软泡用聚醚下游交通工具行业（以汽车行业为例）发展趋势
思瀚产业研究院 长华化学    2023-07-29

交通工具行业是软泡用聚醚下游非常重要的应用领域之一，软泡用聚醚主要用于制造座椅、头枕、地毯、前围等车用制品。以交通工具中市场份额最大的汽车为例，聚氨酯材料能够满足汽车在舒适性、轻量化、低气味、低 VOC 等方面的要求，是汽车制造中不可缺少的重要材料。

汽车工业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化产业，是世界上规模最大、产值最高的重要产业之一，在全球制造业中占有相当大的比重。汽车产业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，同时具有明显的规模效应。因此汽车行业是本公司业务拓展的重要领域之一，汽车行业的发展趋势特别是本国汽车行业的发展趋势对公司业务发展有较大的影响。

1）全球汽车行业领域市场状况

汽车产业发展至今，已经成为美国、日本、德国、法国等工业发达国家国民经济的支柱产业。这些国家凭借其先发优势和技术优势，已经形成较高的产业集中度，全球汽车制造市场主要由美国通用、美国福特、德国大众、日本丰田、韩国现代等十几家大型整车制造商主导。

2011 年-2017 年度，全球汽车产量持续增长，从 8,004.51 万辆增长到 9,730.25万辆，全球汽车销量有所上升，从 7,817.04 万辆增长至 9,566.06 万辆。2018-2020年度，全球汽车产销量有所下降，2020 年全球汽车产销量下降明显，但 2022 年全球汽车产量已有所恢复。

随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，成为带动销量增长的主要动力。

以中国、巴西和印度为代表的发展中国家经济维持快速增长，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。因此，包括中国在内的发展中国家，其汽车行业聚醚市场需求量将稳步增长。

2）我国汽车行业领域市场状况

中国汽车产量从 2011 年的 1,841.89 万辆增长至 2017 年的 2,907.34 万辆，年复合增长率达 7.90%，同期全球汽车产量年复合增长率为 3.31%。中国汽车销量从 2011 年的 1,850.51 万辆增长至 2017 年的 2,894.15 万辆，年复合增长率达7.74%，同期全球汽车销量年复合增长率为 3.42%。

中国汽车产销量在 2017 年达到高位后有所回落，2020 年产销量进一步下降至 2,518.70 万辆和 2,528.20 万辆。2021 年中国汽车产销量已有所恢复，分别达到 2,605.70 万辆和 2,625.00 万辆；2022 年中国汽车产销量延续增长态势，分别达到 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆。

总体而言，汽车行业的需求量正逐步企稳恢复。2017 年 4 月，工业和信息化部等部委出台的《汽车产业中长期发展规划》中预测：“汽车产量仍将保持平稳增长，预计 2025 年将达到 3,500 万辆左右，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上”，新能源汽车市场为汽车企业带来了广阔的市场空间。

2021 年，国内新能源汽车市场快速发展，全年销量超过 350 万辆，同比增长 157.8%，其中新能源商用车销量 16.8 万辆，同比增长 49.4%，渗透率为 3.5%。未来随着汽车产销量的恢复、新能源汽车的繁荣发展，汽车行业聚醚消耗量将同步上升。

2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。

新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。

2022 年度，中国新能源汽车产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，同比分别增长 96.90%和 93.40%，市场占有率达到 25.6%，高于上年度 12.1 个百分点。除国内消费外，2022 年度，汽车企业出口 311.10 万辆，同比增长 54.40%，其中新能源汽车共出口 67.90 万辆，同比增长 1.2 倍。近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得到更多的认可。

总体而言，2022 年度国内汽车行业产销量实现稳定增长，出口形势良好，新能源汽车持续高速发展。2023 年预计汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。