特色工艺晶圆代工领域下游行业发展概况
思瀚产业研究院 华虹公司    2023-07-31

（1）功率器件行业概况

功率器件由最早的功率二极管、三极管、晶闸管，发展至后来的 MOSFET、 IGBT，体现出大功率化、高频化、集成化、低能耗与高可靠性等发展趋势。

近年来，随着新能源汽车渗透率不断提升，光伏、风电、储能等新能源发电产业持 续建设，功率器件也面临着更广阔的市场空间。根据 Yole 的统计，2020 年全球 功率器件市场规模约为 175 亿美元，预计 2026 年将增长至 262 亿美元，年平均 复合增长率为 6.96%。

目前，我国已经通过大力自主研发与相关领域并购，在芯片设计与工艺上不 断积累，已经实现了功率二极管、晶闸管等传统功率器件产品的突破，具备与国 外一线品牌竞争的水平实力；同时，在 MOSFET、IGBT 等产品领域的技术研发 亦有所成就。在国家政策支持，产业生态逐渐完善，人才水平逐渐提高的背景下， 中国本土企业有望进一步向高端功率器件领域迈进。

根据 IBS 的统计，2021 年 中国功率器件市场规模约为 100 亿美元，预计 2030 年将增长至 282 亿美元，年 平均复合增长率为 12.19%，增速高于全球。

（2）嵌入式非易失性存储器行业概况

非易失性存储器是指当芯片断电后所存储的数据不会消失的存储器，而嵌入 式非易失性存储器是指用于满足各种功能的嵌入系统应用程序的芯片。嵌入式非 易失性存储器主要芯片产品包括微控制器（MCU）和智能卡芯片。

①MCU 行业概况

MCU 全称是 Micro Control Unit，也称为单片机，是指随着大规模集成电路 的出现及发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集 成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。

根据 IC Insights 的统计，2015 年至 2020 年，全球 MCU 市场规模从 159.5 亿美元 增长至 206.9 亿美元，年平均复合增长率为 5.34%。预计 MCU 市场规模将维持 增长，2021 年和 2022 年分别达到 220.8 亿美元和 238.8 亿美元，同比增长 6.72% 和 8.15%。

中国智能物联产品、工业控制和新能源汽车等市场需求的快速增长，带动了 对 MCU 芯片的旺盛需求。根据 IHS Markit 的统计，2015 年至 2020 年，中国 MCU 市场规模从 180 亿元增长至 268 亿元，年平均复合增长率为 8.29%，高于 全球市场规模增速。

由于 MCU 的细分市场较多，随着本土企业供应链不断积累产品与市场经验， 以及品牌知名度和市场认知度不断提高，叠加海外芯片公司缺货的现状，国内 MCU 厂商有望迎来较为快速的增长周期。

②智能卡芯片行业概况

智能卡是指内嵌有微芯片的塑料卡片，将一个专用的集成电路芯片镶嵌于符合 ISO7816 标准的 PVC（或 ABS 等）塑料基片中，封装成外形与磁卡类似的卡片形式。智能卡的主要下游应用为移动通讯 SIM 卡、社保卡、居民身份证、金 融 IC 卡等。

根据 IC Insights 的统计，2018 年至 2021 年，全球智能卡芯片市场 规模由 24 亿美元增长至 28 亿美元，年均复合增长率 5.27%。预计 2026 年全球 智能卡芯片市场规模将增至 30 亿美元。

近年来，国内智能卡市场应用多元化以及产业政策支持力度不断加强，智能 卡芯片需求逐步增加。根据 Frost&Sullivan 的统计，2014 年至 2018 年，中国智 能卡芯片市场规模由 76.9 亿元增长至 95.9 亿元，年均复合增长率 5.68%。预计 到 2023 年，中国智能卡芯片市场规模将达到 129.8 亿元，全球市场规模占比超 过 60%。

（3）模拟芯片行业概况

模拟芯片包括电源管理类芯片、信号链类芯片两大类。根据 WSTS 的统计， 2015 年至 2021 年，全球模拟芯片市场规模由 452 亿美元增长至 741 亿美元，年均复合增长率为 8.59%。未来，在电子化产品更加复杂以及节能减排发展趋势的影响下，模拟芯片将会凭借其品类多、应用广的特点得到更大的发展空间。

根据思瀚产业研究院的统计，目前我国模拟芯片的市场份额已达到全球市场份额的 50%以上，2016 年至 2021 年，中国模拟芯片市场规模由 1,994.9 亿元增 长至 2,731.4 亿元，年均复合增长率为 6.49%，高于全球增长率。

依托于国内的 庞大市场，随着终端应用新技术与产业政策的双轮驱动，中国模拟芯片市场将迎来更大的发展机遇，模拟芯片作为消费终端、汽车和工业的重要元器件，其产业 地位将稳步提升。