双碳国策下，建筑节能标准提升，建筑节能材料行业规模持续扩张
思瀚产业研究院    2023-11-20

根据中国建筑节能协会数据，来自建筑运行阶段的能耗和碳排放占我国能耗消费的比例达 22%，减碳节能需求迫切。根据《建筑节能》，建筑运行中经由外墙的能量损失占比在 23%-34%，应用节能环保材料进行隔热保温是节约能源、改善居住环境的重要方式，产品技术升级对实现“双碳”目标有着重要作用。

我国自 20 世纪 80 年代中开始发展建筑保温。1986 年以来，居住建筑节能标准经历“四步走”，即相对 1980-1981 年的能耗水平下降 30%、50%、65%、75%。“双碳”国策下，建筑节能标准持续提高。2021 年 9 月，住建部发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，各项节能系数要求更为严格，严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率为 75%；其他气候区居住建筑平均节能率为 65%；公共建筑平均节能率为 72%，更加严格的建筑节能标准在“十四五”期间全面推行。

在此背景下，我国建筑外墙节能材料行业呈现快速增长。根据 QYResearch数据，2016-2021 年，我国外墙建筑节能材料市场规模由 686.60 亿元增长至1,718.70 亿元，复合增长率达 20.14%。根据 Frost & Sullivan 数据，“双碳”政策及行业标准提升背景下，2023 年市场规模将达 2,346.50 亿元。

随着建筑节能标准提升，新建建筑及存量建筑节能改造双轮驱动下，外墙保温节能市场将持续稳步增长。新建建筑方面，“竞品质”逐步成为国内土拍规则重点调整方向，高品质绿色住宅的推行将有望进一步带动建筑保温材料市场发展。另一方面，保障房建设成为“十四五”重点投资方向，有望发挥“绿色建筑”政策引领作用。存量市场方面，我国自 2001 年 10 月起强制新规划楼盘进行外墙保温，大量旧房缺乏保温设施。“十三五”期末仅全国城镇既有居住建筑中，仍存在近 40%的不节能建筑亟待改造。