丙烯酸乳液应用领域所处细分市场发展概况及未来发展趋势
来源：思瀚 保立佳    2023-06-29

丙烯酸乳液的下游主要应用领域为涂料、纺织工艺、包装材料等，具体如下：

（1）涂料行业

丙烯酸乳液是涂料的主要成膜物质之一，是涂料的重要原材料之一，在涂料原材料成本中占比约 30%-40%5。涂料是国民经济的重要功能性配套材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。

我国涂料行业消费量占全球消费量约 38%，是全球第一大涂料产销大国。

2022 年，受世界经济增长乏力等影响，中国、欧洲、日本等涂料主产国去年涂料产量均出现了不同程度的下滑。根据中国涂料工业协会数据，2022 年我国涂料行业总产量为 3,488 万吨7。尽管全球经济增长放缓，但得益于各大涂料巨头的快速发展，以及美国、印度、日本等涂料主产国市场价值的增加，全球涂料市场规模仍继续扩大。根据涂界数据研究院数据，2022 年全球涂料市场规模为2,129 亿美元，同比增长约 4%。

注：2018 年-2020 年未将规模以下涂料企业的产量纳入统计范围，2021 年起将规模以下涂料企业的产量纳入统计范围，导致 2018 年-2020 年涂料产量与 2021 年、2022 年相比具有较大差距。

按照用途分类，涂料主要分为建筑涂料和工业涂料9。建筑涂料主要包括内墙、外墙、地坪用各类涂料和防水、防火、防霉等功能性涂料；工业涂料主要包括工业防护涂料、车用涂料、粉末涂料、木器涂料、船舶涂料和其他涂料等，工业涂料也可主要分为金属涂料和木器涂料等。

随着工业社会的快速发展，大规模的工业建设给社会带来了巨大的经济效益，但环境污染问题日益严重，保护环境已成为各国最基本的任务。由于溶剂型油性涂料产品在生产和施工过程中具有较大的污染，并且在使用过程中挥发产生有毒气体，对使用者的身体健康产生了较大的危害，因此研发环保型材料替代已有的高污染材料，已成为社会普遍关注的重点。目前，环保型涂料产业处于新兴发展阶段，环保型涂料的研发主要集中在低 VOCs 排放涂料领域，其中研发的水性涂料较为先进，水性涂料的研发和生产呈迅速发展态势。

同时，由于传统溶剂型油性涂料的污染较大，涂刷后需较长时间才可将有机溶剂释放完全，增加了用户的使用时间成本。环保型水性涂料不仅在使用效果上与传统溶剂型油性涂料相同或更优，而且因其具有无毒、无害的特殊性能，使用者可以在涂装完成后直接入住或长期停留，大大节约了时间成本，具有较高的使用价值和经济价值。

①建筑涂料市场

A.中国建筑涂料市场

根据《中国涂料工业年鉴 2021》数据，2018-2021 年，我国建筑涂料产量保持上升趋势，从 2017 年的 630万吨增加至 2021 年的 1,140 万吨。2022 年，大宗化工材料价格波动与国际环境严峻等情况形成共振，对建筑涂料行业产生负面影响，2022 年我国建筑涂料产量为 1,026 万吨，同比下降 10%。

虽然建筑是国内涂料的主要应用领域，但与国际涂料细分市场相比，国内建筑涂料占比仍然较低，这主要与国内外住房装修习惯的不同相关，国内应用墙纸、瓷砖等比例较高，导致建筑涂料的需求相对较低。美国等工业发达国家人均涂料消耗量为 10KG 以上，中国目前人均涂料消耗量仅为 6.4KG，未来中国人均涂料消耗量有望随着经济发展和建筑工艺的进步而提高。

注：2018 年-2020 年未将规模以下涂料企业的产量纳入统计范围，2021 年起将规模以下涂料企业的产量纳入统计范围，导致 2018 年-2020 年涂料产量与 2021 年、2022 年相比具有较大差距。

B.中国防水涂料市场

在我国建筑涂料市场结构中，防水涂料是最大的细分市场。防水涂料能够广泛用于建筑的内墙、外墙、屋顶、花园、道路、桥梁、隧道、高速铁路、高速公路、城市轨道、机场等建筑物上，起到防水的功能。现阶段，我国防水涂料行业正处于快速成长期，环保要求的提高拉动了对环保型防水涂料的市场需求。

防水涂料产品质量和性能的不断提升，也将会加速其对传统防水卷材的替代。防水涂料未来具有广阔的发展空间，根据前瞻产业研究院预测，2022 年，中国防水涂料市场规模达到 457万吨，预计 2024 年增长至 523 万吨，年均复合增长率为 6.98%。

C.建筑涂料市场的发展前景

由于建筑涂料主要应用于建筑施工后期或毛坯交付后业主装修，包括外墙、精装房内墙或者毛坯房内墙阶段，故建筑涂料需求与建筑竣工存在一定相关度。2022 年以来，随着政府推出一系列政策措施保障房地产市场健康发展，我国房地产行业已进入平稳发展阶段。根据国家统计局数据，2001-2022 年我国各年房屋竣工面积从 2.73 亿平方米增长至 8.62 亿平方米16，合计竣工面积为 175.62 亿平方米，存量房屋面积体量庞大，存量建筑翻新、二次装修或重涂将新增建筑涂料需求。

我国近 10 年以来房屋竣工面积高峰在 2012-2016 年，按照 10 年改造周期，则未来几年我国存量房屋翻新将逐渐进入高峰期；另外，精装修市场渗透率的提升也将有力拉动建筑涂料的需求，2022 年精装修商品住宅渗透率提高至 40.10%，同比上升 3.10%，因此，建筑涂料市场将迎来发展机遇。

②工业涂料市场

近年来我国工业涂料产量占据涂料总产量比重不断提升，2021 年我国工业涂料占涂料产量比重上升至 66.37%，但工业涂料由于施工要求高、易腐蚀等原因，水性涂料占比仅为 25%19，水性化程度较低。未来随着各地政府开始限制 VOCs 的排放以及“油改水”政策的影响，高效环保的水性涂料成为市场工业涂料领域发展的新方向。

A.木器涂料市场

木制家具是现代家庭中不可或缺的生活器件，门套窗套、衣柜橱柜、隔断、背景墙、书架等多为木制品，常会使用木器涂料保护木器使家具更抗划耐潮，同时也会使家具更为美观。与油性木器涂料相比较，水性木器涂料的主要优势体现在以下方面：

一是水性木器涂料的 VOCs 含量显著低于油性木器涂料，在施工时及施工后不会产生刺激性气味，是符合目前市场需求的环保产品；

二是安全性优于油性木器涂料，在存储和运输过程中，水性木器涂料由于将水代替有机溶剂，因此具有安全不易燃的特点，极大地减少了生产、流通环节的危险因素和隐患；

三是翻新的方便性，水性木器涂料内的水份挥发较快，因此方便快速施工；

四是水性木器涂料的漆膜手感更加顺滑、细腻、不干涩，使用感更加舒适；五是水性木器涂料的耐黄变性能普遍较好，透气不透水，漆膜具有呼吸性，不易开裂或脱落，耐久性更优异。因此，水性木器涂料较于油性木器涂料，更符合市场需求，市场接受度更高，发展前景更为广阔。

木器涂料市场发展紧密依附于家具市场的发展。2021 年，国内家具制造业营业收入规模超过 8,000 亿元，2022 年受到宏观经济影响，国内家具制造业营业收入下滑至 7,624.10 亿元，同比下降 4.75%，但随着国内经济复苏，消费信心逐步恢复，家居市场景气度有望回升。

B.金属涂料市场

金属涂料附着在金属表面，对金属等起到有效的防腐蚀作用，提高有色金属使用的寿命，应用于现代工业、交通、能源、海洋工程等领域，具有重要的应用价值。金属涂料因其具有出色的防腐性能，受到市场越来越多的关注，在石油化工、海洋工程以及其他苛刻腐蚀环境中得到了越来越广泛的应用，取得了良好的经济和社会效益。

汽车、船舶、城市建设等行业的发展将有效地拉动金属涂料的市场需求，近三十年来我国汽车工业实现了飞速发展，从年产销量数十万辆到 2009 年超越美国成为全球汽车产销第一大国，根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销量分别为 2,702 万辆和 2,686 万辆21，同比分别增长 3.60%和 2.21%。

钢结构作为基础设施建设中十分必要的支撑，近年来伴随我国城市建设发展，建筑钢结构需求量持续增长，根据中国钢结构协会数据，2021 年我国钢结构加工量约为 8,900 万吨，同比增长 12.37%，预计 2022 年我国钢结构加工量达到9,700 万吨左右。

汽车和钢结构行业的广阔市场前景为金属涂料行业带来了巨大的发展空间。此外，金属涂料目前主要仍为油性涂料，随着国家环保要求的愈发严格以及人们环保意识的提升，未来金属涂料将逐步从油性涂料向水性涂料转变，市场需求将大幅增加。

（2）纺织行业

①丙烯酸乳液在纺织工艺中的应用

在纺织工艺领域，丙烯酸乳液经过不同的配比能够在纺织、印染、整理、特殊加工及服装制作等领域中广泛应用于丝束整理、印色、染色及涂层加工等，应用相当广泛。丙烯酸乳液具有耐磨性好、柔软、浆膜强度大、韧性好、耐水、对尼龙和涤纶的黏附力强等特性，使用丙烯酸乳液涂层可使织物具有一般树脂整理所赋予的防皱、防缩、柔软等功能，还能使织物具有一般树脂不能达到的多元化效果如防水、防湿、仿皮革、正面防水和反面吸水、具有金属光泽等。

丙烯酸乳液还可作为增稠剂，使色浆增厚，促进粘合并具有乳化作用，能提高涂料印花织物的着色和鲜艳度，从而使织物获得轮廓清晰的花纹。涂料印花增稠剂中常使用的丙烯酸乳液能够在低固含量下具有很高的粘度，其稳定性好，增稠力强，不易发霉，广泛用于静电植绒粘合剂、涂料印花粘合剂和增稠剂等。此外，丙烯酸乳液其乳液粒径分布均匀，稳定性高，涂膜综合性能好，防水性能好，运用在纺织品上可使纺织品防水性能达到较高水平并轻薄透气。

②纺织行业的市场需求

中国是传统的纺织品大国，产量和销量均位居世界前列，纺织工业是国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。纺织行业的发展对于促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入以及促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。

加入 WTO 以后，在国内外市场需求的强劲推动下，我国纺织行业快速发展，行业规模和经济效益迅速增加。2022 年，我国纺织行业主营业务收入为52,564 亿元，同比增长 1.57%。同时，近年来受经济下行影响，纺织服装制造业加速淘汰落后产能，在此因素下，先进的纺织工艺将占据有利地位，水性丙烯酸乳液凭借其优异的功能性和环保性，有望进一步强化在纺织工艺中的重要作用。

（3）包装材料行业

①丙烯酸乳液在包装材料中的应用

丙烯酸乳液具有粘接力强、无毒、无臭、不燃烧、使用安全、透明度和光泽度高等特点，多用于纸张粘合、塑塑复合、纸塑复合等包装行业的各个领域，能够满足纸和软塑包装印刷高端市场对防潮、防污、耐磨、环保等要求，提高了包装产品的质量和档次，促进了包装行业的发展。

目前我国纸箱、纸盒生产企业约有 15,000 余家。最初纸箱、纸盒的生产主要使用泡花碱粘合剂，由于泡花碱粘合剂易返潮、泛碱，粘合强度低，用其粘接的纸箱、纸盒易变形、变色。随着丙烯酸乳液作为粘合剂的生产技术不断更新发展，提高了纸张粘合的效率，方便了纸箱、纸盒的生产，使纸箱、纸盒的干燥速度从原来的 40 多个小时，发展到现阶段的 1 个多小时。最初，丙烯酸乳液多用于高档纸箱的生产，目前可用于生产各种档次的纸箱，丙烯酸乳液纸张粘合技术的进步对我国纸箱、纸盒产业的发展起到了关键性的作用。

随着人们生活水平的提高，对包装特别是销售包装有了更高的要求，如烟、酒、药、化妆品等精美包装。为了达到美化包装的目的，在包装印刷品上要进行塑塑复合或纸塑复合。塑塑复合或纸塑复合要求在不改变印刷品原有基调的前提下，使其增加光泽，并能防潮、防污、耐磨等，从而有效地保护了内层。

而丙烯酸乳液具有粘接力强、无毒、无臭、不燃烧、使用安全、透明度和光泽度高等特点，深受印刷行业的欢迎。此外，近年来丙烯酸乳液在压敏胶及压敏胶带的生产及应用领域亦有较大发展，尤其是在物流、快递包装盒上的快递单制作中起到了重要作用。

②包装行业的市场需求

近年来，随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广。2022 年，我国包装行业规模以上企业达到 9,680 家，较上年增加 1,029 家，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293 亿元，同比增长 2.08%。

此外，中国近年来包装行业快速发展与快递行业的崛起紧密相关，电商市场的繁荣是核心驱动力。2022 年，我国社会物流总额达到 347.60 万亿元26，快递业务量为 1,105.80 亿件，同比增长 2.11%27，过去十年快递业务量年复合增长率为 31.84%，其中电商件业务量占比超过 80%，海量的快递业务带来包装需求的增量市场28。同时，随着电商市场的加速下沉以及中西部人均快递量的增加，将给快递市场带来新的增长点，形成包装市场的增量需求。