山东省滨州市-年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 鲁北化工    2024-07-11

（一）项目实施背景

1、国内钛白粉行业发展迅速，产能及出口均增加

钛白粉是世界上性能最优良的白色颜料之一，广泛应用于涂料、塑料、造纸、化纤等行业，终端消费市场为建筑、机械、汽车、船舶、家具制造等领域。据中国涂料工业协会统计，2023 年中国涂料工业总产量 3,577.20 万吨，较上年同期增长 4.50%，预计 2024 年涂料行业总产量将增长约 6%。

国内钛白粉表观消费量从 2019 年的 234.36 万吨增长至 2023 年的 266.56 万吨，涨幅为 13.74%。2023 年我国钛白粉人均消费量约为 1.86 千克，仅为发达国家人均水平的二分之一。随着经济发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉应用范围已拓展至新能源、高端装备、环保、医药等领域，未来国内钛白粉消费水平将进一步提升。

由于价格优势及氯化法产能扩大，中国钛白粉企业在全球市场的竞争力逐步提升。2019 年国内钛白粉出口量突破 100 万吨，2023 年出口量达到 164 万吨，近 5 年钛白粉出口增速 CAGR（年复合增长率）为 13.10%。

从钛白粉出口目的地看，主要集中在亚洲和欧洲，亚洲占比 52%，欧洲占比 21%，南美洲占比12%，非洲占比 11%，北美及大洋洲占比 4%；亚洲作为钛白粉消费的新兴地区，其中印度、越南、印尼等东南亚国家建筑和基建行业快速发展，对钛白粉需求旺盛；而欧洲受制于环保和成本因素，本土钛白粉企业竞争力下降，进口钛白粉量增多。

2021-2023 年，国内钛白粉出口量占产量比分别为 34.61%、35.82%、38.88%，出口占比逐年提升，钛白粉出口增速超过产量增速。未来随着国内钛白粉企业竞争力不断提升，预计钛白粉出口高增长的趋势将进一步维持。

2、钛白粉行业向专业化、高端化转型，产能集中度不断提高

近年来，中国钛白粉企业一直致力于改进生产工艺，尤其是发展氯化法，以提升产品质量及性能、扩展应用范围及符合环保要求。2024 年 2 月起施行的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将硫酸法钛白粉项目（联产法工艺除外）列入限制类管理，对改造后能效达到最新版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中标杆水平的项目，参照鼓励类管理。

硫酸法技术工艺门槛较低，生产环节多、流程长，且能耗高、三废排放量大。氯化法钛白粉工艺被称为清洁工艺，主要原料是高钛渣和氯气等，技术门槛较高，具有生产自动化程度高、流程短、产品质量高、能耗低和三废排放少等诸多优势。

根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023 年全国钛白粉行业具备正常生产条件的全流程型生产商共 42 家，其中纯氯化法工艺 2 家，同时具有硫酸法和氯化法工艺的共 3 家，其余 37家均采用纯硫酸法工艺。

2023年，钛白粉行业有效总产能为 520 万吨，总产量为 416 万吨，按产量排名前四名依次为龙佰集团、中核钛白、钒钛股份和鲁北化工，行业平均产能利用率为 80.00%。

从全球市场看，除中国以外全球的其他钛白粉生产商仅 15-16 家，综合产能达到约 350 万吨，产能分布集中度高。生产商越来越少，单个生产商的规模越来越大是国际上钛白粉工业的发展潮流之一。在此背景下，主要钛白粉生产商近年来不断通过并购重组提升市场集中度，产能日益向头部厂商集中。

随着产业结构调整和环保政策实施，中小型钛白粉厂商被迫关停或限制生产，钛白粉生产企业规模趋于大型化、集约化，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商市场份额将进一步扩大。因此，创新发展氯化法钛白粉技术，既是企业转型升级的需要，也是我国钛白粉行业走向世界的必要举措。

（二）项目实施目的

1、优化升级产能，完善业务布局

公司坚持多元化发展战略，业务范围涵盖钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥和盐业等板块。目前公司拥有年产超 20 万吨硫酸法和年产 6 万吨氯化法钛白粉的生产能力，2023 年产量在全国排名第四。

公司利用自身的产业基础、区位、循环经济和资源优势，以做大做强钛产业为目标，稳步推进钛白粉产能扩张，同时对钛白粉上游高钛渣、金红石、钛矿等原料进行整合，构建形成优势互补、良性互动的钛产业发展格局。

氯化法钛白粉生产工艺符合国家产业政策和行业发展方向，通过实施本次投资项目，公司氯化法钛白粉产能将进一步提升，产品结构更加优化，钛白粉清洁生产产业链优势逐步凸显，推动公司加快建设成为环保、高端、国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

（三）项目基本情况

本项目由全资子公司祥海科技实施，实施地点为山东省滨州市鲁北化工产业园，建设期为 19 个月。在现有 6 万吨/年氯化法钛白粉厂区内，依托现有的建构筑物安装设备和配套的公辅设施，扩建 6 万吨/年氯化法金红石型钛白粉装置。同时配套新建年产 2 万吨电解盐酸制氯气装置，氯气产品全部自用。

（四）项目投资概算

本项目总投资为 71,900.00 万元，其中建设投资为 68,744.67 万元，铺底流动资金为 3,155.33 万元。

（五）项目必要性分析

1、氯化法钛白粉生产工艺符合国家和地方产业政策

公司积极响应国家“3060 双碳目标”与“能耗双控”政策，推动绿色生产和循环经济发展。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本次扩建 6 万吨/年氯化法钛白粉项目不属于限制类、淘汰类产业，2 万吨电解盐酸制氯气项目采用“废盐酸制氯气等综合利用技术”，列入鼓励类管理。

《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》规定拟建、在建钛白粉项目，应对照能效标杆水平建设实施，其中氯化法钛白粉项目单位产品能耗应达到900千克标准煤/吨。本项目预计达产后氯化法钛白粉单位产品能耗达到标杆水平，符合国家产业政策。

氯化法钛白粉工艺未列入《环境保护综合名录（2021 年版）》规定的“高污染、高环境风险”产品名录。同时，根据山东省人民政府办公厅发布的《关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57 号）、《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字[2022]9号）等文件，本项目不在“两高”项目管理目录中，符合地方产业政策。

2、项目实施有利于我国钛白粉行业升级发展

我国实施的环保政策对硫酸法钛白粉进行严格控制，部分规模较小和不具备污染处理能力的钛白粉生产企业被迫关停，大型生产厂家开始向环境污染更少、产品质量更高的氯化法钛白粉生产工艺转型。根据中国涂料工业协会钛白粉行业分会统计，2023 年我国氯化法钛白粉总产量达到 61.80 万吨，较上年同期增加24.88%，占国内钛白粉总产量的 14.64%，而全球氯化法钛白粉产量约占钛白粉总产量的 50%。

我国钛白粉行业面临产能结构性过剩问题，低端硫酸法钛白粉产能过剩，同质化竞争严重，而高端氯化法钛白粉仍需依赖进口。本项目实施后，将扩大国内高端氯化法钛白粉的先进产能，进一步提升产能集中度，增强钛白粉产品的国际竞争力，实现行业转型升级。

3、项目实施有利于公司优化产品结构，提升市场竞争力

目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出专用型、高端化发展趋势。公司是国内少数同时具备硫酸法和氯化法钛白粉生产工艺的企业，2023 年钛白粉产量在国内排名第四。2023 年公司钛白粉产量 23.56 万吨，占全国钛白粉总产量的 5.58%，其中氯化法占公司钛白粉总产量的 16.51%，占全国氯化法钛白粉总产量的6.29%。

公司已拥有一条年产6万吨氯化法钛白粉生产线，仍无法满足市场对高端金红石型钛白粉的需求。本项目建成后，公司将拥有年产超 20 万吨硫酸法和年产 12 万吨氯化法钛白粉产能，氯化法产能进一步扩大，产品结构更加优化，市场地位和竞争优势将得到明显提升。

（六）项目可行性分析

1、高端氯化法钛白粉市场前景广阔

2023 年我国钛白粉市场表观需求量为 260.50 万吨，人均消费量仅 1.86 千克，约为发达国家人均水平的 55%，较发达国家仍有显著差距。目前，国内高端氯化法钛白粉长期处于相对短缺状态，大飞机、高级汽车、高铁列车、大型船舶等领域要求的高光泽、高耐候、高遮盖力、高分散性钛白粉主要依赖进口，高端氯化法钛白粉存在较大产品结构调整空间。根据中国涂料工业协会统计的数据，

2021-2023 年，我国钛白粉产量分别为 379 万吨、392.50 万吨和 422.27 万吨，其中氯化法白粉产量分别为 37.60 万吨、49.50 万吨和 61.80 万吨，分别占比 9.92%、12.61%和 14.64%，而全球氯化法钛白粉产量约占钛白粉总产量的 50%，未来我国氯化法钛白粉产量仍有较大上升空间。

2、公司氯化法钛白粉生产工艺成熟，具有足够的技术储备及生产经验

公司系同时掌握大型硫酸法和氯化法两种钛白粉生产工艺全流程的行业龙头，近年来在氯化法钛白粉生产线的引进、建设和生产过程中积累了大量的专利技术和产品储备，掌握和拥有关键生产技术并具有建设氯化法钛白粉生产项目经

验和能力。祥海科技年产 6 万吨氯化法钛白粉生产线于 2022 年 4 月正式投产，目前产能正逐步释放中，2023 年产销率达到 98.05%。公司成功研究出利用钛白废酸为原料的氯化法钛白粉长周期生产技术，有效解决了当前氯化法钛白粉装置长周期生产所面临的技术难题，达到国际先进水平。公司成熟的生产工艺、丰富的生产经验和技术储备将保障本项目顺利实施。

3、公司深耕市场多年，熟知市场需求

公司作为国内领先的钛白粉生产企业，凭借自身的研发实力、产品质量和完善的服务体系，具备了较高的品牌知名度和行业影响力，其中“金海”品牌于2019 年被认定为中国驰名商标。公司与全球知名涂料、塑料、造纸、油墨企业建立了良好的合作关系，业务拓展至韩国、印度、泰国、俄罗斯、阿联酋、巴基斯坦、土耳其、马来西亚、中东、非洲等 50 多个国家和地区。

公司与国内外大型贸易商及终端客户建立了长期供货协议，并积极推进新兴潜在市场渠道铺垫和网络建设，开拓大型终端及区域性终端用户。公司优质稳定的客户资源和多元化的销售渠道，将为本次项目的顺利实施奠定坚实的市场基础。

4、公司拥有丰富的管理经验

项目实施主体祥海科技自 2013 年起深耕钛白粉行业，经营管理团队具有长期的从业经历和丰富的行业经验，并培养了一批业务精通、能力突出、经验丰富的业务骨干。祥海科技具备完善的企业内部管理制度及流程体系，在采购端，通过借助平台优势，对生产所需钛精矿等原材料采取长单协定+现货招标的采购模式，实现降本；

在生产端，大力推进技术改造和技术攻关工作，通过车间增设振动筛、利用污水处理钙法替代碱法、通用型和专用型钛白粉同时分线生产等方式，提升钛白粉产品质量、提高生产效率；在销售端，构建了具备专业素质、高度执行力和团队协作精神的销售团队，优化市场布局，实现效益提升。

本项目建成后，公司将加大对子公司祥海科技研发、生产、销售和管理等方面的支持力度，打造一支更高素质的经营管理人才队伍，保障项目顺利实施。

（七）项目经济效益分析

本项目投产后预计税后内部收益率为 9.69%，静态投资回收期为 6.41 年（税后、含建设期），预期效益良好。

（八）项目报批事项

截至本报告发布日，本项目已于 2022 年 3 月 8 日取得《山东省建设项目备案证明》，项目备案代码为 2203-371600-04-01-846466；2024 年 6 月，祥海科技办理了项目备案延期，项目建设年限延长至 2025 年。2022 年 5 月 28 日，本项目取得滨州市行政审批服务局出具的滨审批四[2022]380500031 号环评批复。

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