2023年国内天然气行业发展现状和趋势
思瀚产业研究院    2023-12-27

1、天然气储量变化情况

我国天然气正处于快速发展期，近十年来天然气剩余可采储量快速增长。根据国家能源局数据，2019年我国天然气新增探明地质储量为1.4万亿立方米，同比增长率为68%，创历史新高。累计探明地质储量达到16.3万亿立方米，提前一年超额完成16万亿立方米的《天然气发展“十三五”规划》目标。

2019年底，我国页岩气累计探明地质储量已达1.8万亿立方米，提前一年超额完成1.5万亿立方米的《天然气发展“十三五”规划》目标。中国的油气资源主要集中在大型含油气盆地，84％的石油资源分布在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、珠江口、柴达木、北部湾等 8 个大型盆地。

根据 2017 年国土资源部组织开展的“十三五”全国油气资源评价工作结果，全国石油地质资源量 1,257 亿吨、可采资源量 301 亿吨。2019 年，全国地质勘查投资 993.4亿元，其中，油气地质勘查投资 821.29 亿元，增长 29%；非油气地质勘查投资 172.11亿元，下降 0.9%。全国新发现矿产地 79 处，其中大中型 55 处。（以上数据来源《中国矿产资源报告》（2020 年））。2020 年，我国非常规天然气新增探明地质储量为 2591×108 立方米，占全国天然气新增探明地质储量的 20.0%。

其中，2020 年非常规天然气年产量增速达 22.5%，而同期常规天然气产量增速仅为 6.7%。从储量增长结构看，东部盆地勘探进入中后期，发现整装规模优质储量难度加大，西部盆地剩余资源丰富，石油资源探明率低于 30%，天然气资源探明率不到 20%，仍具有发现大中型油气田的资源条件，将是我国油气增长的重要接续区，预计未来 15 年我国新增油气储量中约 60%的石油、80%以上的天然气来自西部地区。

随着渤海深层、南海深水勘探持续深入，我国海域石油、天然气新增储量将持续增长，占比由 2020 年的 18.8%、8.6%分别提升至 2035 年的 19.3%、12.2%，海域重要性日益凸显。总体上看，中国天然气资源潜力大于石油，将进入天然气储量、产量快速增长的发展阶段。

2021 年是全面推进“十四五”天然气大发展的开局之年，“增储上产七年行动计划”继续推进。国内三大上游生产企业加大勘探开发力度，产能建设高效推进，“常规气”与“非常规气”并举，全国天然气产量快速增长。思瀚发布《2023-2028年中国天然气行业市场前景及投资风险预测分析报告》

2021 年，我国新增53.93 亿吨油气探明地质储量。2021 年，我国生产天然气 2,053 亿立方米，比上年增长 8.2%，比 2019 年增长 18.8%，两年平均增长 9.0%。2022 年，我国生产天然气 2,178 亿立方米，比上年增长 6.4%，天然气进口量10,925 万吨，同比下降 9.9%；表观消费量 3,663 亿立方米，同比下降 1.7%。

2、天然气勘探情况

《全国石油天然气资源勘查开采通报（2019年度）》显示，2019年全国油气勘查投资为821.29亿元，较上年增长29%。天然气新增探明地质储量8,090.92亿立方米，比上年下降2.7%。其中，新增探明地质储量大于1,000亿立方米的盆地有2个，分别为鄂尔多斯盆地和四川盆地；新增探明地质储量大于1,000亿立方米的气田有3个，为鄂尔多斯盆地的靖边气田和苏里格气田，以及四川盆地的安岳气田。

页岩气新增探明地质储量7,644.24亿立方米，比上年增长513.1%，新增储量来自中国石油在四川盆地的长宁页岩气田、威远页岩气田、太阳页岩气田和中国石化在四川盆地的永川页岩气田。2020年，我国页岩气新增探明地质储量1,918亿立方米、技术可采储量384亿立方米，同比分别下降74.9%和79.1%，新增探明储量主要来自四川盆地及周缘的涪陵、长宁、威远等页岩气田。由于页岩储层更加致密，页岩气采收率较低，一般保持在20%-25%之间。

《全国石油天然气资源勘查开采通报（2021年度）》显示，2021年全国油气（包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物）完成勘查投资71,024亿元，同比下降120%；采集二维地震0万千米、维地震427万平方千米，同比下降416%和9%；完成探井2,956口、进尺8,942万米，同比分别增长21%和29%。

石油新增探明地质储量122亿吨，同比增长177%，2021年以来保持持续增长。其中，新增探明地质储量大于1亿吨的盆地有4个，分别是鄂尔多斯、渤海湾（含海域）、准噶尔和塔里木盆地；新增探明地质储量大于1亿吨的油田有2个，分别为鄂尔多斯盆地的庆城油田和准噶尔盆地的昌吉油田。天然气新增探明地质储量1,051,458亿立方米。其中，新增探明地质储量大于1,000亿立方米的盆地有个，分别为鄂尔多斯、塔里木和四川盆地。

新增探明地质储量大于1,000亿立方米的气田有1个，为塔里木盆地的克拉苏气田。页岩气新增探明地质储量191,827亿立方米，同比下降749%，新增探明储量来自四川盆地涪陵页岩气田。煤层气新增探明地质储量671亿立方米，同比增长9,505%，新增探明储量来自沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘。

2022年，我国页岩气产量达到240亿立方米，2022年，川南寒武系筇竹寺组页岩气和吴家坪组页岩气新层系新领域勘探取得重大突破，开辟了四川盆地页岩气规模增储新阵地，探明了深层整装綦江页岩气田。

2022年，国内第一大产气区长庆油田新增天然气探明储量2,600亿立方米，加快致密气开发，抓好老油田稳产压舱石，努力打造低渗透及非常规气勘探开发原创技术策源地和科技创新高地，天然气增储上产基础进一步稳固。

苏里格气田作为全国陆上最大整装气田，2022年产量突破300亿立方米，助力长庆油田天然气产量达507亿立方米，占全国天然气产量的近1/4，全面建成国内首个年产500亿立方米战略大气区。

3、天然气供应情况

2018年，天然气勘探开采利用力度不断加大，天然气产量增长明显，2018年全年生产天然气1,610亿立方米，同比增长7.5%。

天然气进口量创历史新高，2018年12月份，进口天然气923万吨，同比增长17.0%，进口量环比增加8万吨。全年进口天然气9,039万吨，同比增长31.9%，进口量与生产量之比为0.77:1。2019年，我国天然气产量达到1,761.7亿立方米，同比増长9.9%；占一次能源消费总量8.3%，同比增长0.5个百分点。

2019年我国非常规天然气产量大幅增长，其中，页岩气产量达到154亿立方米，同比增长41.5%；煤层气产量达到88.8亿立方米，同比增长22.3%。2020年我国天然气产量再创新高，我国天然气产量同比增长9.80%；2020年1-12月，中国天然气进口量10166.1万吨，与2019年同期相比增长5.3%。

2021年，我国生产天然气2,053亿立方米，比上年增长8.2%，比2019年增长18.8%，两年平均增长9.0%。2021年中国气态天然气进口数量为4,243万吨，同比下降36.8%；液化天然气进口数量为7,893万吨，同比增长17.6%。

2021年中国气态天然气出口数量为397.6万吨，同比增长7.9%；中国液化天然气出口数量为2.6万吨，同比下降14%。2022年，我国生产天然气2,178亿立方米，同比增长6.4%。

目前，随着全国供气管网的形成和保证供气安全的需要，我国天然气供给已经形成多气源供气的局面，但西部仍是最主要的供应地。从天然气生产地区来看，陕西、四川、新疆三大西部省份产量最高，这是西气东输的最基本的背景；其他省份体量较三大省份小得多。

4、天然气消费情况

我国为全球天然气消费大国，表观消费量逐年增长。2017年发改委正式印发《加快推进天然气利用的意见》，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重为我国构建清洁低碳、高效安全能源体系的必由之路。

2018年，中国宏观经济平稳运行，环保政策助力天然气市场蓬勃发展。国家出台多项环保政策，持续推进大气污染防治工作，强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气，全国天然气消费量快速增长。2018年，我国天然气消费量超过2,800亿立方米，进口天然气超过9,000万吨。其中，LNG占总进口量的60%，超过5,300万吨，进口规模创历史新高，来源涵盖亚太、中东、北美等25个国家。

2019年，我国天然气表观消费量达到3,067亿立方米，同比增长9.4%。2020年，中国天然气表观消费量为3,259.10亿立方米，比2019年消费量高出228.4亿立方米，同比涨幅为7.5%。消费总量方面，随着进口基础设施的陆续建成投产和不断完善，管道气和LNG进口实现双快增长，供应能力有效提升。

以及2012年以来，陕京三线、西气东输二线、中贵联络线等干线工程陆续投产，城市配气管网等基础设施不断完善，加上各地节能减排压力不断加大等，天然气需求规模不断扩大。2021年，全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。2021年，成品油消费量34,148万吨，同比增长3.2%，其中，汽油、柴油、航煤同比分别增长5.7%、0.5%、5.7%。2022年，全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%。

消费增速方面，由于受各种阻碍天然气应用的因素影响，天然气消费从2014年起进入低增长，2015年的天然气消费增速更是跌入近十年的最低值。进入2016年以来，由于天然气价格下调及环保趋严等因素共同影响，天然气下游需求增长的动力提升，2017年天然气表观消费量2,404亿立方米，增长14.8%，消费增速正在回升。

2018年天然气表观消费量2,803亿立方米，同比增长18.1%，2019年天然气表观消费量达到3,067亿立方米，同比增长9.4%，2020年，中国天然气表观消费量为3,259.10亿立方米，比2019年消费量高出228.4亿立方米，同比涨幅为7.5%。2021年，全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%。

2022年，国内经济增长放缓和国际天然气价格高企，全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比微降1.7%。预计未来几年经济发展速度提升，中国天然气消费增速能达到双位数以上，消费增速依然强劲。

消费结构方面，天然气的应用领域主要包括城镇燃气、天然气发电、工业用气（含工业燃料和化工用气），其中城镇燃气和工业用气对天然气消费的贡献较大。2019年我国城燃用气需求达到1,195亿立方米，占消费总量接近40%，占全年需求增量约45%；工业用气消费约1,000亿立方米，占比约为33%。

对比我国2018年天然气消费结构，城燃用气占比得以进一步提升，工业用气占比则总体保持稳定。虽然我国天然气能源消费占比远低于煤炭等能源，但是得益于天然气市场化改革，我国天然气消费不断增长，2020年，天然气消费实现4%以上的增长。

2021年，城镇燃气消费增长成为推升天然气消费量的最大动力，贡献了超六成的增量，虽然其中交通用气消费有所下滑，但居民用气，小型工商业用气的需求实现了快速增长;其次是燃机发电用气和工业燃料用气的增长，分别贡献了18%和近14%的增量，化工消费增量占比较低，仅为近6%。2022年国内经济增长放缓和国际天然气价格高企，年度天然气消费量首次出现下降，同比下降1.7%。工业燃料消费下降是年度天然气消费量首次下降的主要原因，城镇燃气消费量同比增加1.7%，占总用气量约1/3的工业燃料用气量2022年为1,310亿立方米，同比减少89亿立方米，下降2%。

5、天然气市场供求紧平衡

2018年，中国天然气市场蓬勃发展，消费量保持快速增长，天然气产量稳定增加，天然气进口量高速增长，对外依存度大幅上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾有所好转。2019年，我国天然气表观消费量达到3,067亿立方米，同比增长9.4%，我国天然气产量达到1,761.7亿立方米，同比増长9.9%，消费和产量增速均有所下降，我国天然气市场呈现供不应求得情况。2020 年是“十三五”规划收官之年。

国家能源局在 2020 年工作会议上表示，要强统筹、重执行，切实抓好能源战略规划编制实施。展望“十四五”，能源消费仍将保持稳步增长势头，而清洁低碳转型仍将是我国能源转型的主线。

“十四五”期间，天然气行业发展进入改革的适应期和利益博弈期，各项政策措施将以协调稳定为主。首先，稳步提高国内油气勘探开发力度，保持与传统油气合作国家或地区关系的稳定，稳步促进对外油气合作，完善天然气产供销体系，从而保障天然气供应，把对外依存度控制在合理水平。其次，稳步推进油气体制改革。我国天然气市场呈现供不应求的情况。

2021 年，全国天然气表观消费量 3,726亿立方米，同比增长 12.7%。我国生产天然气 2,053 亿立方米，比上年增长 8.2%；2022 年，全国天然气表观消费量 3,663 亿立方米，我国生产天然气 2,178 亿立方米。

“十四五”时期，在碳达峰、碳中和和大气污染防治等政策驱动下，我国天然气消费将进一步增长，“十四五”末天然气表观消费量将达到 4,200-4,500 亿立方米，城市燃气、工业用气和天然气发电增长较快。天然气产量也将再上一个台阶，供给量约在 2,400 亿立方米。展望 2035 年天然气在能源转型中扮演重要角色，随着城镇化率稳步提升，交通用气稳步增长，以及天然气发电的大幅增长，国产天然气将持续上产，增量以非常规天然气为主，天然气行业将处于稳步发展期。

思瀚调研发布《2023-2028年中国天然气行业市场前景及投资风险预测分析报告》