2023-2028年中国药品零售行业常出现在及投资发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-07-15

1、药品零售行业发展概况

药品零售行业是医药流通行业的重要组成部分，而零售药店也是医药生产企业将产品销售给消费者的重要终端渠道之一。随着国家各项医改及健康产业政策的陆续出台，“医药分开”改革趋势日益明显，加上处方外流政策的推进，我国零售终端药品市场规模和份额稳步提高。

从市场规模上看，2020 年，中国药品三大终端六大市场销售额较 2019 年小幅下降，2021 年基本恢复。整体而言，中国药品三大终端六大市场销售额从2013年的 10,984 亿元增长到 2021年的 17,747 亿元，2013-2021 年中国药品终端市场的销售额复合增长率为 6.2%。零售终端药品的销售额从 2013年的 2,558亿元增长到 2021 年的 4,774 亿元，年均增速 10.3%，高于公立医院终端的市场增速；从市场份额上看，零售终端的市场份额从 2013 年的 23.29%增长到 2021 年的 26.9%，是中国药品市场第二大销售终端。

2、药品零售行业发展特点

① 零售药店总数稳步增长

由于药品零售市场规模的扩大，我国零售药店总数（包括连锁药店和单体药店）也保持持续增长，已从 2012 年 42.37 万家增长到 2021 年的 58.96 万家，其中 2018 年迎来近七年的最高增幅，主要原因系“医药分开”政策激励和工商注册简化审批所致。

② 连锁率逐步提高

连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势，因此药品零售行业的连锁率一直在提高。2012 年，我国连锁药店数量占比仅为 36.01%，2021 年连锁率增长到 57.22%，但是与欧美国家和地区的药店连锁率相比，我国药店连锁率仍然偏低。

③ 药品零售业务向龙头连锁企业集中

最近五年，药品零售业务百强企业凭借其较强的资金实力，通过自建和并购等方式不断扩大其旗下的连锁门店数量，使得药品零售业务形成向龙头连锁企业集中的趋势。2017 年，连锁药店百强企业销售额占行业比仅为 40.47%，2021 年已经增长达到 52.45%，连锁药店十强、二十强及五十强企业也均表现出同样的集中趋势。

④ 行业盈利水平稳健提升并趋稳

药品零售行业的集中度提升叠加院边店占比提升、专业药房加速发展因素影响，最近几年整个行业平均毛利率呈稳健提升后略有回落的态势，毛利率从2012 年的 28.62%波动提升至 2021 年的 28.89%。但是随着人力资源、房屋租金等费用成本的上升，行业费用占比也呈上升趋势，因此导致行业净利润率提升不明显，基本上徘徊在 5%左右。

3、药品零售行业发展前景

① 零售终端销售占比进一步提升

由于中国特殊的医疗卫生体制，社会主要的医疗卫生资源都集中在公立医院，因此公立医院是我国第一大药品销售终端。自 2015 年开始，国务院及卫生主管部门先后出台政策支持或鼓励“处方外流”、“医药改革”，如《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》及《“十四五”全民医疗保障规划》等。

同时国家医保局等部门亦陆续发布《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》等零售终端具体管理政策，在一定程度上促进定点医疗机构和零售药店管理的规范化、法治化，发挥了定点零售药店服务灵活、分布广泛等特点，推动了零售终端销售占比的进一步提升。

② 行业集中度进一步提高

虽然截至 2021 年底，我国连锁药店百强企业销售规模占零售行业比例已经达到 52.45%，但是与美国前三大连锁药店企业 CVS、Walgreens 和 Rite Aid 合计市场占比 85%相比，我国药品零售行业的行业集中度仍然偏低。2021 年，国家商务部出台《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》指出“到 2025 年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近 70%”，进一步支持我国连锁药店行业集中度的提升。

与此同时，受各地监管政策不同和物流配送距离等因素影响，我国药品零售行业的区域性竞争特征较为明显，多数药品零售企业仍以区域性经营为主，因此各个区域内都诞生了规模较大、具有领先优势的连锁企业。随着药品经营监管形势趋严、经营成本增加及支持连锁药店行业集中度提升的政策落地，大型药品零售连锁企业将加快对单体药店、小型连锁药店的整合速度，进一步提高药品零售行业的集中度，龙头企业表现出强者愈强的态势。

③ 连锁药店主导药品零售市场

2021 年我国药店集中度持续上升，连锁率达 57.22%，连锁化经营将成为我国未来药品零售行业的主要经营业态。连锁化经营主要优势在于：品牌优势，可以提高消费者对连锁药店的认可度；议价优势，通过集中采购来提高与药品生产企业或批发企业的议价能力；管理规范，更易满足 GSP 要求和签订医保定点服务协议等；政策优势，行业政策对连锁经营的提倡和扶持。未来以上优势将使我国连锁药店数量逐步增加，连锁率逐步提升。

④ 医药电商市场初步形成，步入快速增长阶段

我国医药电商市场已经初步形成，但目前医药电商市场规模占比仍然较低，未来市场发展前景广阔：一方面，行业监管政策为医药电商的发展塑造了良好的监管环境，2017 年国务院、国家药监局已取消互联网药品交易服务资质的审批制度，改为由国家药监局及地方食品药品监督管理部门加强事中事后监管，同时 2020 年国家医保局、国家卫健委出台政策将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务，推进网络售药的医保支付，促进药店龙头的医保转型。

2022 年国家市场监督管理总局发布的《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任等作出了明确规定；另一方面，互联网信息技术的快速发展，包括药品信息发布、在线交易、药品跟踪等，也为网上药品交易提供了技术实现手段。此外，随着“医药分开”的逐步实施、“处方外流”、未来网售处方药的进一步解禁，都将为医药电商创造新的增长点。

⑤ 零售药店向多元化、差异化转型

随着我国药品零售行业不断发展与成熟，零售企业之间的竞争逐渐从价格竞争转为多元化和专业化竞争。

零售药店的多元化主要体现在，商品组合向非处方药以及非药品商品进行拓展，推出食品、医疗器械、日化用品等多种商品品类，通过便利的消费体验来吸引更多的消费者，带动销售收入有效提升；零售药店的专业化主要体现在连锁药店可以聘用更多医学、药学专业背景的一线人才队伍，对店员进行系统的专业培训和服务流程的培训，外部聘用和内部培养更多的执业药师，推动慢病管理和会员精准化管理，通过专业的药事服务和健康咨询，为顾客提供系统的健康解决方案。

通过以上向多元化和专业化方向的转型，零售药店可以为消费者提供更有针对性的商品及服务，从而提升品牌影响力和客户满意度，提高盈利能力。近年来，药品零售行业已经出现了如大卖场店、药妆店、新特药店和药诊店等多种业态，这些创新业态提升了消费者的消费选择空间和购物体验，一定程度上体现了药品零售行业未来的发展方向。

第一章 药品零售行业发展概述

第一节 药品零售的概念

一、药品零售的特点

二、药品零售的分类

第二节 药品零售行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 药品零售市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球药品零售行业发展分析

第一节 全球药品零售行业发展分析

一、2021年世界药品零售行业发展分析

二、2022年世界药品零售行业发展分析

三、2023年世界药品零售行业发展分析

第二节 全球药品零售市场分析

一、2023年全球药品零售需求分析

二、2023年欧美药品零售需求分析

三、2023年中外药品零售市场对比

第三节 2021-2023年主要国家或地区药品零售行业发展分析

一、2021-2023年美国药品零售行业分析

二、2021-2023年日本药品零售行业分析

三、2021-2023年欧洲药品零售行业分析

第三章 我国药品零售行业发展分析

第一节 中国药品零售行业发展状况

一、2023年药品零售行业发展状况分析

二、2023年中国药品零售行业发展动态

三、2023年药品零售行业经营业绩分析

四、2023年我国药品零售行业发展热点

第二节 中国药品零售市场供需状况

一、2023年中国药品零售行业供给能力

二、2023年中国药品零售市场供给分析

三、2023年中国药品零售市场需求分析

第三节 2021-2023年我国药品零售市场分析

一、2022年药品零售市场分析

二、2023年药品零售市场分析

第四章 药品零售行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 药品零售行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2021-2023年药品零售行业竞争格局分析

一、2023年药品零售行业竞争分析

二、2023年中外药品零售产品竞争分析

三、2021-2023年国内外药品零售竞争分析

四、2021-2023年我国药品零售市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要药品零售企业动向

第五章 药品零售企业竞争策略分析

第一节 药品零售市场竞争策略分析

一、2023年药品零售市场增长潜力分析

二、现有药品零售行业竞争策略分析

第二节 药品零售企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国药品零售市场竞争趋势

二、2023-2028年药品零售行业竞争格局展望

三、2023-2028年药品零售行业竞争策略分析

第六章 主要药品零售企业竞争分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 企业二

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 企业三

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 企业四

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 企业五

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 企业六

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 企业七

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 企业八

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 企业九

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 企业十

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 药品零售行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年药品零售行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2023-2028年中国药品零售市场趋势分析

一、2020-2022年药品零售市场趋势总结

二、2023-2028年药品零售发展趋势分析

三、2023-2028年药品零售市场发展空间

四、2023-2028年药品零售产业政策趋向

第八章 未来药品零售行业发展预测

第一节 未来药品零售需求与市场预测

一、2023-2028年药品零售市场规模预测

二、2023-2028年药品零售行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国药品零售行业供需预测

一、2023-2028年中国药品零售供给预测

二、2023-2028年中国药品零售需求预测

三、2023-2028年中国药品零售供需平衡预测

第九章 2020-2023年药品零售行业投资现状分析

第一节 2022年药品零售行业投资情况分析

一、2022年总体投资及结构

二、2022年投资规模情况

三、2022年投资增速情况

四、2022年分行业投资分析

五、2022年分地区投资分析

六、2022年外商投资情况

第二节 2023年药品零售行业投资情况分析

一、2023年投资及结构

二、2023年投资规模情况

三、2023年投资增速情况

四、2023年细分行业投资分析

五、2023年各地区投资分析

六、2023年外商投资情况

第十章 药品零售行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2021-2023年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2023年药品零售行业政策环境

二、2023年国内宏观政策对其影响

三、2023年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2023年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第十一章 药品零售行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 药品零售行业投资效益分析

一、2021-2023年药品零售行业投资状况分析

二、2023-2028年药品零售行业投资效益分析

三、2023-2028年药品零售行业投资趋势预测

四、2023-2028年药品零售行业的投资方向

五、2023-2028年药品零售行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响药品零售行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响药品零售行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响药品零售行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响药品零售行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国药品零售行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国药品零售行业发展面临的机遇分析

第四节 药品零售行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年药品零售行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年药品零售行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年药品零售行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年药品零售行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年药品零售同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年药品零售行业其他风险及控制策略

第十二章 药品零售行业投资战略研究

第一节 药品零售行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 药品零售行业投资战略研究

一、2022年药品零售行业投资战略研究

二、2023年药品零售行业投资战略研究

三、2023-2028年药品零售行业投资形势

四、2023-2028年药品零售行业投资战略

图表目录

图表：药品零售产业链分析

图表：国际药品零售市场规模

图表：国际药品零售生命周期

图表：2021-2023年中国药品零售竞争力分析

图表：2021-2023年中国药品零售行业市场规模

图表：2021-2023年全球药品零售产业市场规模

图表：2021-2023年药品零售重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国药品零售行业销售情况分析

图表：2021-2023年中国药品零售行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国药品零售行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国药品零售市场前景预测

图表：2023-2028年中国药品零售发展前景预测