非标锂离子电池智能制造装备行业最近三年的发展情况
思瀚产业研究院 誉辰智能    2023-07-06

（1）市场需求不断扩大，行业产能供给紧张

受新能源汽车产业发展推动，锂离子电池行业已经历二轮大规模扩产潮，第一次为 2017 年前后，第二次为 2020 年以来，即当前正处于锂电池第二轮大规模扩产阶段。行业部分内知名锂电池厂商，相关扩产情况如下：

宁德时代：

1、2022 年 9 月 28 日晚间，宁德时代发布公告，公司拟在河南省洛阳市投 建新能源电池生产基地项目，总投资不超过 140 亿元，资金来源为公司自 筹。该基地主要建设内容为新能源动力电池系统及储能系统生产线，项目 预计建成后新增规划产能为 40GWh。

2、2022 年 9 月 6 日，厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）正式开工，该项目总投资不超过 130 亿元，主要建设动力电池及储能电池生产 线，规划产能 60GWh。

3、2022 年 8 月 13 日，宁德时代公告，随着国外尤其是欧洲新能源行业的 快速发展，动力电池市场持续增长，为进一步深化公司全球战略布局、 推动海外业务发展、 满足海外市场需求，公司拟在匈牙利德布勒森市投 资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过 73.4 亿欧 元。项目预计建成后新增规划产能为 100GWh。

4、2022 年 7 月 21 日，宁德时代公告，随着国内外新能源行业的快速发 展，动力电池及储能产业的市场持续增长，为进一步推动业务发展、满足 市场需求，公司拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项 目，项目总投资不超过人民币 140 亿元，项目预计建成后新增规划产能约 为 40GWh。

5、2022 年 5 月 5 日晚，宁德时代披露定增募集说明书，本次发行股票募 集资金总额不超过 450 亿元，募投项目将新增锂离子电池年产能约为 137GWh，建设周期为 24 个月至 48 个月。主要用于以下项目：福鼎时代 锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏 时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目四期、宁德蕉城时代锂离子动 力电池生产基地项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）。

6、2021 年 12 月 30 日，宁德时代公告，随着国内外新能源汽车市场的快 速发展，动力电池产业的市场持续增长，为了进一步推动业务发展、满足 市场需求，公司拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省 宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总 投资不超过人民币 240 亿元。

中创新航

1、2022 年 10 月 6 日，中创新航招股说明书披露，IPO 募资约 78.91 亿港 元用于支付该公司成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广 东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计 95GWh 动力电池及储 能系统生产线建设的部分支出。

2、2022 年 9 月 29 日，中创新航动力及储能电池成都基地二期项目签约活 动在成都举行，二期项目计划投资 150 亿元，将建设 30GWh 动力电池及 储能电池生产基地。

3、2022 年 8 月 6 日，中创新航江门基地扩产项目签约，规划在一期项目 现有用地基础上，扩产 10GWh。

4、2022 年 5 月 11 日，中创新航与武汉经开区签订新一轮合作协议，增资 120 亿元建设三、四期项目（其中三期占 80 亿元）。中创新航武汉基地全 部建成、达产后，年产能可达 50GWh。

5、2022 年 2 月 7 日，中创新航厦门三期项目正式开工，该项目计划建设 产能 40GWh，分阶段实施，在厦门一二三期项目全部建成后，厦门基地年 产能将达到 60GWh。

蜂巢能源

1、2022 年 2 月 16 日，蜂巢能源上饶动力电池项目二期产能启动，规划为 20GWh，预计 2023 年下半年实现 SOP，加上一期的 4GWh，上饶基地总 产能规划为 24GWh。

2、2022 年 1 月 6 日，盐城动力电池生产基地开工，建成后将成为蜂巢能源在苏北地区重要的 PHEV 及短刀电池核心产业基地。

亿纬锂能

1、2022 年 6 月 7 日晚间，亿纬锂能发布两大电池项目投资公告，预计总 投资 60 亿元，并披露 2022 年度向特定对象发行股票预案，拟定增募资 90 亿元用于投资乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh 乘用车锂离子动力 电池项目和补充流动资金。

2、2021 年 11 月 4 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）与荆门市人民政府在武汉举行年产 152.61GWh 动力储能电池项目战 略投资协议签署仪式，并联合电池三元正极材料前驱体排名全国第一的格 林美、电池隔膜排名全球第一的恩捷、电池结构件排名全国第一的科达 利、电解液排名全国第一的新宙邦等锂电池细分领域头部企业与荆门市人 民政府共同签订了荆门动力储能电池产业园项目《战略投资框架协议》。

欣旺达

2022 年 3 月 14日，欣旺达将在珠海投资建设欣旺达新能源生产基地项目。 该项目占地约 800 亩，总投资 120 亿元，完成建设后达到年产动力电池和 储能电池 30GWh 的产能。该项目将打造成一个全新的以锂离子电池为核心的生产制造基地，建设成汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、电池 系统标杆工厂。

瑞浦能源

1、2021 年 4 月 23 日，瑞浦能源产业基地项目签约仪式在温州市举行。瑞 浦能源产业基地项目将于 2026 年完成投资，2027 年全面投产，规划产能 为 100GWh，预计总投资 300 亿元。

2、2021 年 3 月 31 日，青山集团及瑞浦能源与佛山市政府签订合作协议， 青山集团投资 103 亿元，于佛山市南海区建设动力与储能锂离子电池及系 统制造基地，规划年产能 30GWh。该项目将作为瑞浦能源华南生产基地， 助力瑞浦能源开拓华南市场。

鹏辉能源

2022 年 6 月 1 日，三峡电能与鹏辉能源展开深度长远合作，并将鹏辉能源列为战略合作伙伴，双方就光伏、储能、换电站、电动船等业务，从项目 层面、技术研究层面战略合作，并成立工作组加快推进首期合作的 4GWh 锂电池储能项目。

根据高工产研锂电研究所（GGII）研究数据显示，2021 年中国锂电池电芯制造设备市场规模同比增长104.88%，为588亿元，其中前段、中段、后段设备结构占比分别为 44.05%、35.71%、20.24%。

按照行业当前发展势头，高工产研锂电研究所（GGII）判断，到 2025 年前后，锂电行业产能将迈入 TWh 时代。预计 2022-2025 年国内电池厂商的设备投资规模大概为3,600亿元，年复合增长率为22.67%，其中2025年当年将达1,200亿元。根据研究机构 EV Tank 数据，预计到 2025 年，全球锂电设备市场规模有望达到 1,781 亿元，相比 2021 年复合增速为 17.0%。

注：数据不含模组与 PACK。数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）

综上所述，在锂电池厂商加速产能扩张态势下，巨额锂电设备重大招标和采购订单接连落地，锂电设备企业订单激增，业绩同比大幅增长。然而，锂电设备属于非标定制化设备，在锂电池产能大规模增长需求下，具备规模化供应能力的锂电设备商数量有限。当前设备行业普遍存在产能紧缺的情况，优质设备产能稀缺，设备企业交付压力凸显。

（2）国内设备技术持续升级，锂电设备国产化率持续提升

近几年在政策及市场推动下，中国锂电设备市场规模不断增长，行业企业研发投入也不断加大，技术水平得到快速提升，单一设备头部供应商与国外先进设备之间的性能差距不断缩小，部分企业相关设备技术已经赶超日韩。此外，进口设备价格贵、售后服务差及维护费用高。双重因素影响下，近年来锂电设备国产化进程加速，国产化率稳步提升。

（3）锂电设备技术向“高精度、高效率、高稳定、无人化、数字化、自动化”方向发展

随着下游市场对锂电池提质降本的需求升级，电池厂对锂电设备性能要求亦在不断提升。以注液设备为例，2015-2018 年间，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以内。在稳定性方面，设备稳定性对电池优率影响很大，与设备生产效率一样亦影响电池制造成本。而无人化、数字化、自动化则是实现锂电池产线高精度、高效率、高稳定性的有效保证。

（4）头部电池企业与设备制造企业研发合作加深

受国家新能源政策带动，国内锂电池快速发展，特别是动力电池技术不断提升，产品能量密度不断增加。电池制造企业为了提高产品的品质水平，以宁德时代、比亚迪为代表的电池厂已采取与设备企业联合创新，共同定制性研发的策略，根据企业工艺及技术特点开发适合企业的生产设备。先导智能、大族激光、誉辰智能等企业与宁德时代开展长期战略合作，杭可科技、星云股份等企业与比亚迪开展长期战略合作等。