

第二节 影响建筑五金行业供需平衡的因素

第三节 建筑五金行业供需平衡趋势预测

第九章 2017-2021年中国建筑五金产业区域运行情况分析

第一节 2017-2021年华东地区市场规模分析

第二节 2017-2021年华南地区市场规模分析

第三节 2017-2021年华中地区市场规模分析

第四节 2017-2021年华北区市场规模分析

第五节 2017-2021年西北地区市场规模分析

第六节 2017-2021年西南地区市场规模分析

第七节 2017-2021年东北地区市场规模分析

第十章 中国建筑五金行业竞争情况分析

第一节 行业竞争格局概述

第二节 中国建筑五金行业集中度分析

一、建筑五金行业市场区域分布情况

二、建筑五金行业市场集中度分析

第三节 建筑五金行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第四节 建筑五金行业SWOT模型分析

第十一章 中国建筑五金行业上下游产业链分析

第一节 建筑五金行业上下游产业链概述

第二节 建筑五金上游行业发展状况分析

一、钢材

二、有色金属

三、塑料

第三节 主要上游产业对建筑五金行业的影响

第四节 建筑五金下游行业发展状况分析

一、建筑业

二、房地产行业

第五节 主要下游产业对建筑五金行业的影响

第十二章 建筑五金主要品牌分析

第一节 建筑五金品牌构成

第二节 品牌满意度分析

第三节 市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第四节 中国建筑五金市场集中度及影响因素分析

第十三章 重点企业经营状况分析

第一节 Siegenia-aubi（丝吉利娅-奥彼）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业建筑五金业务分析

五、企业在中国业务分析

第二节 Roto（诺托）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业建筑五金业务分析

五、企业在中国业务分析

第三节 G-U（格屋）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业建筑五金业务分析

五、企业在中国业务分析

第四节 Stanley（史丹利）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业建筑五金业务分析

五、企业在中国业务分析

第五节 GEZE（盖泽）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业建筑五金业务分析

五、企业在中国业务分析

第六节 浙江艾迪西流体控制股份有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第七节 广东坚朗五金制品股份有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第八节 江苏东阁不锈钢制品有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第九节 广东合和建筑五金制品有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十节 青岛立兴杨氏门窗配件有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十一节 嘉善卫德建筑五金配件有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十二节 广东顶固集创家居股份有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十三节 广东雅洁五金有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十四节 广东省佛山市令兴五金制品有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十五节 中山百乐门金属制品有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十四章 2017-2021年中国建筑五金行业主要数据监测分析

第一节 中国建筑五金行业结构分析

一、建筑五金企业结构分析

二、建筑五金行业从业人员结构分析

第二节 2017-2021年中国建筑五金行业关键性财务指标分析

一、行业主要盈利能力分析

二、行业主要偿债能力分析

三、行业主要运营能力分析

第十五章 建筑五金行业替代品及互补产品分析

第一节 建筑五金行业替代品分析

一、替代品种类

二、主要替代品对建筑五金行业的影响

三、替代品发展趋势分析

第二节 建筑五金行业互补产品分析

一、行业互补产品种类

二、主要互补产品对建筑五金行业的影响

三、互补产品发展趋势分析

第十六章 建筑五金产业渠道分析

第一节 中国建筑五金行业的经销模式

第二节 建筑五金行业渠道格局

第三节 建筑五金行业渠道形式

第四节 建筑五金行业渠道要素对比

第五节 建筑五金行业国际化营销模式分析

第六节 中国建筑五金行业销售投资运作模式分析

第十七章 2022-2026年中国建筑五金行业发展前景预测分析

第一节 建筑五金行业投资价值分析

一、2022-2026年中国建筑五金行业盈利能力分析

二、2022-2026年中国建筑五金行业偿债能力分析

三、2022-2026年中国建筑五金行业运营能力分析

四、2022-2026年中国建筑五金产品投资收益率分析预测

第二节 2022-2026年中国建筑五金行业供需预测

一、2022-2026年中国建筑五金行业供给预测

二、2022-2026年中国建筑五金行业需求预测

第三节 2022-2026年中国建筑五金行业运行状况预测

第十八章 中国建筑五金行业投资风险分析

第一节 中国建筑五金行业存在问题分析

第二节 中国建筑五金行业上下游产业链风险分析

一、下游行业需求市场风险分析

二、关联行业风险分析

第三节 中国建筑五金行业投资风险分析

一、政策和体制风险分析

二、技术发展风险分析

三、原材料风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第十九章 中国建筑五金行业投资机会分析

第一节 2022-2026年中国建筑五金行业机会因素分析

一、中国强劲的经济增长对建筑五金行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对建筑五金行业的推动因素分析

三、建筑五金产品相关产业发展的带动因素分析

第二节 行业细分产品投资机会

一、门窗五金

二、门控五金

三、点支承玻璃幕墙构配件

四、不锈钢护栏构配件

五、铰链

六、阀门

七、管道连接件

八、钉类

九、丝、网类

第三节 区域市场投资机会

第四节 产业链投资机会

第五节 特定项目投资机会

第二十章 2022-2026年中国建筑五金行业发展策略及投资建议

第一节 建筑五金行业发展战略规划背景意义

一、行业转型升级的需要

二、行业强做大做的需要

三、行业可持续发展需要

第二节 建筑五金行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

二、企业资源与能力

三、可预期的战略定位

第三节 建筑五金行业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 建筑五金行业市场的重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略