塑料管道行业发展概况和趋势
思瀚产业研究院 豪家股份    2023-08-15

塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。塑料管道行业上游主要为石化产品和金属材料，主要包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）。塑料管道行业成本受石化产品价格影响较大。行业下游主要为市政、建筑、农业、电力、通信、燃气等行业，其中市政、建筑、农业管道用量较大。

（1）行业发展概况

塑料管材是化学建材众多组成部分中的一个重要分支，塑料管道的应用领域通常为给水、排水、燃气、地暖、电力通信、农用、消防与其他领域。从使用化工材料的不同分类上看，塑料管道可分为聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、 聚丁烯（PB）管等。

塑料管材在 1936 年由德国首先使用，1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管线。 此后，塑料管材发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。20 世纪 70 年代，国际上实现了塑料管材的标准化和系列化，大大促进了各国塑料管材的生产和应用。80 年 代，全球塑料管材的市场需求保持了 8%的年均增长水平，是其它各种管材增长率的 4 倍。

进入 80 年代末和 90 年代，随着塑料工业的发展，国外大型石油化工公司研究开发 了一批性能更高、适用范围更广、更利于施工和改善居住环境的新型塑料管材，如；高密度聚乙烯（HDPE）管、交联聚乙烯（PEX）管、聚丙烯（PP）管、玻璃钢（RPM） 管、塑料/金属复合（MP）管等不同材质的塑料管材。自 90 年代以来，随着新技术和 新产品的出现，塑料管材替代传统管材的范围进一步扩大，从而推动了全球塑料管材市 场需求高速增长。

在国际消费市场中，PVC 管是目前全球用量最大的塑料管材品种，但由于 PE 技术的重大突破，有效降低了 PE 管材的经济成本，使 PE 管独特的柔韧性和可熔性以及“绿 色材料”的优势得以充分运用。

从近十年来世界各国管道生产的实践来看，PE 管的增长速度远远超过 PVC 管，例如：在给水管领域 PE 管的应用数量已超过 PVC，在输配燃气管领域几乎完全使用 PE 管；在埋地管领域也将越来越多使用各种 PE 管材。在欧洲，PE 管道得到了更为迅猛的发展和应用，成为主要消费管道。

①塑料管道分类及介绍：

塑料管道产品品种多样，原材料主要为石油化工产品，按原料材质可分为 PE 管、 PVC 管、PP 管、PB 管、ABS 管等。

②塑料管道与传统管道优缺点对比：

与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道具有耐久性好防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。

（2）行业规模

得益于我国城市化进程推进迅速，塑料管道产量逐年增长。从我国塑料管道供需情况来看，2021 年塑料管道生产量 1672 万吨，同比增长 2.2%。

随着消费者对产品环保、 健康、耐用等方面的品质要求不断提高，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业的技术进步不断加快，品牌规模企业不断增多，新材料、新结构品种不断涌现，先进的系统设计理念层出不穷，产品的功能性更加明显、应用领域得到进一步拓宽。下图为 2017 年至 2022 年 6 月中国塑料管道行业产量及增速情况。

目前我国塑料管道主要分为 PVC、PE、PPR、其他管道四类，每种管道的产量分别占总产量的 45%、30.6%、10.5%、13.7%，大体上 PVC、PE、PPR 管道可分别对应房地产前端（建造）、市政工程（建造）和房地产后端（装修）。

（3）行业发展趋势

塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作，引导行业进一步健康发 展。产业集中度进一步提高，有的小企业已经兼、停、并、转、破，但品牌、质量好的规模企业增长明显，部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快，带动了行业区域 分布的进一步合理。

“十四五”期间行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、 有竞争实力的企业。当前，塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量 的一半。

受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆 及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡 的情况将会得到缓解。

随着行业集中度不断提高、逐步向中西部发展当前，塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作，引导行业进一步健康发展。产业集中度进一步提高，有的小企业已经兼、停、并、转、破，但品牌、质量好的规模企业增长明显，部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快，带动了行业区域分布的进一步合理。

今后相当长的 一段时间内，塑料管道行业的产业结构调整将继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速 度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企 业。 目前，塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要 集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。

受区域 发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆及北方地区，预 计西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡的情况将会得到 缓解。

近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。

产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。 PE 系列管道技术标准严苛，下游客户更重视产品性能，在选择供应商时，会通过 资格审查、现场考察等过程进行综合评审，如果没有相应资质、业绩和信誉，难以获取产品订单。