2023-2028年中国乳制品行业市场现状及投资风险预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-07-14

1、乳制品行业简介

乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。乳制品整个产业链主要涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等各个生产环节。其中，奶牛养殖和乳制品加工的关联尤为紧密。

乳制品产业链的示意图如下：

牧草饲料对乳制品行业生产力有着重要影响，牧草饲料的质量不仅与原奶产量和质量直接相关，还会影响到奶牛的健康与寿命，是乳制品行业可持续发展的重要影响因素。奶牛养殖是乳制品加工行业的上游环节，为乳制品加工环节提供原奶供应。

乳制品加工上接奶牛养殖，下连消费市场，是整个乳制品产业链的核心环节。根据《乳制品工业产业政策》（2009 年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010版），并结合相关食品安全国家标准，乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。

乳制品包括：液体乳（包括：巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳），乳粉（包括：全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）和其他乳制品（包括：炼乳、奶油、干酪等）。

2、全球乳制品行业发展概况

（1）全球乳制品行业的生产情况

近年来，全球乳制品行业的生产持续增长。根据《中国奶业统计资料（2022 年）》的数据显示，全球原料奶（包括牛奶、水牛奶、山羊奶和绵羊奶等）产量由 2010 年的7.24 亿吨增长至2020 年的 8.87 亿吨。原料奶的构成主要以牛奶为主，2020 年全球生鲜乳产量中牛奶产量为 7.18 亿吨，占比超过 80%。

从牛奶产地的分布情况看，全球牛奶的生产呈现较为明显的区域性特征，其中，亚洲、欧洲和北美系主要的牛奶产区。伴随着牛奶产量的稳步提升，全球乳制品产量也呈现同步上升趋势。以液态奶产品为例，近年来，全球液态奶产量总体呈持续稳定增长态势。根据智研咨询和美国农业部（USDA）的统计数据显示，2014 年-2020 年，全球液态奶产量由 5.65 亿吨增长至 6.42 亿吨，其中，2020 年同比增长 4.19%。

（2）全球乳制品行业的消费情况

牛奶的营养价值在全球范围内均受到广泛认同和重视，在大多数人群的各个年龄阶段逐渐形成了相对固定的饮用习惯，乳制品成为了人们膳食结构的重要组成部分。受消费和饮食习惯等因素的影响，液态奶产品在我国乳制品市场份额中占据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小，国内的乳制品企业也多以液态奶为主要品类。在液态奶消费量方面，西方发达国家消费者具有饮奶传统，人均液态奶消耗量已经达到较高的水平。

3、我国乳制品行业发展概况

（1）乳制品行业在我国国民经济中的地位

乳制品行业是重要的民生产业。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》之“第一类鼓励类”之“一、农林类”之“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，乳制品加工属于牧产品加工行业，属于国家鼓励类行业，是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一。《全国奶业发展规划（2016—2020 年）》提出乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的产业之一，也是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业。

发展乳制品工业对于改善城乡居民膳食结构，提高国民身体素质，丰富城乡市场，提高人民生活水平，优化农村产业结构，增加农民收入，促进社会主义新农村建设具有很大推动作用；对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。

随着经济的不断快速发展以及人们生活水平的逐渐提高，越来越多的人把乳制品特别是液态奶作为日常生活中的一种必需品。因此，乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的地位也不断提高。与此同时，乳制品行业的快速发展，带动了上游奶牛养殖、繁育和牧草种植业，对“三农”建设发挥了重要的作用。

近年来，国内乳制品行业取得了持续稳定的增长，乳制品行业销售收入规模不断扩大。根据国家统计局和《中国奶业经济月报》的统计数据显示，2012 年-2020 年，规模以上乳制品加工企业（年销售额 2,000 万元以上）的主营业务收入由 2,465.36 亿元增长至 4,195.58 亿元，年复合增长率达到 6.87%。根据《中国奶业质量报告（2022）》，2021年我国规模以上乳制品加工企业的主营业务收入为 4,687.40 亿元，同比增长 11.72%。

（2）乳制品行业的生产情况

根据农业农村部监测数据，2020 年，我国奶牛存栏同比增加 9.8%，牛奶产量同比增加 9.7%，为 2008 年以来最大增幅。《中国奶业质量报告（2022）》数据显示，2021年，全国存栏 100 头以上规模养殖比重达到 70%，同比增加 2.8%。奶牛年均单产进一步提升至 8.7 吨，较 2020 年同期增加 400 千克，奶牛养殖效益持续提升。我国奶业主产省生乳收购平均价 4.29 元/千克，创历史新高。根据国家统计局和《中国奶业经济月报》的统计数据显示，2021 年我国牛奶产量为 3,683.00 万吨，同比增长 7.06%。

2012 年以来，我国乳制品产量出现了一定波动，但在 2018 年后开始步入回升通道。根据国家统计局的统计数据显示，2012 年-2020 年间，我国乳制品产量在经历了 2018年的回落之后，国内乳制品产量进入了企稳回升阶段。

液态奶作为我国乳制品的主要消费产品类型，保持了总体增长态势。根据国家统计局、《中国奶业统计摘要》和《中国奶业经济月报》的统计数据显示，2012 年-2016 年，我国液态奶产量保持逐年稳步提升的态势；2019 年以来，我国液态奶产量在经历了两年的回落调整期后步入了新的增长阶段。

乳制品行业作为国家鼓励类发展行业，发展较快，生产企业数量较多。农业部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家食品药品监督管理总局联合印发的《全国奶业发展规划（2016—2020 年）》，提出要合理布局加工企业，依法依规淘汰落后产能，因此，随着乳制品行业供给侧结构性改革的不断深化和行业集中度的不断提升，优质重点企业也将迎来发展壮大的重要机遇。

近年来，随着乳制品行业供给侧改革的不断深化，我国乳制品行业的集中度不断提高。根据国家统计局和中国乳制品工业协会的有关信息显示，2019 年，全国规模以上乳制品加工企业（年销售额 2000 万元以上）的数量为 565 家，较 2018 年末减少 22 家。2020 年及 2021 年，全国规模以上乳制品加工企业（年销售额 2000 万元以上）的数量分别为 572 家和 589 家，呈稳定增长趋势。

（3）乳制品行业的消费情况

随着我国国民经济的不断发展、城乡居民收入水平的提高、二胎政策的实施、家庭膳食结构的普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，乳制品的消费需求量呈明显上升趋势，乳制品已逐渐成为人们日常消费不可缺少的食品。2015 年-2021 年，受益于中国经济强劲增长，全国居民人均可支配收入稳步上升，从 2015 年的 21,966 元提高到 2021 年的 35,128 元，居民可支配收入的不断提升为未来乳制品行业的市场空间提供了有力保障。

中国人均乳制品消费量呈现逐年上涨态势，但仍远低于世界平均水平。根据农业农村部统计数据，目前我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的 1/3，是发展中国家的1/2，奶业发达国家的 1/7，我国乳制品的人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距，未来消费的增长潜力较大。

4、新疆地区乳制品行业发展概况

（1）新疆是我国乳制品行业优质生鲜乳的重要原产地

新疆是我国三大牧区之一，天然形成了“三山夹两盆”特殊地形，具有发展乳制品行业上游畜牧业得天独厚的区位优势。新疆拥有大片优良的牧场，充足的日照时间使得新疆的牧草具有得天独厚的生长环境。

全疆天然草原毛面积 5,725.88 万公顷，居全国第三位，占全国草场总面积的六分之一，占新疆总面积的 34.40%。其中可用草场面积4,800.68 万公顷；人工草场面积 9.62 万公顷，人均占有草场面积达 44.04 亩。新疆牧草资源丰富，世界著名的优良牧草，在新疆均有大面积野生分布，拥有各类牧草植物 108科、687 属、3,270 种（包括亚种和变种），分别占全国植物区系总科数的 30.50%、属数的 21.60%、种数的 12.10%。其中，新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一。

新疆是我国的乳制品行业发展大省，乳制品行业在近年来保持稳定发展，奶牛存栏数一直稳居全国前列。根据《中国奶业统计资料（2022 年）》的统计信息显示，2005年至今，新疆地区的奶牛存栏量均位列全国前三位。近年来，奶源愈发成为乳制品生产的第一车间，也是整个乳制品行业良性持续发展的生命线。新疆作为我国五大牧区之一，为新疆地区的乳制品行业发展提供了强有力的上游优质生鲜乳供应保障。

（2）新疆地区的生鲜乳质量较高

2016 年，新疆生产建设兵团发布《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》，规划及纲要强调在十三五期间，兵团要着力做强现代畜牧业，积极发展奶牛，稳定奶牛产业优势区产能，发展标准化规模养殖建设，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策。

近年来，新疆地区的生鲜乳品质和质量安全水平不断提升。根据《中国奶业年鉴2017》的统计资料显示，参测牛的测定日平均产奶量由 2013 年的 25.10kg 增加至 2016年的25.40kg，测定日平均体细胞数由2013年的41.60万个/毫升下降到36.80万个/毫升；乳脂率、乳蛋白率、体细胞数、细菌总数等生鲜乳指标均显著优于现行国家标准。根据

中国奶业协会 2022 年 3 月发布的《2021 年度奶牛生产性能测定情况》，新疆所处的西北产区的参测奶牛测定日平均产奶量为 33.4kg，日平均乳脂率为 3.91%，平均乳蛋白率为 3.33%，体细胞数为 23.0 万个/mL，均优于全国平均水平。

（3）新疆地区的乳制品加工能力稳定

根据《中国奶业统计资料（2022 年）》的统计信息显示，2019 年-2021 年，新疆地区的牛奶产量分别为 204.4 万吨、200.0 万吨和 211.5 万吨，总体呈稳步上升态势。近年来，新疆地区培养出了天润乳业、麦趣尔、西域春、西部牧业、新农开发等区域性乳品企业，为新疆地区乳制品的产能提供了有力保障。

5、乳制品行业的市场供求情况

近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶类产量、乳制品产量不断增长，乳制品消费稳步提高，已逐渐成为我国人民生活的必需食品。随着行业内部整合，市场资源逐渐向规模大、市场广的乳制品企业集中，大型乳制品企业市场占有率不断提升已经成为行业发展的趋势。

第一章 2022年中国乳制品行业发展分析

第一节 乳制品行业发展现状

一、乳制品行业概念

二、乳制品行业主要产品分类

三、乳制品行业特性及在国民经济中的地位

第二节 乳制品行业主要品牌

一、乳制品行业主要厂商与品牌

二、乳制品行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 乳制品行业供求情况

一、乳制品行业产量情况

二、乳制品行业需求情况

三、乳制品行业市场规模

第四节 2023-2028年中国乳制品行业发展趋势分析

一、乳制品行业发展趋势

二、乳制品市场规模预测

三、乳制品行业应用趋势预测

四、乳制品细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国乳制品行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 乳制品行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 乳制品行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 乳制品行业社会环境发展分析

第三章 2020-2022年中国乳制品行业现状分析

第一节 中国乳制品行业产能概况

一、2020-2022年中国乳制品行业产能分析

二、2023-2028年中国乳制品行业产能预测

第二节 中国乳制品行业市场容量分析

一、2020-2022年中国乳制品行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年中国乳制品行业市场容量预测

第三节 影响乳制品行业供需状况的主要因素

一、2020-2022年中国乳制品行业供需现状

二、2023-2028年中国乳制品行业供需平衡趋势预测

第四章 2022年中国乳制品行业产业链分析

第一节 乳制品行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 乳制品上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 乳制品下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2022年中国乳制品行业进出口市场分析

第一节 乳制品行业进出口状况综述

第二节 乳制品行业进口市场分析

第三节 乳制品行业出口市场分析

第四节 乳制品行业进出口前景及建议

第六章 2022年中国乳制品行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对乳制品行业的影响

第三节 主要乳制品企业渠道策略研究

第七章 2022年中国乳制品产品价格走势及影响因素分析

第一节 乳制品产品价格回顾

第二节 乳制品产品当前市场价格及评述

第三节 乳制品产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年乳制品产品未来价格走势预测

第八章 2022年中国乳制品行业供需情况及集中度分析

第一节 乳制品行业发展状况

一、乳制品行业市场供给分析

二、乳制品行业市场需求分析

三、乳制品行业市场规模分析

第二节 乳制品行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第九章 2022年中国乳制品市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2022年中国乳制品行业主要数据监测分析

第一节 乳制品行业总体数据分析

第二节 乳制品行业不同规模企业数据分析

第三节 乳制品行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2022年中国乳制品行业区域分析

第一节 华北地区乳制品行业发展状况分析

第二节 华中地区乳制品行业发展状况分析

第三节 华东地区乳制品行业发展状况分析

第四节 华南地区乳制品行业发展状况分析

第五节 西北地区乳制品行业发展状况分析

第六节 东北地区乳制品行业发展状况分析

第七节 西南地区乳制品行业发展状况分析

第十二章 2022年中国乳制品行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、乳制品行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、乳制品行业企业间竞争格局分析

三、乳制品行业swot分析

1、乳制品行业优势分析

2、乳制品行业劣势分析

3、乳制品行业机会分析

4、乳制品行业威胁分析

第二节 乳制品行业竞争格局综述

一、乳制品行业竞争概况

1、乳制品行业竞争格局

2、乳制品业未来竞争格局和特点

3、乳制品市场进入及竞争对手分析

二、乳制品行业竞争力分析

1、乳制品行业竞争力剖析

2、乳制品企业市场竞争的优势

3、国内乳制品企业竞争能力提升途径

三、乳制品（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十三章 2022年乳制品主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年中国乳制品行业发展前景预测分析

第一节 乳制品行业未来发展预测分析

一、乳制品行业发展方向及投资机会分析

二、乳制品行业发展规模分析

三、乳制品行业发展趋势分析

第二节 乳制品行业供需预测

一、乳制品行业供给预测

二、乳制品行业需求预测

第十五章 2023-2028年中国乳制品行业投资风险预警

第一节 乳制品风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 乳制品行业发展中存在的问题

第三节 针对乳制品不同企业的投资建议

一、乳制品总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 乳制品投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年中国乳制品行业发展策略分析

第一节 乳制品企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 乳制品企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 乳制品企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 乳制品企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 乳制品行业研究结论及建议

第二节 思瀚对乳制品行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：乳制品行业产业链

图表：乳制品所属行业生命周期判断

图表：乳制品所属行业区域市场分布情况

图表：乳制品渠道策略示意图

图表：乳制品产业链投资示意图

图表：乳制品行业渠道格局分析

图表：乳制品行业销售渠道控制五力模型

图表：2022年全球乳制品行业市场规模及增速

图表：2022年中国乳制品行业市场规模分析

图表：2022年中国乳制品行业市场供给

图表：2022年中国乳制品行业市场需求

图表：2022年中国乳制品行业市场规模

图表：2022年中国乳制品行业市场结构分析

图表：2022年中国乳制品行业需求集中度分析

图表：2022年中国乳制品行业竞争群组分析

图表：2022年中国乳制品所属行业全部企业数据分析

图表：2022年中国乳制品所属行业不同规模企业数据分析

图表：2022年中国乳制品所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2022年中国乳制品行业各区域需求量分析

图表：2022年中国华东地区乳制品行业产量分析

图表：2022年中国华北地区乳制品行业产量分析

图表：2022年中国华中地区乳制品行业产量分析

图表：2022年中国华南地区乳制品行业产量分析

图表：2022年中国东北地区乳制品行业产量分析

图表：2022年中国西部地区乳制品行业产量分析

图表：2023-2028年中国乳制品行业各区域需求量预测

图表：2022年中国乳制品行业产能分析

图表：2022年中国乳制品行业产量分析

图表：2023-2028年中国乳制品行业产量预测

图表：2022年中国乳制品行业需求量分析

图表：2023-2028年中国乳制品行业需求量预测

图表：2022年中国乳制品行业供需平衡分析

图表：2023-2028年中国乳制品行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国乳制品行业供给预测

图表：2023-2028年中国乳制品行业需求预测

图表：2023-2028年中国乳制品行业需求量预测

图表：2023-2028年中国乳制品行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球乳制品行业市场规模及增速预测