2023-2028年中国城市轨道交通行业市场现状与投资战略分析报告
思瀚产业研究院 众合科技    2023-07-15

1、行业发展概况

伴随社会经济的快速发展，世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的轨道交通作为发展城市公共交通的重要方向。中国城市轨道交通已有超过 40 年的历史，在城市经济中的地位日显重要。近年来随着信息技术的快速普及，传统的城市轨道交通行业正在向互联互通、智能化、数字化等方向发展。

（1）城市轨道交通运营里程与线路持续增加

据中国轨道交通网最新统计数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，中国共有上海、北京、广州、成都、武汉、南京、深圳等 48 座城市开通运营 266 条城市轨道交通线路，运营线路总里程达 9,289.85 公里，车站 5,894 座。其中南通、金华、台州 3 座城市为 2022 年新增开通运营的城市。2022年，全国共有 245条（段）城市轨道交通线路在建，分布在 50 座城市，总里程达 5,072.50 公里，车站 2,702 座，投资额高达 37,585.83 亿元。

其中 2022 年新增开工线路达 53 条（段），分布在 25 座城市，总里程达 1,134.80 公里，车站 502 座，投资额达7,816.74 亿元。2022 年城市轨道交通信号系统中标涉及 19 座城市，中标金额超过 100 亿元。中国城市轨道交通线路如下所示：

（2）区域分布不均衡，一二线城市占比高

从城市轨道交通运营里程的区域分布看，其里程结构分布不均衡。北上广深一线城市和重庆、成都、杭州、南京等新一线城市的地铁里程占比较高。东部、南部发达省份与中西部欠发达省份相比，城市轨道交通更为发达。随着经济发展和国家城市群规划建设的推进，区域发展不平衡现象正在逐步改善，未来将会有更多的经济发达的二三线城市加入城市轨道交通建设行列，地域布局渐趋合理将带动城市轨道交通建设的全面加快。

（3）轨道交通智能化水平在不断提升

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的迅速发展，轨道交通智能化水平逐步提升，轨道交通的智能化建设已从探索阶段进入应用阶段。比如，利用物联网、移动互联网等技术，可实现车辆、供电、信号等关键设备在线实时信息采集，形成设备实时感知、在线监测、故障预警、在线维护保障的设备维修保养的新模式，提升综合监控系统的智能化水平；通过互联网、大数据、智能终端的应用，可为乘客提供定制化的出行规划、实时导航和票务服务，提高乘客咨询系统的服务水平。

2、行业市场容量

随着中国城镇化建设的快速发展，城市公共交通需求持续释放。从全球范围来看，各主要发达国家的城市化率基本达到 80%左右。受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇人口继续增加。2022 年末，我国城镇常住人口达到 92,071万人，比 2021年末增加 646万人；乡村常住人口 49,104 万人，减少 731 万人。常住人口城镇化率为 65.22%，比 2021 年末提高 0.50 个百分点。在此基础上，城镇化建设所形成的城市群和都市圈将进一步释放更多公共交通需求，利好城市轨道交通领域的发展。

根据《中国城市轨道交通市场发展报告（2022）》，截至 2022 年 12 月 31 日，中国共有 44 座城市获批建设地铁，分布在华北、华东、华南、华中、西北、西南和东北七大区域。据市场初步预测，2023 年共有北京、广州、郑州、温州、南京等 28 座城市的 54 条轨道交通线路将新增开通运营，总里程达 972.13 公里，车站 568 座，总投资额达 7,256.13 亿元。

据市场初步预测，2024 年包括天津、广州、苏州、成都、上海等 29 座城市的 59 条轨道交通线路将新增开通运营，总里程达 1,119.77 公里，车站 691 座，总投资额达 8,924.04 亿元。2023 年预计将有重庆、苏州、上海、广州、合肥等 25 座城市的 53 条城市轨道交通线路新增开工，合计总里程达 1,378.02 公里，车站 493 座，总投资额达 7,824.34 亿元。

2024 年预计将有南昌、合肥、重庆、南通、金华等 40 座城市的 70 条城市轨道交通线路新增开工，合计总里程达 2,374.84 公里，车站 726 座，总投资额达11,316.64 亿元。不考虑其他因素（尤其是未来新建线路采用全自动驾驶系统的特殊情况），假设城市轨道交通信号招标线路都采用 CBTC 系统，其工程造价按1,100 万元/正线公里平均预测，2023-2024 年中国城市轨道交通共有 114 条线路信号系统预计招标，信号系统总投资将达 333.71 亿元。轨道交通投资规模的总体呈增长趋势，市场需求将进一步扩大，利好轨道交通产业链上下游企业的发展。

“十三五”期间，共有 35 个城市新一轮建设规划或规划调整获国家发展改革委批复，获批项目初步估算总投资额合计约 29,781.91 亿元，共完成建设投资26,278.7 亿元，年均完成建设投资额 5,255.7 亿元，共新增运营线路长度为4,351.7 公里，年均新增运营线路长度 870.3 公里。规划、建设、运营线路规模和投资额稳步增长，城轨交通持续保持快速发展趋势。

3、行业发展趋势

随着中国城镇化进程的继续推进，将会有越来越多的城市将迈入轨道交通时代。另外，随着我国城市轨道新建、续建线路的项目逐年增长，在运营的线路设备逐步面临智能化升级改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。随着 5G、区块链、物联网等技术的快速发展，轨道交通将向着数字化、智能化不断转型升级，未来的发展环境和趋势如下：

（1）轨道交通产业仍处于发展壮大期

一是国内轨道交通需求潜力巨大。国家与地方政策的大力扶持，使城市轨道交通系统建设快速推进，为轨道交通装备市场带来新的增长机遇。“十三五”期间全国城市轨道交通新增投资超 3 万亿元，在运营的线路设备逐步面临智能化升级改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。

二是国家政策为产业发展提供了有力支撑。轨道交通产业是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际竞争力最强的行业之一。国务院印发的《中国制造 2025》将先进轨道交通装备产业确定为重点发展的十个领域之一，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和党的二十大报告中强调促进数字经济和实体经济深度融合，坚持创新驱动发展，构建泛在互联、柔性协同、具有全球竞争力的智能交通系统，加强科技自立自强，夯实创新发展基础，增强综合交通运输发展新动能。

（2）轨道交通向数智化智慧交通转型升级

随着 5G、云计算、物联网、人工智能、大数据等新兴信息技术的飞速发展，在新一代科技革命和产业革命的浪潮推动下，我国城轨交通行业数字化、智能化建设步入快速发展阶段。国内如京、沪等地的智慧城轨建设业已起步，一批后发城市也在积极跟进。

近年来，随着人们对出行体验要求不断增长，对于列车运行效率要求不断提高，同时下游行业的智能化、自动化水平也在不断提升，推动着城市轨道交通信号系统向互联互通、全自动运行的方向快速发展。中国城市轨道交通协会于 2020 年 3 月发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，纲要对智慧城轨发展的技术政策、技术规范、发展规划和实施计划等作出指导，为我国智慧城轨的发展指明了方向。

（3）轨道交通建设绿色化

2021 年 9 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，将“交通运输绿色低碳行动”列入“碳达峰十大行动”，明确要求构建绿色高效交通运输体系，打造高效衔接、快捷舒适的公交系统服务体系，积极引导公众选择绿色低碳交通方式。2022 年 8 月 19 日，中国城市轨道交通协会正式颁布了《中国城市轨道交通绿色城轨发展行动方案》，方案在总体目标中号召“争当绿色交通先行官”，具体目标提出 2025 年综合能耗强度下降 10%以上，2030 年下降 15%以上的目标，体现城轨行业完成双碳目标的决心和绿色发展的担当。

近年来，多地取得轨道交通建设绿色化阶段性成果，宁波轨道交通“智能能源系统节能工程”荣列中国城市轨道交通协会示范工程；天津地铁打出了“永磁驱动、智能照明、风水联动、扶梯变频、智慧管理、热源改造、光伏发电”七招“组合拳”，助力绿色低碳城市建设等。随着智慧城轨建设初具成效，以智慧为基石的绿色、节能、高效成为未来城轨行业发展的重要趋势之一。

（4）核心技术实现自主研发和国产化替代

对于重要领域的核心技术，自主研发和国产化替代是国家重要战略，在城轨交通信号系统领域这一点尤为重要。公开资料显示，除本公司外，包括交控科技、通号城交、卡斯柯、南京恩瑞特、中车时代电气、华铁技术、电气泰雷兹、富欣智控等单位，目前均完成了 CBTC 信号系统技术集成到自主化的转变。

（5）FAO 系统将为市场主流，城轨信号系统升级改造需求增长

2022 年共有 15 条线路完成了 FAO 的招标工作，截至 2022年末，全国已有20 余座城市的数十条全自动运行线路在建，新增规划的线路绝大部分都初步设计了全自动运行系统，在建及规划的全自动无人驾驶线路合计 52条。

此外，随着存量市场的不断增加以及一、二线城市地铁线路的年限增长，已开通线路的信号系统改造升级需求将大幅增加。“十四五”时期，乃至往后数十年，信号系统改造将成为城轨信号系统的发展重要趋势之一。

（6）运营维修保养后市场前景广阔

伴随轨交运营线路里程的持续增长，城市轨道交通行业陆续进入大修周期，我国运营维修保养后市场将步入黄金发展期。通过中国城市轨道交通运营维保市场容量可以发现，我国城市轨道交通运营维保后市场正处于快速增长期。未来 10 年，随着各地方政府职能及定位的清晰化，政府盘活存量资产、改善财政状况的动机增强，城市轨道交通运营维保后市场规模必将继续扩大，成为城市轨道交通行业最具有发展前景、空间最大的产业环节。

4、行业的利润水平及变动趋势

（1）国家政策的影响

轨道交通行业是国家政策大力支持的行业，且主要由政府进行投资，国家制定了一系列发展规划、纲要指导轨道交通行业发展，并且在税收减免、人才引进等方面给予支持。《交通强国建设纲要》指出大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。

推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》提出强化新一代信息技术在交通运输领域广泛应用，明确指出到 2035 年，交通运输科技创新水平总体迈入世界前列。在国家和各级政府的大力支持下，轨道交通行业利润水平可观。

（2）宏观经济波动的影响

轨道交通行业属于城市基建范畴，受到宏观经济波动的影响。宏观经济与地方财政息息相关，宏观经济下行将减少地方政府对轨道交通建设项目的投资，市场需求发生不利变化，进而影响公司的利润水平。

第一章 城市轨道交通行业发展综述

第一节 城市轨道交通行业相关概述

一、行业研究范围界定

二、城市轨道交通的分类

三、城市轨道交通行业的特点分析

第二节 城市轨道交通行业发展环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

三、行业社会环境分析

1、中国人口发展分析

（1）中国人口规模

（2）中国人口年龄结构

（3）中国人口健康状况

（4）中国人口老龄化进程

2、中国城镇化发展状况

3、中国居民消费习惯分析

第二章 当代背景下城市轨道交通的发展机会分析

第一节 城市轨道交通政策及其实施情况

一、城市轨道交通相关政策解读

二、城市轨道交通计划实施成果解读

第二节 城市轨道交通在国民经济中的地位及作用分析

一、城市轨道交通内涵与特征

二、城市轨道交通与经济的关系分析

第三节 国内环境背景下城市轨道交通发展的swot分析

一、国家战略对城市轨道交通产业的影响分析

1、对城市轨道交通市场资源配置的影响

2、对城市轨道交通产业市场格局的影响

3、对城市轨道交通产业发展方式的影响

二、城市轨道交通国家战略背景下城市轨道交通发展的swot分析

1、城市轨道交通发展的优势分析

2、城市轨道交通发展的劣势分析

3、城市轨道交通发展的机遇分析

4、城市轨道交通发展面临的挑战

第三章 国际城市轨道交通行业发展分析

第一节 国际城市轨道交通行业发展环境分析

一、全球人口状况分析

二、国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济发展现状

2、国际宏观经济发展预测

3、国际宏观经济发展对行业的影响分析

第二节 国际城市轨道交通行业发展现状分析

一、国际城市轨道交通行业发展概况

二、主要国家城市轨道交通行业的经济效益分析

三、国际城市轨道交通行业的发展趋势分析

第三节 主要国家及地区城市轨道交通行业发展状况及经验借鉴

一、美洲城市轨道交通行业发展分析

二、欧洲城市轨道交通行业发展分析

三、亚洲城市轨道交通行业发展分析

第四章 2023年中国城市轨道交通行业发展现状分析

第一节 中国城市轨道交通行业发展概况

一、中国城市轨道交通行业发展趋势

二、中国城市轨道交通发展状况

1、城市轨道交通行业发展规模

2、城市轨道交通行业供需状况

第二节 中国城市轨道交通运营分析

一、中国城市轨道交通经营模式分析

二、中国城市轨道交通经营项目分析

三、中国城市轨道交通运营存在的问题

第五章 互联网对城市轨道交通的影响分析

第一节 互联网对城市轨道交通行业的影响

一、智能城市轨道交通设备发展情况分析

1、智能城市轨道交通设备发展概况

2、主要城市轨道交通app应用情况

二、城市轨道交通智能设备经营模式分析

1、智能硬件模式

2、城市轨道交通app模式

3、虚实结合模式

4、个性化资讯模式

三、智能设备对城市轨道交通行业的影响分析

1、智能设备对城市轨道交通行业的影响

2、城市轨道交通智能设备的发展趋势分析

第二节 互联网+城市轨道交通发展模式分析

一、互联网+城市轨道交通商业模式解析

1、城市轨道交通o2o模式分析

（1）运行方式

（2）盈利模式

2、智能联网模式

（1）运行方式

（2）盈利模式

二、互联网+城市轨道交通案例分析

1、案例一

2、案例二

3、案例三

4、案例四

5、案例五

三、互联网背景下城市轨道交通行业发展趋势分析

第六章 中国城市轨道交通需求与消费者偏好调查

第一节 城市轨道交通产品目标客户群体调查

一、不同收入水平消费者偏好调查

二、不同年龄的消费者偏好调查

三、不同地区的消费者偏好调查

第二节 城市轨道交通产品的品牌市场调查

一、消费者对城市轨道交通品牌认知度宏观调查

二、消费者对城市轨道交通产品的品牌偏好调查

三、消费者对城市轨道交通品牌的首要认知渠道

四、消费者经常购买的品牌调查

五、城市轨道交通品牌忠诚度调查

六、城市轨道交通品牌市场占有率调查

七、消费者的消费理念调研

第三节 不同客户购买相关的态度及影响分析

一、价格敏感程度

二、品牌的影响

三、购买方便的影响

四、广告的影响程度

第七章 中国重点城市城市轨道交通市场分析

第一节 北京市城市轨道交通市场分析

一、北京市城市轨道交通行业需求分析

二、北京市城市轨道交通发展情况

三、北京市城市轨道交通存在的问题与建议

第二节 上海市城市轨道交通市场分析

一、上海市城市轨道交通行业需求分析

二、上海市城市轨道交通发展情况

三、上海市城市轨道交通存在的问题与建议

第三节 天津市城市轨道交通市场分析

一、天津市城市轨道交通行业需求分析

二、天津市城市轨道交通发展情况

三、天津市城市轨道交通存在的问题与建议

第四节 深圳市城市轨道交通市场分析

一、深圳市城市轨道交通行业需求分析

二、深圳市城市轨道交通发展情况

三、深圳市城市轨道交通存在的问题与建议

第五节 重庆市城市轨道交通市场分析

一、重庆市城市轨道交通行业需求分析

二、重庆市城市轨道交通发展情况

三、重庆市城市轨道交通存在的问题与建议

第八章 中国领先企业城市轨道交通经营分析

第一节 中国城市轨道交通总体状况分析

一、企业规模分析

二、企业类型分析

三、企业性质分析

第二节 领先城市轨道交通经营状况分析

一、企业a

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

二、企业b

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

三、企业c

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

四、企业d

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

五、企业e

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

六、企业f

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

七、企业g

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

八、企业h

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

九、企业i

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

十、企业j

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

第九章 城市轨道交通行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年城市轨道交通行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2021-2023年中国城市轨道交通市场趋势分析

一、2021-2023年城市轨道交通市场趋势总结

二、2021-2023年城市轨道交通发展趋势分析

三、2023-2028年城市轨道交通市场发展空间

四、2023-2028年城市轨道交通产业政策趋向

第十章 未来城市轨道交通行业发展预测

第一节 未来城市轨道交通需求与市场预测

一、2023-2028年城市轨道交通市场规模预测

二、2023-2028年城市轨道交通行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国城市轨道交通行业供需预测

一、2023-2028年中国城市轨道交通供给预测

二、2023-2028年中国城市轨道交通需求预测

三、2023-2028年中国城市轨道交通供需平衡预测

第十一章 城市轨道交通行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 城市轨道交通行业投资效益分析

一、2021-2023年城市轨道交通行业投资状况分析

二、2023-2028年城市轨道交通行业投资效益分析

三、2023-2028年城市轨道交通行业投资趋势预测

四、2023-2028年城市轨道交通行业的投资方向

五、2023-2028年城市轨道交通行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响城市轨道交通行业发展的主要因素

一、2021-2023年影响城市轨道交通行业运行的有利因素分析

二、2021-2023年影响城市轨道交通行业运行的稳定因素分析

三、2021-2023年影响城市轨道交通行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国城市轨道交通行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国城市轨道交通行业发展面临的机遇分析

第四节 城市轨道交通行业投资风险及控制策略分析

一、2021-2023年城市轨道交通行业市场风险及控制策略

二、2021-2023年城市轨道交通行业政策风险及控制策略

三、2021-2023年城市轨道交通行业经营风险及控制策略

四、2021-2023年城市轨道交通行业技术风险及控制策略

五、2021-2023年城市轨道交通同业竞争风险及控制策略

六、2021-2023年城市轨道交通行业其他风险及控制策略

第十二章 中国城市轨道交通行业投资与前景预测

第一节 中国城市轨道交通行业投资风险分析

一、行业宏观经济风险

二、行业政策变动风险

三、行业市场竞争风险

四、行业其他相关风险

第二节 中国城市轨道交通行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业盈利因素分析

三、行业营销模式分析

第三节 中国城市轨道交通行业投资潜力分析

一、行业投资机会分析

二、思瀚行业投资建议

第四节 中国城市轨道交通行业前景预测

一、城市轨道交通市场规模预测

二、城市轨道交通市场发展预测

图表目录

图表：城市轨道交通市场产品构成图

图表：城市轨道交通市场生命周期示意图

图表：城市轨道交通市场产销规模对比

图表：城市轨道交通市场企业竞争格局

图表：2021-2023年中国城市轨道交通市场规模

图表：2021-2023年我国城市轨道交通供应情况

图表：2021-2023年我国城市轨道交通需求情况

图表：2023-2028年中国城市轨道交通市场规模预测

图表：2023-2028年我国城市轨道交通供应情况预测

图表：2023-2028年我国城市轨道交通需求情况预测

图表：城市轨道交通市场上游供给情况

图表：城市轨道交通市场下游消费市场构成图

图表：城市轨道交通市场企业市场占有率对比

图表：2021-2023年城市轨道交通市场投资规模

图表：2023-2028年城市轨道交通市场投资规模预测