煤炭行业发展现状及行业发展趋势分析
思瀚产业研究院    2023-07-06

（1）煤炭行业发展现状

1）全球煤炭储量分布不均

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源。尽管全球煤炭资源储量丰富，但分布极不均衡，绝大多数已探明储量集中在亚太、欧洲及北美等地区。我国煤炭行业区域集中度较高，其中华北地区处于主导地位，其次是华东和华中地区。《中国矿产资源报告 2022》显示，2021 年中国煤炭储备量为 2,078.85亿吨。中国煤炭储量前 5 的地区是山西、陕西、新疆、内蒙古和贵州。

2）我国能源生产和消费结构以煤炭为主

从国内能源生产和消费结构来看，2012 年以来，煤炭占我国能源生产和消费总量比重始终保持第一。2022 年，全国能源生产总量为 466,000 万吨标准煤，其中原煤生产占比达 68.9%；全国能源消费总量为 541,000 万吨标准煤，其中原煤消费占比达 56.2%。煤炭作为兜底保障能源，其主体地位短时间难以改变。

数据来源：国家统计局

3）煤炭供需保持高位

近年来，受国际经济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，煤炭需求增速持续放缓，但随着电力需求的增长和工业的发展，煤炭资源需求仍将保持增长势头，我国仍然是全球最大的产煤国和煤炭消费国。

2022 年，全国原煤产量 456,000 万吨，同比增长 10.52%；原煤消费量 425,650万吨，同比增长 3.61%。

数据来源：国家统计局

4）煤炭价格市场化特征显著

煤炭市场现货价格主要受供需影响，波动较为频繁。近年来，随着国家一系列政策出台，煤炭行业供给侧改革已逐步获得成效，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。受煤炭行业限产政策的影响和下游需求带动，2016 年以来，煤炭价格逐步走出低谷，特别是 2020 年下半年以来，煤炭价格出现较大幅度上涨。

2021 年，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度大幅波动，2022 年上半年，国内煤炭自给能力持续提升，产量大幅增长，消费季节性波动明显，供需总体平稳有序，行业效益整体向好。

2022 年以来，有关部门不断强化煤炭中长期合同签订，并成为维护煤炭市场平稳运行的重要抓手。与此同时国家有关部门多措施并举强化市场预期管理，引导市场煤价在合理区间运行。

（2）煤炭行业发展趋势

“十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭行业高质量发展的重要时期。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革将持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变。