城市轨道交通行业市场发展情况及发展趋势
思瀚产业研究院 北京城建    2024-01-09

1、城市轨道交通行业概况

（1）基本情况

交通运输业是国民经济和社会发展的基础产业，是国家经济现代化的重要标志和支撑载体。目前，我国交通运输方式主要分为：公路、铁路、水路、民航和城市轨道交通等。其中，城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道交通。

与其他传统交通方式相比，城市轨道交通具有运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势。这些优势正好可以有效缓解各国城市化的过程中面临的交通拥堵、土地稀缺和能源紧张等矛盾，符合可持续发展的原则。

中国城市轨道交通协会《城市轨道交通 2022 年度统计分析报告》显示，截至 2022 年末，中国大陆地区共 55个城市开通城市轨道交通运营，共计 308 条线路，运营线路总长度达 10,287 公里，2022 年度新增运营线路长度 1,080 公里。

（2）城市轨道交通行业近年发展情况

目前，我国已成为世界上城市轨道交通发展最迅速的国家。2016-2022 年，城轨交通运营线路呈上升趋势，按照每年超过 10%的增速快速增长，2022 年我国新增城市轨道交通运营线路 25 条，累计达到 308 条，覆盖 55 个城市。

2016年-2022 年，我国城市轨道交通新增运营线路总体呈现增长趋势，2016 年至2022 年我国新增运营线路分别为 535 公里、880 公里、729 公里、975 公里、1,234 公里、1,237 公里和 1,080 公里，城市轨道交通营运里程整体复合增速达16.32%，2022 年末，我国城市轨道交通运营线路总长达到 10,287 公里。2022年全年累计完成客运量 193.02 亿人次。

我国城市轨道交通线路规模持续扩大，并逐渐连线成网，城市轨道交通发展从单一线路化逐步过渡到网格化发展时代。2022 年，我国共完成城市轨道交通建设投资 5,444 亿元，同比略有回落，整体仍保持在较高水平；共有 2 个城市新一轮城轨交通建设规划和 3 个城市的城市轨道交通建设规划调整方案获国家发改委批复，获批项目中涉及新增线路长度 330 公里，新增计划投资额约2,600亿元。

2、城市轨道交通行业发展趋势

截至 2022 年末，我国城市轨道交通在建城市 51 个，在建线路 6,350.55 公里，在建车站 3,860 座。截至 2022 年末，中国大陆地区城轨交通线网建设规划在实施的城市有 50 个，在实施的规划线路总规模 6,675.57 公里。

（1）国内城轨运营总里程世界排名靠前，但人均城轨密度低，促进城市轨道交通进一步建设

2022 年上海/北京/成都城轨运营里程分别达 936/868/652 公里，位列全球所有城市的前三位。但与此同时，城轨密度却仅有 0.15/0.05/0.05 公里/平方公里，与巴黎（2.09）、纽约（0.54）、伦敦（0.29）等国际大都市仍有较大的差距。在城镇化率超过 60%的今天，我国的城轨建设有望持续加速。

（2）国家政策高度支持，城市轨道交通规模有望进一步增长

当前国家限制地产经济发展模式，我国经济发展承压。稳增长需求提升背景下，基建促发展呼声渐高，近两年，国家反复强调“新基建”国家战略。城市轨道交通的建设对 GDP 拉动效应较强，中国城市轨道交通协会专题研究表明，每 1 亿元城市轨道交通建设投资可直接拉动 GDP 增长 2.6 亿元，若考虑上下游产业链辐射效应，最终可拉动 GDP 增长 6.2 亿元。城市轨道交通建设作为国家“新基建”七大核心方向之一，当前政策持续加码。

《十四五规划》目标新增城际铁路和市域（郊）铁路、城市轨道交通运营里程各为 3,000 公里，新增轨道交通带来的市场空间约为 3 万亿元。《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》也提出，要建设轨道上的城市群和都市圈。加快规划建设京津冀、

长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。

综上，“十四五”期间，我国城市轨道交通仍将处于高位发展时期，预计至2025 年，中国内地轨道交通运营里程将超过 15,000 公里。未来，随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，城市轨道交通规划、建设、运营线路规模和投资额预计将继续稳步增长，保持快速发展趋势。