2023-2028年稀土行业市场环境及发展策略研究报告
思瀚产业研究院 厦门钨业    2023-08-23

（1）行业概况

①稀土有“工业维生素”的美称，现如今已成为极其重要的战略资源

稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为 57 到 71 的 15 种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪（Sc）和钇（Y）共 17 种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，17种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。由于稀土下游应用产品领域涵盖了从消费电子、电机、汽车、工业、军工等多个领域，稀土是及其重要的战略资源。

②永磁材料在稀土下游应用中占比超过 40%

稀土资源利用从最初的开发到下游的应用可以分为开采、冶炼分离、深加工等环节，即首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿，再通过冶炼、分离方法得到稀土氧化物、混合稀土金属、单一稀土金属。

对于稀土金属及氧化物，又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料。经精加工所得的稀土产品下游应用价值高，用量少，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到多类技术领域，如新能源汽车、工业机器人、变频空调以及稀土发光材料等。

碳中和时代，受益于新能源车、风电、变频空调等领域需求量全面释放，稀土永磁（钕铁硼）需求显著抬升，提振稀土用量。稀土下游需求结构中，永磁材料用量遥遥领先，占比超过 40%。

（2）行业发展情况

中国在全球范围内稀土储量和供给依然强势。根据美国地质调查局统计，2022 年末全球和中国探明的稀土储量分别为 1.3 亿吨和 0.44 亿吨，中国占比约33%。全球和中国的稀土矿产量分别为 30 万吨和 21 万吨，中国产量占全球比超过 70%，是全球稀土第一大储量国和生产国。

我国虽然稀土资源丰富，冶炼技术成熟，但在 2006 年以前稀土行业却存在着恶性竞争的现象。针对这一现象，从 2006 年起我国开始发布每年稀土开采总量以及冶炼产量控制指标，且未来稀土供给增量也由指标决定。

指标的公布也从侧面反映出了国家对于控制稀土供给有序增长，防止企业互相压价情形。2022年工信部、自然资源部分两批下达的稀土开采、冶炼分离总量控制指标合计为21 万吨和 20.2 万吨，分别在 2021 年的指标基础上增加了 4.2 万吨和 4 万吨，同比增幅均为 25%。

（3）未来发展趋势

下游稀土精加工材料作用大，用量少，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到汽车工业、石油化工、风力发电等领域。在稀土应用领域，永磁材料是稀土最主要和最具发展潜力的下游应用领域。

用稀土永磁材料制造的电机具有效率高、功率密度高、稳定性可靠性好等优点，从而使稀土永磁材料成为节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化的核心要素，拥有广阔的增量空间。长远来看，新能源汽车及发电、工业机器人等行业或将成为稀土行业未来的增长引擎。

① 新能源汽车领域，以永磁电机为代表的驱动电机需求将受到持续提振

新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机和交流异步电机。永磁驱动电机以其宽广的弱磁调速范围、高功率密度比等性能优势，可在有效降低整车重量的同时提高能量转换效率，在新能源汽车驱动电机市场中逐步占据主流地位。高性能烧结钕铁硼作为稀土永磁驱动电机的核心材料，对电机的性能起着重要作用。

根据中国汽车工业协会数据，2016 年至 2022 年末，我国新能源汽车占汽车整体产量的比例从 1-3%提升至 30%以上。2022 年，我国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。随着新能源汽车产量和渗透率的不断提升，作为新能源汽车核心部件之一，以永磁电机为代表的驱动电机需求将受到持续提振。

②新能源发电领域，风机大型化和风电能源进一步普及将为稀土永磁材料需求打开增长空间

在碳中和目标下，全球风电行业发展有望提速，带动稀土永磁材料需求持续释放。风电凭借其清洁、环境效益好等特点成为新能源发电中渗透率提升相对较快的一种能源。截至 2021 年底，全球风力发电占总发电量比重在 6.6%，我国这一比重在 7.8%左右，根据 IRENA 的预测，预计 2030 年左右全球风力发电占总发电量比重或将达到 21%左右。

风力发电占总发电量比重提升依赖于风电装机在电源结构中占比的增加，2021 年我国风电新增装机容量占总电源装机规模的比例为 26.62%，未来随着“30-60 碳达峰碳中和”的目标规划推进，风电装机占比还会持续提升，未来风电渗透率仍有较大提升空间。风机大型化和风电能源进一步普及将为稀土永磁材料需求打开增长空间。

③工业机器人领域，智能制造转型升级将助推制造业机器人产业发展，拉动稀土产品需求增长

在工业机器人生产环节，伺服电机等产品对钕铁硼磁性材料有较大需求，其在快速反应、提高功率密度的同时，有助于减小体积，实现轻量化。工业机器人应用领域目前已经覆盖汽车、电子、冶金、轻工、石化、医药等多个行业，工信部等部门亦出台《“十四五”智能制造发展规划》及《“十四五”机器人产业发展规划》等政策，提出到 2025 年，中国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过 20%，制造业机器人密度实现翻番。

国家统计局数据显示，2020 至 2022 年我国工业机器人产量分别为 214,888套、318,105 套和 443,055 套，工业机器人产量逐年递增，增长趋势趋于稳定。工业机器人产量稳步增长将进一步提升相关稀土产品需求量上升。

第一章 稀土行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2022年稀土行业国内外发展概述

第一节 全球稀土行业发展概况

一、全球稀土行业发展现状

二、全球稀土行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国稀土行业发展概况

一、中国稀土行业发展历程与现状

二、中国稀土行业发展中存在的问题

第三章 2022年中国稀土行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 稀土行业政策环境

第四节 稀土行业技术环境

第四章 2022年中国稀土行业市场分析

第一节 市场规模

一、稀土行业市场规模及增速

二、稀土行业市场饱和度

三、影响稀土行业市场规模的因素

四、2023-2028年稀土行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、稀土行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对稀土行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国稀土行业供给与需求情况分析

第一节 2020-2022年中国稀土行业总体规模

第二节 中国稀土行业盈利情况分析

第三节 中国稀土行业供给概况

一、2020-2022年中国稀土供给情况分析

二、2022年中国稀土行业供给特点分析

三、2023-2028年中国稀土行业供给预测分析

第四节 中国稀土行业需求概况

一、2020-2022年中国稀土行业需求情况分析

二、2022年中国稀土行业市场需求特点分析

三、2023-2028年中国稀土市场需求预测分析

第五节 稀土产业供需平衡状况分析

第六章 2022年中国稀土行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2022年中国稀土行业产业链分析

第一节 稀土行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 稀土上游行业分析

一、稀土成本构成

二、上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对稀土行业的影响

第三节 稀土下游行业分析

一、稀土下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对稀土行业的影响

第八章 2022年中国稀土行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2022年中国稀土行业偿债能力分析

第一节 稀土行业资产负债率分析

第二节 稀土行业速动比率分析

第三节 稀土行业流动比率分析

第四节 2023-2028年稀土行业偿债能力预测

第十章 2022年中国稀土行业营运能力分析

第一节 稀土行业总资产周转率分析

第二节 稀土行业净资产周转率分析

第三节 稀土行业应收账款周转率分析

第四节 2023-2028年稀土行业营运能力预测

第十一章 2022年中国稀土行业竞争分析

第一节 重点稀土企业市场份额

第二节 稀土行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2022年中国稀土行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2023-2028年中国稀土行业发展与投资风险分析

第一节 稀土行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 稀土行业政策风险

第四节 稀土行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2023-2028年中国稀土行业发展前景及投资机会分析

第一节 稀土行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 稀土行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 稀土行业研究结论及建议

第二节 思瀚稀土行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：稀土行业生命周期

图表：稀土行业产业链结构

图表：2022年全球稀土行业市场规模

图表：2022年中国稀土行业市场规模

图表：2022年中国稀土市场占全球份额比较

图表：2022年稀土行业集中度

图表：2022年稀土行业利润总额

图表：2022年稀土行业资产总计

图表：2022年稀土行业负债总计

图表：2022年稀土行业竞争力分析

图表：2022年稀土市场价格走势

图表：2022年稀土行业主营业务收入

图表：2022年稀土行业主营业务成本

图表：2022年稀土行业管理费用分析

图表：2022年稀土行业财务费用分析

图表：2022年稀土行业重要数据指标比较

图表：2022年中国稀土行业盈利能力分析

图表：2022年中国稀土行业运营能力分析

图表：2022年中国稀土行业偿债能力分析

图表：2022年中国稀土行业发展能力分析

图表：2022年稀土行业不同规模企业数量分布

图表：2022年稀土行业不同规模企业从业人员分布

图表：2022年稀土行业不同规模企业资产总额分布

图表：2022年稀土行业不同规模企业利润总额分布

图表：2022年稀土行业不同性质企业数量分布

图表：2022年稀土行业不同性质企业从业人员分布

图表：2022年稀土行业不同性质企业资产总额分布

图表：2022年稀土行业不同性质企业利润总额分布

图表：2023-2028年稀土行业市场规模预测

图表：2023-2028年稀土行业竞争格局预测