复合功能性材料及器件、电子级追溯产品领域的市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 高泰电子    2023-12-02

复合功能性材料及器件、电子级追溯产品广泛应用于消费电子、5G 通信、IC 半导体及新能源应用（汽车、光伏）等多个领域。其市场空间主要由下游市场的规模所决定。部分产品的主要应用领域的市场规模及发展趋势情况如下：

1、消费电子领域

电脑和手机等消费电子产品制造业是复合功能性材料、复合功能性器件和电子级追溯产品最主要的应用领域。电脑和手机都是广泛使用的电子产品，而且其功能升级、款式翻新、配置提升、更新换代的速度很快。

（1）个人电脑领域

复合功能性材料及器件在个人电脑（包括台式、笔记本和平板）的显示模组、主板、电池、结构件和外观件中大量应用，除此之外，还用于摄像头模组、风扇、屏蔽罩、触摸板和键盘中。

2020-2021 年，受全球公共卫生事件影响，远程办公、线上教育等需求推动个人电脑出货量快速增加，2021 年全球出货量 5.18 亿台，达到历史高点。2022年全球经济放缓，传统 PC 出货量下滑 16.33%、平板电脑出货量下滑 3.55%。

IDC预计，受库存过剩、宏观经济环境不佳等因素影响，2023 年上半年全球 PC 出货量将继续下滑，复苏将在下半年开始；2024 年受益于混合办公、Win10 结束支持促进电脑更新换代，预计将恢复增长。据此，远期来看，PC 市场呈缓慢增长趋势，总体市场规模仍较为广阔，同时资源趋向于往头部优质企业集中。

（2）智能手机领域

与个人电脑类似，手机作为主要消费电子产品，复合功能性材料、复合功能性器件和电子级追溯产品用量巨大。如中框等结构件需要用到起缓冲和防水作用的框胶，而显示模组则需要用到散热、遮光、固定黏贴和电磁屏蔽等类型胶带，WIFI 模组则需要材料具备吸波等特性。未来 5G 普及和手机结构的日趋复杂对智能手机的复合功能性材料用量和性能都提出了更高要求。

随着智能手机硬件层面的设计开始趋于轻薄化，且屏幕和电池不断挤压内部空间，手机内部空间寸土寸金，元器件设计不断向着集成化、模块化的方向发展。智能手机外观和内部的变化直接导致了整个手机功能性器件和功能性材料用量的增多和升级，比如内部空间的狭小导致了电磁屏蔽件和绝缘件的增多，电池容量的增大以及芯片的高功耗导致了散热件的增多，散热材料需要扩大散热表面积，导热效率也越来越高。

为了达到防水防尘的目的而导致防尘防水件的增多，为了紧固元器件同时缩小尺寸开始减少使用螺丝导致单双面胶的增多。过去单双面胶的功能单一，主要起紧固作用且粘着力较弱，如今的单双面胶则朝着超薄或超厚、粘着力强、防水、减震的方向发展，电磁屏蔽材料将向屏蔽效能更高、屏蔽频率更宽、综合性能更优良的方向发展。

其他产品如保护膜对透光率、表面硬度、耐指纹等性能要求越来越高。防尘网则不断丰富种类，针对不同类型的产品推出了多种类型的防尘网。绝缘片性能提升，种类增加，绝缘、耐热、阻燃等性能不断增强。功能性器件和功能性材料一般会伴随着整个智能手机产业链更新迭代而共同升级。

2021 年全球智能手机出货量 13.6 亿部，2022 年受全球公共卫生事件影响同比下滑，出货量 13.1 亿部，预计 2022-2025 年增速在 3.3%。从结构上看，5G 占比逐年提升，2021 年 5G 手机全球出货量 5.42 亿部，渗透率由 2020 年的 22.4%增加至 40.0%，IDC 预测 2022 年 5G 手机出货量将达 6.8 亿部，渗透率达 52%。

据此，全球智能手机市场虽然 2022 年略有下滑，但总体增速仍保持平稳增长态势，同时，5G 手机在智能手机的渗透率日趋加深，在智能手机领域的市场空间广阔。

（3）可穿戴设备领域

可穿戴设备是近些年消费电子领域新的增长点，以智能手表为例，功能性材料及器件在其中的应用主要包括中框、排线模组、天线模组、电池、主板、显示模组和表带等。

随着 5G 技术的日趋成熟、普及，VR/AR 设备拥有了大规模应用的基础，可穿戴设备这一新兴市场发展态势较快，有望保持高速增长，成为消费电子领域的新增长点，IDC 预测 2025 年可穿戴设备出货量将接近 8 亿台，年复合增长率10.6%。随着可穿戴设备的不断更新迭代、新功能下放和消费分级的大趋势，可穿戴设备市场正在保持快速发展，可穿戴设备出货量逐年增长。

2、半导体封装领域

在半导体封装过程中，需要用到多种复合功能性材料及器件，如 IC 研磨胶带、IC 切割胶带和固晶胶带等。

研磨胶带所起的作用是对晶圆进行研磨时，保护电路面以避免外界异物所造成的损伤，崩裂、裂纹以及脏污等。

切割胶带主要作用是在半导体加工切割中固定晶圆，确保切割时能以超强的粘着力粘住晶片，即使是小晶片也不会发生位移或脱落。加工结束后，只要照射适量的紫外线就能瞬间的降低粘着力而脱落，晶片上不残胶，也不因脱胶而受污染。

固晶胶带主要作用是把晶片粘结在支架的指定区域，形成热通路或电通路，为后序的打线连接提供条件的工序，固晶胶带具有粘附性、导电以及导热等性能。

根据 IC_Insights 的统计，全球 2021 年晶圆产量为 25,920 万片约当 8 吋晶圆，对半导体封装用胶带需求量极为庞大。

3、新能源应用领域

（1）新能源汽车（电子与动力电池）领域

在传统汽车中，复合功能性材料及器件主要应用于内饰件和外观件，如车灯、仪表盘、内饰、轮毂、后备箱、后视镜等。

在新能源汽车中，复合功能性材料及器件还应用于动力电池系统和汽车电子系统中，如耐电解液固定胶带、绝缘胶带、散热硅胶片、散热膜、导热凝胶、导电泡棉衬料等。

2020 年全球合计新能源车销量 317 万辆，同比增长 33.76%。2021 年起，随着全球公共卫生事件影响逐步消散、巴黎协定碳减排背景下各国加速新能车渗透率提升以及全球整车厂加速电动化进程、供给端日趋丰富，全球新能源汽车产业的快速发展。2021 年全球新能源汽车销量达 670 万辆，预计未来三年仍将保持快速增长态势，年复合增长率 35%，2024 年销量将达到 1,657 万辆1。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。

根据高工产业研究院数据，2021 年全球动力电池出货量 371GWh，国内动力电池出货量 220GWh，均创历史新高。

（2）新能源光伏领域

复合功能性材料应用在光伏领域的产品最主要是光伏封装胶膜，光伏封装胶膜作为光伏组件的核心材料，对太阳能电池片起保护作用，使光伏组件在运作过程中不受外部环境影响，延长光伏组件的使用寿命，同时使阳光最大限度的透过胶膜到达电池片，提升光伏组件的发电效率。

另外组件背部支架条固定、接线盒线束固定、汇流条固定、双玻组件边缘保护、遮蔽胶带、电池片固定等对复合功能性材料也有大量需求。随着 2020 年以来国内光伏装机量逐步回暖和全球光伏装机量日趋上涨，复合功能性材料在光伏领域的市场空间日益广泛。

4、5G 通信领域

5G 通信是电子级追溯产品的重要应用领域之一，多应用于通信基站中。随着 5G 牌照正式发放，通信基站建设进程高速推进。2019 年 6 月 6 日工信部正式向三大运营商以及中国广电发放 5G 商用牌照。商用牌照落地标志着网络运营单位可以正式推进 5G 网络组网和建设，5G 商用建设将进入实质落地阶段。由于运营商的商业模式同质化较强，新一代通信技术成熟后运营商有较大动力快速推进网络建设和商用进程以争取先发优势。

根据中国工信部数据显示，随着 5G 建设步伐的加快，中国移动通信基站数量不断增加，2021 年全国移动通信基站总数达 996 万个。