2023-2028年中国电池片行业发展前景战略及投资风险预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-07-21

1、电池片行业的特点

电池片是以高纯的单晶硅片为原料，经过生产加工而成，产品广泛应用于多样化的光伏发电系统应用场景中。

电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，单晶硅电池片位于光伏产业链中游，是通过将单晶硅片加工处理得到的可以将太阳的光能转化为电能的半导体薄片。

发电效率和使用寿命是电池片的核心性能指标，转换效率更高的单晶硅电池片有着更高的输出功率，用其封装形成的光伏组件的整体功率也会更高；电池片生产工艺的缺陷往往会导致单体电池片的内阻不均匀从而极易产生热斑现象，轻则烧毁电池片，严重的会引起整片电池片的燃烧，对以电池片封装而成的光伏组件使用寿命危害非常大。

2、电池片行业基本情况

在应对能源危机和加强环境保护的双重驱动下，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持，整体呈现快速向上发展的态势。2022 年末，全球光伏累计装机容量达到 1,156GW，2020-2022 年全球新增装机容量年复合增长率达到 33.01%。

受益于全球碳中和目标及各国具体路线图的引导，2020 年、2021 年以及 2022年，即使在全球经济复苏乏力的不利影响下，全球光伏应用市场仍然实现了快速增长，全年新增装机容量分别达到约 130GW、170GW 和 230GW，报告期内复合增长率高达 33.01%。

根据 IEA 发布的《Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》中的数据，在 2022-2027 年，全球可再生能源装机增长近 2400GW，是 IEA 预测有史以来最大的一次上调。到 2025 年，可再生能源当年年度发电量将超过煤炭，成为全球最大的电力来源。2023 年，在光伏发电成本下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计 2023-2025 年，全球光伏年均新增装机将达到 301-359GW。

凭借晶硅技术及成本控制优势，我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长，全球光伏产业重心进一步向我国转移。光伏产业已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业。

作为光伏发电系统的核心部件，近年来太阳能电池片产业规模同步扩大，集中度持续提升。根据 CPIA 统计，2022 年全球晶硅太阳电池片产量达到 366.1GW，同比增长 63.5%；2022 年我国太阳能电池片产量 330.6GW，同比增长 67.1%。随着电池片环节的技术更迭速度日益加快，企业追求进一步的降本，技术水平领先、产能结构合理的企业持续扩大市场份额，其所生产的光电转换效率高、长期稳定性好、具有成本优势的大尺寸电池片产品是下游组件市场需求的主流。

近年来，我国光伏行业装机容量不断扩大，至 2022 年末光伏发电并网装机容量已达 392.04GW。但不可否认的是，我国现有的能源消费结构距离实现碳中和目标还有一定距离。目前我国的能源结构依然以传统能源为主，煤炭、石油、天然气三者合计占比约 84%，非化石能源占比仅为 16%。要实现 2060 年碳中和的目标，就要积极实施可再生能源替代行动，降低化石能源的比重。

能源主体将向以新能源为主，煤炭、石油、天然气为辅的“一大三小”结构转型，构建以新能源为主体的新型电力系统。根据中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2030 年非化石能源占一次能源的比重需要达到 25%，风电、太阳能发电总装机容量达到 1,200GW；至 2060 年，非化石能源消费比重则需要达到 80%以上。

根据长江证券研究所和中金公司预测，届时国内光伏年需求有望达到 700GW，累计超过 1.4 万 GW，较 2019 年末累计装机规模增长 70 倍；如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到 2,400-3,000GW/年，是 2019 年装机容量的 20-25 倍。

为实现碳中和时间表，2021 年以来国内各项光伏行业支持性政策频出，强调政府和市场两手发力，统筹国内国际能源资源，加快发挥光伏在推进绿色低碳科技革命过程中的重要作用。具体总结来看，以 2021 年中央财政取消对新备案集中式、工商业分布式光伏发电项目补贴为里程碑，我国光伏行业的发展已不再受制于制造成本的约束，进入依靠自身技术进步、工艺改进、规模扩大，以实现持续降本增效的良性发展阶段。

随着各项主要政策的落地实施，预计十四五期间我国光伏装机量将保持高景气增长。一是地面电站装机主力军“风光大基地”迎来建设加速期，第一期装机容量约 100GW 的项目已于 2021 年底有序开工，其中风光各占比一半左右，第二期也于同期启动申报，预计多数于 2023 年底前完成并网。

二是整县推进屋顶分布式光伏开发试点的积极推进，预计县年均光伏装机量有望达到 40GW。

三是碳减排支持工具的推出，有助于金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放较低利率水平的贷款，推动社会资金更多投向绿色领域，助力实现碳中和目标。

3、电池片行业产业链

电池片能够实现光能向电能转化。电池片是硅片经过制绒、扩散、刻蚀等一系列环节后加工而成的，电池片加工需要较高的技术能力与资本投入。

1）上游行业

光伏电池片的原材料主要为光伏硅片，按原材料和生产工艺的不同，光伏硅片可分为单晶硅片和多晶硅片。单晶硅片企业利用单晶炉生产单晶硅棒、多晶硅片企业利用铸锭炉生产多晶硅锭，之后再将单晶硅棒、多晶硅锭通过切割形成单晶硅片、多晶硅片，最终用于太阳能电池组件等光伏产品的生产。

单晶电池片以高转换效率及性价比的优势逐步取代多晶电池片，成为电池片市场主流产品。与此同时，随着硅料生产工艺、拉棒工艺以及硅片切割工艺的持续进步，单晶硅片的生产成本迅速下降，近年来，单晶硅片已经取代了多晶硅片成为光伏硅片的主流。

2）下游行业

电池片下游行业为光伏组件行业，光伏组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接，并经过严密封装后，形成的光伏发电设备。组件是光伏发电系统最重要的设备，在很大程度上决定光伏发电成本。得益于组件技术在光学、电气和结构三方面的优化和进步，从 2010 年到 2016 年，光伏组件转换效率平均每年提升 0.3%-0.4%；从 2017 到 2020 年，转换效率提升速度加快到每年 0.5%-1%。

作为光伏行业的终端产品，光伏组件生产与市场结合紧密，产品更新换代较快，要求有很强的市场应变机制，对设计开发能力要求较高。得益于全球光伏需求增长的推动，国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，近 10 年来生产成本持续下降，自动化、数字化程度不断提升。

第一章 2022年中国电池片行业发展分析

第一节 电池片行业发展现状

一、电池片行业概念

二、电池片行业主要产品分类

三、电池片行业特性及在国民经济中的地位

第二节 电池片行业主要品牌

一、电池片行业主要厂商与品牌

二、电池片行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 电池片行业供求情况

一、电池片行业产量情况

二、电池片行业需求情况

三、电池片行业市场规模

第四节 2023-2028年年中国电池片行业发展趋势分析

一、电池片行业发展趋势

二、电池片市场规模预测

三、电池片行业应用趋势预测

四、电池片细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国电池片行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 电池片行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 电池片行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 电池片行业社会环境发展分析

第三章 2020-2022年中国电池片行业现状分析

第一节 中国电池片行业产能概况

一、2020-2022年中国电池片行业产能分析

二、2023-2028年年中国电池片行业产能预测

第二节 中国电池片行业市场容量分析

一、2020-2022年中国电池片行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年年中国电池片行业市场容量预测

第三节 影响电池片行业供需状况的主要因素

一、2020-2022年中国电池片行业供需现状

二、2023-2028年年中国电池片行业供需平衡趋势预测

第四章 2022年中国电池片行业产业链分析

第一节 电池片行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 电池片上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 电池片下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2022年中国电池片行业进出口市场分析

第一节 电池片行业进出口状况综述

第二节 电池片行业进口市场分析

第三节 电池片行业出口市场分析

第四节 电池片行业进出口前景及建议

第六章 2022年中国电池片行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对电池片行业的影响

第三节 主要电池片企业渠道策略研究

第七章 2022年中国电池片产品价格走势及影响因素分析

第一节 电池片产品价格回顾

第二节 电池片产品当前市场价格及评述

第三节 电池片产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年年电池片产品未来价格走势预测

第八章 2022年中国电池片行业供需情况及集中度分析

第一节 电池片行业发展状况

一、电池片行业市场供给分析

二、电池片行业市场需求分析

三、电池片行业市场规模分析

第二节 电池片行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

三、行业企业集中度分析

第九章 2022年中国电池片市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2022年中国电池片行业主要数据监测分析

第一节 电池片行业总体数据分析

第二节 电池片行业不同规模企业数据分析

第三节 电池片行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2022年中国电池片行业区域分析

第一节 华北地区电池片行业发展状况分析

第二节 华中地区电池片行业发展状况分析

第三节 华东地区电池片行业发展状况分析

第四节 华南地区电池片行业发展状况分析

第五节 西北地区电池片行业发展状况分析

第六节 东北地区电池片行业发展状况分析

第七节 西南地区电池片行业发展状况分析

第十二章 2022年中国电池片行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、电池片行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、电池片行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、电池片行业swot分析

1、电池片行业优势分析

2、电池片行业劣势分析

3、电池片行业机会分析

4、电池片行业威胁分析

第二节 电池片行业竞争格局综述

一、电池片行业竞争概况

1、电池片行业竞争格局

2、电池片业未来竞争格局和特点

3、电池片市场进入及竞争对手分析

二、电池片行业竞争力分析

1、电池片行业竞争力剖析

2、电池片企业市场竞争的优势

3、国内电池片企业竞争能力提升途径

三、电池片（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

3、竞争优势评价及构建建议

第十三章 2022年电池片主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年年中国电池片行业发展前景预测分析

第一节 电池片行业未来发展预测分析

一、电池片行业发展方向及投资机会分析

二、电池片行业发展规模分析

三、电池片行业发展趋势分析

第二节 电池片行业供需预测

一、电池片行业供给预测

二、电池片行业需求预测

第十五章 2023-2028年年中国电池片行业投资风险预警

第一节 电池片风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 电池片行业发展中存在的问题

第三节 针对电池片不同企业的投资建议

一、电池片总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 电池片投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年年中国电池片行业发展策略分析

第一节 电池片企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 电池片企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 电池片企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 电池片企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 电池片行业研究结论及建议

第二节 中研普华电池片行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：电池片行业产业链

图表：电池片所属行业生命周期判断

图表：电池片所属行业区域市场分布情况

图表：电池片渠道策略示意图

图表：电池片产业链投资示意图

图表：电池片行业渠道格局分析

图表：电池片行业销售渠道控制五力模型

图表：2022年全球电池片行业市场规模及增速

图表：2022年中国电池片行业市场规模分析

图表：2022年中国电池片行业市场供给

图表：2022年中国电池片行业市场需求

图表：2022年中国电池片行业市场规模

图表：2022年中国电池片行业市场结构分析

图表：2022年中国电池片行业需求集中度分析

图表：2022年中国电池片行业竞争群组分析

图表：2022年中国电池片所属行业全部企业数据分析

图表：2022年中国电池片所属行业不同规模企业数据分析

图表：2022年中国电池片所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2022年中国电池片行业各区域需求量分析

图表：2022年中国华东地区电池片行业产量分析

图表：2022年中国华北地区电池片行业产量分析

图表：2022年中国华中地区电池片行业产量分析

图表：2022年中国华南地区电池片行业产量分析

图表：2022年中国东北地区电池片行业产量分析

图表：2022年中国西部地区电池片行业产量分析

图表：2023-2028年年中国电池片行业各区域需求量预测

图表：2022年中国电池片行业产能分析

图表：2022年中国电池片行业产量分析

图表：2023-2028年年中国电池片行业产量预测

图表：2022年中国电池片行业需求量分析

图表：2023-2028年年中国电池片行业需求量预测

图表：2022年中国电池片行业供需平衡分析

图表：2023-2028年年中国电池片行业供需平衡预测

图表：2023-2028年年中国电池片行业供给预测

图表：2023-2028年年中国电池片行业需求预测

图表：2023-2028年年中国电池片行业需求量预测

图表：2023-2028年年中国电池片行业市场规模预测

图表：2023-2028年年全球电池片行业市场规模及增速预测