电动两轮车行业在过去 15 年中经历了快速的发展，根据艾瑞咨询，从 2018 年至2023年，中国电动两轮车行业销量从3220万台上升至5500万台，CAGR达11.3%。根据中国自行车协会数据，2023 年中国两轮电动车社会保有量达约 4 亿台。
我们以保有量及每年销量为底层数据测算，预计以旧换新政策在 2024-2025 年存在潜在可刺激市场销量分别为 948/728 万台，我们的关键假设如下：
电动两轮车平均寿命：随着电动两轮车集中度不断向头部提升，国家相关标准逐步完善，我们预计产品质量逐年提升，从而导致电动两轮车平均使用寿命逐年提升，以 2023 年为基准年，预计 2023 年平均使用寿命为 6 年。
行业销量：以 2023 年为基准年，预计 2024-2025 年行业销量保持 3%增长。
两轮车理论旧车换新数量：电动两轮车社会保有量与平均使用寿命相除，受宏观经济环境及大众人群收入及消费能力影响，旧车换新消费动能未能完全释放，两轮车每年旧车换新数量远低于理论值。
以旧换新政策潜在可刺激市场销量：电动两轮车理论换新数量与行业销量之差。
在以旧换新政策逐步细化落地的同时，国家高度重视电动两轮车非合规产品整治，深化落实非国标产品的出清和产业链安全隐患的防治。新国标执行落地与以旧换新政策能够形成有效的互相补充，新国标执行有利于行业低质量、非合规产品出清，以旧换新政策有利于刺激终端动销热情，双轮驱动行业往高质量、稳增长发展。
1、 2024 年 3 月起中央政策暖风频吹，电动两轮车行业迎来利好
复盘 2024 年“以旧换新”政策推进，我们认为电动两轮车行业或已受到政策层面较高关注，政策面有如下三个重大时点：
2024年3 月 13 日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，报告指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展，新一轮以旧换新正式启动。
2024年4 月 2 日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第 1 次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美 6 家民营龙头企业负责人座谈交流。参会企业表示，消费品以旧换新市场规模巨大，国家的这项部署十分具有针对性，相关行业将会迎来巨大发展机遇。电动两轮车龙头雅迪控股出席该次座谈会表明，两轮电动车属于以旧换新政策潜在范畴，行业发展有望得到政策加持。
2024年4 月 12 日，商务部等 14 部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，报告提出要加大财政政策支持力度，坚持中央财政和地方政府联动，逐步建立以旧换新有效机制，推动产业消费从疫后恢复转向持续扩大。同时提出，参照汽车、家电以旧换新相关做法，有关部门研究推动电动自行车以旧换新工作，有效防控老旧电动自行车安全风险。该《行动方案》从政策公告层面，将电动自行车纳入以旧换新范围。
2024年4 月 30 日，工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家消防救援局联合印发了《电动自行车行业规范条件》，从企业布局、工艺装备、产品质量与管理等七个方面提出要求。其中，工艺装备部分明确企业需配备与整车产能相匹配的自动化生产线、生产与检测设备、检测能力等，确保规范化生产。
2、 地方政府及车企持续深化落实中央政策，响应速度快于预期
地方政府响应速度快于预期，截至目前广东、湖南已印发相关文件指导文件；江苏盐城、天津等地区已出台以旧换新补贴优惠政策，后续预计其他省份将陆续跟进。
2024年3 月 22 日，盐城市人民政府办公室发布“关于印发促进电动摩托车上牌考证和“非标”电动二轮车淘汰政策措施”的通知，提出对 2024 年 4 月 1 日起，个人淘汰“非标”电动二轮车的，给予 200 元消费券（4 张 50 元消费券），促进“非标”电动车淘汰。
2024年3 月 26 日，天津市自行车电动车行业协会举办“天津市‘新国标’电动自行车换购宣传周”活动，爱玛科技作为头部车企，强势推出不限品牌、不限车型换购指定车型最高享受 1000 元现金抵扣的相关超值优惠政策，以实际行动助力天津市交通安全建设。
2024年4月2日，浙江省政府发布关于发布《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》的通知，要求统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，推动电动自行车淘汰更新，开展电动自行车以旧换新，实施非标电动自行车清理整治，到 2027 年全面淘汰备案非标电动自行车。
2024年4 月 6 日，广东省政府发布关于印发《广东省以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，支持涉及家电、家居、汽车、电动自行车及电池等产品更新换代和以旧换新等领域的地方标准、团体标准、企业标准制修订项目。
2024年4 月 8 日，重庆市发改委发布《重庆市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案（征求意见稿）》，提出对报废更换更高排放标准燃油小客车和新能源汽车实行分类分档补贴，支持新能源乘用车、电动摩托车（自行车）置换更新。支持汽车摩托车制造企业、经销企业促销稳产，开展汽车惠民换新消费季、新能源汽车下乡等活动。开展电动摩托车（自行车）安全隐患排查，优化实施电动摩托车（自行车）“超标”禁行措施。
2024年4 月 12 日，湖南省政府印发《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知，要求有关机构依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车及非标摩托车、电动自行车，引导车主自主淘汰符合引导报废标准的老旧机动车。
第一章 中国电动自行车行业相关概述
第一节 中国电动自行车行业概况
一、中国电动自行车的定义
二、中国电动自行车的特点
1、周期性
2、区域性
3、季节性
第二节 中国电动自行车政策环境分析
一、国家政策汇总
二、地方性政策汇总
三、管理体制
第三节 国内宏观经济环境分析
一、国民经济运行情况gdp
二、全国居民收入情况
三、工业发展形势
四、固定资产投资情况
五、对外贸易&进出口
第四节 中国电动自行车社会环境分析
一、中国人口市场分析
二、制造业转型升级需要
三、社会环境对中国电动自行车行业的影响
第五节 中国技术发展环境分析
一、中国电动自行车行业技术水平
二、中国电动自行车行业技术特点
三、中国电动自行车行业技术发展趋势
第二章 2021-2023年全球电动自行车行业发展分析
第一节 全球电动自行车市场
一、国际电动自行车发展历史
二、全球电动自行车行业整体规模
三、全球电动自行车行业竞争格局及发展趋势
第二节 亚洲地区电动自行车市场分析
一、亚洲地区电动自行车市场发展现状
二、亚洲地区电动自行车市场需求
三、亚洲地区电动自行车市场企业竞争格局
四、亚洲地区电动自行车市场发展趋势
第三节 欧洲地区电动自行车市场分析
一、欧洲地区电动自行车市场发展现状
二、欧洲地区电动自行车市场需求
三、欧洲地区电动自行车市场企业竞争格局
四、欧洲地区电动自行车市场发展趋势
第三章 中国电动自行车行业发展情况分析
第一节 国内电动自行车行业环境分析
一、国内电动自行车行业发展历程
二、国内电动自行车对于国民经济的重要性
第二节 中国电动自行车行业发展概况
一、国内电动自行车行业发展现状
二、国内电动自行车业务模式介绍
第三节 国内电动自行车行业存在的主要问题
第四节 促进中国电动自行车行业发展的对策措施
一、舒适性优化
二、动力性优化
三、安全性优化
四、外观优化
第四章 2023年中国电动自行车行业经营情况分析
第一节 企业数量分析
一、中国电动自行车行业主要生产企业经营情况
二、2021-2023年中国电动自行车销售额
第二节 中国电动自行车行业供需情况
一、2021-2023年中国电动自行车行业供给情况
二、2021-2023年中国电动自行车市场保有情况
三、2021-2023年中国电动自行车行业需求情况
第三节 进出口分析
一、中国电动自行车进口数据分析
二、中国电动自行车出口数据分析
第四节 电动自行车市场价格走势分析
一、电动自行车市场定价机制组成
二、电动自行车市场价格影响因素
三、2021-2023年机中国电动自行车价格走势分析
第五章 中国电动自行车行业产业链发展分析
第一节 中国电动自行车行业产业链结构分析
一、电动自行车行业上下游产业链模型结构
二、电动自行车行业上下游产业关联度分析
第二节 电动自行车行业上游产业发展分析
一、电动自行车行业上游产业发展现状分析
二、电动自行车行业上游产业供应特点分析
三、电动自行车行业上游产业发展对电动自行车行业发展的影响分析
第三节 电动自行车行业下游产业发展分析
一、行业下游产业发展现状分析
二、行业下游产业需求特点分析
三、行业下游需求对电动自行车行业发展的影响分析
第四节 电动自行车行业产业链增值环节发展趋势分析
第六章 中国电动自行车行业产业链上游分析
第一节 蓄电池分析
一、结构介绍
二、政策适应性
三、主要的电池品类介绍
1、铅酸蓄电池
2、锂离子电池
四、蓄电池的发展方向
第二节 车架分析
一、结构介绍
二、发展趋势
第三节 电机分析
一、结构介绍
二、发展趋势
第四节 控制器分析
一、结构介绍
二、发展趋势
第五节 充电器分析
一、结构介绍
二、发展趋势
第七章 中国电动自行车行业产业链下游分析
第一节 不同类型市场结构分布
第二节 下游市场直营市场分析
一、下游市场直营市场发展概况
二、下游市场直营市场市场规模
三、下游市场直营市场发展前景
第三节 下游市场经销市场分析
一、下游市场经销发展概况
二、下游市场主要经销企业
三、下游市场经销市场规模
四、下游市场经销发展前景
第四节 下游市场电商市场分析
一、下游市场电商发展概况
二、下游市场电商主要企业
三、下游市场电商市场规模
四、下游市场电商市场发展前景
第八章 中国电动自行车行业区域发展分析
第一节 中国电动自行车市场区域结构分析
一、中国电动自行车行业区域发展结构分析
二、中国电动自行车行业区域结构特点分析
第二节 中国电动自行车行业市场区域分析
一、华北地区
1、华北地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、华北地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
二、东北地区
1、东北地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、东北地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
三、华南地区
1、华南地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、华南地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
四、华东地区
1、华东地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、华东地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
五、华中地区
1、华中地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、华中地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
六、西部地区
1、西部地区中国电动自行车行业发展现状分析
2、西部地区中国电动自行车行业需求规模分析
3、发展前景分析
第九章 2023年国主要中国电动自行车企业竞争分析
第一节 中国电动自行车行业波特分析
一、现有企业竞争
二、潜在进入者
三、供应商议价能力
四、客户议价能力
五、替代品威胁
第二节 中国电动自行车行业集中度分析
一、行业竞争格局分析
二、市场集中度分析
第三节 中国电动自行车行业代表性企业发展分析
一、雅迪科技集团有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
二、爱玛科技集团股份有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
三、江苏新日电动车股份有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
四、深圳市台铃电动车有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
五、浙江绿源电动车有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
六、北京牛电科技有限责任公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
七、小刀科技股份有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
八、立马车业集团有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
九、山东比德文电动车动力科技有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
十、九号有限公司
1、公司发展现状分析
2、2023年公司经营状况分析
3、代表品牌产品
4、企业核心优势
5、企业发展战略
第十章 中国电动自行车行业发展前景展望
第一节 中国电动自行车行业发展前景及趋势分析
一、中国电动自行车行业发展驱动性因素分析
二、中国电动自行车行业发展前景展望
三、中国电动自行车行业发展趋势分析
第二节 中国电动自行车行业投资特性分析
一、中国电动自行车行业进入壁垒分析
二、中国电动自行车行业盈利模式分析
三、中国电动自行车行业盈利因素分析
第三节 中国电动自行车行业风险提示
一、政策风险
二、市场竞争风险
三、技术创新风险
四、经营管理风险
第四节 中国电动自行车行业市场前景预测
一、2024-2029年中国电动自行车行业市场容量预测
二、2024-2029年中国电动自行车行业需求预测
三、2024-2029年中国电动自行车行业供给预测
第十一章 中国电动自行车行业发展战略研究
第一节 中国电动自行车市场发展潜力分析
第二节 中国电动自行车行业发展趋势分析
第三节 中国电动自行车行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第四节 对中国电动自行车品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、中国电动自行车实施品牌战略的意义
三、中国电动自行车企业品牌的现状分析
四、中国电动自行车企业的品牌战略
五、中国电动自行车品牌战略管理的策略
第五节 中国电动自行车行业主要投资建议
第十二章 企业快速做大市场策略探讨与建议
第一节 企业快速做大市场规模的策略
一、真正了解消费者的需求
二、给产品的品牌做清晰定位
三、产品目标市场定位
四、消费者购买的产品原因
五、广告口号能否打动消费者
六、品牌传播
七、产品和品牌的营销策划
第二节 电动自行车销售渠道分析
一、代理商渠道
二、专卖渠道
三、新零售
四、电动自行车销售模式突破方向
第三节 电动车中小企业品牌战略分析
一、差异化战略
二、集中化战略
三、快速化战略
四、灵活化战略
五、优势产品战略
第四节 电动自行车营销策略分析
一、电动自行车现代营销体系分析
二、电动自行车促销策略分析
三、电动自行车营销策略分析
四、电动自行车整合营销策略分析
五、电动自行车企业文化营销策略
图表目录
图表：电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车的区别
图表：中国电动自行车国家政策汇总
图表：中国电动自行车地方性政策汇总
图表：2021-2023年国内gdp增长情况
图表：2021-2023年全国居民人均可支配收入情况
图表：2019-2023年国内工业增加值及其增速
图表：2021-2023年国内固定资产投资情况
图表：2021-2023年我国对外进出口情况
图表：2021-2023年中国人口情况
图表：2021-2023年全球电动自行车供给量
图表：2021-2023年全球电动自行车交易规模
图表：全球各地区电动自行车市场份额占比
图表：我国交通工具年产量比例
图表：2005—2023年我国电动自行车产量情况
图表：某电动车企业的生产流程
图表：2021-2023年我电动自行车销售额
图表：2021-2023年我电动自行车车产量
图表：我国每百户电动助力车平均保有量
图表：2021-2023年中国电动车市场需求情况
图表：2021-2023年中国电动自行车出口量情况
图表：雅迪的电动自行车平均价格（单位：元/辆）
图表：爱玛的电动自行车平均价格
图表：新日的电动自行车平均价格
图表：电动自行车行业上下游产业链模型
图表：2017-2023年中国铅酸蓄电池及锂离子电池产量
图表：2021-2023年国内电动自行车销量情况
图表：我国各区域居民每百户电动自行车平均保有量
图表：2023年我国居民人均消费支出结构
图表：产业链微笑曲线
图表：国内电动自行车蓄电池生产企业
图表：电动自行车车架结构
图表：2021-2023年电动自行车直营市场销售规模
图表：电动自行车线上、线下渠道对比
图表：2024-2029年国内电动自行车直营市场销售规模预测
图表：2021-2023年国内电动自行车经销市场销售规模
图表：2024-2029年国内电动自行车经销市场销售规模预测
图表：2021-2023年国内电动自行车电商市场销售规模
图表：2024-2029年国内电动自行车电商市场销售规模预测
图表：2023年中国电动自行车产量区域分布情况
图表：华北地区城市坐标图
图表：华北地区经济环境分析
图表：2021-2023年华北地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年华北地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：东北地区城市坐标图
图表：东北地区社会环境分析
图表：2021-2023年东北地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年东北地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：华南地区城市坐标图
图表：华南地区经济环境分析
图表：2021-2023年华南地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年华南地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：华东地区城市座标图
图表：华东地区经济情况分析
图表：2021-2023年华东地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年华东地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：华中地区城市坐标图
图表：华中地区经济环境分析
图表：2021-2023年华中地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年华中地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：西南地区经济环境分析
图表：西北地区经济环境分析
图表：2021-2023年西部地区中国电动自行车行业需求规模（万辆）
图表：2024-2029年西部地区电动自行车市场需求预测（万辆）
图表：2021-2023年雅迪科技集团有限公司经营状况
图表：雅迪科技集团有限公司代表产品
图表：2023年爱玛科技集团股份有限公司
图表：2023年江苏新日电动车股份有限公司经营状况
图表：深圳市台铃电动车有限公司
图表：2021-2023年北京牛电科技有限责任公司经营状况
图表：北京牛电科技有限责任公司品牌产品
图表：立马车业集团股份有限公司代表品牌产品
图表：山东比德文电动车动力科技有限公司
图表：2023年九号有限公司经营状况
图表：2023年我国居民人均消费支出结构
图表：2024-2029年中国电动自行车市场容量预测
图表：2024-2029年中国电动自行车行业供给预测
图表：2024-2029年中国电动自行车行业供给预测
