1、行业概述
民用航空飞行一般分为公共航空运输和通用航空。
公共航空运输是指公共航空运输企业使用民用航空器经营的旅客、行李或者货物的运输，包括公共航空运输企业使用民用航空器办理的免费运输。通用航空是指民用航空飞行中除公共运输航空飞行以外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。
通用航空以灵活航线或非航线、个性化的服务为特点，作业范围广、作业空域低、作业时效性强，涉及多样化民用领域。根据交通运输部于 2020 年 7月审议通过的《通用航空经营许可管理规定》（交通运输部令 2020年第18 号）相关规定，经营性通用航空活动分为三类：
（1）载客类，是指通用航空企业使用符合民航局规定的民用航空器，从事旅客运输的经营性飞行服务活动。
（2）载人类，是指通用航空企业使用符合民航局规定的民用航空器，搭载除机组成员以及飞行活动必需人员以外的其他乘员，从事载客类以外的经营性飞行服务活动。
（3）其他类，是指通用航空企业使用符合民航局规定的民用航空器，从事载客类、载人类以外的经营性飞行服务活动。载客类经营活动主要类型包括通用航空短途运输和通用航空包机飞行。载人类、其他类经营活动的主要类型由民航局另行规定。
2、我国通用航空行业发展历程
（1）我国通用航空行业的发展历程
在中国通用航空发展初期，随着人口增长和人民生活水平提高，农业现代化的需求快速增长，通用航空开始应用于大型农业领域，逐步应用于农业植保、林业监测、畜牧管理等，为后来的通航发展奠定了基础。
通用航空的发展也受到了工商需求的驱动，工业需求主要包括工业基础性发展阶段所需要的地形勘察、航空测绘和资源勘探等方面的航空活动，这些领域对通用航空技术和设备的需求较高。而商业需求主要涉及货运、客运和航空邮政等方面，具有较大的发展空间与潜力。
进入 21 世纪后，中国通用航空行业与国际间不断合作，引进国际先进技术、管理经验和人才，促进了国内通用航空行业的提升和国际化发展。中国经济的快速增长、基础设施的不断完善推动了公共服务对通用航空的应用需求。
在这一阶段，通用航空逐渐应用于医疗急救、灾害救援、森林防火、环境监测、海洋研究、公共执法辅助等公共服务领域。地方政府为通用航空行业的公共服务出台一系列扶持政策，推动通用航空行业的快速发展。此外，随着通用航空持续发展，民航管理部门陆续出台的政策和法规也逐步使通用航空行业的发展更具规范化。
近年以来，随着消费水平的提高和互联网应用的普及、通用航空基础设施的建设，通用航空行业得到了更好的发展条件，提高了通用航空的运行效率和安全性。通用航空市场开始向大众消费方向拓宽发展脉络，涉及旅游景区的飞行观光、商业定制化飞行需求等。
大众消费者对个性化航空服务的需求不断增长。随着国家低空开放政策实施，空中游览、海岛飞行、短途通勤以及粤港澳跨境飞行等多种通航业务进一步发展。此外，技术进步和政策支持推动了通用航空行业向更多新兴领域拓展，如定制化航空物流、商业无人机技术的进一步推广和应用。
3、通航产业整体市场概况
（1）全球通航产业市场概况
根据 Global Insight Services 发布的《2021 至 2032 年直升机服务市场分析与预测报告》，2022 年全球直升机服务的市场规模为 319 亿美元，其中北美约占35%，欧洲约占 30%，亚洲约占 15%，其他地区约占 20%。
可以看出，亚洲市场份额占比 15%，少于北美和欧洲市场，具有很大的增长潜力。目前，我国“十四五”规划及《“十四五”通用航空发展专项规划》强调了通用航空行业发展的目标和基础设施建设目标，且近年来随着国家空域管制改革的不断推进，我国通用航空行业将迎来快速发展。对比全球通用航空服务业的市场规模，中国通航产业将有巨大的市场增长空间。
（2）我国通用航空产业主要应用场景
1）传统作业
通用航空作为国家战略新兴产业，与国家经济建设与社会发展紧密联系，在农业、工业、交通、服务等多个传统领域发挥重要作用。我国将不断推广农业航空作业，加强智慧农业融合，拓展农业植保，提升森林草原覆盖率。加强渔业资源空中巡查，助力现代海洋产业。
强化服务国家能源战略，支持石油、电力、航空探矿等行业，保障能源安全，高效开发资源。拓展服务应用，支持人工影响天气、科学试验、空中广告等业务，满足多样化需求。其中保障国家能源体系稳定是通用航空的重要应用领域，主要包括海上油气平台飞行服务、海上风电飞行服务和电力巡线飞行服务。
①海上油气平台飞行服务
我国海上油气开采主要集中于中国海洋石油集团有限公司及其下属公司，根据中国海油 2022 年度业绩发布会，2022 年度中国海油共有 9 个新项目顺利投产，40 余个产能项目在建。渤海油田稳居中国第一大原油生产基地，南海东部油田提前达到上产目标，而渤海油田、南海油田为发行人主要直升机作业区域。
根据《中国海洋石油集团有限公司“十四五”发展规划》，“十四五”期间，中国海洋石油将持续加大国内勘探开发力度，力争 2025 年油气产量超过8,000 万吨。随着我国海洋油气的产量及勘探力度的不断加大，钻井平台作业时间也随之增长。根据中海油服《2022 年年度报告》，随着全球海上平台需求稳步上升影响，中海油服 2022 年度钻井平台作业 16,727 天，同比增加 2,645 天，增幅达 18.8%。海上油气开采、勘探开发活动的日益活跃将推动海洋油气直升机服务需求的持续攀升。
②海上风电飞行服务
《2022 年中国海洋经济统计公报》显示全年实现增加值 395 亿元，比上年增长 20.9%。截至 2022 年末海上风电累计并网容量比上年同期增长 19.9%，海上风电保持快速增长态势。根据《2021 年中国海洋经济统计公报》显示，2021年全国海上风电新增并网容量 1,690 万千瓦，同比增长 4.5 倍，累计容量跃居世界第一，大量海上风电平台的建设及运维将赋予海上风电飞行服务更大的增长空间。
③电力巡线飞行服务
据中国电力企业联合会统计，2020 年我国输电线路回路长度达到 215.62 万千米，同比增长 9.16%。随着中国电力基础设施的不断完善和新能源的推广应用，电力巡检与维护市场将持续扩大，预计 2025 年通用航空电力巡线里程将达到 100 万公里。
2）航空应急救援
“十四五”规划指出，为国家提升治理体系和治理能力，增强突发公共事件应急能力，提升自然灾害防御水平，要求迅速提升航空应急救援服务能力，提升服务能力，拓展服务领域，固化服务范式，充分发挥通用航空服务多元化公益场景效能。
同时，急救医疗航空在中国已经显示出强烈的发展潜力，随着人口老龄化和医疗服务需求的增长，以及政府对医疗资源优化配置的重视，急救医疗航空市场有望在未来取得突破性发展。此外，通用航空的应急救援服务范围也包括警务巡逻、搜救救援、环境监测等多个领域。
《“十四五”通用航空发展专项规划》明确支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录，利用民航财政资金政策，支持通用航空应急服务能力提升，支持保险机构积极开发航空应急、医疗救护等领域的保险新产品，鼓励公益组织提供资金支持，组织拓展通用航空应急服务。
3）通用航空培训
随着中国通用航空市场的快速发展，对飞行员、维修员等专业人才的需求迅速增加。因此，通用航空培训市场将迎来广阔的发展空间。我国政府出台了一系列政策来推动通用航空培训事业的发展。《“十四五”通用航空发展专项规划》支持应急主管部门、地方政府建立通用航空应急救援联合训练机制，加大上机专业人员、万能操作手的培训力度，优化驾驶员执照培养体系，推动飞行培训能力快速布局、高效扩容。同时，《“十四五”通用航空发展专项规划》指出到 2025 年，私用、运动驾驶员执照持有数将预期达到 8,200 人，相比2022 年的 5,700 人增长约 44%。
4）旅游观光
航空旅游观光航空在中国市场同样具有较大的发展潜力。我国不断推动低空旅游发展，支持文旅主管部门扩大空中游览、高空跳伞等对景区的覆盖，建立连接景区、度假区、主题公园等旅游目的地的低空旅游网。居民收入的增长和旅游观光需求的提升，都将会使越来越多的消费者将尝试空中观光体验，预计市场规模将逐年扩大。
5）民用无人机应用
近年来，无人机在中国市场的应用呈现出多元化趋势，涵盖了航拍摄影、物流配送、农业植保、安防巡查等领域。在国家政策的支持下，无人机行业将继续保持高速增长，市场空间庞大。根据《“十四五”通用航空发展专项规划》，到 2025 年，经营性无人驾驶航空器将相比 2022 年增加 8 万架，民用无人机驾驶员执照持有数增加 10 万人。
（3）现阶段我国通用航空行业的整体市场概况
2010 年，国务院、中央军委颁布实施《关于深化我国低空空域管理改革的意见》拉开了我国通用航空产业改革的大幕；2016 年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》出台，使得我国通用航空产业迎来了快速发展的机遇，提出“5521”的发展目标；2021 年 2 月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”；
2021 年，民航局“十四五”规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞，大力推进低空空域改革，进一步完善通用航空基础设施建设，为通航产业快速发展提供坚实基础。近年来，我国低空空域管理改革由点到面逐步推进，发展环境不断改善，市场活力逐步激发，通用航空飞行小时总量创历史新高，通用航空企业数量持续增长，通用航空飞行器数量不断增加，产业规模稳步扩大。
1）通用航空飞行小时总量创历史新高
根据《2022-2023 中国通用航空发展报告》，2022 年中国通用航空飞行作业时间达到 121.90 万小时，从 2012 年至 2022 年年复合增长率达 8.96%。
① 载客类
2022 年我国全行业完成通用航空载客类作业 1.8 万小时，同比下降10.1%，主要作业项目为通用航空短途运输、公务包机飞行等。
② 载人类
2022 年我国全行业完成通用航空载人类作业 10.8 万小时，同比上升0.8%，主要作业项目为石油服务、航空护林、空中游览等。
③ 作业类
2022 年我国全行业完成通用航空其他类作业 10.8 万小时，同比上升0.8%，主要作业项目为航空喷洒、空中巡查、航空摄影、航空探矿等。
④ 培训类
2022 年，培训类作业完成 54.5 万小时，比上年增加 10.5%。主要培训资格包括商用驾驶员执照、私用驾驶员执照和运动驾驶员执照，其中商用驾驶员执照培训时间超过 38 万小时。
2）通用航空企业数量
持续增长根据《2022-2023 中国通用航空发展报告》，2022 年中国获得通用航空经营许可证的通用航空企业数量达到 661 家，同比增长 10.35%，从 2012 年至2022 年年复合增长率达 16.31%。
中国通用航空产业正处于蓬勃发展的阶段，引起众多企业家们广泛关注和踊跃参与。企业整体情况方面，全国约有 80%以上的通航企业规模小，处于起步阶段，盈利能力较弱，而少数规模较大的通航企业凭借技术资源、人才资源、航线资源等优势，市场占有率较高，盈利能力较强。
3）通用航空航空器数量不断增加
根据 2012 年至 2022 年《民航行业发展统计公报》，2022 年中国通用航空在册航空器总数达到 3,186 架，同比 2021 年增长 5.57%，从 2012 年至 2022 年年复合增长率达 9.21%。目前，我国通用航空在册航空器总数保持持续稳定增长的趋势，为我国通用航空行业发展奠定良好基础。
4）通用机场数量稳定增长
根据 2018 年至 2022 年《民航行业发展统计公报》，中国在册管理的通用机场数量从 2018 年 202 个增长至 2022 年的 399 个，年复合增长率达 18.55%，2022 年较去年同比增长 7.84%。目前，我国在册管理的通用机场数量保持持续稳定增长的趋势，为我国通用航空综合基础保障体系发展奠定良好基础。
从上述情况可知，我国通用航空市场正在稳定发展，根据《“十四五”通用航空发展专项规划》，在政策指引和市场需求的带动下，我国通用航空市场在“十四五”通用航空发展目标的引导下有望持续向好。
4、通用航空行业发展趋势
（1）我国加快构建现代能源体系，通用航空为国家能源安全保驾护航
《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出我国要增强能源供应链稳定性和安全性，增强油气供应能力，不断增强风险应对能力，保障产业供应链稳定和经济平稳发展。通用航空作为海上油气、海上风电、电力巡线的重要后勤保障方式，市场需求将迎来较大提升。
1）海洋油气开发需求日益增长，助力直升机海洋油气服务持续扩容
由于海上气象条件与环境复杂，且存在恶劣天气下的抢险救援任务需求，直升机往返海上油气平台是运送油气平台作业人员、器材设备或执行其他后勤支援工作的主要手段。根据《“十四五”现代能源体系规划》，为强化战略安全保障，推进化石能源开发生产环节碳减排，我国将加大国内海洋油气勘探开发，提高海上油气平台供能中的电力占比。
2）海上风电的规模化开发，赋予直升机海上风电飞行服务更大的增长空间
海上风电平台需要使用直升机运输往返运送施工人员、维修人员、值守人员、器材设备或执行其他后勤支援工作。2020 年 9 月，我国提出针对碳排放的“双碳”战略，即兼顾经济发展与绿色经济转型，力争 2030 年前实现“碳达峰”和 2060 年前实现“碳中和”。其中，发展可再生能源是推动我国能源结构调整的重要措施。
《“十四五”现代能源体系规划》明确鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局，以京津冀及周边地区、长三角、粤港澳大湾区等为重点，统筹推动海上风电规模化开发。3）电网运维管理工作压力不断增长，扩大直升机电力巡线飞行服务需求我国特高压、跨区直流和 500kV 及以上电力线路需要依靠直升机进行精细化巡视、航空测量、通道巡视、灾后电网评估，并开展检修和吊装作业。
《“十四五”现代能源体系规划》强调要维护能源基础设施安全，确保重要输电通道安全，强化设备监测和巡视维护。输电线路作为电力传输的“大动脉”，除线路功率造成的损耗外，还可能因为雷击、覆冰、泥石流、风偏放电、线路污染、植被生长、动物风筝触碰等外界因素造成故障与输电损失。随着电网规模的持续扩大，电网运维管理工作的难度亦不断上涨，我国直升机电力巡线飞行服务的需求量有望进一步增长。
（2）民航空域资源释放程度较低，低空空域改革助力通航发展
通用航空作业空域低，大部分集中于 3,000m 以下高度，多数通航航空器作业高度低、体积较小、飞行速度较慢，对于低、慢、小的飞行目标探测、识别与管理，是各国低空空域管理的棘手难题。我国不断推进低空空域管理的配套改革，“十四五”期间，低空空域管理改革逐步在全国更大范围展开。广西提出要积极对接中央空管委、民航局等国家部委，争取纳入国家低空空域改革试点省。
江苏、浙江、广东、重庆等省市编制了“十四五”低空空域管理改革和通航发展规划，强调要充分利用低空空域管理改革契机，成立低空空域协同管理机构，支持有条件的地区和有通航产业基础的地区开展低空空域管理改革先行先试，加快推进低空飞行服务保障体系建设，推动简化低空目视航线飞行计划申报审批环节，提升空域利用率和使用效率，有望助力我国通用航空的持续繁荣。
（3）我国通用航空机场密度不足，多省机场布局注入发展动力
通用航空机场是通航航空器的起降平台，其建设需考虑空域条件、气象条件、电磁环境、净空环境、环境影响以及与城乡建设和土地利用规划的相容性。目前，我国通用机场布局有待完善，根据《民航行业发展统计公报》，2022 年我国净增通用机场 29 个，全国在册管理的通用机场数量 399 个。
据统计，2018 年我国每万平方公里拥有的通用机场数量 0.42 个，仅为美国的24.71%；每百万人拥有的通用机场数量 0.29 个，仅为美国的 0.46%。我国通用机场密度较低、分布不均，为此，我国在多省份试点通用航空机场体系化建设，普遍提出了至少覆盖市一级行政单位的规划目标，为我国通用航空注入新的发展动力。
（4）公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点
“十四五”规划指出各级政府应加强和完善航空应急救援体系与能力，科学调整应急物资储备品类、规模和结构，提高快速调配和紧急运输能力，强调了应急救援体系的重要性，提高了通用航空在应急救援体系中的战略地位。
《“十四五”通用航空发展专项规划》支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录，支持应急主管部门、地方政府加大服务购买力度，打造服务样板，深化拓展通用航空在森林草原防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖等抢险救灾领域的应用。
《“十四五”应急救援力量建设规划》提出加快构建大型固定翼灭火飞机、灭火直升机与无人机高低搭配、布局合理、功能互补的应急救援航空器体系。目前上海、江苏、浙江、福建、广东、四川、重庆、西藏、甘肃、青海等省市均响应“十四五”规划制定了航空应急救援保障体系的发展方针，预计未来各级政府应急管理部门对通用航空公共服务的采购将不断提高。
《“十四五”通用航空发展专项规划》支持通航新兴消费扩容提质，以满足多样化新兴消费需求为目标，大力支持通用航空服务产品创新，提升产品供给能力，壮大航空人口规模，推动通用航空大众化发展。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》提到要扩大文化和旅游消费，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。
《通用航空短途运输管理暂行办法》和《通用航空企业短途运输旅客服务规范》也使短途运输及公务飞行业务更加规范。随着空域逐渐放开，通航消费市场不断规范，多项利好政策将支持通航消费持续发展。
从通用航空产业特点及成熟国家的发展情况来看，消费市场是通用航空产业很重要的领域，FAA 统计数据显示，私人用途和短途运输在美国通用航空飞行总时长中占据 70.56%，是美国通用航空产业最重要的构成。看国内市场潜力，我国通航消费迎来新的发展机会，根据《2022-2023 中国通用航空发展报告》，2022 年底全国已有 23 个省市区开展了短途运输业务，2022 年运输旅客4 万人次，13 家通用航空企业执飞。
2022 年底国内有 140 余家通用航空企业开展空中游览项目，开辟空中旅游航线 90 多条，年飞行起降 12.9 万架次，运载旅客 32 万余人，开展空中跳伞的通用机场已达 20 多个，年跳伞人数突破七万人，低空旅游、航空运动、通航休闲娱乐市场潜力开始显现。综上所述，在政策支持及市场需求的刺激下，公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点。
（5）通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善
1）航空器制造技术持续进步
通用航空器为通用航空核心产业链上游，制造技术为该产业链关键点。在通用航空器研发、制造方面，我国机型偏少，整机研发、生产技术水平同国际相比有较大差距。但是随着我国不断加大先进技术研发力度和全面实现现代化建设，航空器正在逐渐实现国产替代，国内不断改进的先进的材料技术和制造工艺技术的进步将促使航空器制造技术持续进步。
2）通航基础设施建设不断完善
“十四五”规划提出我国将稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空，保障体系基础设施建设的推进将不断完善。综上所述，随着我国通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善。
5、行业技术水平及技术特点
通用航空行业是高技术含量的行业，经营运行资质的取得需要企业在技术水平、机队规模、人员完整度、运营管理水平等多方面达到相应标准，通过民航局相关批准，方可取得。
通用航空行业的技术水平及特点主要体现在飞行驾驶技术、安全保障能力两个方面，具体如下：飞行驾驶技术方面，通用航空通常使用小型飞机或直升机作业，不同的作业项目具有各自的技术要求和质量标准，因此专业性极强。此外，通用航空主要在野外进行低空或超低空作业，地形差异较大，易受到气候条件和地理条件的制约和影响，对于飞行员的驾驶技术要求极高。
安全保障能力方面，安全飞行是通用航空企业的核心关注点，为有效保证飞行的安全性、可靠性，通用航空公司飞行员均需经过长时间培训和实操经验，并取得相应的专业技术资格。此外，通用航空行业作业范围广、作业空域低、作业时效性强，对于通用航空公司航空器检修、运行监控、保障服务都提出了极高的要求。
6、行业特有的经营模式
在通用航空运营服务方面，相比运输航空，通用航空飞行专业技能要求更高，且部分通用航空作业飞行难度更大，安全风险较高，因此通用航空航空器持有者或通用航空服务需求方通常会向通用航空企业寻求专业的运营服务。通用航空企业常见运营服务收费模式如下：
（1）“固定费用+飞行小时”收费：固定费用和飞行小时费分别核算。在直升机使用期内，通用航空企业根据直升机的服务期限收取固定费用，以满足客户 7*24 小时的直升机使用需求，或覆盖直升机运营的固定成本；另外再按照服务期内的实际飞行时间收取飞行小时费以覆盖变动成本。
（2）服务里程收费：按照公里数收取费用，并且根据巡检的精细程度制定不同的公里收费标准。此外，部分航空急救主要费用也按照飞行距离收费。
（3）服务时间收费：客户按照实际飞行时间支付服务费用。收费标准可能会根据飞机型号、航线、飞行时间等因素进行计算。对于某些期限较长的包机业务，也可约定合同期内的保底飞行小时数，最终按整个服务期内的保底飞行数与实际飞行小时数以孰高结算。
（4）乘员数量收费：客户需要支付一定的服务费用，按照乘客人数和航班次数计算收费。收费标准可能会根据航线、机型、服务类型以及安全保障等因素进行计算。
（5）总包式收费：对于某服务项目客户一次性或分期支付总包费用，整个项目的服务费用在合同签订之时已确定。收费标准会根据飞机型号、服务时间、服务内容等因素进行确定。在通用航空保障服务方面，通用航空涉及监测维修、飞行培训等细分市场。其中，近年来检修外包模式兴起，已布局通用航空飞行、维修业务一体化的企业将拥有更强的市场竞争力。
