2023-2028年中国服装行业市场现状及投资前景风险预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-07-20

（1）产业正处于优化升级的重要战略转型期

改革开放以来，在全球产业结构调整与国际分工变化的背景下，欧美发达国家的加工业向发展中国家转移，国际市场的巨大需求带动了我国服装产业的快速发展。同时，我国拥有高素质的劳动力资源、良好的投资环境以及上下游配套完整、贯通的产业链，为中国服装业发展提供了重要条件和有力保障。

随着对外开放的深入以及国民经济的持续增长，21 世纪以来，我国纺织服装行业在国际产业链的地位逐步提高，并开始向研发设计和品牌运营等高端方向转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。我国的服装企业目前正进入转型期，向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的阶段进行重要转变。

作为重要的民生产业和国际合作与竞争优势明显的产业，中国服装业在产业结构、科技与品牌、质量效益、国内外市场开拓等方面不断进步与提升。目前，中国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。

多年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列，拥有着快速、及时加工完成各种品类、档次、面料和工艺要求的服装产品的优势。同时，在产业发展与内需不断升级的背景下，一大批优秀的中国原创服装品牌快速成长，在产品设计研发、系统管理、营销渠道建设、国内外资源整合以及文化与模式创新等方面不断突破发展，在得到了广大消费者认可的同时，成为了中国服装业升级发展的主导力量。

（2）服装行业发展经历了扩张期、调整期、增速回落期、弱复苏期

服装行业发展阶段与宏观经济形势共振，总体分为四个阶段，2012 年以前为快速扩张期、2013-2017 年为行业调整期、2018-2020 年为增速回落期、2021年至今为弱复苏期。2000-2022 年 GDP 增速、社会消费品零售总额增速、服装类零售额增速

1）2000-2012 年，服装行业为迅速扩张阶段

2012 年以前，我国经济快速增长，居民服装消费需求释放，促进了渠道零售强劲增长，服装类零售额最高同比增速超 28%，阶段复合增速约为 20%，比社会消费品零售总额复合增速高约 6 个百分点，服装行业处于快速扩张期。服装公司大量进入市场，并享受行业发展红利快速拓店以占据市场，在店铺数量达到一定规模后，大型服装公司承受较高的运营成本，通过提升产品销售价格扩大利润空间，最终实现了店铺数量和销售价格的量价齐升。

2）2013-2017 年，多因素共振服装行业增速放缓，进入行业调整期

2013-2017 年，在居民消费升级、服装等基础消费占比有所下降、各要素成本持续上升等因素的影响下，行业面临较大的下行压力，服装类零售额阶段复合增速下滑，约为 9%，比社会消费品零售总额复合增速低约 2 个百分点，服装类零售额增速回归至社会消费品零售总额增速。供给侧端，全球品牌和电商渠道品牌持续进入市场，行业竞争加剧，进入供过于求的买方市场；渠道端，电商渠道和购物中心渠道迅速崛起，成为新的渠道竞争地带。在供给端和渠道端环境的剧变下，行业进入优化渠道结构的调整阶段，通过淘汰低效店、升级优质店、积极开拓线上渠道等方式实现线上线下多维渠道优化。

3）2018-2020 年，我国经济增速放缓，2020 年受外部因素影响，服装行业进入增速回落期

2018-2020 年，我国 GDP 同比增速逐年下降，经济增长放缓。在宏观经济影响下，内需市场放缓，居民消费结构也有所调整，中国居民人均衣着消费支出在总人均消费支出的占比下降，消费者对衣着服装类的消费支出意愿较低。在此环境下，服装消费增速也有所回落，2019 年的服装类零售额增速为 2.60%，首次增速低于 5%。2020 年则受到外部因素影响，服装类零售额同比下降 8.10%，各品牌的营业时间被迫缩短，居民流动聚集性活动受到抑制，对消费者出行、购衣热情造成了较大影响，服装行业普遍受到较大冲击。

尽管服装行业增速减缓，但是服装行业发展模式愈加成熟，摆脱了以快速扩张为主的粗放式发展阶段，转而开始打造自身核心能力，品牌竞争聚焦于精细化运营、品牌影响力、渠道质量、研发设计。在服装行业增速回落期，服装品牌进行了一轮洗牌，核心竞争力突出的品牌脱颖而出，同质化过高的品牌被淘汰。

4）2021 年至今，随着外部因素逐步消除，服装行业将从震荡期进入复苏期

尽管外部因素在 2020 年对服装行业形成了较大冲击，但随着人均可支配收入的持续增加、消费被外生的外部因素短暂抑制后得到释放、国产潮流席卷各地，2021 年中国服装市场规模达到 21,938 亿元，同比增长 12%，实现触底反弹。

2022 年，受国内外部因素反弹的影响，2022 年中国服装市场规模同比下降7%。2022 年底外部因素影响减弱，线下客流逐步恢复，服装行业处于复苏初步确立的阶段，行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势。在我国经济

由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，扩大内需战略是满足人民对美好向往的现实需要，在国家扩大内需政策的带动下服装消费将逐步复苏。此阶段下，个体公司之间会出现差异，在线上、线下融合的新零售趋势中，行业竞争格局将逐步清晰，集聚效应初显，优质龙头公司有望在此轮复苏的良性周期中走出，逐步确立核心竞争力。

（3）随着人均收入提升，我国服装消费空间广阔

随着总体经济发展，居民人均衣着消费支出逐年提升，2013 年为 1,027 元，2021 年为 1,419 元，复合增长率达到 4.12%。但相较于发达国家仍有较大差距，2021 年，我国人均服装消费为 210.04 美元，英国人均服装消费为 1,119.74 美元，美国人均服装消费为 953.89 美元，德国人均服装消费为 841.32 美元，日本人均服装消费为 602.07 美元。我国的人均服装消费有较大的增长空间，未来随着经济发展带动居民人均可支配收入提升，服装消费的巨大潜力将逐步兑现。

第一章 2022年中国服装行业发展分析

第一节 服装行业发展现状

一、服装行业概念

二、服装行业主要产品分类

三、服装行业特性及在国民经济中的地位

第二节 服装行业主要品牌

一、服装行业主要厂商与品牌

二、服装行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 服装行业供求情况

一、服装行业产量情况

二、服装行业需求情况

三、服装行业市场规模

第四节 2023-2028年中国服装行业发展趋势分析

一、服装行业发展趋势

二、服装市场规模预测

三、服装行业应用趋势预测

四、服装细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国服装行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 服装行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 服装行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 服装行业社会环境发展分析

第三章 2020-2022年中国服装行业现状分析

第一节 中国服装行业产能概况

一、2020-2022年中国服装行业产能分析

二、2023-2028年中国服装行业产能预测

第二节 中国服装行业市场容量分析

一、2020-2022年中国服装行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年中国服装行业市场容量预测

第三节 影响服装行业供需状况的主要因素

一、2020-2022年中国服装行业供需现状

二、2023-2028年中国服装行业供需平衡趋势预测

第四章 2022年中国服装行业产业链分析

第一节 服装行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 服装上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 服装下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2022年中国服装行业进出口市场分析

第一节 服装行业进出口状况综述

第二节 服装行业进口市场分析

第三节 服装行业出口市场分析

第四节 服装行业进出口前景及建议

第六章 2022年中国服装行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对服装行业的影响

第三节 主要服装企业渠道策略研究

第七章 2022年中国服装产品价格走势及影响因素分析

第一节 服装产品价格回顾

第二节 服装产品当前市场价格及评述

第三节 服装产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年服装产品未来价格走势预测

第八章 2022年中国服装行业供需情况及集中度分析

第一节 服装行业发展状况

一、服装行业市场供给分析

二、服装行业市场需求分析

三、服装行业市场规模分析

第二节 服装行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第九章 2022年中国服装市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2022年中国服装行业主要数据监测分析

第一节 服装行业总体数据分析

第二节 服装行业不同规模企业数据分析

第三节 服装行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2022年中国服装行业区域分析

第一节 华北地区服装行业发展状况分析

第二节 华中地区服装行业发展状况分析

第三节 华东地区服装行业发展状况分析

第四节 华南地区服装行业发展状况分析

第五节 西北地区服装行业发展状况分析

第六节 东北地区服装行业发展状况分析

第七节 西南地区服装行业发展状况分析

第十二章 2022年中国服装行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、服装行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、服装行业企业间竞争格局分析

三、服装行业swot分析

1、服装行业优势分析

2、服装行业劣势分析

3、服装行业机会分析

4、服装行业威胁分析

第二节 服装行业竞争格局综述

一、服装行业竞争概况

1、服装行业竞争格局

2、服装业未来竞争格局和特点

3、服装市场进入及竞争对手分析

二、服装行业竞争力分析

1、服装行业竞争力剖析

2、服装企业市场竞争的优势

3、国内服装企业竞争能力提升途径

三、服装（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十三章 2022年服装主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年中国服装行业发展前景预测分析

第一节 服装行业未来发展预测分析

一、服装行业发展方向及投资机会分析

二、服装行业发展规模分析

三、服装行业发展趋势分析

第二节 服装行业供需预测

一、服装行业供给预测

二、服装行业需求预测

第十五章 2023-2028年中国服装行业投资风险预警

第一节 服装风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 服装行业发展中存在的问题

第三节 针对服装不同企业的投资建议

一、服装总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 服装投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年中国服装行业发展策略分析

第一节 服装企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 服装企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 服装企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 服装企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 服装行业研究结论及建议

第二节 思瀚服装行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：服装行业产业链

图表：服装所属行业生命周期判断

图表：服装所属行业区域市场分布情况

图表：服装渠道策略示意图

图表：服装产业链投资示意图

图表：服装行业渠道格局分析

图表：服装行业销售渠道控制五力模型

图表：2022年全球服装行业市场规模及增速

图表：2022年中国服装行业市场规模分析

图表：2022年中国服装行业市场供给

图表：2022年中国服装行业市场需求

图表：2022年中国服装行业市场规模

图表：2022年中国服装行业市场结构分析

图表：2022年中国服装行业需求集中度分析

图表：2022年中国服装行业竞争群组分析

图表：2022年中国服装所属行业全部企业数据分析

图表：2022年中国服装所属行业不同规模企业数据分析

图表：2022年中国服装所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2022年中国服装行业各区域需求量分析

图表：2022年中国华东地区服装行业产量分析

图表：2022年中国华北地区服装行业产量分析

图表：2022年中国华中地区服装行业产量分析

图表：2022年中国华南地区服装行业产量分析

图表：2022年中国东北地区服装行业产量分析

图表：2022年中国西部地区服装行业产量分析

图表：2023-2028年中国服装行业各区域需求量预测

图表：2022年中国服装行业产能分析

图表：2022年中国服装行业产量分析

图表：2023-2028年中国服装行业产量预测

图表：2022年中国服装行业需求量分析

图表：2023-2028年中国服装行业需求量预测

图表：2022年中国服装行业供需平衡分析

图表：2023-2028年中国服装行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国服装行业供给预测

图表：2023-2028年中国服装行业需求预测

图表：2023-2028年中国服装行业需求量预测

图表：2023-2028年中国服装行业市场规模预测