电子元器件分销下游行业市场规模分析
思瀚产业研究院 深蕾科技    2024-01-26

电子元器件作为现代电子工业的基础，被广泛应用于数据中心、网络通信、工业自动化、汽车电子及消费电子等领域，其行业终端产品具有消费属性、工业属性。下游行业的快速发展也将带动电子元器件分销领域的持续增长。

（1）数据中心领域

数据中心（Internet Data Center，以下简称为“IDC”）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在 IDC 平台基础上，IDC 服务商为企业和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。

目前，按照经营模式的不同，IDC 行业的业务可分为自建和外包两种方式，当前中国 IDC 业务市场指服务商通过自营或租用的数据中心向用户提供服务，但不包括企业自建的数据中心。

在外包 IDC 业务中，行业的经营主体主要是电信运营商和第三方 IDC 服务商，电信运营商通常是批发服务商的租户（即批发服务商为其提供场地等服务），而第三方 IDC 服务商可划分为按单机柜起租的零售型服务商与按机房为模块出租的批发型服务商。

根据中国信通院研究指出，2018 年至 2021 年，全球数据中心市场规模持续稳定增长，年复合增长率达到 9.79%。2022 年，高速数据中心加快布局，全球数据中心市场规模预计同比 2021 年增长 9.9%，达到 746.5 亿美元。预计到 2026年全球数据中心市场规模将达 1,089 亿美元。

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。根据中国信通院《数据中心白皮书（2022 年）》公布的数据，2021 年，我国数据中心行业市场收入达到 1,500亿元左右，近三年年均复合增长率达到 30.71%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。预计“十四五”时期我国数据中心行业市场收入增速将保持在 25%至 30%，2026 年我国数据中心市场规模预计将超过 5,000 亿元。

在 2020 年度新基建政策的指引下，中国数据中心行业迈入了前所未有的快速发展阶段，2021 年度继续呈现高速增长的态势，同时双碳和能耗双控对数据中心行业带来深远的影响，高质量发展成为行业未来的大方向。

2020 年，中国数字经济规模达到 39.2 万亿元，占 GDP 的 38.6%，数据中心用全社会 1%左右的用电量支撑了 38.6%的国民生产总值。预计到 2030 年，中国数据中心用电量为 1,800 亿度，将支撑超过 50%的国民生产总值，数据中心成为中国经济发展的重要支点。

根据工信部信息通信发展司的数据，近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。按照标准机架 2.5 千瓦统计，截至 2021年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年年均复合增长率超过30%。

其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架 2.5 千瓦统计，机架规模 420 万架，占比达到 80%。2022 年总机架数预计将达到 670 万架，大型规模以上机架数量预计将达到 540 万架，占比为 80.6%。预计“十四五”时期我国数据中心机架年均增速将保持在 20%左右，预计 2026 年，我国数据中心总机架数量将达 1,970 万架。

（2）网络通信领域

根据工信部发布的数据，截至 2022 年末，我国移动电话用户总数达 18.63亿户，其中 5G 移动用户总数达到 5.61 亿户。全国移动通信基站总数达 1,083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站总数达到 231 万个，占移动基站总数 21.3%，全年新建 5G 基站 88.7 万个。我国已建成全球规模最大、覆盖面积最广的 5G 通信网络。随着 5G 通信网络持续向广度和深度覆盖，5G 基站建设仍将保持较快增长态势。预计到 2026 年，我国移动通信基站数将达 1,683 万个。

2021 年 11 月，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划（2021 年）》，制定了“十四五”时期信息通信行业发展主要指标，其中，在5G 基站方面，要求到 2025 年每万人拥有 5G 基站 26 个，目前我国每万人拥有5G 基站数为 5 个，“十四五”期间我国 5G 基站数量增长空间巨大。

（3）工业自动化领域

工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种过程控制，在整个工业生产中，尽量减少人力的操作，而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作，即称为工业自动化生产，而使工业能进行自动生产之过程则称为工业自动化。

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术，包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。因此工业自动化行业产业链上游主要是自动化软件、硬件制造商，主要包括可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、变频器、人机界面、传感器、数据采集与监视控制系统、制造执行管理系统等工业自动化产品制造商；

中游则是系统集成商和产品分销商，即根据下游客户的工艺需求，提供设备选型、产品销售以及将标准化产品集成为可用的自动化控制系统等服务的提供商；下游则是制造装备制造商和自动化工厂投资方，以机床、电子制造设备、纺机和起重机为代表的 OEM 型市场，以电力、石油、市政和房地产为代表的项目型市场。

当前工业自动化已经成为了提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分。近些年来，在我国工业自动化发展环境持续利好背景下，伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化行业应用领域的不断拓展，包括汽车制造、工程机械、石油化工、冶金、物流仓储、医药制造、消费电子、半导体产业等自动化设备应用范围越来越广，工业自动化市场需求越来越大。

随着我国经济的不断发展，终端消费者需求多样化，以及对产品品质、定制化的需求不断提升，使得工业制造厂商生产环节、工艺难度和制造水平要求提升，而传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。在此背景下，我国工业自动化发展势不可挡。工业自动化行业市场规模呈现增长态势。

根据数据显示，2016-2021 年，我国工业自动化市场规模由 1,421 亿元增长至2,530 亿元，复合年均增长率达 12.2%。中国工控网预测，2022 年至 2025 年中国自动化市场将保持 10%左右的年均复合增长率。

随着十三五国家结构调整的相关政策取得阶段性成效，十四五高质量发展规划大力推进，工业自动化市场将持续回暖。制造业技术改造、工厂自动化需要大量的工业自动化系统；新能源、化工新材料、生物制药、油气储运等行业增速加快，给自动化产品带来新的增长点。预计到 2026 年，我国工业自动化市场规模将达 4,505 亿元。

随着物联网和人工智能技术与各种工业自动化和工厂自动化解决方案的整合，全球工业自动化和工厂自动化市场将进一步增长，根据国外咨询机构 MarketAnd Markets 的研究，全球工业自动化和工厂自动化市场规模预计将从 2022 年的1,479 亿美元增长到 2027 年的 2,188 亿美元，年均复合增长率为 8.2%。

（4）汽车电子领域

汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，国家在政策上鼓励轿车进入千家万户。近十年来，中国汽车保有量快速提升。截至 2022 年底，中国民用汽车保有量达到 3.12 亿辆，相比上年底增长 6.02%。但是，现阶段我国人均汽车保有量相比发达国家平均水平仍有较大差距，未来提升空间巨大，预计到 2026 年我国民用汽车保有量将达 4.41 亿辆。

2020 年 10 月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，大力支持新能源汽车产业发展。我国新能源汽车近两年来高速发展，2022年新能源汽车产量达到 706 万辆，同比增长 96.9%，连续 8 年位居全球第一。IDC发布的报告《2022-2026 中国新能源汽车市场趋势预测》显示中国新能源汽车市场规模将在 2026 年达到 1,600 万辆左右，年复合增长率 22.7%。电动汽车替代燃油汽车也已成为未来汽车市场发展的趋势，各国都在加大对于电动汽车的扶持力度。随着汽车电子化率的提升，汽车电子正向高端化、精细化发展，高性能元器件市场持续快速成长，市场规模不断扩张。

汽车市场的发展将大力带动汽车电子行业发展。根据 Statista 数据，2021 年全球汽车电子市场规模为 2,351 亿美元。随着汽车电动化、智能化、网联化发展趋势，汽车电子市场规模持续增长，到 2025 年全球汽车电子市场规模将达 3,186亿美元。

（5）消费电子领域

消费电子主要是围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐等息息相关的电子类产品，主要侧重于个人购买并用于个人消费的电子产品。消费电子涵盖数码相机、手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等产品。消费者需求的变化和技术的发展推动消费电子产品不断更新换代。

近年来，全球消费电子产品市场规模保持增长态势，全球调研机构 Statista数据显示，2018年到2022年全球消费电子产品市场规模年均复合增长率为1.8%，2022 年达到 9,870 亿美元，到 2027 年，全球消费电子产品市场规模有望增长至1.12 万亿美元。